سوق الإقراض الرقمي - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2023 - 2028)

سوق الإقراض الرقمي مقسم حسب النوع (الأعمال ، المستهلك) ، والجغرافيا.

Home right-chevron-icon Market Analysis right-chevron-icon Technology, Media and Telecom Research right-chevron-icon Information Technology Research right-chevron-icon IT Software Research right-chevron-icon Financial Software Research right-chevron-icon Digital Lending Market right-chevron-icon سوق الإقراض الرقمي

ملخص السوق

Digital Lending Market Overview
share button
Study Period 2018 - 2026
Base Year For Estimation 2022
CAGR 11.90 %
Fastest Growing Market Asia Pacific
Largest Market North America
Market Concentration Medium

Major Players

Digital Lending Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

تحليل سوق الإقراض الرقمي

من المتوقع أن يسجل سوق الإقراض الرقمي معدل نمو سنوي مركب يقارب 11.9٪ خلال فترة التنبؤ (2021 - 2026). بسبب جائحة Covid-19 ، واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم تحديات لجمع الأموال خلال الأزمة للحفاظ على عمل شركاتهم.

  • من المتوقع أن يجد الإقراض الرقمي العديد من الفرص خلال الوباء ، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والاعتماد. على سبيل المثال ، في أبريل 2020 ، أطلقت IndiaLends Digital Lending 2.0 ، وهي مجموعة من المنتجات التي لا تلمس ولا تلامس ، بما في ذلك القروض والتأمين وخط الائتمان. من المتوقع أن يوفر العرض الجديد للمستهلكين حلولاً مالية سريعة وفعالة أثناء وبعد الإغلاق على مستوى البلاد ، مما يمهد الطريق لحالة طبيعية جديدة.
  • لقد تغير مشهد الإقراض بشكل كبير على مر السنين بسبب الاعتماد السريع للرقمنة في صناعة BFSI. لا يزال الشكل التقليدي للإقراض سائدًا في أجزاء كثيرة من العالم. ومع ذلك ، فإن الفوائد التي يقدمها موفرو الحلول الرقمية تمهد الطريق بشكل متزايد لاعتماد حلول وخدمات الإقراض الرقمي عبر المؤسسات.
  • العامل الرئيسي الآخر الذي يدفع نمو السوق المدروس هو تغير توقعات المستهلك وسلوكه بسبب الفوائد العديدة التي توفرها رقمنة الخدمات المصرفية والمالية. قد يتراوح العملاء من خلفيات متنوعة وقد يحتاجون إلى القرض لمجموعة متنوعة من الأغراض التي تتراوح من القروض الشخصية إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض العقارية ، من بين أشياء أخرى كثيرة.
  • علاوة على ذلك ، أدى اعتماد العديد من التطورات التكنولوجية ، مثل انتشار اعتماد الهواتف الذكية ، إلى زيادة اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية عبر العديد من قطاعات المستخدم النهائي. أيضًا ، تفيد التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة السحابية البنوك والتكنولوجيا المالية حيث يمكنها معالجة كميات هائلة من المعلومات حول العملاء. ثم تتم مقارنة هذه البيانات والمعلومات للحصول على نتائج حول الخدمات / الحلول المناسبة التي يريدها العملاء ، والتي ساعدت بشكل أساسي في تطوير العلاقات مع العملاء.
  • تعتبر Aire و Kabbage و Kasisto من أبرز الشركات الناشئة في القطاع المالي التي استثمرت بالكامل في الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال ، تستخدم كاباج خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تقيم جميع مخاطر إقراض الأموال لعميل معين ، وتسمح لمديري الشركة بمنح قروض في أقل وقت ممكن. أدى الطلب على تخصيص احتياجاتهم بين المستهلكين في شركات التكنولوجيا المالية والمصرفية إلى زيادة تعزيز الطلب على الذكاء الاصطناعي.

