سوق برمجيات تحصيل الديون - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2023 - 2028)

سوق برمجيات تحصيل الديون مقسم حسب نوع النشر (قائم على السحابة ، محلي) ، حجم المؤسسة (الشركات الكبيرة ، الشركات الصغيرة والمتوسطة) ، المستخدم النهائي (المؤسسات المالية (البنوك و NBFC) ، وكالات التحصيل ، الرعاية الصحية ، والحكومة ، والاتصالات والمرافق ، والعقارات والتجزئة) ، والجغرافيا.

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Information & Communications Technology right-chevron-icon Information Technology right-chevron-icon Debt Collection Software Market right-chevron-icon سوق برامج تحصيل الديون

لقطة السوق

Debt Collection Software Market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 9.7 %

Major Players

Debt Collection Software Market Size

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن يسجل سوق برمجيات تحصيل الديون معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7٪ خلال فترة التوقعات (2021 - 2026). مع تغير أنماط الحياة وزيادة القوة الشرائية ، أصبح المستهلكون أكثر قوة من ذي قبل ، ولكل قرار شراء مستنير يتم اتخاذه ، فإنهم يخلقون دورة ديون. في حين أن إدارة دورة الديون تضمن نجاح الأعمال ، فمن المحتمل أن تكون الحسابات المستحقة القبض أحد أهم العوامل التي تحدد ما إذا كان بإمكان الشركة الصمود والعمل بميزتها التنافسية.

  • ديون المستهلك هي أساسًا ديون بطاقات الائتمان والفواتير الطبية والرهون العقارية والقروض الطلابية ونماذج قروض السيارات. غالبًا ما تسعى الشركات مع الحسابات المستحقة القبض بسبب مزيج من العوامل. إصدار فواتير في وقت غير مناسب ، أو عدم وجود عملية تحصيل ، أو إرسال فواتير خاطئة ، أو عدم وجود موظف مخصص لحسابات القبض أو فريق إدارة حسابات القبض.
  • ومع ذلك ، طالما أن الشركة لديها الأشخاص والعمليات والأدوات المناسبة ، مثل برامج تحصيل الديون ، فإن إدارة الحسابات المستحقة القبض تصبح أكثر وضوحًا وسهولة في الإدارة. وفقًا لدراسة أجراها مستشارو PayStream ، تشهد الشركات انخفاضًا بنسبة 10-20٪ في أيام المبيعات المعلقة (DSO) بعد تطبيق برنامج تحصيل الديون.
  • إن صناعة برمجيات تحصيل الديون مدفوعة بعوامل مختلفة ، مثل إدارة وأتمتة جميع عمليات تحصيل الديون واستردادها ، وطرح نماذج دفع الخدمة الذاتية لتسريع عملية التحصيل بسبب الحاجة المتزايدة للسيطرة ، وزيادة الحاجة لتقليل الديون السيئة. الديون وتحسين التدفق النقدي مع تحسين تكاليف التحصيل وزيادة الطلب.
  • تشكل الديون المتزايدة عالميا تحديات أمام استرداد الديون. في الولايات المتحدة ، ارتفع الدين الاستهلاكي بما يقرب من 2.3 تريليون دولار أمريكي منذ ذروة الركود العظيم في عام 2009 ، وتوسع عبر معظم منتجات الديون إلى 14 تريليون دولار أمريكي في عام 2019. في حين أن الديون المرتفعة غالبًا ما تحمل دلالة سلبية ، فإن الجانب الإيجابي هو أن متوسط ​​درجات FICO للمستهلكين الأمريكيين لم يكن أكثر من أي وقت مضى. من المتوقع أن يؤدي معدل اقتراض الديون المتزايد في الولايات المتحدة ودول أخرى إلى دفع السوق لبرامج تحصيل الديون عبر مختلف القطاعات.
  • علاوة على ذلك ، أدى تفشي وباء كوفيد -19 إلى زيادة التحديات التي تواجه استرداد الديون. اتخذ العديد من المسؤولين والهيئات التنظيمية الحكومية خطوات لتقليل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن COVID-19 على المستهلكين في ولاياتهم ، بما في ذلك عن طريق وضع قيود إضافية على ممارسات تحصيل الديون. في مارس 2020 ، نفذت المدعية العامة لولاية ماساتشوستس (AG) مورا هيلي لائحة طوارئ مقدمة إلى مكتب وزير الخارجية تهدف إلى الحد من تحصيل الديون في الكومنولث أثناء جائحة COVID-19.
  • قد تؤدي الاختلافات في إجراءات الإنفاذ والأوامر الخاصة بإجراءات الدفع خلال فترة الطوارئ والآثار الاقتصادية السلبية الكبيرة ، وخاصة ارتفاع معدلات البطالة ، إلى زيادة تعقيد الأمر ، وفي بعض الحالات ، تقييد القدرة على إنفاذ المطالبات. من ناحية أخرى ، من المتوقع أن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 إلى زيادة عدد القروض المتأخرة وفواتير الخدمات العامة على المدى المتوسط ​​، مما يخلق فرصًا تجارية جديدة لبرامج تحصيل الديون.

