تحليل حجم ومشاركة سوق البيرة - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق البيرة العالمي

تزايد عدد مصانع الجعة مما يؤدي إلى انتشار عالي للبيرة المحلية

يؤثر توسع مصانع الجعة المحلية على أداء السوق، مع أكثر من 500 مصنع جعة مستقل يعمل في نيويورك. إلى جانب ذلك، فإن التشريع الجديد المطبق في أبريل 2025 قد قلل من النفقات التنظيمية بنسبة 30% وحسن إجراءات الترخيص، مما سهل تطوير البيرة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ قطاع البيرة المحلية على حصته في السوق من خلال شبكات سلسلة التوريد الإقليمية واختراق السوق المحلي، حيث تطبق مصانع الجعة تجارب مباشرة للمستهلك لإقامة تمايز تنافسي. هذا التطور في السوق عزز تنويع المنتجات، مما يوفر للمستهلكين ملامح نكهة بديلة وطرق إنتاج تتماشى مع أنماط الاستهلاك المتغيرة في سوق كان مُوحداً تاريخياً من قبل الصانعين الرئيسيين.

علاوة على ذلك، تظهر تفضيلات المستهلكين في قطاع البيرة تحولاً كبيراً، حيث يسعى مستهلكو الألفية والجيل Z إلى أنماط بيرة متنوعة، بما في ذلك بيرة هندية شاحبة (IPA) وبيرة القمح والستاوت والأصناف الموسمية بنكهة الفواكه. يمثل هذا انتقالاً من اللاغر التقليدي إلى خيارات البيرة المحلية. على سبيل المثال، تُظهر أصناف بيرة القمح و IPA من بيرا 91، إلى جانب ستاوت سيمبا، تطور السوق نحو ملامح نكهة متنوعة. تنتج مصانع الجعة الصغيرة، بما في ذلك شركة آربور للتخمير في بنغالورو وشركة غيتواي للتخمير في مومباي، دفعات صغيرة من البيرة الموسمية التي تدمج مكونات محلية مثل المانجو والكوكوم والتوابل. يتماشى هذا الابتكار في المنتجات مع تفضيلات المستهلكين الهنود الأصغر سناً لعروض البيرة المحلية.

تزايد السياحة والضيافة يؤثر إيجابياً على النمو

إن تعافي قطاعي السياحة والضيافة يزيد من نمو سوق البيرة، وبشكل أساسي في قطاع التجارة المباشرة. في آسيا، تظهر هونغ كونغ وسنغافورة وتايلاند وفيتنام استهلاكاً كبيراً للمشروبات الكحولية في التجارة المباشرة. تهيمن البيرة على السوق في فيتنام (91% من الاستهلاك) وتايلاند (73%). تُظهر قناة التجارة المباشرة توسعاً في البدائل الجاهزة للشرب، وفقاً لبيسترو شات في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تساهم السياحة في مبيعات البيرة من خلال قنوات التجارة المباشرة (البارات والمطاعم والفنادق والمنتجعات) وقنوات التجارة غير المباشرة (متاجر معفاة من الرسوم والسوبرماركت ومتاجر التجزئة). تعزز مهرجانات البيرة وأماكن الترفيه والفعاليات الثقافية توزيع البيرة عبر هذه القنوات.

علاوة على ذلك، تساهم سياحة البيرة في نمو السوق حيث يزيد المستهلكون من مشاركتهم في زيارات مصانع الجعة المحلية وجولات المرافق الإنتاجية وفعاليات الصناعة. يقوي هذا القطاع أسواق البيرة الإقليمية من خلال زيادة إنفاق الزوار المحليين والدوليين. يولد توسع سياحة البيرة إيرادات لمصانع الجعة صغيرة الحجم ويزيد من القيمة السوقية لعروض الوجهة. تُجسد بلجيكا هذا التطور السوقي، حيث تسجل المرافق التصنيعية في بروج وبروكسل أعداد زوار كبيرة أثناء جولات مصانع الجعة وفعاليات الصناعة مثل عطلة نهاية الأسبوع البلجيكية للبيرة.

الابتكار في المنتجات من ناحية المكونات ومحتوى الكحول

توسع منتجو البيرة السوق من خلال تطوير تركيبات منتجات جديدة لمعالجة تفضيلات المستهلكين للنكهات المتنوعة والمكونات المركزة على الصحة. على سبيل المثال، في أبريل 2025، أدخلت هاينكن هاينكن ستوديو، منصة ابتكار تضم مشروبات تجريبية محدودة الإنتاج، وتركيبات رغوة محسنة، وأنظمة توزيع قابلة للبرمجة تتيح تخصيص المشروبات. بدأت المنصة العمليات في أبريل 2025 في تجربة هاينكن في أمستردام، مستهدفة التغيرات الديموغرافية في أنماط استهلاك الكحول ومشاركة السوق بين المستهلكين الأصغر سناً.

بالإضافة إلى ذلك، يدمج صانعو البيرة النباتات العطرية والأعشاب والتوابل والفواكه لمعالجة طلب المستهلكين على النكهات الفريدة. تستجيب استراتيجية تطوير المنتجات هذه لطلب السوق على البيرة الأخف والمنعشة المناسبة لفترات الاستهلاك الممتدة. يتماشى دمج المكونات الطبيعية مع اتجاهات العافية مع تقديم ملامح نكهة متنوعة تلبي متطلبات المستهلكين المتطورة. على سبيل المثال، تصنع شركة هوليديلي للتخمير في الولايات المتحدة بيرة خالية من الغلوتين موسمية ومحدودة الإصدار. بيرة الآيل الشقراء بالحمضيات الخاصة بها، التي تدمج قشر البرتقال والليمون، تعالج شريحة السوق التي تسعى لملامح نكهة مميزة.

المستهلك المهتم بالصحة يسرع الطلب على البيرة الخالية من الغلوتين

يُظهر سوق البيرة الخالية من الغلوتين نمواً، مدفوعاً بزيادة الوعي الصحي للمستهلكين والمتطلبات الغذائية وانتشار مرض الداء البطني. على سبيل المثال، في عام 2023، أشارت البيانات من وزارة الصحة الإيطالية إلى أن 0.45% من السكان الإيطاليين تم تشخيصهم بمرض الداء البطني. كما تصنع مصانع الجعة الرئيسية منتجات تلبي متطلبات غذائية محددة، مثل البيرة الخالية من الغلوتين وقليلة السعرات الحرارية وقليلة الكربوهيدرات. تستهدف هذه المنتجات المستهلكين الذين يتبعون أنظمة الكيتوجينيك والباليو وأنظمة أخرى مقيدة. يتيح توسع هذا القطاع لمصانع الجعة زيادة حصتها في السوق بين المستهلكين المهتمين بالصحة الذين كانوا يتجنبون البيرة سابقاً بسبب حساسيات الغلوتين أو التفضيلات الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، تزيد مهرجانات البيرة التي تضم خيارات خالية من الغلوتين من الوعي السوقي بخصوص حساسية الغلوتين ومرض الداء البطني. توفر هذه الفعاليات تعليماً للمستهلكين حول الآثار الصحية المتعلقة بالغلوتين بينما تمكن الصانعين من عرض منتجات البيرة الخالية من الغلوتين. تؤسس الشركات وجوداً سوقياً وعلاقات مستهلكين من خلال المشاركة المباشرة في هذه الفعاليات. تدعم المهرجانات قبول السوق للبدائل الخالية من الغلوتين وتوسع إمكانية وصول المستهلكين. على سبيل المثال، أقامت ألمانيا مهرجان أوكتوبرفست خالي من الغلوتين في أكتوبر 2022، يضم بيرة خالية من الغلوتين من شركة هوليديلي للتخمير.

اللوائح الحكومية الصارمة

تؤثر اللوائح الحكومية على سوق البيرة من خلال القيود على الإعلان ووضع العلامات ومحتوى الكحول وشبكات التوزيع. تعالج هذه الإجراءات التنظيمية مخاوف الصحة العامة المتعلقة باستهلاك الكحول، وخاصة فيما يتعلق بشرب القُصر. على سبيل المثال، في يناير 2025، طبق مكتب ضرائب وتجارة الكحول والتبغ (TTB) تعديلات تنظيمية على معايير الكحول والبيرة لزيادة شفافية المستهلك والوعي بالصحة العامة. تفرض اللوائح بيانات "حقائق الكحول" على الملصقات، وتطالب معظم مشروبات الشعير، بما في ذلك البيرة، بعرض معلومات غذائية. يجب أن تشير الملصقات إلى حجم الحصة وعدد الحصص لكل حاوية ونسبة الكحول حسب الحجم (ABV) والسعرات الحرارية لكل حصة. توحد هذه المتطلبات وضع علامات الكحول مع لوائح الطعام والمشروبات غير الكحولية الموجودة، مما يسهل اتخاذ قرارات مستهلك مدروسة.

كما أن تطبيق رسوم جمركية متزايدة وساعات مبيعات كحول محدودة يقلل من إمكانية الوصول والقدرة على تحمل تكاليف البيرة، مما يقيد نمو السوق. على سبيل المثال، في الهند، تطرح اللوائح المتنوعة على مستوى الولاية حول إعلانات الكحول والضرائب تحديات تشغيلية لصانعي البيرة. وبالتالي، تؤثر الأطر التنظيمية المتنوعة عبر المناطق على قدرات مصانع الجعة التشغيلية، مما يقيد تطوير المنتجات ونمو السوق بينما يزيد من نفقات الامتثال التنظيمي.

ميل المستهلكين نحو المنتجات الخالية من الكحول/قليلة الكحول

إن الطلب المتزايد على البدائل الخالية من الكحول وقليلة الكحول يؤثر على أداء سوق البيرة، حيث تنخفض أحجام البيرة التقليدية بسبب تفضيلات المستهلكين المهتمة بالصحة. أثر التحذير الاستشاري للجراح العام للولايات المتحدة الذي يؤسس الصلة بين استهلاك الكحول والسرطان على أنماط الشراء، مما يقود التحول نحو الاستهلاك المعتدل. يخلق هذا التحول السوقي تحديات تشغيلية لمنتجات البيرة التقليدية بينما يوفر فرص توسع سوقي لمصانع الجعة من خلال تطوير منتجات خالية من الكحول وقليلة الكحول.

علاوة على ذلك، يستمر طلب المستهلكين على المشروبات غير الكحولية التي تحافظ على جودة الطعم في الزيادة. يُدفع نمو السوق بواسطة اتجاهات الصحة والعافية وانخفاض استهلاك الكحول بين الفئات الديموغرافية الأصغر سناً واللوائح الصارمة للقيادة تحت تأثير الكحول. يوسع صانعو البيرة محافظ منتجاتهم ببدائل منخفضة وخالية من الكحول. على سبيل المثال، هاينكن 0.0، التي تكرر ملمح الطعم التقليدي للعلامة التجارية بدون محتوى كحولي، أظهرت أداءً سوقياً قوياً عالمياً.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: اللاغر يهيمن، الآيل يتسارع

تشكل بيرة اللاغر 86.46% من حصة السوق في عام 2024، وذلك بسبب جاذبيتها للسوق الجماهيري وملمح النكهة المعياري. يُدعم موقع القطاع السوقي بواسطة البنية التحتية للتوزيع واستثمارات التسويق لمصانع الجعة المؤسسة، وخاصة في الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً في استهلاك البيرة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل قطاع الآيل معدل نمو سنوي مركب 4.85% (2025-2030)، مدعوماً بتطوير المنتجات في مصانع الجعة المحلية وزيادة طلب المستهلكين على ملامح نكهة متنوعة. وفقاً لجمعية مصانع الجعة، أظهر كأس البيرة العالمي 2025 هذا التطور السوقي، حيث سجلت بيرة هندية شاحبة العصيرية أو الضبابية (290 مشاركة) وبيرة هندية شاحبة على طراز الساحل الغربي (253 مشاركة) أعلى مشاركة. يُظهر قطاع البيرة غير الكحولية وقليلة الكحول نمواً مستداماً، مع احتفاظ هاينكن 0.0 بموقع قيادتها السوقي في فئة البيرة غير الكحولية العالمية، حيث تعمل في 117 سوقاً ^{[1]شركة هاينكن، "تقرير هاينكن السنوي 2024،" theheinekencompany.com}.

يُظهر سوق البيرة تنويع المنتجات استجابة لطلب المستهلكين. سجلت هاينكن سيلفر نمواً في الحجم بنسبة 34% في عام 2024، وبشكل أساسي في الصين وفيتنام، بينما زادت تايغر سوجو من اختراقها السوقي. ولد قطاع البيرة المتخصصة والموسمية تدفقات إيرادات إضافية، كما يتضح من إطلاق رويال سوينكلز لـ 8.6 شيري ولا ترابه إبوس في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أدى تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات التخمير إلى تحسين كفاءة الإنتاج ومراقبة الجودة بينما مكن الصانعين من تطوير ملامح نكهة مميزة تعالج تفضيلات المستهلكين للتنوع في المنتجات.

ملاحظة: حصص القطاعات الفردية ستكون متاحة عند شراء التقرير

حسب الفئة: نمو الفئة الممتازة يتفوق على حجم المعيارية

تحتل البيرة المعيارية حصة سوقية 78.46% في عام 2024، مدعومة بالتسعير التنافسي وتفضيلات المستهلكين المؤسسة. تُظهر الفئة الممتازة نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 4.96% (2025-2030)، مما يعكس هجرة المستهلكين نحو منتجات عالية الجودة. أبلغت هاينكن عن نمو في منتصف أرقام مفردة في أحجام البيرة الممتازة في عام 2024، وبشكل أساسي من خلال علاماتها التجارية هاينكن وبيرا موريتي وكينغفيشر ألترا. وبالمثل، حققت كونستليشن براندز قيادة السوق كثاني أكبر شركة بيرة وحصلت على أعلى حصة سوقية في القطاع الممتاز للولايات المتحدة في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، يتوسع قطاع البيرة الممتازة بسبب ارتفاع الدخل المتاح في الأسواق الناشئة وتغير تصور المستهلكين للبيرة كمشروب ممتاز. في كوريا الجنوبية، أدى تطبيق نظام ضريبة خمور قائم على الحجم إلى إفادة البيرة الممتازة، مما أدى إلى وصول صادرات البيرة الأمريكية إلى كوريا إلى 17.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة 43% عن عام 2022، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية ^{[2]وزارة الزراعة الأمريكية، "تقرير سوق البيرة في كوريا الجنوبية،" apps.fas.usda.gov}. يعكس النمو في البيرة الممتازة طلب المستهلكين على المنتجات الراقية وسلوك الشراء الواعي للعلامة التجارية.

حسب نوع التعبئة: الاستدامة تقود نمو العلب

تهيمن الزجاجات على السوق بحصة 54.77% في عام 2024، محتفظة بموقعها القوي في كلا القناتين المباشرة وغير المباشرة بسبب موقعها الممتاز. تمثل العلب القطاع الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 5.25% (2025-2030)، مدفوعة بالاستدامة البيئية وراحة المستهلك. يشير التقرير السنوي المدمج للاستدامة لعام 2024 من شركة بول إلى هدف الشركة في تحقيق معدل إعادة تدوير عالمي 90% لعلب المشروبات الألومنيوم بحلول عام 2030. زادت الشركة المحتوى المُعاد تدويره في منتجاتها إلى 74% في عام 2024 ^{[3]شركة بول، "التقرير السنوي المدمج للاستدامة 2024،" ball.com}.

بالإضافة إلى ذلك، تطبق فورت جورج بروري في أوريغون مبادرات الاستدامة من خلال علب الألومنيوم القابلة لإعادة التدوير وأنظمة الطاقة الشمسية. إلى جانب ذلك، يدمج سوق تعبئة البيرة البراميل للاستهلاك في المقر وبدائل الورق المقوى لاستبدال حلقات البلاستيك. تتطلب المتطلبات التنظيمية، بما في ذلك تعديل وزارة البيئة الهندية لقواعد إدارة النفايات البلاستيكية، معلومات التعبئة من خلال أكواد الباركود أو أكواد QR لضمان التتبع والامتثال.

ملاحظة: حصص القطاعات الفردية ستكون متاحة عند شراء التقرير

حسب قناة التوزيع: نمو التجارة غير المباشرة يتسارع

تحتفظ أماكن التجارة المباشرة بحصة سوقية مهيمنة 55.65% في عام 2024، حيث توفر المؤسسات عروض خدمة شاملة وتجارب عملاء محسنة. وفقاً لتقرير بيرة هاينكن 2024، تبقى البيرة المشروب الكحولي الأساسي في سوق التجارة المباشرة للمملكة المتحدة، حيث تطبق المؤسسات استراتيجيات منتجات ممتازة لمعالجة متطلبات المستهلكين. من المتوقع أن ينمو قطاع التجارة غير المباشرة بمعدل نمو سنوي مركب 5.53% (2025-2030)، مدفوعاً بتوسع التجارة الرقمية وزيادة اعتماد المستهلكين على الاستهلاك المنزلي.

تواصل المتاجر المتخصصة ومتاجر الخمور هيمنتها على قنوات توزيع التجارة غير المباشرة، حيث تعمل كوجهات تجزئة للبيرة الممتازة والمحلية مع موظفين مدربين لمساعدة اختيار العملاء. توسع السوبرماركت ومتاجر الراحة ومنصات التجارة الإلكترونية حصتها السوقية من خلال محافظ بيرة واسعة والقدرة التنافسية في الأسعار. يُجسد التوسع الاستراتيجي لأونتاريو في توزيع الكحول في عام 2024، مع دمج تطبيق منهجي في متاجر البقالة والراحة، هذا التطور السوقي، وفقاً لمكتب المساءلة المالية لأونتاريو ^{[4]مكتب المساءلة المالية لأونتاريو، "توسيع سوق المشروبات الكحولية في أونتاريو،" fao-on.org}. كما تتحول شبكة التوزيع من خلال المبادرات الرقمية. على سبيل المثال، ولدت استثمارات هاينكن في منصات الأعمال الإلكترونية وبنيتها التحتية الرقمية الأساسية، إلى جانب منصة eB2B إيزل، حوالي 13 مليار يورو في قيمة البضائع الإجمالية في عام 2024.

تحليل الجغرافيا

ولدت آسيا والمحيط الهادئ حصة 28.99% من إيرادات عام 2024 وتبقى المنطقة الأسرع توسعاً بمعدل نمو سنوي مركب 4.63% حتى عام 2030. يتحول سوق المشروبات الكحولية في آسيا والمحيط الهادئ بسبب التحضر وزيادة الدخل المتاح ونمو الطبقة المتوسطة. تبلغ الصين، المساهم الأساسي في السوق، عن انخفاض أحجام استهلاك البيرة نتيجة لتشبع السوق وتغير تفضيلات المستهلكين. يُظهر سوق المشروبات الكحولية الهندي نمواً كبيراً، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، ويُعزى ذلك لفئتها الديموغرافية الشابة وزيادة قبول الكحول. في يونيو 2024، طبقت أساهي استراتيجية سوقية من خلال إدخال سوبر دراي 'دراي كريستال'، بيرة منخفضة الكحول تستهدف شريحة المستهلكين المهتمة بالصحة. حقق المنتج المركز الثاني في فئة البيرة الخفيفة في هونغ كونغ في غضون أربعة أشهر من دخول السوق. يشير هذا الأداء إلى زيادة طلب السوق على المنتجات الممتازة ومنخفضة الكحول بين المستهلكين الحضريين ويؤكد فعالية تطوير المنتجات الخاصة بالسوق في الحفاظ على موقع تنافسي.

تحتفظ أوروبا بموقع سوقي قوي في صناعة التخمير العالمية، مع هيمنة هاينكن على السوق الإقليمي واحتلالها المرتبة الثانية عالمياً. تدير الشركة أكثر من 350 علامة تجارية عبر 190 دولة. أدت نضج السوق الأوروبي إلى تفضيلات مستهلك مُحسنة، وخاصة في فئات البيرة المحلية والمتخصصة. تُظهر التطورات الاستراتيجية لمجموعة كارلسبرغ، بما في ذلك استراتيجية أكسليرت سايل والاستحواذات في الهند ونيبال وبريتفك في يوليو 2024، توسعها السوقي في كلا المناطق المتقدمة والناشئة. عززت الشركة وجودها السوقي من خلال شراكة موسعة مع بيبسيكو في سبتمبر 2024. تُظهر أوروبا القيادة في مبادرات الاستدامة، كما توضحه بيانات الوكالة البيئية الألمانية، مشيرة إلى أن معدلات إعادة تدوير التعبئة البلاستيكية الميكانيكية زادت من 42.1% إلى 68.9% بين عامي 2018 و2023.

تمثل أمريكا الشمالية، وخاصة الولايات المتحدة، سوق بيرة ناضجاً يتميز بالابتكار في المنتجات. تبلغ جمعية مصانع الجعة أن البيرة المحلية احتفظت بحصة سوقية 13.3% في عام 2024، رغم تحديات الحجم، مما يعكس الطلب الثابت للمستهلكين على المنتجات الممتازة والحرفية. تعمل عمليات إنتاج وتوزيع وتجزئة البيرة في المنطقة ضمن إطار تنظيمي متعدد المستويات على المستويات الفيدرالية وللولايات والمحلية. أظهرت كونستليشن براندز أداءً سوقياً مع نمو متوقع لصافي مبيعات البيرة بنسبة 6-8% ونمو دخل التشغيل بنسبة 11-12% للسنة المالية 2025 ^{[5]كونستليشن براندز، "كونستليشن براندز تحدث توقعات السنة المالية 2025،" ir.cbrands.com}. في المناطق النامية، تُظهر أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا معدلات نمو متغيرة. عززت هاينكن موقعها في السوق الأفريقي من خلال استحواذ بقيمة 1.2 مليار يورو على ديستيل وناميبيا بروريز في أبريل 2023، موسعة عملياتها في جنوب أفريقيا وطاقتها الإنتاجية. يمثل هذا الاستحواذ اتجاه الصناعة للتوسع السوقي من خلال التوحيد الاستراتيجي والتكيف السوقي الإقليمي.