حجم سوق الحافلات الكهربائية في الصين
|
فترة الدراسة | 2018 - 2029 |
|
السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
|
|
فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 42.64 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 51.14 مليار دولار أمريكي |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 19.94 % |
|
|
تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
لماذا تشتري منا؟
تحليل سوق الحافلات الكهربائية في الصين
يقدر حجم سوق الحافلات الكهربائية في الصين بـ 36.79 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 91.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.94٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- في بداية عام 2020، تأثر سوق سلع السيارات وسلسلة التوريد بشكل كبير بسبب فيروس كورونا. كما أدت قيود السفر وعمليات الإغلاق إلى تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية. ومع ذلك، فإن صناعة السيارات تتعافى الآن من الخسائر وتمهد الطريق لتقديم منتجات عالية الجودة لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في جميع أنحاء البلاد. وشهدت صناعة السيارات نموا كبيرا من حيث إنتاج الحافلات الكهربائية في عام 2022، وهو ما من المرجح أن يزيد الطلب على الحافلات الكهربائية خلال فترة التوقعات.
- على المدى المتوسط، بدأت الحكومات عبر الدول تغييرات في أنظمة النقل العام من خلال الالتزام بكهربة أساطيل الحافلات الخاصة بها. ويساعد الدعم الحكومي القوي في شكل إعانات مالية في خفض التكلفة الإجمالية للحافلة الكهربائية إلى أقل من تكلفة نوع مماثل يعمل بالديزل، مما يؤدي إلى زيادة اعتماد الحافلات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
- يشكل الوقود جزءًا كبيرًا من تكلفة تشغيل أي مركبة. مع ارتفاع تكاليف الوقود، فإن استخدام الحافلة الكهربائية للنقل العام لا يقلل من تكلفة الوقود فحسب، بل يقلل أيضًا من التكاليف الأولية الأخرى والتكلفة الإجمالية للملكية. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تنخفض أسعار الحافلات الكهربائية إلى أسعار الحافلات التي تعمل بوقود الديزل. تساعد الحافلات الكهربائية على تقليل تكاليف الصيانة والتشغيل بنسبة 81-83% مقارنة بالحافلات التي تعمل بمحرك الديزل.
- يعد ارتفاع الوعي العام حول تلوث الهواء وتغير المناخ، والأهم من ذلك، ارتفاع أسعار الديزل على مر السنين، من بين الأسباب التي تحفز معظم سلطات النقل في الولايات والمدن على استيعاب حلول النقل العام النظيفة بشكل متزايد في خطط التنمية الإقليمية الخاصة بها. توفر الحافلات الكهربائية راحة أكبر للمسافرين مقارنة بحافلات البنزين أو الديزل. تعد مستويات الضوضاء والاهتزاز والخشونة (NVH) في الحافلات الكهربائية في حدها الأدنى، على عكس حافلات الديزل التقليدية، مما يوفر راحة معززة للركاب.
- من المرجح أن تشهد البنية التحتية المتنامية لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد طلبًا كبيرًا على الحافلات الكهربائية عبر المناطق الرئيسية. من المرجح أن يؤدي التوسع السريع لمصنعي الحافلات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد إلى دفع السوق خلال الفترة المتوقعة.
الحافلات الكهربائية التي تعمل بالبطارية تهيمن على السوق
- تعد الصين لاعبًا رئيسيًا في سوق الحافلات الكهربائية العالمية، وهي موطن لـ 98% من الحافلات الكهربائية في العالم. ومن المتوقع أن تحافظ الصين على هيمنتها خلال الفترة المتوقعة. وفي مارس 2021، كان هناك أكثر من 421 ألف حافلة كهربائية قيد الاستخدام في الصين، وهو ما يمثل حوالي 99.0% من الأسطول العالمي. يعد التركيز الشديد على كهربة النقل العام مع الإعانات السائدة واللوائح الوطنية عاملاً رئيسياً يساهم في ارتفاع حصة الصين في السوق العالمية للحافلات الكهربائية.