تجزئة السوق (نطاق التقرير)

الإقراض الرقمي هو مزيج من التسهيلات الائتمانية التقليدية من البنوك والشركات المالية غير المصرفية وآليات التمويل المبتكرة في منصة إقراض رقمية ، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تشمل الدراسة الخاصة بالإقراض الرقمي تغطية ديناميكيات الطلب للإقراض عبر الإنترنت أو خيارات الإقراض البديل (غير المصرفية) المتاحة لكل من الشركات والمستهلكين.

Type
Business
Business Digital Lending Market Dynamics
Business Digital Lending Ecosystem (including both Startups and Incumbents)
Consumer
Consumer Digital Lending Market Dynamics
Consumer Digital Lending Models (Payday Lenders, Peer-to-peer Loans, Personal Loans, Auto Loans, and Student Loans)
Consumer Digital Lending Ecosystem (including both Startups and Incumbents)
Geography
North America
United States​
Canada
Europe​
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia Pacific
Rest of the World

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات سوق الإقراض الرقمي

يغطي هذا القسم الاتجاهات الرئيسية التي تشكل نمو سوق الإقراض الرقمي وفقًا لخبراء البحث لدينا:

زيادة عدد مشتري القروض المحتملين ذوي السلوك الرقمي

  • يشير أحدث استطلاع عن اتجاهات المستهلكين في التوقعات والخبرات من شركة Fiserv، Inc. ، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا الخدمات المالية ، إلى أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض في العامين الماضيين يقومون بذلك إما جزئيًا أو كليًا عبر الإنترنت ، ممثلين زيادة كبيرة عن عام 2018. ويرجع جزء كبير من هذا النمو إلى زيادة استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
  • جيل الألفية الذين لديهم بضع سنوات من الخبرة في العمل وليس لديهم تاريخ ائتماني (أو الجزء الجديد إلى الائتمان) يجدون أن قروضهم إما لم تتم الموافقة عليها ، أو تأتي بمعدلات فائدة عالية. علاوة على ذلك ، في البنوك التقليدية ، يتراوح الوقت اللازم لاتخاذ قرار بشأن الشركات الصغيرة وإقراض الشركات بين ثلاثة وخمسة أسابيع ؛ متوسط ​​الوقت اللازم للنقد ما يقرب من ثلاثة أشهر. تقود هذه التحديات السلوك الرقمي للعملاء الذين يتجهون إلى الأجهزة المحمولة من أجل الوصول إلى تطبيقات الإقراض الرقمي.
  • يتم أيضًا تعزيز الزيادة في السلوك الرقمي من خلال اللوائح الحكومية. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2020 ، نشر البنك المركزي التايلاندي تدابير جديدة لسوق القروض الشخصية الرقمية المتنامية. كما أوصى بأن يطبق مقدمو القروض المزيد من التكنولوجيا الرقمية للعمليات التشغيلية مثل عرض القروض وسداد الديون والإفصاح عن المعلومات ، مثل أسعار الفائدة والرسوم والعقوبات.
Digital Lending Market Trends

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو كبير

  • شهد قطاع الإقراض عبر الإنترنت في الصين نموًا سريعًا في العقد الماضي بسبب الافتقار إلى اللوائح الهامة ، مما أدى إلى زيادة عدد اللاعبين في السوق المدروسة. ومع ذلك ، بعد أول علامة على الاضطراب في عام 2015 عندما تم إسقاط Ezubao ، أحد أكبر المقرضين في ذلك الوقت مع 900000 مستثمر ، بسبب معاملات احتيالية. بدأ المنظمون في الصين في فرض سياسات صارمة بشكل متزايد ، والتي تضمنت تعيين بنك أمين ، والإفصاح الكامل عن استخدام الاستثمارات ، ووضع حدود قصوى لمبالغ الإقراض التي يمكن تمديدها للأفراد (مليون يوان صيني) والشركات (5 ملايين يوان صيني). ).
  • ساعد الاعتماد السريع للهواتف الذكية والوصول إلى الإنترنت والتحول نحو الاستهلاك في الهند في تعزيز نمو مؤسسات الإقراض الرقمي. يوجد حاليًا 338 شركة ناشئة للإقراض عبر الإنترنت في الهند تحاول تقليص الفجوة بين المُقرض والدائن من خلال عملية سلسة.
  • علاوة على ذلك ، تطلق حكومة اليابان برامج لغرس السلوكيات غير النقدية في نفوس المواطنين. أطلقت الحكومة مبادرة لزيادة المدفوعات غير النقدية إلى 40٪ بحلول عام 2025. مع زيادة ضريبة الاستهلاك من 8٪ إلى 10٪ في 1 أكتوبر 2019 ، تم تنفيذ العديد من خطط الخصم ، والتي دعمت تركيب محطات الدفع غير النقدي لـ التجار وخصم 2٪ أو 5٪ للمستهلكين ، عند الشراء من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة أو متاجر الامتياز.
Digital Lending Market Growth

تحليل المنافسين

إن المشهد التنافسي لسوق الإقراض الرقمي مجزأ بسبب وجود العديد من مزودي الحلول ، ولا يمتلك أي منهم حصة الأغلبية في السوق. يقوم اللاعبون في السوق بالعديد من الابتكارات لتحسين عروضهم واكتساب أقصى قدر من الجذب في السوق. يقوم اللاعبون الناشئون في السوق بجمع الأموال بشكل استراتيجي لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تقنيًا. ينظر اللاعبون في السوق أيضًا إلى التعاون الاستراتيجي باعتباره طريقًا مربحًا نحو النمو.

  • حزيران (يونيو) 2020 - استحوذت شركة InCred ، وهي موفر للقروض الرقمية ومقرها مومباي ، مع قروض ، مثل قروض المنازل وقروض الأعمال والقروض الشخصية ، على Qbera ، وهي منصة إقراض رقمية أخرى. من خلال الاستحواذ على Qbera ، تهدف InCred إلى تعزيز أعمال التوزيع الرقمي.
  • كانون الثاني (يناير) 2020 - أنشأت PayU والمدفوعات وأعمال التكنولوجيا المالية لشركة Prosus مزودًا جديدًا للإقراض الرقمي في الهند من خلال دمج LazyPay ، شركة PayU للإقراض الاستهلاكي ، مع PaySense ، إحدى منصات الائتمان الرقمية الأسرع نموًا في الهند.
  • أغسطس 2019 - جمعت شركة تالا ، وهي شركة إقراض رقمية ناشئة ، تمويلًا بقيمة 110 مليون دولار أمريكي للتوسع في الهند.

اللاعبين الرئيسيين

  1. Funding Circle Limited​ (Funding Circle Holdings PLC)

  2. On Deck Capital Inc.

  3. Prosper Marketplace, Inc.

  4. LendInvest Limited

  5. Bizfi LLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Funding Circle Limited​ (Funding Circle Holdings PLC) On Deck Capital Inc. Prosper Marketplace, Inc. LendInvest Limited Bizfi LLC

مشهد تنافسي

إن المشهد التنافسي لسوق الإقراض الرقمي مجزأ بسبب وجود العديد من مزودي الحلول ، ولا يمتلك أي منهم حصة الأغلبية في السوق. يقوم اللاعبون في السوق بالعديد من الابتكارات لتحسين عروضهم واكتساب أقصى قدر من الجذب في السوق. يقوم اللاعبون الناشئون في السوق بجمع الأموال بشكل استراتيجي لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تقنيًا. ينظر اللاعبون في السوق أيضًا إلى التعاون الاستراتيجي باعتباره طريقًا مربحًا نحو النمو.