نطاق التقرير

يعد برنامج تحصيل الديون حلاً لأتمتة عمليات إدارة الديون. يقوم هذا البرنامج بتقسيم المدينين وفقًا لمستوى إعسارهم للتمييز بين عمليات التحصيل والارتجال في معدلات الاسترداد. يستخدم جامعو B2B عمومًا برنامج تحصيل الديون لتحصيل الديون التجارية المتراكمة من خلال معاملات الخدمة.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

زيادة الأتمتة في عملية تحصيل الديون لدفع النمو

  • يقدم برنامج تحصيل الديون ميزات متنوعة ، مثل تقسيم العملاء استنادًا إلى سيناريوهات التحصيل ، وتذكيرات العملاء الآلية ، والبريد الإلكتروني والخطابات ، والتواصل المبسط مع العملاء ، وخطط الدفع المناسبة ، وإدارة المعاملات ، وإدارة العمولات ، وإدارة الامتثال ، وإدارة الفواتير ، والدفع ، وغيرها مما ينتج عنه تقليل التدخل البشري وأتمتة المهام الزائدة عن الحاجة. وقد أدى ذلك إلى زيادة كفاءة العمليات وتقليل التكلفة الباهظة المتكبدة بسبب هذه العمليات ، وبالتالي زيادة نمو السوق لبرامج تحصيل الديون في السوق.
  • أصبحت تقنية الحوسبة السحابية سائدة ، كما أن الاتصال السلس الذي توفره السحابة يجعله متاحًا ويزيد أيضًا من سهولة مشاركة البيانات والتطبيقات. وفقًا لتقرير حالة السحابة السنوي لعام 2019 الصادر عن مقياس Right Scale ، تستخدم 91٪ من الشركات السحابة العامة ، و 72٪ تستخدم السحابة الخاصة. تستخدم معظم الشركات كلا الخيارين ، حيث اختار 69٪ منهم حل السحابة المختلطة. ومن ثم ، فإن ظهور التكنولوجيا السحابية يعزز أيضًا نمو السوق.
  • على الرغم من أن اللوائح الحكومية المتعلقة بأمن البيانات أصبحت صارمة ، فإن السياسات الحكومية والاستثمارات المتزايدة في أدوات تحليلات ذكاء الأعمال تعمل على تطوير السوق لتحليلات الإنفاق في جميع أنحاء العالم. تتعاون العديد من الشركات العالمية مع الحكومات الوطنية لتحسين عمليات الإنفاق والمشتريات باستخدام أدوات تحليلات الإنفاق لتقديم حل عملي في المجتمع.
  • لم تعد الإشعارات القانونية تشكل تهديدًا للمدينين ، كما أن القواعد واللوائح المتزايدة جعلت عملية التحصيل أكثر تعقيدًا. ومن ثم ، فإن العديد من شركات الاتصالات والمرافق تستخدم برامج تحصيل الديون للاستفادة بشكل كبير من المعاملات عبر الإنترنت. أدخلت الشركات منصة دفع ذاتية الخدمة لتتبع عملائها ، ومتابعة دفع الفواتير ، والحفاظ على مصداقيتهم.
Debt Collection Software Market Share

من المتوقع أن تمتلك أمريكا الشمالية حصة كبيرة

  • توفر منطقة أمريكا الشمالية فرصًا كبيرة لنمو سوق برمجيات تحصيل الديون. ما فتئت المنطقة تواجه العديد من التحديات فيما يتعلق باسترداد الديون. حتى لو تم إعفاء قروض الطلاب الأمريكية أو إعادة هيكلتها ، فسيظل هناك تريليونات من الدولارات متبقية ليتم سدادها في الولايات المتحدة وحدها. ومع ذلك ، فإن صناعة تحصيل الديون لم تشهد سوى القليل جدًا من ثورة التكنولوجيا المالية في العقد الماضي.
  • ومع ذلك ، فقد أثبتت الطرق التقليدية لاسترداد الديون مثل المكالمات العدوانية ، والتحصيل من الباب إلى الباب ، وتذكيرات الفواتير ، عدم نجاحها. طرق التحصيل غير الفعالة القائمة على الاستراتيجيات السيئة والنماذج غير الكاملة تزيد من تكاليف التشغيل وتؤثر على وضع السيولة. وفقًا لورقة بيضاء من Collect Edge ، بلغ متوسط ​​معدل تحصيل الديون غير المسددة في الصناعة 20٪ فقط في عام 2019 ، مقارنة بـ 30٪ قبل عام.
  • من المتوقع أن يؤدي تحصيل الديون المستند إلى التكنولوجيا إلى مشاركة أفضل للعملاء. بصرف النظر عن المضايقات من المهنيين غير المدربين جيدًا ، أحيانًا تكون معلومات الديون غير صحيحة أو حتى مبالغ فيها. ذكر مكتب حماية المستهلك المالي أن 39٪ من شكاوى الولايات المتحدة بخصوص تحصيل الديون كانت بسبب الاتصال بالعملاء للحصول على رأس المال الذي لا يدينون به في المقام الأول. مع تزايد مثل هذه الحالات ، كانت الصناعة تشهد العديد من التحديات في تحصيل الديون.
  • من المقدر أن ظهور التحليلات التنبؤية للذكاء الاصطناعي سيحسن أرقام التوقعات. ومع ذلك ، سيكون قادرًا أيضًا على تحليل تفضيلات اتصالات العميل ومدى المطاردة التي سيتطلبها كل واحد.
  • يعد ارتفاع الطلب على خدمات استرداد الديون التجارية والاستهلاكية عبر مؤسسات BFSI عاملاً مهمًا متوقعًا لدفع نمو المؤسسات المالية العاملة في جميع أنحاء المنطقة ، وبالتالي تعزيز اعتماد برامج تحصيل الديون.
Debt Collection Software Market Growth

مشهد تنافسي

سوق برمجيات تحصيل الديون مجزأ. سوف تتسارع درجة التجزئة خلال فترة التنبؤ حيث تشهد الصناعات المختلفة تحولا هائلا ، بسبب التقدم التكنولوجي ، ويتنافس اللاعبون في تقديم أفضل الحلول. بعض التطورات الأخيرة في السوق هي:

  • في مايو 2020 ، تم اختيار Chetu ، المطور الرائد لحلول البرمجيات المخصصة ، الفائز بجائزة Silver Stevie Award في فئة الفريق المؤسس لهذا العام في حفل توزيع جوائز الأعمال الأمريكية السنوي الثامن عشر. تم تقديم أكثر من 3600 ترشيح من المنظمات من جميع الأحجام والصناعات المختلفة للنظر فيها في مجموعة واسعة من الفئات.
  • في أبريل 2020 ، أعلنت شركة FIS الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية أن FIS Ventures ، قسم الاستثمار المؤسسي الذي تم إنشاؤه حديثًا في FIS ، قد أطلق جهدًا لاستثمار هدف بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع التركيز على التقنيات الناشئة ، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، والتمكين الرقمي والأتمتة ، والبيانات والتحليلات ، والأمن والخصوصية ، وتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع ، والشمول المالي.

