حجم سوق بروتين الصويا في آسيا والمحيط الهادئ
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 2.72 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 3.75 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب المستخدم النهائي | الأعلاف الحيوانية |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 5.96 % |
|
|
أكبر حصة حسب البلد | الصين |
|
|
تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق بروتين الصويا في آسيا والمحيط الهادئ
يقدر حجم سوق بروتين الصويا في آسيا والمحيط الهادئ بـ 2.59 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تساهم الأغذية والمشروبات والأعلاف الحيوانية معًا بشكل كبير في استخدام بروتين الصويا بسبب الخصائص الغذائية العالية المرتبطة ببروتين الصويا
- تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسوق راسخة لبروتين الصويا، حيث إنها واحدة من أكثر الأطعمة التقليدية المقبولة من قبل المستهلكين في المنطقة. لقد زاد بروتين الصويا من وظائفه في الأطعمة المختلفة كمكون بروتيني ومُحسِّن للنكهة، الأمر الذي يدفع بشكل كبير تطبيقاته في مختلف قطاعات المستخدم النهائي. يستخدم بروتين الصويا في الغالب في قطاع الأعلاف الحيوانية، يليه قطاع الأغذية والمشروبات.
- في علف الحيوانات، يستخدم بروتين الصويا في المقام الأول كبديل للألبان ومسحوق السمك لوظائفه، بما في ذلك قابلية هضم البروتين العالية، ونقطة السعر الأرخص، والمحتوى المنخفض من المواد المضادة للتغذية، وعمر افتراضي أطول. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يسجل قطاع الأعلاف الحيوانية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.23% خلال الفترة المتوقعة. كما يستخدم بروتين الصويا على نطاق واسع في أغذية الحيوانات الأليفة بسبب سهولة هضمه. تحتاج العديد من الكلاب إلى اتباع نظام غذائي مضاد للحساسية بسبب الحساسية تجاه الدجاج ولحم البقر ومصادر البروتين الحيواني الأخرى. يعتبر الصويا طعامًا شائعًا للحيوانات الأليفة، ويمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض. الصويا هو بديل اللحوم الغنية بالبروتين لأنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن. نصف كوب من بروتين الصويا المطبوخ يحتوي على 11 جرامًا من البروتين.
- في قطاع الأغذية والمشروبات، يستخدم بروتين الصويا بشكل رئيسي في منتجات اللحوم والألبان البديلة. شكلت القطاعات الفرعية لبدائل اللحوم واللحوم وبدائل الألبان والألبان 46.24% و36.72% من حصص قطاع الأغذية والمشروبات على التوالي. مع مستويات عالية من البروتين والمواد المغذية الأخرى، يعد فول الصويا من البقوليات القوية التي يمكن أن تحل محل اللحوم بسهولة وهي المحرك الرئيسي لقطاع التطبيق، إلى جانب سهولة الهضم وقوام يشبه اللحوم. كما لاحظ الحليب المدعم بالصويا ارتفاع الطلب بسبب احتوائه على البروتين والكالسيوم والفيتامينات A وD وفيتامين B مقارنة بحليب البقر.
وتمتلك الصين حصة كبيرة في استهلاك بروتين الصويا بسبب القدرة الإنتاجية العالية
- وتعد الصين أكبر مستهلك لبروتين الصويا في المنطقة، ويعزى ذلك إلى القدرة الإنتاجية العالية التي تقلل سعر المكون وتعزز حجم استهلاكه. تتم معالجة حوالي 70% من إمدادات العالم من بروتين الصويا المعزول، وهو مكون أساسي في العديد من الأطعمة النباتية، في مقاطعة شاندونغ في الصين. كما أنه يتيح الابتكارات عبر المنتجات النباتية، مما يجذب المزيد من المستهلكين لتجربة عروض المنتجات المتنوعة. يعمل بروتين الصويا أيضًا كبديل للوجبات المشتقة من الحيوانات ويوفر العديد من الوظائف، مثل قابلية الهضم العالية والمستويات المنخفضة من العوامل المضادة للتغذية.
- نظرًا للتطورات المستمرة للمنتجات وطلب المستهلكين المتزايد على الأطعمة النباتية، من المتوقع أن تسجل الصين أسرع حجم نمو سنوي مركب يبلغ 8.11٪ خلال الفترة المتوقعة. يتم استخدام حوالي 200 مكون نباتي بديل عبر الشركات الناشئة المعنية ببروتين الصويا في الهند. كان سوق بروتين الصويا في الهند مدفوعًا بالطلب المرتفع من قطاعي الأغذية والمشروبات والأعلاف الحيوانية، اللذين سجلا حصص حجم بلغت 56.68% و43.09% على التوالي في عام 2022. مع قيام الهيئات الحكومية والسلطات الغذائية، مثل FSSAI، بتشجيع الاستهلاك من بروتين الصويا، من المتوقع أن يزداد الطلب عليه أكثر.
- تمتلك إندونيسيا حصة سوقية كبيرة في سوق فول الصويا، والذي من المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.22٪ خلال الفترة المتوقعة. تعمل الحكومة جاهدة لزيادة إنتاج فول الصويا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال برامج مثل Gema Palagung، وBangkit Kedelai، ومدرسة المزارعين للإدارة المتكاملة للمحاصيل / FSICM لفول الصويا بسبب الطلب المتزايد على المنتجات الغنية بالبروتين. نما اهتمام المستهلكين بمصادر بروتين الصويا بشكل ملحوظ بسبب الاتجاهات الصحية والوعي بالتغذية في الوجبات الغذائية اليومية.
اتجاهات سوق بروتين الصويا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- إن تغيير أنماط الحياة مع تزايد عدد النساء العاملات يؤدي إلى تعزيز السوق
- ارتفاع استهلاك سلع المخابز كوجبة يقود هذه الصناعة
- القدرة التنافسية في السوق تعزز النمو
- زيادة تفضيل المستهلك لمنتجات حبوب الإفطار المريحة
- يحافظ قطاع الصلصات على حصة الأسد في سوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- الحلويات الفاخرة هي اتجاه السوق الحالي
- ارتفاع الطلب على منتجات الألبان النباتية داخل بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- زيادة عدد السكان المسنين لزيادة الطلب
- شهية منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتزايدة للحوم النباتية تزيد الطلب
- التطورات المتزايدة ترفع المبيعات القطاعية
- من المرجح أن يؤدي تناول الوجبات الخفيفة الصحية إلى تحفيز السوق
- إن العدد المتزايد من المراكز الصحية واللياقة البدنية يقود السوق
- زيادة الطلب على أعلاف المجترات
- تزايد الطلب على منتجات التجميل والعناية الشخصية الطبيعية/العضوية
نظرة عامة على صناعة بروتين الصويا في آسيا والمحيط الهادئ
سوق بروتين الصويا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مجزأ، حيث تشغل أكبر خمس شركات 21.29٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم شركة آرتشر دانييلز ميدلاند، وبونج المحدودة، ومجموعة فوجي أويل، وشركة النكهات والعطور الدولية، ومجموعة كيري بي إل سي (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق بروتين الصويا في آسيا والمحيط الهادئ
Archer Daniels Midland Company
Bunge Limited
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include CHS Inc., Foodchem International Corporation, Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd, Wilmar International Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق بروتين الصويا في آسيا والمحيط الهادئ
- يوليو 2020 تقدم شركة DuPont Nutrition Biosciences (DuPont)، وهي شركة تابعة لـ IFF، أكبر تشكيلة من المكونات في الصناعة لتطوير المنتجات النباتية مع مجموعة Danisco Planit الجديدة. Danisco Planit هو إطلاق عالمي يتضمن خدمات وخبرات ومجموعة لا مثيل لها من المكونات للأغذية والمشروبات النباتية، بما في ذلك البروتينات النباتية والغرويات المائية والثقافات والبروبيوتيك والألياف وحماية الأغذية ومضادات الأكسدة والمستخلصات الطبيعية والمستحلبات والإنزيمات. وكذلك الأنظمة المخصصة.
- مارس 2019 أطلقت شركة DuPont قطعًا جديدة من بروتين ناجتس تعتمد على فول الصويا تحت العلامة التجارية SUPRO. تهدف مجموعة منتجات الكتلة البروتينية بنسبة 90% إلى توسيع نطاق الشركة من خيارات البروتين النباتي التي تزيد من محتوى البروتين العالي والقوام الفريد.
- يناير 2019 قامت شركة Fuji Oil Holdings Inc. ببناء مصنع جديد لمعالجة أغذية الصويا على أرض مصنع تشيبا التابع لها (الواقع في مدينة تشيبا، محافظة تشيبا، اليابان) باستثمار قدره 2.4 مليار ين ياباني. ومع المصنع الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 9000 طن سنويًا ومساحة بناء تبلغ 1456 مترًا مربعًا، تخطط الشركة لتطوير أسواق جديدة للمستقبل.
تقرير سوق بروتين الصويا في آسيا والمحيط الهادئ – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. مقدمة
- 2.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 2.2 نطاق الدراسة
- 2.3 مناهج البحث العلمي
3. اتجاهات الصناعة الرئيسية
-
3.1 حجم سوق المستخدم النهائي
- 3.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 3.1.2 مخبز
- 3.1.3 المشروبات
- 3.1.4 حبوب الإفطار
- 3.1.5 التوابل / الصلصات
- 3.1.6 الحلويات
- 3.1.7 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 3.1.8 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 3.1.9 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 3.1.10 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 3.1.11 وجبات خفيفة
- 3.1.12 تغذية الرياضة/الأداء
- 3.1.13 الأعلاف الحيوانية
- 3.1.14 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
-
3.2 اتجاهات استهلاك البروتين
- 3.2.1 نبات
-
3.3 اتجاهات الإنتاج
- 3.3.1 نبات
-
3.4 الإطار التنظيمي
- 3.4.1 أستراليا
- 3.4.2 الصين
- 3.4.3 الهند
- 3.4.4 اليابان
- 3.5 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
4. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
4.1 استمارة
- 4.1.1 يركز
- 4.1.2 يعزل
- 4.1.3 محكم/متحلل
-
4.2 المستخدم النهائي
- 4.2.1 الأعلاف الحيوانية
- 4.2.2 طعام و مشروبات
- 4.2.2.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.2.1.1 مخبز
- 4.2.2.1.2 المشروبات
- 4.2.2.1.3 حبوب الإفطار
- 4.2.2.1.4 التوابل / الصلصات
- 4.2.2.1.5 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 4.2.2.1.6 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 4.2.2.1.7 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 وجبات خفيفة
- 4.2.3 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
- 4.2.4 المكملات
- 4.2.4.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.4.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 4.2.4.1.2 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 4.2.4.1.3 تغذية الرياضة/الأداء
-
4.3 دولة
- 4.3.1 أستراليا
- 4.3.2 الصين
- 4.3.3 الهند
- 4.3.4 إندونيسيا
- 4.3.5 اليابان
- 4.3.6 ماليزيا
- 4.3.7 نيوزيلندا
- 4.3.8 كوريا الجنوبية
- 4.3.9 تايلاند
- 4.3.10 فيتنام
- 4.3.11 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5. مشهد تنافسي
- 5.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 5.2 تحليل حصة السوق
- 5.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
5.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Bunge Limited
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 Foodchem International Corporation
- 5.4.5 Fuji Oil Group
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.7 Kerry Group PLC
- 5.4.8 Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd
- 5.4.9 Wilmar International Ltd
6. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين لصناعة مكونات البروتين
7. زائدة
-
7.1 نظرة عامة عالمية
- 7.1.1 ملخص
- 7.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 7.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 7.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 7.2 المصادر والمراجع
- 7.3 قائمة الجداول والأشكال
- 7.4 رؤى أولية
- 7.5 حزمة البيانات
- 7.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة بروتين الصويا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
يتم تغطية المركزات والمعزولات والمركبة/المتحللة كأجزاء حسب النموذج. تتم تغطية أعلاف الحيوانات والأغذية والمشروبات والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية كقطاعات من قبل المستخدم النهائي. يتم تغطية أستراليا والصين والهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام كقطاعات حسب البلد.
- تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسوق راسخة لبروتين الصويا، حيث إنها واحدة من أكثر الأطعمة التقليدية المقبولة من قبل المستهلكين في المنطقة. لقد زاد بروتين الصويا من وظائفه في الأطعمة المختلفة كمكون بروتيني ومُحسِّن للنكهة، الأمر الذي يدفع بشكل كبير تطبيقاته في مختلف قطاعات المستخدم النهائي. يستخدم بروتين الصويا في الغالب في قطاع الأعلاف الحيوانية، يليه قطاع الأغذية والمشروبات.
- في علف الحيوانات، يستخدم بروتين الصويا في المقام الأول كبديل للألبان ومسحوق السمك لوظائفه، بما في ذلك قابلية هضم البروتين العالية، ونقطة السعر الأرخص، والمحتوى المنخفض من المواد المضادة للتغذية، وعمر افتراضي أطول. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يسجل قطاع الأعلاف الحيوانية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.23% خلال الفترة المتوقعة. كما يستخدم بروتين الصويا على نطاق واسع في أغذية الحيوانات الأليفة بسبب سهولة هضمه. تحتاج العديد من الكلاب إلى اتباع نظام غذائي مضاد للحساسية بسبب الحساسية تجاه الدجاج ولحم البقر ومصادر البروتين الحيواني الأخرى. يعتبر الصويا طعامًا شائعًا للحيوانات الأليفة، ويمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض. الصويا هو بديل اللحوم الغنية بالبروتين لأنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن. نصف كوب من بروتين الصويا المطبوخ يحتوي على 11 جرامًا من البروتين.
- في قطاع الأغذية والمشروبات، يستخدم بروتين الصويا بشكل رئيسي في منتجات اللحوم والألبان البديلة. شكلت القطاعات الفرعية لبدائل اللحوم واللحوم وبدائل الألبان والألبان 46.24% و36.72% من حصص قطاع الأغذية والمشروبات على التوالي. مع مستويات عالية من البروتين والمواد المغذية الأخرى، يعد فول الصويا من البقوليات القوية التي يمكن أن تحل محل اللحوم بسهولة وهي المحرك الرئيسي لقطاع التطبيق، إلى جانب سهولة الهضم وقوام يشبه اللحوم. كما لاحظ الحليب المدعم بالصويا ارتفاع الطلب بسبب احتوائه على البروتين والكالسيوم والفيتامينات A وD وفيتامين B مقارنة بحليب البقر.
| يركز |
| يعزل |
| محكم/متحلل |
| الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز |
| المشروبات | ||
| حبوب الإفطار | ||
| التوابل / الصلصات | ||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | ||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | ||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | ||
| وجبات خفيفة | ||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | ||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | ||
| تغذية الرياضة/الأداء | ||
| أستراليا |
| الصين |
| الهند |
| إندونيسيا |
| اليابان |
| ماليزيا |
| نيوزيلندا |
| كوريا الجنوبية |
| تايلاند |
| فيتنام |
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ |
| استمارة | يركز | ||
| يعزل | |||
| محكم/متحلل | |||
| المستخدم النهائي | الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز | |
| المشروبات | |||
| حبوب الإفطار | |||
| التوابل / الصلصات | |||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | |||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | |||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | |||
| وجبات خفيفة | |||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | |||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع | |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | |||
| تغذية الرياضة/الأداء | |||
| دولة | أستراليا | ||
| الصين | |||
| الهند | |||
| إندونيسيا | |||
| اليابان | |||
| ماليزيا | |||
| نيوزيلندا | |||
| كوريا الجنوبية | |||
| تايلاند | |||
| فيتنام | |||
| بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ | |||
تعريف السوق
- المستخدم النهائي - يعمل سوق مكونات البروتين على أساس B2B. يعتبر مصنعو الأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية والأعلاف الحيوانية والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل من المستهلكين النهائيين في السوق الذي تمت دراسته. يستثني النطاق الشركات المصنعة التي تشتري مصل اللبن السائل/الجاف لاستخدامه في التطبيق كعامل ربط أو مكثف أو تطبيقات أخرى غير بروتينية.
- معدل الاختراق - يتم تعريف معدل الاختراق على أنه النسبة المئوية لحجم سوق المستخدم النهائي المدعم بالبروتين من إجمالي حجم سوق المستخدم النهائي.
- متوسط محتوى البروتين - متوسط محتوى البروتين هو متوسط محتوى البروتين الموجود لكل 100 جرام من المنتج الذي تصنعه جميع شركات المستخدم النهائي التي تدخل ضمن نطاق هذا التقرير.
- حجم سوق المستخدم النهائي - حجم سوق المستخدم النهائي هو الحجم الموحد لجميع أنواع وأشكال منتجات المستخدم النهائي في البلد أو المنطقة.
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية مكونة من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1: تحديد المتغيرات الرئيسية: يتم اختيار المتغيرات الرئيسية القابلة للقياس (الصناعية والخارجية) المتعلقة بقطاع المنتجات المحدد والبلد من مجموعة من المتغيرات والعوامل ذات الصلة بناءً على البحث المكتبي ومراجعة الأدب ؛ جنبًا إلى جنب مع المدخلات الأولية للخبراء. يتم تأكيد هذه المتغيرات بشكل أكبر من خلال نمذجة الانحدار (حيثما يلزم ذلك).
- الخطوة الثانية: بناء نموذج السوق: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل الأرقام السوقية التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقع السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 3: التحقق من الصحة والانتهاء منها: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء البحوث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4: مخرجات البحث: تقارير موحدة ، مهام استشارية مخصصة ، قواعد بيانات ومنصات اشتراك.