  • حزيران (يونيو) 2020 - استحوذت شركة InCred ، موفر القروض الرقمية ومقرها مومباي ، مع قروض ، مثل قروض المنزل وقروض الأعمال والقروض الشخصية ، على Qbera ، وهي منصة إقراض رقمية أخرى. من خلال الاستحواذ على Qbera ، تهدف InCred إلى تعزيز أعمال التوزيع الرقمي.
  • كانون الثاني (يناير) 2020 - أنشأت PayU والمدفوعات وأعمال التكنولوجيا المالية لشركة Prosus مزودًا جديدًا للإقراض الرقمي في الهند من خلال دمج LazyPay ، شركة PayU للإقراض الاستهلاكي ، مع PaySense ، إحدى منصات الائتمان الرقمية الأسرع نموًا في الهند.
  • أغسطس 2019 - جمعت شركة تالا ، وهي شركة إقراض رقمية ناشئة ، تمويلًا بقيمة 110 مليون دولار أمريكي للتوسع في الهند.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKETDYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Stakeholder Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.3.5 Threat of Substitute Products

    4. 4.4 Important Touchpoints of Potential Loan Purchasers

    5. 4.5 Impact of COVID-19 on the Digital Lending and Allied Markets 

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Number of Potential Loan Purchasers with Digital Behavior

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Security concerns

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Type

      1. 6.1.1 Business

        1. 6.1.1.1 Business Digital Lending Market Dynamics

        2. 6.1.1.2 Business Digital Lending Ecosystem (including both Startups and Incumbents)

      2. 6.1.2 Consumer

        1. 6.1.2.1 Consumer Digital Lending Market Dynamics

        2. 6.1.2.2 Consumer Digital Lending Models (Payday Lenders, Peer-to-peer Loans, Personal Loans, Auto Loans, and Student Loans)

        3. 6.1.2.3 Consumer Digital Lending Ecosystem (including both Startups and Incumbents)

    2. 6.2 Geography

      1. 6.2.1 North America

        1. 6.2.1.1 United States​

        2. 6.2.1.2 Canada

      2. 6.2.2 Europe​

        1. 6.2.2.1 United Kingdom

        2. 6.2.2.2 Germany

        3. 6.2.2.3 France

        4. 6.2.2.4 Rest of Europe

      3. 6.2.3 Asia Pacific

        1. 6.2.3.1 China

        2. 6.2.3.2 India

        3. 6.2.3.3 Japan

        4. 6.2.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.2.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Funding Circle Limited​ (Funding Circle Holdings PLC) ​

      2. 7.1.2 Bizfi LLC​

      3. 7.1.3 On Deck Capital Inc.

      4. 7.1.4 Prosper Marketplace Inc.

      5. 7.1.5 LendInvest Limited​

      6. 7.1.6 LendingClub Corp.

      7. 7.1.7 Zopa Limited

      8. 7.1.8 Social Finance Inc.

      9. 7.1.9 Upstart Network Inc.

      10. 7.1.10 Kiva Microfunds

      11. 7.1.11 Kabbage Inc.

      12. 7.1.12 CAN Capital Inc. 

      13. 7.1.13 Lendingtree Inc.

    2. *List Not Exhaustive

    3. 7.2 Additional Company Profiles

      1. 7.2.1 Kaspi Bank JSC

      2. 7.2.2 Klarna Bank AB

      3. 7.2.3 Ferratum Oyj

      4. 7.2.4 Provident Bank (Provident Financial Services Inc.)

      5. 7.2.5 International Personal Finance PLC (IPF)

      6. 7.2.6 Oriente

      7. 7.2.7 Faircent

      8. 7.2.8 LenDenClub

      9. 7.2.9 CapFloat Financial Services Private Limited

      10. 7.2.10 Transactree Technologies Private Limited (LendBox)

      11. 7.2.11 Monexo

      12. 7.2.12 i-LEND

      13. 7.2.13 Decimal Technologies Pvt. Ltd.

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS AND MARKET OPPORTUNITIES

**Qualitative Analysis for the Sub-segment
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

تمت دراسة سوق الإقراض الرقمي من 2018 إلى 2028.

ينمو سوق الإقراض الرقمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.9٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2018-2028.

تمتلك أمريكا الشمالية أعلى حصة في عام 2021.

Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC) ، On Deck Capital Inc. ، Prosper Marketplace ، Inc. ، LendInvest Limited ، Bizfi LLC هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الإقراض الرقمي.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!