- وتقدم وزارة النقل الصينية إعانات ومزايا أخرى لتطوير أساطيل الحافلات منخفضة الانبعاثات، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي أكبر على السوق. على سبيل المثال، تم بيع 61 ألف حافلة طاقة جديدة من قبل صانعي الحافلات الصينيين في عام 2020، على الرغم من الوباء.
- ومن المتوقع أن يستمر التوسع في الحافلات الكهربائية في الصين، مع طلب 420 ألف حافلة كهربائية إضافية بحلول عام 2025. وينبغي أن يسمح النمو في السوق والدعم الحكومي أيضًا بزيادة كبيرة في عدد أساطيل الحافلات الكهربائية، والتي تبلغ حوالي 40٪.
- تعد شنتشن وقوانغتشو من المدن الرائدة في أساطيل الحافلات الكهربائية بالكامل، بينما من المتوقع أن تحذو المزيد من المدن الصينية حذوها في السنوات القادمة. خلال فترة التوقعات، قد تستمر الصين في رؤية نمو في اعتماد الحافلات الكهربائية، حيث وضعت أكثر من 30 مدينة صينية خططًا لتحقيق نقل عام مكهرب بنسبة 100٪ بحلول بداية عام 2021، بما في ذلك قوانغتشو وتشوهاي ودونغقوان وفوشان وكينيا. تشونغشان في دلتا نهر اللؤلؤ، إلى جانب نانجينغ وهانغتشو وشنشي وشاندونغ.
- وتقود الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، عملية تحول الأسطول الحكومي إلى التنقل الكهربائي. على سبيل المثال، اعتبارًا من مارس 2021، استحوذت الصين على ما يقرب من 98% من الحافلات الكهربائية في العالم. وحتى الآن، تم إدخال أكثر من 500 ألف حافلة كهربائية إلى الشوارع الصينية في جهد منسق من قبل الحكومة الصينية.
- من المتوقع أن تؤدي العديد من هذه التطورات المتعلقة بالتنقل الكهربائي في البلاد إلى دفع السوق بمعدل نمو كبير خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
ارتفاع محطة شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد
- ويحظى سوق محطات شحن السيارات الكهربائية الصينية بدعم جيد من سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والتي تحظى بدعم سخي من الحكومة. مددت الصين الحوافز المتعلقة بشراء مركبات الطاقة الجديدة (NEVs) حتى عام 2022. في يناير 2020، افتتحت شركة Tesla Motors منشأة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في شنغهاي كانت تقوم بتجميع ما يقرب من 3000 سيارة أسبوعيًا في مارس 2020 عندما كانت جميع المرافق العالمية الأخرى لشركة تم إغلاق عملاق السيارات الكهربائية بسبب جائحة كوفيد-19.
- من المرجح أن يشهد التوسع السريع في البنية التحتية لشحن الحافلات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد نموًا كبيرًا للسوق خلال الفترة المتوقعة. على سبيل المثال، في يونيو 2022، كشف مكتب النقل لبلدية تشنغدو عن خطته الخمسية الرابعة عشرة الطموحة للنقل والخدمات اللوجستية (2021-2025). ويتمثل التركيز الرئيسي للخطة في تسريع اعتماد مركبات الطاقة الجديدة في تشنغدو، بهدف تحقيق ملكية 800 ألف وحدة من مركبات الطاقة الجديدة. ولدعم هذه المبادرة، ستعطي المدينة أيضًا الأولوية لتسريع تطوير البنية التحتية.
- أحد الأهداف الأساسية هو إنشاء شبكة واسعة النطاق من محطات الشحن السريع، والتي سيتم إتاحتها في جميع مناطق خدمة الطرق السريعة. ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطوة على تعزيز الراحة وإمكانية الوصول إلى خيارات الشحن لأصحاب سيارات الطاقة الجديدة الذين يسافرون على الطرق السريعة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة إنشاء ما يقرب من 3,000 محطة شحن للسيارات الكهربائية (بما في ذلك مرافق تبديل البطاريات) وتركيب 160,000 شاحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المدينة.
- وتتوقع البلاد أن تشهد الطلب على 20 مليون سيارة كهربائية بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي النمو السريع للسيارات الكهربائية والسياسات المؤيدة للسيارات الكهربائية في البلاد إلى دفع نمو السوق الذي تمت دراسته.
نظرة عامة على صناعة الحافلات الكهربائية في الصين
يهيمن العديد من اللاعبين الرئيسيين على سوق الحافلات الكهربائية في الصين، مثل شركة Anhui Ankai Automobile Co. Ltd، وشركة BYD المحدودة، وشركة Higer Bus المحدودة، وشركة Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd، وشركة Zhongtong Bus Holding Co. Ltd. (مرتبة أبجديًا). يقوم العديد من اللاعبين الرئيسيين بإنشاء مرافق التصنيع الخاصة بهم في البلاد لتلبية الطلب المتزايد على الحافلات الهجينة. على سبيل المثال،.
في يناير 2022، كشفت حافلات كارديف النقاب عن 36 حافلة كهربائية تعمل بالبطارية من طراز Yutong E12، والتي حولت ما يقرب من ربع أسطول مشغل البلدية إلى حافلة خالية من الانبعاثات دفعة واحدة. يمثل تسليم E12s مزيدًا من النجاح لشركة Pelican في سوق الحافلات الويلزية التي تعمل بالبطارية الكهربائية بعد طلبات من Newport Bus وTrawsCymruservices.
في يونيو 2021، أعلنت شركة China Yuchai International Limited أنها دخلت في اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Guangxi Shenlong Automobile Manufacturing (Sun Long) لتطوير أربعة أنظمة جديدة لتوليد الطاقة، بما في ذلك مجموعة نقل الحركة الهجينة المقسمة بالطاقة e-CVT (YC e-CVT )، مجموعة نقل الحركة الكهربائية المتكاملة (YC e-Axel) لإنتاج حافلات الطاقة الجديدة في جنوب الصين.
قادة سوق الحافلات الكهربائية في الصين
Anhui Ankai Automobile Co. Ltd
BYD Company Limited
Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
Scania AB
Xiamen King Long United Automotive Industry Co. Ltd
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF
أخبار سوق الحافلات الكهربائية في الصين
- فبراير 2022 أصدرت شركة Danfoss إعلانًا هامًا، حيث كشفت عن بدء الإنتاج الضخم لمحركها EM-PMI240-T180 ضمن قسم Editron. تم تصميم المحرك خصيصًا لأنظمة الدفع الكهربائية والهجينة في الحافلات، وقد تم تحقيق هذا الإنجاز الإنتاجي في مصنعهم في نانجينغ، الواقع في مقاطعة جيانغسو الشرقية.
- يناير 2022 نجحت شركة King Long في تسليم حافلات الطاقة الجديدة المصنوعة من ألياف الكربون لشركة Jiaxing Haiyan Hongyuan Public Transport Co., Ltd. (المشار إليها باسم Haiyan Public Transport) للاستخدام التشغيلي. وتأتي هذه الحافلات، التي يبلغ طولها 10 أمتار، مزودة بنظام قيادة معلق مستقل، مما يسمح لها بحمل نفس عدد الركاب الذي تحمله حافلة بطول 12 مترا. من خلال استخدام نظام القيادة بالعجلات الذي يقلل وزن الحافلة بأكثر من 800 كجم، حققت حافلة الطاقة الجديدة المصنوعة من ألياف الكربون من King Long انخفاضًا مذهلاً في استهلاك الطاقة بنسبة 14%-18%.
تقرير سوق الحافلات الكهربائية في الصين – جدول المحتويات
1. مقدمة
- 1.1 افتراضات الدراسة
- 1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
-
4.1 العوامل المحركة للسوق
- 4.1.1 الحوافز والسياسات الحكومية
-
4.2 قيود السوق
- 4.2.1 عدد غير مناسب من البنية التحتية للشحن
-
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
- 4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
- 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
- 4.3.3 القوة التفاوضية للموردين
- 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
- 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق من حيث القيمة - مليون دولار أمريكي)
-
5.1 حسب نوع السيارة
- 5.1.1 حافلة كهربائية تعمل بالبطارية
- 5.1.2 حافلة كهربائية هجينة
- 5.1.3 حافلة كهربائية تعمل بخلايا الوقود
-
5.2 حسب شريحة المستهلكين
- 5.2.1 حكومة
- 5.2.2 مشغل الأسطول
6. مشهد تنافسي
- 6.1 حصة سوق البائع
-
6.2 ملف الشركة*
- 6.2.1 Anhui Ankai Automobile Co. Ltd
- 6.2.2 BYD Company Limited
- 6.2.3 Dongfeng Motor Corporation
- 6.2.4 Higer Bus Company Limited
- 6.2.5 King Long United Automotive Industry Co. Ltd.
