حجم سوق الإقراض الرقمي
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 453.32 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 795.34 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.90 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الإقراض الرقمي
يقدر حجم سوق الإقراض الرقمي بـ 453.32 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 795.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.90٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- بسبب جائحة كوفيد-19، واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم تحديات في جمع الأموال خلال الأزمة للحفاظ على استمرار أعمالها.
- ومن المتوقع أن يجد الإقراض الرقمي العديد من الفرص للنمو والاعتماد خلال الوباء، خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفقًا لتوقعات الخدمات المصرفية العالمية من EY هذا العام، لا تزال 63% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضل البنوك التقليدية لتلبية احتياجاتها المالية، في حين تستخدم 56% منها خدمات التكنولوجيا المالية المصرفية والمدفوعات بسبب زيادة مقرضي التكنولوجيا المالية.
- لقد تغير مشهد الإقراض بشكل جذري على مر السنين بسبب التبني السريع للرقمنة في صناعة BFSI. ولا يزال الشكل التقليدي للإقراض سائدا في أجزاء كثيرة من العالم. ومع ذلك، فإن الفوائد التي يقدمها مقدمو الحلول الرقمية تمهد الطريق بشكل متزايد لاعتماد حلول وخدمات الإقراض الرقمي عبر المؤسسات.
- هناك عامل رئيسي آخر يدفع نمو السوق وهو تغير توقعات المستهلكين وسلوكهم بسبب الفوائد العديدة لرقمنة الخدمات المصرفية والمالية. قد يتنوع العملاء من خلفيات متنوعة وقد يحتاجون إلى القرض لأغراض مختلفة تتراوح من القروض الشخصية إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقروض المنازل، من بين أشياء أخرى كثيرة. وفقًا لمسح أجرته IDC بتكليف من Razorpay، تنفق كل شركة صغيرة ومتوسطة 816 ساعة و32 ألف روبية على الخدمات المصرفية في المتوسط سنويًا.
- علاوة على ذلك، أدى اعتماد العديد من التطورات التكنولوجية، مثل انتشار الهواتف الذكية، إلى زيادة اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية عبر العديد من قطاعات المستخدم النهائي. كما أن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة السحابية تفيد البنوك والتكنولوجيا المالية حيث يمكنها معالجة كميات هائلة من معلومات العملاء. تتم بعد ذلك مقارنة هذه البيانات والمعلومات للحصول على نتائج حول الخدمات/الحلول التي يريدها العملاء في الوقت المناسب، مما ساعد في تطوير العلاقات مع العملاء.
- تعد Aire وKabbage وKasisto من أبرز الشركات الناشئة في القطاع المالي التي استثمرت بالكامل في الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يستخدم Kabbage خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تقيم جميع مخاطر إقراض الأموال لعميل معين، مما يسمح لمديري الشركة بتقديم القروض في أقل وقت ممكن. أدى الطلب على تخصيص احتياجاتهم بين المستهلكين في شركات التكنولوجيا المالية والشركات المصرفية إلى تعزيز الطلب على الذكاء الاصطناعي.
اتجاهات سوق الإقراض الرقمي
ومن المتوقع أن ينمو قطاع المستهلكين بوتيرة أعلى
- يشير أحدث استطلاع لاتجاهات المستهلكين حول التوقعات والتجارب، والذي أجرته شركة Fiserv, Inc.، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا الخدمات المالية، إلى أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض في العامين الماضيين يقومون بذلك إما جزئيًا أو كليًا عبر الإنترنت وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي. ويرجع جزء أساسي من هذا النمو إلى الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
- أيضًا، بدأت شركات الإقراض الرقمي الناشئة في تقديم قروض للدورات التعليمية والمهنية، وتوسعت من التركيز بشكل أساسي على القروض الشخصية ومساحة الإقراض الاستهلاكي. على سبيل المثال، تراهن شركة Zest Money ومقرها بنجالورو بشكل كبير على الإقراض لأغراض التعليم المهني. لقد عقدت بالفعل شراكة مع لاعبين مثل Upgrade وNMIMS وGreat Learning وAcadgild وEdureka، من بين آخرين، لتوفير الأموال للمديرين التنفيذيين المبتدئين أو المتوسطين الراغبين في اكتساب مجموعات مهارات جديدة.
- يجد جيل الألفية الذين يتمتعون ببضع سنوات من الخبرة العملية وليس لديهم سجل ائتماني (أو شريحة الائتمان الجديدة) أن قروضهم إما غير معتمدة أو تأتي بأسعار فائدة مرتفعة. علاوة على ذلك، في البنوك التقليدية، يتراوح الوقت اللازم لاتخاذ القرار بالنسبة للشركات الصغيرة وإقراض الشركات بين ثلاثة وخمسة أسابيع؛ متوسط الوقت اللازم للحصول على النقد هو ما يقرب من ثلاثة أشهر. تدفع مثل هذه التحديات سلوك العملاء الرقمي إلى الأجهزة المحمولة للوصول إلى تطبيقات الإقراض الرقمي.
- تعمل اللوائح الحكومية أيضًا على زيادة السلوك الرقمي. على سبيل المثال، في يناير 2023، أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن مجموعة عمل معنية بالإقراض الرقمي من خلال المنصات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول. وستكون اللجنة مسؤولة عن اقتراح تدابير تنظيمية محددة. هذه الخطوة هي الأحدث في محاولة البنك المركزي لمعالجة تطبيقات الإقراض الليلية التي تقدم قروضًا رقمية متنوعة للعملاء المحرومين. في الآونة الأخيرة، أصبحت هذه المنصات تحت رقابة الجهات التنظيمية لتبني وسائل قسرية لاسترداد القروض.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو كبير
- لقد كان الإقراض الرقمي متاحًا للاتحادات الائتمانية لبعض الوقت، ولكن مع التقنيات الناشئة الجديدة والطبيعة السريعة للإقراض الاستهلاكي، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يقدم الإقراض الرقمي للأعضاء أكثر من مجرد عملية غير ورقية. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، أبلغ بنك الاحتياطي الهندي (RBI) إرشادات الإقراض الرقمي للبنوك وشركات التمويل غير المصرفية (NBFCs) التي توزع القروض من خلال منصات الإقراض الرقمية وتتعلق في المقام الأول بالمشاركة غير المقيدة لأطراف ثالثة، والتضليل، وانتهاك خصوصية البيانات، والسلوك التجاري غير العادل. وفرض أسعار فائدة باهظة وممارسات استرداد غير أخلاقية.
- شهد قطاع الإقراض عبر الإنترنت في الصين نموا سريعا في العقد الماضي بسبب الافتقار إلى لوائح فعالة، مما أدى إلى زيادة عدد اللاعبين في السوق التي تمت دراستها. ومع ذلك، وفقًا لبيانات بنك الشعب الصيني، بلغت القروض الاستهلاكية المستحقة في المؤسسات المالية المرخصة في البلاد 9 تريليون يوان اعتبارًا من مايو، وهو ما يشكل أقل من 5 في المائة من إجمالي القروض المستحقة في البلاد البالغة 200 تريليون يوان.
- وساعد التبني السريع للهواتف الذكية، والوصول إلى الإنترنت، والتحول نحو النزعة الاستهلاكية في الهند في تعزيز نمو شركات الإقراض الرقمي. يوجد حاليًا 338 شركة ناشئة للإقراض عبر الإنترنت في الهند تحاول تقليص الفجوة بين المقرضين والدائنين من خلال عملية سلسة.
- علاوة على ذلك، تطلق حكومة اليابان برامج لغرس السلوكيات غير النقدية لدى المواطنين. أطلقت الحكومة مبادرة لزيادة المدفوعات غير النقدية إلى 40% بحلول عام 2025. ومع زيادة ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% في 1 أكتوبر 2019، تم تنفيذ العديد من خطط الخصم، والتي دعمت تركيب محطات الدفع غير النقدي للتجار وقدمت خصم 2% أو 5% للمستهلكين عند الشراء من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة أو متاجر الامتياز.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الإقراض الرقمي
إن المشهد التنافسي لسوق الإقراض الرقمي مجزأ بسبب وجود العديد من مقدمي الحلول، مع عدم امتلاك أي منهم حصة أغلبية في السوق. يقوم اللاعبون في السوق، مثل Funding Circle Limited وOn Deck Capital Inc. وProsper Marketplace, Inc. وLendInvest Limited وBizfi LLCare، بإجراء العديد من الابتكارات لتحسين عروضهم والحصول على أقصى قدر من الجذب في السوق. يقوم اللاعبون الناشئون في السوق بجمع الأموال بشكل استراتيجي لتوفير حلول مبتكرة ومتكاملة من الناحية التكنولوجية. ينظر اللاعبون في السوق أيضًا إلى التعاون الاستراتيجي باعتباره طريقًا مربحًا نحو النمو.
- في سبتمبر 2023، أعلنت شركة تبادل العملات المشفرة Coinbase Global عن خطتها لإطلاق منصة لإقراض الأصول الرقمية، تستهدف بشكل خاص المساهمين المؤسسيين الكبار. وبحسب ما ورد جمعت الشركة حوالي 57 مليون دولار أمريكي لمنصة إقراض العملات المشفرة الجديدة.
قادة سوق الإقراض الرقمي
-
Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
-
On Deck Capital Inc.
-
Prosper Marketplace, Inc.
-
LendInvest Limited
-
Bizfi LLC
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الإقراض الرقمي
- في أغسطس 2023، أصدر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) إعلانًا بشأن خططه لإطلاق مشروعه التجريبي الجديد للإقراض الرقمي لمنصة تقنية عامة مخصصة للائتمان السلس. يتم إنشاء المنصة من قبل مركز الابتكار للبنك الاحتياطي (RBIH)، وهي شركة فرعية مملوكة للبنك المركزي فقط.
- في أغسطس 2023، أبرمت Biz2X، وهي منصة SaaS الرائدة في مجال الإقراض الرقمي التابعة لشركة Biz2Credit، شراكة مع TruBoard، وهي شركة بارزة في إدارة أداء الأصول، والتي تعمل على منصة Maadhyam. وتركز الشراكة على معالجة القلق المتزايد بشأن الأصول غير العاملة (NPAs) في قروض الأفراد والشركات الصغيرة. فهو يسمح لعملاء Maadhyam بإدارة مجلداتهم مع تقليل NPAs بشكل كبير بكفاءة والعمل كبديل لشمول نقدي أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تقرير سوق الإقراض الرقمي – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 شدة التنافس تنافسية
4.3.5 تهديد المنتجات البديلة
4.4 نقاط الاتصال المهمة لمشتري القروض المحتملين
4.5 تأثير كوفيد-19 على الإقراض الرقمي والأسواق المرتبطة به
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة عدد مشتري القروض المحتملين الذين يستخدمون السلوك الرقمي
5.2 تحديات السوق
5.2.1 مخاوف أمنية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 عمل
6.1.1.1 ديناميكيات سوق الإقراض الرقمي للأعمال
6.1.1.2 النظام البيئي للإقراض الرقمي للأعمال (بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات القائمة)
6.1.2 بواسطة المستهلك
6.1.2.1 ديناميكيات سوق الإقراض الرقمي للمستهلك
6.1.2.2 نماذج الإقراض الرقمي للمستهلك (مقرضو يوم الدفع، والقروض من نظير إلى نظير، والقروض الشخصية، وقروض السيارات، وقروض الطلاب)
6.1.2.3 النظام البيئي للإقراض الرقمي للمستهلك (بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات القائمة)
6.2 بواسطة الجغرافيا
6.2.1 أمريكا الشمالية
6.2.1.1 الولايات المتحدة
6.2.1.2 كندا
6.2.2 أوروبا
6.2.2.1 المملكة المتحدة
6.2.2.2 ألمانيا
6.2.2.3 فرنسا
6.2.2.4 بقية أوروبا
6.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.2.3.1 الصين
6.2.3.2 الهند
6.2.3.3 اليابان
6.2.3.4 بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
6.2.4 بقية العالم
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)
7.1.2 Bizfi LLC
7.1.3 On Deck Capital Inc.
7.1.4 Prosper Marketplace Inc.
7.1.5 LendInvest Limited
7.1.6 LendingClub Corp.
7.1.7 Zopa Limited
7.1.8 Social Finance Inc.
7.1.9 Upstart Network Inc.
7.1.10 Kiva Microfunds
7.1.11 Kabbage Inc.
7.1.12 CAN Capital Inc.
7.1.13 Lendingtree Inc.
7.2 ملفات تعريف إضافية للشركة
7.2.1 كاسبي بنك جي إس سي
7.2.2 بنك كلارنا AB
7.2.3 فيراتوم أويج
7.2.4 بنك بروفيدنت (شركة بروفيدنت للخدمات المالية)
7.2.5 الدولية للتمويل الشخصي PLC (IPF)
7.2.6 شرق
7.2.7 فيرسنت
7.2.8 LenDenClub
7.2.9 كاب فلوت للخدمات المالية الخاصة المحدودة
7.2.10 ترانساكتري تكنولوجيز برايفت ليمتد (LendBox)
7.2.11 مونيكسو
7.2.12 قمت بإقراض
7.2.13 التقنيات العشرية الجندي. المحدودة.
8. تحليل الاستثمار وفرص السوق
تجزئة صناعة الإقراض الرقمي
الإقراض الرقمي هو مزيج من التسهيلات الائتمانية التقليدية من البنوك والشركات المالية غير المصرفية وآليات التمويل المبتكرة في منصة الإقراض الرقمي، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. تتضمن الدراسة المتعلقة بالإقراض الرقمي تغطية ديناميكيات الطلب للإقراض عبر الإنترنت أو خيارات الإقراض البديلة (غير المصرفية) المتاحة لكل من الشركات والمستهلكين. يتم تقسيم السوق حسب النوع (الأعمال والمستهلك) والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||||||||
| ||||||||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الإقراض الرقمي
ما حجم سوق الإقراض الرقمي؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الإقراض الرقمي إلى 453.32 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.90٪ ليصل إلى 795.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق الإقراض الرقمي الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الإقراض الرقمي إلى 453.32 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق الإقراض الرقمي؟
Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC)، On Deck Capital Inc.، Prosper Marketplace, Inc.، LendInvest Limited، Bizfi LLC هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الإقراض الرقمي.
ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق الإقراض الرقمي؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق الإقراض الرقمي؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق الإقراض الرقمي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الإقراض الرقمي وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الإقراض الرقمي بنحو 405.11 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الإقراض الرقمي للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الإقراض الرقمي للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الإقراض الرقمي
إحصائيات الحصة السوقية للقروض الرقمية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الإقراض الرقمي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