اللاعبين الرئيسيين

  1. Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

  2. CGI Inc.

  3. Fair, Isaac and Company (FICO)

  4. Chetu

  5. Chetu Inc.

  6. TransUnion LLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Fidelity National Information Services Inc. (FIS), CGI Inc., Fair, Isaac and Company (FICO), TransUnion LLC, Pegasystems Inc., Temenos AG

Table of Contents

  1. 1. المقدمة

    1. 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق

      1. 1.2 مجال الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 3. ملخص تنفيذي

          1. 4. نظرة السوق

            1. 4.1 نظرة عامة على السوق

              1. 4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر

                1. 4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين

                  1. 4.2.2 القدرة التفاوضية للمستهلكين

                    1. 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد

                      1. 4.2.4 تهديد البدائل

                        1. 4.2.5 شدة التنافس تنافسية

                        2. 4.3 تقييم تأثير COVID-19 على سوق برمجيات تحصيل الديون العالمية

                        3. 5. ديناميكيات السوق

                          1. 5.1 مقدمة في ديناميكيات السوق

                            1. 5.2 محركات السوق

                              1. 5.2.1 زيادة الأتمتة في عملية تحصيل الديون

                                1. 5.2.2 الاستعانة بمصادر خارجية لاسترداد الديون لوكالات تحصيل الديون المتخصصة

                                2. 5.3 قيود السوق

                                  1. 5.3.1 عدم كفاية الأنظمة القديمة

                                3. 6. تجزئة السوق

                                  1. 6.1 عن طريق النشر

                                    1. 6.1.1 القائم على السحابة

                                      1. 6.1.2 في مكان العمل

                                      2. 6.2 حسب حجم المنظمة

                                        1. 6.2.1 الشركات الكبيرة

                                          1. 6.2.2 شركات صغيرة ومتوسطة

                                          2. 6.3 بواسطة المستخدم النهائي

                                            1. 6.3.1 المؤسسات المالية (البنوك و NBFC)

                                              1. 6.3.2 وكالات التحصيل

                                                1. 6.3.3 الرعاىة الصحية

                                                  1. 6.3.4 حكومة

                                                    1. 6.3.5 الاتصالات والمرافق

                                                      1. 6.3.6 المستخدمون الآخرون (العقارات والتجزئة)

                                                      2. 6.4 جغرافية

                                                        1. 6.4.1 شمال امريكا

                                                          1. 6.4.2 أوروبا

                                                            1. 6.4.3 آسيا والمحيط الهادئ

                                                              1. 6.4.4 أمريكا اللاتينية

                                                                1. 6.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا

                                                              2. 7. مشهد تنافسي

                                                                1. 7.1 ملف الشركة

                                                                  1. 7.1.1 شركة فيديليتي لخدمات المعلومات الوطنية (FIS)

                                                                    1. 7.1.2 شركة CGI

                                                                      1. 7.1.3 Fair، Isaac and Company (FICO)

                                                                        1. 7.1.4 TransUnion LLC

                                                                          1. 7.1.5 شركة Pegasystems

                                                                            1. 7.1.6 Temenos AG

                                                                              1. 7.1.7 ساحة تصميم الفكر

                                                                                1. 7.1.8 Nucleus Software Exports Ltd

                                                                                  1. 7.1.9 Chetu Inc.

                                                                                    1. 7.1.10 أمييو

                                                                                      1. 7.1.11 EXUS

                                                                                        1. 7.1.12 KuhleKT Pty Ltd

                                                                                      2. 8. تحليل الاستثمار

                                                                                        1. 9. مستقبل السوق

                                                                                          **Subject to Availability
                                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                                          تمت دراسة سوق برامج تحصيل الديون من 2018 إلى 2028.

                                                                                          ينمو سوق برمجيات تحصيل الديون بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

                                                                                          تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة 2018-2028.

                                                                                          تمتلك أمريكا الشمالية أعلى حصة في عام 2021.

                                                                                          Fidelity National Information Services، Inc. (FIS)، CGI Inc.، Fair، Isaac and Company (FICO)، Chetu، Chetu Inc.، TransUnion LLC هي الشركات الكبرى العاملة في سوق برامج تحصيل الديون.

                                                                                          close-icon
                                                                                          80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                                          Please enter a valid email id!

                                                                                          Please enter a valid message!