- 6.2.6 Liaoning Huanghai Automobile Import & Export Co. Ltd
- 6.2.7 شنتشن Wuzhoulong موتورز المحدودة
- 6.2.8 Yangzhou Yaxing Motor Coach Co. Ltd..
- 6.2.9 Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
- 6.2.10 Zhongtong Bus Holding Co. Ltd.
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الحافلات الكهربائية في الصين
يتم تشغيل الحافلة الكهربائية بواسطة محرك كهربائي مزود بأنظمة دفع وملحقات تعمل حصريًا بمصدر كهرباء خالي من الانبعاثات.
ينقسم سوق الحافلات الكهربائية في الصين إلى نوع السيارة وقطاعات المستهلكين. استنادًا إلى نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى الحافلات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والحافلات الكهربائية الهجينة، والحافلات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود. استنادًا إلى شريحة المستهلكين، يتم تقسيم السوق إلى مشغلي الحكومة ومشغلي الأساطيل.
لكل شريحة، تم تحديد حجم السوق والتوقعات بناءً على القيمة (بالدولار الأمريكي).
حسب نوع السيارة
| حافلة كهربائية تعمل بالبطارية |
| حافلة كهربائية هجينة |
| حافلة كهربائية تعمل بخلايا الوقود |
حسب شريحة المستهلكين
| حكومة |
| مشغل الأسطول |
| حسب نوع السيارة | حافلة كهربائية تعمل بالبطارية |
| حافلة كهربائية هجينة | |
| حافلة كهربائية تعمل بخلايا الوقود | |
| حسب شريحة المستهلكين | حكومة |
| مشغل الأسطول |
تعريف السوق
- نوع الجسم - مركبة برية تحمل عددًا أكبر بكثير من الركاب مقارنة بسيارة عادية أو شاحنة صغيرة. يتم استخدامه بشكل شائع في وسائل النقل العام ولكنه يستخدم أيضًا لأغراض الميثاق أو الملكية الخاصة.
- نوع المحرك - المركبات الهجينة والكهربائية هي مركبات تعمل بالبطاريات وتستخدم محركًا كهربائيًا واحدًا أو أكثر للدفع. وتم إدراج الحافلات الكهربائية ضمن هذه الفئة.
- نوع الوقود - تشمل السيارات الهجينة والكهربائية HEV وPHEV وBEV وFCEV.
- نوع الجسم الفرعي -
- نوع السيارة - المركبات التجارية هي مركبات طرقية مزودة بمحركات مصممة لنقل الأشخاص أو البضائع. وتشمل الفئة الحافلات المتوسطة والثقيلة.
منهجية البحث
تتبع شركة Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية، يتم تحديد المتغيرات المطلوبة للتنبؤ بالسوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة الثانية بناء نموذج السوق: تم تقديم تقديرات حجم السوق للسنوات التاريخية والمتوقعة من حيث الإيرادات والحجم. بالنسبة لتحويل المبيعات إلى حجم، يظل متوسط سعر البيع (ASP) ثابتًا طوال فترة التنبؤ لكل بلد، ولا يعد التضخم جزءًا من التسعير.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة والانتهاء: في هذه الخطوة المهمة، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأساسيين من السوق الذي تمت دراسته. يتم اختيار المشاركين عبر المستويات والوظائف لتكوين صورة شاملة للسوق الذي تمت دراسته.
- الخطوة الرابعة مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك
لأي استفسارات تتعلق بمنهجية البحث ، انقر هنا لتحديد موعد مكالمة مع محللينا.
اسأل سؤال
80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟
