حجم وحصة سوق الزراعة
تحليل سوق الزراعة بواسطة مردور إنتلجنس
يُقدر سوق الزراعة في البحرين بـ 634.20 مليون دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 693.37 مليون دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.8% خلال فترة التوقعات. ينبع النمو من البرامج الحكومية للبيوت المحمية، والمشاريع التجريبية للمزارع العمودية، وضمانات المشتريات التي تقلل من مخاطر الإيرادات للمنتجين المحليين. إن تكثيف أهداف الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتزايد تفضيل المستهلكين للمنتجات الممتازة، وطموح المملكة لمضاعفة الغطاء الشجري إلى 3.6 مليون بحلول 2035 تعزز جميعها التحول من خلق الحجم إلى خلق القيمة. تتزايد كثافة المنافسة مع دخول شركات التكنولوجيا الزراعية الغنية برأس المال في شراكات مع الكيانات الحكومية مثل عدامة في منشأة بمساحة 50,000 متر مربع تدمج الطاقة الشمسية مع الزراعة المُتحكم بمناخها. بينما يبدو معدل النمو السنوي المركب الإجمالي متواضعاً، إلا أن سوق الزراعة في البحرين يتجه نحو القطاعات عالية الربح، مثل الخضار الورقية، والتمور الممتازة، والرمان، والبقوليات، مدعوماً باتفاقيات شراء مضمونة مع سلاسل الضيافة والمؤسسات العامة.
النقاط الرئيسية للتقرير
• حسب نوع المحاصيل الغذائية، استحوذت الحبوب على 58.2% من حجم سوق الزراعة في البحرين في 2024، إلا أن البقوليات من المتوقع أن تنمو بأسرع معدل بـ 5.2% كمعدل نمو سنوي مركب بين 2025 و2030.
• حسب نوع الفاكهة، تصدرت التمور بـ 46% من حصة سوق الزراعة في البحرين في حجم إنتاج الفواكه في 2024، ومن المتوقع أن ينمو الرمان بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7% حتى 2030.
• حسب نوع الخضروات، استحوذت البندورة على 41.5% من حصة سوق الزراعة في البحرين في الخضروات في 2024، ومن المتوقع أن تتوسع الخضار الورقية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5% حتى 2030.
اتجاهات ورؤى سوق الزراعة
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| مشاريع البيوت المحمية لتوفير المياه المدعومة حكومياً | +0.4% | وطني - المحافظة الشمالية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| ضمانات مشتريات مبادرة الأمن الغذائي الوطني | +0.3% | وطني - تأثير على سلاسل التوريد الخليجية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المزارع المُتحكم ببيئتها لتقليل الاعتماد على الاستيراد | +0.5% | وطني - نقل التكنولوجيا للشركاء الإقليميين | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| ارتفاع الطلب الخليجي على التمور الممتازة | +0.2% | إقليمي - مناطق زراعة التمور في البحرين | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| اعتماد تحلية المياه بالطاقة الشمسية للري | +0.3% | وطني - المشاريع التجريبية الساحلية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| عقود تصدير المزارع العمودية مع سلاسل الفنادق الفاخرة | +0.1% | وطني - مجمعات الضيافة | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
مشاريع البيوت المحمية لتوفير المياه المدعومة حكومياً
أصبحت المجمعات المُتحكم بمناخها والممولة من الدولة حجر الأساس لتحول سوق الزراعة في البحرين. تستفيد منشأة عدامة-بادية البالغة مساحتها 50,000 متر مربع من الأراضي السيادية والزراعة المائية والمصفوفات الشمسية الموقعية لإثبات أن استخدام المياه يمكن أن ينخفض بنسبة 90% بينما يرتفع الإنتاج ثلاث مرات. التراخيص المبسطة ودعم البنية التحتية تجتذب موردي التكنولوجيا الزراعية العالميين المتحمسين لعرض في المناطق الحارة القاحلة. تمتد معايير النجاح إلى ما وراء الطنانة، فكل وحدة يجب أن تتحقق من كفاءة استخدام المياه وعوائد التصدير، بما يتماشى مع أهداف التنويع في رؤية 2030. تأثيرات الإثبات تحفز الاستثمارات المقلدة، مما يعمق الخبرة المحلية في أجهزة الاستشعار وجرعات المغذيات واقتران الطاقة المتجددة. مع وصول المزيد من القطع التجريبية إلى النطاق التجاري، يؤمن سوق الزراعة في البحرين دوراً كمختبر إقليمي لابتكارات الزراعة الصحراوية.
ضمانات مشتريات مبادرة الأمن الغذائي الوطني
في إطار مبادرة الأمن الغذائي الوطني، تتعهد الحكومة بشراء الخضروات والألبان بأقساط محددة مسبقاً، بناءً على اكتفائها الذاتي بنسبة 96% في التمور و90% في الأسماك.[1]وزارة الإعلام، "الإحصائيات الزراعية 2025،" وزارة الإعلام، moi.gov.bh تسمح الضمانات للمزارعين بتقليل مخاطر البيوت المحمية متعددة الملايين من الدولارات، حيث تقبل البنوك العقود المضمونة بدلاً من الضمانات. أقساط الجودة تربط المدفوعات بالتتبع ونتائج الممارسات المستدامة، مما يدفع المزارعين نحو الإدارة المتكاملة للآفات وحفظ السجلات الرقمية. المناقصات الموقوتة تسوي الفوائض الموسمية، بينما تعزز المخزونات الاحتياطية الجاهزية الطارئة. يجب على البرنامج معايرة التسعير بعناية، فالشروط السخية للغاية قد تؤدي إلى تضخم الأعباء المالية، بينما الهوامش الضئيلة ستفشل في تحفيز الاستثمار. الأدلة المبكرة تظهر أن المقرضين الخاصين يمددون فترات الاستحقاق لتتناسب مع فترات الاسترداد الأطول النموذجية لأصول البيئة المُتحكم بها.
المزارع المُتحكم ببيئتها لتقليل الاعتماد على الاستيراد
المنشآت التي تستخدم التكديس العمودي أو البيوت المحمية الهولندية تنتج 30-35 كيلوغراماً من الخضار الورقية لكل متر مربع سنوياً وتعيد تدوير حتى 95% من محلول المغذيات، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد الذي تجاوز 80% للخضروات في 2023. سلاسل الضيافة وتجار التجزئة وموردو الطيران يعلنون الآن عن علامات "مزروع في البحرين" التي تحصل على أقساط سعرية بنسبة 20%. أطلقت الكليات التقنية المحلية دبلومات في البستنة الدقيقة، مما يوسع خط المواهب ويقلل الاعتماد على خبراء الزراعة المغتربين. التأثيرات التكنولوجية تصل إلى شركات الاستزراع المائي وزراعة الأزهار الناشئة، مما يوسع قاعدة التنويع في سوق الزراعة في البحرين.
ارتفاع الطلب الخليجي على التمور الممتازة
النمو المتزايد في الثراء والموضع الصحي للتمور الغنية بالبوتاسيوم يغذي الطلب الإقليمي على الأصناف الحرفية. نخيل البحرين ينتج أصناف الخلاص والخنيزي الحائزة على جوائز، مع جذور متحملة للملوحة تثبت مرونتها على الأراضي المستصلحة.[2]عبد الله الحداد، "نخيل التمر المتحمل للملوحة،" Frontiers in Sustainable Food Systems, frontiersin.org يستفيد المصدرون من ممرات السلسلة الباردة بميناء المنامة للوصول إلى دبي والرياض في غضون 48 ساعة، مما يضمن الاحتفاظ بالجودة. تجار التجزئة الفاخرون يعطون الأولوية لمصدر التحقق بالبلوك تشين، ومُعبئو البحرين يطرحون أكياساً مُرمزة بـ QR لتلبية هذا المتطلب. يدعم الاتجاه صناعة الحلويات اللاحقة، مثل الشوكولاتة المحشوة بالتمر وألواح الطاقة، مما يضيف قيمة إضافية على تجارة الفواكه الخام.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ندرة الأراضي الصالحة للزراعة والتربة المالحة | -0.3% | وطني - مناطق الزراعة التقليدية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| تقلبات أسعار الأعلاف والأسمدة العالمية | -0.2% | أسواق المدخلات العالمية مع التأثير المحلي | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| النفقات الرأسمالية العالية للهياكل المُتحكم بمناخها | -0.4% | وطني - جميع المنشآت التقنية الجديدة | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| الائتمان المحدود الخاص بالزراعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة | -0.2% | وطني - مجمعات صغار المزارعين | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ندرة الأراضي الصالحة للزراعة والتربة المالحة
يتبقى فقط 6,400 هكتار تحت الزراعة، و35% من تلك المساحة تظهر مستويات ملوحة أعلى من 8 dS/m، مما يقلل الإنتاجية بحتى 60% للمحاصيل الحساسة. الإصلاح عبر الجبس والغسيل يكلف 4,000 دولار أمريكي/هكتار سنوياً، مما يؤثر على الهوامش. القطع الصغيرة تحد من المكننة، مما يحافظ على التكاليف الوحدة عالية ويعيق مخططات الدوران التي من شأنها كسر دورات الآفات. وبالتالي، ينجذب سوق الزراعة في البحرين نحو الأنظمة غير التربية التي تتجاوز تدهور التربة لكنها تتطلب رأس مال كبير ومعرفة تقنية.
تقلبات أسعار الأعلاف والأسمدة العالمية
قفزت أسعار الأسمدة 30% في أوائل 2022 وانخفضت 17% في 2024، لكنها تبقى أعلى من المعايير ما قبل الجائحة، مما يضغط على هوامش الألبان والدواجن التي تعتمد بالفعل على الاستيراد لـ 79% من مدخلات الأعلاف. يفتقر صغار المزارعين في البحرين إلى أدوات التحوط أو التخزين، مما يجبرهم على الشراء الفوري في نقاط الذروة السعرية. صدمات المدخلات تثني عن الاقتراض للترقيات التكنولوجية، مما يبطئ الوتيرة العامة التي يمكن لسوق الزراعة في البحرين أن يتحول بها إلى أنظمة الإنتاجية الأعلى.
تحليل القطاعات
حسب المحاصيل الغذائية: الحبوب تهيمن رغم الاعتماد على الاستيراد
استحوذت الحبوب على 58.2% من إنتاج المحاصيل الغذائية لعام 2024، إلا أن البحرين تستورد كامل متطلباتها من القمح، 50,000 طن متري في 2024، مما يكشف أن حجم سوق الزراعة في البحرين للحبوب يعتمد على الأعلاف، وليس الدقيق. الشعير يدعم الاكتفاء الذاتي في الألبان ويستفيد من ضمانات المشتريات التي تستقر الأسعار. البقوليات، رغم كونها أصغر اليوم، تسجل معدل نمو سنوي مركب 5.2% إلى 2030 مع ميل المستهلكين نحو البروتين النباتي والبيوت المحمية تثبت فعاليتها في دورات العدس والحمص. الري الدقيق بالمخصبات يقلم نفايات المدخلات، مما يدعم الهوامش حتى في ظل أسعار الأسمدة العالمية المرتفعة.
استراتيجياً، لن تصبح الحبوب رابحة للتصدير؛ بدلاً من ذلك، تُوجه السياسة المزارعين نحو الشعير المتخصص للألبان المحلية والبقوليات عالية القيمة. أجهزة استشعار الحقول ورسم مساحة الأوراق القائم على الذكاء الاصطناعي يحسن توقيت المغذيات، مما يرفع الإنتاجية على القطع المقيدة. المصادر المدعومة بالبلوك تشين تعزز تتبع الأعلاف، وهو متطلب متزايد من معالجي الألبان الذين يهدفون إلى موضع متميز.
حسب الخضروات: أنظمة البيئة المُتحكم بها تُمكن نمو الخضار الورقية
ستحقق الخضار الورقية أسرع معدل نمو سنوي مركب 7.5% إلى 2030، إلا أن البندورة تحتفظ بحصة 41.5% من إنتاج الخضروات في 2024، مما يؤكد أهميتها الثقافية والطهوية. تحقق المزارع العمودية 350 دورة حصاد للخس سنوياً، مقارنة بـ 10-12 في الحقول المفتوحة، مما يقلص الاعتماد على الاستيراد وخسائر النقل. من المتوقع أن يصل حجم سوق الزراعة في البحرين لبندورة البيوت المحمية إلى 87 مليون دولار أمريكي بحلول 2030، مدعوماً بالاستلام المستقر من سلاسل البيع بالتجزئة.
الخيار والباذنجان يحصلان على اهتمام متجدد بعد أن أثبتت المشاريع التجريبية توفير 80% من المياه من خلال أحواض زراعة المياه العميقة. مصابيح LED الموفرة للطاقة ومبردات تبادل الحرارة تمدد الإنتاج إلى أشهر الحر الشديد، مما يسطح ذروات وانخفاضات العرض. مجتمعة، هذه التطورات تحبس الخضروات في طبقة أعلى قيمة من سوق الزراعة في البحرين.
حسب الفواكه: التمور الممتازة تقود فرص التصدير
استحوذت التمور على 46% من إنتاج الفواكه لعام 2024، مما يعادل أكبر حصة لسوق الزراعة في البحرين داخل البستنة. أصناف الخلاص والخنيزي والعجوة تستفيد من الجذور المتحملة للملوحة لتزدهر في التربة الهامشية بينما تحقق ملفات السكر بدرجة التصدير. الرمان يتفوق على جميع الفواكه الأخرى بمعدل نمو سنوي مركب 6.7% حتى 2030، مدفوعاً ببساتين البيئة المُتحكم بها التي تحمي الأزهار من الإجهاد الحراري وتسمح بالإثمار خارج الموسم.
بيوت التعبئة الموجهة للتصدير تقدم خطوط الفولاذ المقاوم للصدأ الغذائية والفرز بالليزر، مما يرفع عوائد القيمة الوحدة. الفرص المجاورة تشمل شراب التمر والمغذيات الطبية القائمة على الرمان. الشراكات المعرفية مع معاهد البحوث الغذائية الإقليمية تهدف إلى تربية أصناف محسنة لظروف الملوحة العالية ودرجات الحرارة العالية، مما يعزز أكثر هذا الركن من سوق الزراعة في البحرين.
ملاحظة: حصص القطاعات الفردية ستكون متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
لعبت محافظة العاصمة دوراً بارزاً في سوق الزراعة في البحرين، حيث ربطت الكثافة السكانية والفنادق الخمس نجوم ومحلات البقالة الراقية بطلب المنتجات المتميزة الذي يدعم اقتصاديات الزراعة المائية. تسود الكفاءة اللوجستية: المزارع في نطاق 25 كم تنقل الخضار بشاحنة مبردة في أقل من 45 دقيقة، مما يحافظ على مدة الصلاحية والطعم.
تستضيف المحافظة الشمالية معظم أصول الإنتاج، بما في ذلك موقع عدامة-بادية الرائد بمساحة 50,000 متر مربع. الوصول إلى محطات التحلية ومعدلات اختراق الطاقة الشمسية الأعلى في الشبكة الوطنية يخفض نفقات التشغيل بـ 18% مقارنة بالمناطق الوسطى. ممرات التشجير تعمل كحواجز رياح، مما يخفف من تسلل الرمال ويستقر المناخات الصغرى. تطوير المجموعة يسرع انتشار التكنولوجيا، حيث يتكتل موردو قطع الغيار والاستشاريون الزراعيون داخل نفس المنطقة.
المحافظة الجنوبية، رغم كونها رعوية تقليدياً، مدفوعة بالتوسع السكني واستثمارات السياحة. الشركات الناشئة تجرب مع قطع السياحة الزراعية التي تقترن النزل البوتيكية مع تجارب الاختيار الخاصة، مما يحصل على هوامش متميزة ويعزز الاعتراف بالعلامة التجارية للمنتجات البحرينية. تستمر منطقة المحرق الحرة في توجيه الشحنات الصادرة، مستفيدة من القرب من مطار البحرين الدولي لنقل المنتجات القابلة للتلف عالية القيمة عبر عواصم دول مجلس التعاون الخليجي في ساعات.
التطورات الصناعية الحديثة
- فبراير 2025: تم تمديد سوق البحرين الثاني عشر للمزارعين في البديع حتى 8 مارس 2025، بالتزامن مع شهر رمضان. هذا التمديد يتماشى مع أهداف الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الدعم للمزارعين المحليين. السوق يُعد منصة لتعزيز التنمية الزراعية وتحسين وصول الجمهور للمنتجات الطازجة المحلية.
- أبريل 2024: قدم بنك البحرين للتنمية قروضاً زراعية بمعدل فائدة 0%، بمبلغ أقصى يبلغ 15,000 دينار بحريني (39,787.7 دولار أمريكي). يهدف هذا البرنامج إلى زيادة الإنتاج الزراعي في البحرين.
- فبراير 2024: وافقت الهند على تصدير 3,000 طن متري من البصل إلى البحرين من خلال الشركة الوطنية المحدودة للصادرات التعاونية. جاءت الموافقة بعد تنفيذ حظر تصدير مؤقت للتحكم في الأسعار المحلية. التخصيص للتصدير يلبي متطلبات الإمداد الغذائي للبحرين ويقوي العلاقات التجارية بين البلدين.
نطاق تقرير سوق الزراعة في البحرين
الزراعة هي ممارسة زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل لتوفير الغذاء ومنتجات نهائية أخرى.
ينقسم سوق الزراعة في البحرين حسب النوع (المحاصيل الغذائية، والفواكه، والخضروات). يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لتحليل الإنتاج (الحجم)، وتحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، وتحليل التصدير (القيمة والحجم)، وتحليل الاستيراد (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه الأسعار للسوق المدروس. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات في القيمة (دولار أمريكي) والحجم (أطنان مترية) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| المحاصيل الغذائية | الحبوب (القمح، الشعير، الذرة) |
| البقوليات (العدس، الحمص، الفاصوليا) | |
| الفواكه | التمور |
| الموز | |
| الحمضيات (الليمون الحامض، البرتقال) | |
| الرمان | |
| الخضروات | البندورة |
| الخيار والخيار المخلل | |
| الباذنجان | |
| الخضار الورقية (الخس، السبانخ) |
| حسب نوع السلعة (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار) | المحاصيل الغذائية | الحبوب (القمح، الشعير، الذرة) |
| البقوليات (العدس، الحمص، الفاصوليا) | ||
| الفواكه | التمور | |
| الموز | ||
| الحمضيات (الليمون الحامض، البرتقال) | ||
| الرمان | ||
| الخضروات | البندورة | |
| الخيار والخيار المخلل | ||
| الباذنجان | ||
| الخضار الورقية (الخس، السبانخ) | ||
الأسئلة الرئيسية المُجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق الزراعة في البحرين؟
يقف سوق الزراعة في البحرين عند 634.2 مليون دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 693.37 مليون دولار أمريكي بحلول 2030.
أي قطاع محاصيل ينمو بأسرع معدل في البحرين؟
تتصدر الخضار الورقية النمو بمعدل نمو سنوي مركب متوقع 7.5% بين 2025 و2030، بفضل توسع المزارع العمودية والأنظمة المائية.
ما مدى أهمية التمور في قطاع الفواكه في البحرين؟
تستحوذ التمور على 46% من إنتاج الفواكه لعام 2024 وتضع البحرين في موضع اكتفاء ذاتي بنسبة 96%، مما يُمكن فرص التصدير داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
ما السياسة الرئيسية التي تدعم الاستثمار الزراعي في البحرين؟
تقدم مبادرة الأمن الغذائي الوطني ضمانات شراء تُحدد الطلب والتسعير للخضروات والألبان المُنتجة محلياً.
آخر تحديث للصفحة في:
