非洲饲料添加剂市场规模
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Study Period | 2017 - 2029 |
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Market Size (2024) | USD 1.85 Billion |
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Market Size (2029) | USD 2.15 Billion |
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Largest Share by Additive | 氨基酸 |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.85 % |
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Largest Share by Country | 南非 |
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Market Concentration | 低的 |
Major Players |
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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
非洲饲料添加剂市场分析
2024年非洲饲料添加剂市场规模估计为17.8亿美元，预计到2029年将达到21.5亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为3.85%
- 2022年，非洲饲料添加剂市场规模达16.5亿美元，2017-2022年增长5.0%。 2019年突然下滑，主要是因为南非等主要国家GDP增速大幅下滑，消费者消费能力大幅下降。因此，2019 年该地区饲料产量大幅下降。
- 饲料添加剂中，氨基酸主要用于动物饲料中。 2022年，氨基酸占非洲饲料添加剂市场的4.08亿美元。氨基酸主要由家禽消耗，占该地区氨基酸市场总量的57%。氨基酸用于合成蛋白质，赖氨酸和蛋氨酸是动物生长和维持健康最重要的氨基酸。
- 2022年，饲料粘合剂是该地区第二大消费饲料添加剂，占饲料添加剂价值2.197亿美元。饲料粘合剂用于强化颗粒，提高颗粒的完整性、耐久性和稳定性，减少养分浸出，并防止颗粒在处理、运输和储存过程中破碎。
- 矿物质、益生菌、益生元、酸化剂和霉菌毒素解毒剂是该地区广泛使用的主要饲料添加剂，分别占非洲饲料添加剂市场186、121.5、116.4、116.3和1.018亿美元的份额。这些饲料添加剂有助于提高生长性能，使营养物质易于吸收，并保持动物的肠道健康。
- 随着肉类工业的扩张以及对优质肉类和动物性产品的需求不断增加，对健康饮食的需求显着增加。因此，该地区对饲料添加剂的需求预计将增加，2023-2029 年复合年增长率为 3.9%。
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- 非洲饲料添加剂市场近年来增长显着，2022年市场价值达16.5亿美元，占全球饲料添加剂市场价值的5.0%。随着该地区对肉类和肉制品的需求持续增长，预计这种增长将持续下去，预计 2023 年至 2029 年将增长 25.7%。然而，由于该地区禽流感和非洲猪流感的发生，导致饲料产量减少，2019年市场较2018年下降了23.5%。
- 就市场价值而言，南非是该地区最大的国家，2022 年约为 7.5 亿美元。该国较高的饲料产量和渗透率有助于其较高的市场份额。南非也是该地区增长最快的国家，预测期内复合年增长率为 4.5%。
- 由于禽肉需求的增加以及添加剂促进动物生长的好处，家禽是该地区最大的动物类型，2022年将占饲料添加剂市场总价值的54.9%。反刍动物是第二大动物类型，2022 年市场份额为 32.8%。
- 肉鸡、蛋鸡和奶牛是该地区最大的动物，到2022年分别占据34%、20%和19%的市场份额。饲料添加剂的使用增加了这些动物的肉类含量，这是这些动物使用添加剂的一个重要驱动因素。
- 对肉类和肉制品的需求不断增长，加上对动物生产的投资增加，预计将推动该地区饲料添加剂市场的发展，在预测期内复合年增长率为3.9%。
非洲饲料添加剂市场趋势
- 肯尼亚是牛奶的主要消费国，对牛肉和乳制品的需求不断增加，从而增加了对反刍动物生产的需求
- 猪肉需求的增加正在增加对生猪生产的需求，南非、埃及和尼日利亚等国家拥有最大的生猪存栏量
- 肉鸡所占份额最高，因为肉类需求增加，家禽养殖投资增加推动家禽饲料生产
- 政府为满足对肉类和乳制品不断增长的需求而采取的财政举措以及健康饲料在生产这些产品中的关键作用正在增加反刍动物饲料产量
- 尼日利亚、南非和肯尼亚等国投资养猪业有助于增加该地区对猪饲料生产的需求
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非洲饲料添加剂行业概况
非洲饲料添加剂市场较为分散，前五名企业占据16.14%。该市场的主要参与者包括安迪苏、Archer Daniel Midland Co.、DSM Nutritional Products AG、Evonik Industries AG 和 SHV (Nutreco NV)（按字母顺序排列）
非洲饲料添加剂市场领导者
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
DSM Nutritional Products AG
Evonik Industries AG
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include BASF SE, Brenntag SE, Cargill Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition), Kemin Industries.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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非洲饲料添加剂市场新闻
- 2022年12月：安迪苏集团同意收购Nor-Feed及其子公司，以开发和注册用于动物饲料的植物添加剂。
- 2022 年 11 月：建明工业推出了 Toxfin Care，这是一种保护饲料免受霉菌毒素侵害的解决方案。它可以增强免疫系统，保护器官，并防止性能和生产力下降。
- 2022 年 10 月：赢创与巴斯夫之间的合作关系允许赢创获得 OpteinicsTM 的某些非独家许可权，OpteinicsTM 是一种数字解决方案，旨在提高对动物蛋白和饲料行业的理解并减少对环境的影响。
非洲饲料添加剂市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
-
4.1 动物总数
- 4.1.1 家禽
- 4.1.2 反刍动物
- 4.1.3 猪
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4.2 饲料生产
- 4.2.1 水产养殖
- 4.2.2 家禽
- 4.2.3 反刍动物
- 4.2.4 猪
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4.3 监管框架
- 4.3.1 埃及
- 4.3.2 肯尼亚
- 4.3.3 南非
- 4.4 价值链和分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
-
5.1 添加剂
- 5.1.1 酸化剂
- 5.1.1.1 按副添加剂
- 5.1.1.1.1 富马酸
- 5.1.1.1.2 乳酸
- 5.1.1.1.3 丙酸
- 5.1.1.1.4 其他酸化剂
- 5.1.2 氨基酸
- 5.1.2.1 按副添加剂
- 5.1.2.1.1 赖氨酸
- 5.1.2.1.2 蛋氨酸
- 5.1.2.1.3 苏氨酸
- 5.1.2.1.4 色氨酸
- 5.1.2.1.5 其他氨基酸
- 5.1.3 抗生素
- 5.1.3.1 按副添加剂
- 5.1.3.1.1 杆菌肽
- 5.1.3.1.2 青霉素类
- 5.1.3.1.3 四环素类
- 5.1.3.1.4 泰乐菌素
- 5.1.3.1.5 其他抗生素
- 5.1.4 抗氧化剂
- 5.1.4.1 按副添加剂
- 5.1.4.1.1 丁基羟基茴香醚 (BHA)
- 5.1.4.1.2 丁基羟基甲苯 (BHT)
- 5.1.4.1.3 柠檬酸
- 5.1.4.1.4 乙氧基喹啉
- 5.1.4.1.5 没食子酸丙酯
- 5.1.4.1.6 生育酚
- 5.1.4.1.7 其他抗氧化剂
- 5.1.5 粘合剂
- 5.1.5.1 按副添加剂
- 5.1.5.1.1 天然粘合剂
- 5.1.5.1.2 合成粘合剂
- 5.1.6 酶
- 5.1.6.1 按副添加剂
- 5.1.6.1.1 糖酶
- 5.1.6.1.2 植酸酶
- 5.1.6.1.3 其他酶
- 5.1.7 香料和甜味剂
- 5.1.7.1 按副添加剂
- 5.1.7.1.1 口味
- 5.1.7.1.2 甜味剂
- 5.1.8 矿物质
- 5.1.8.1 按副添加剂
- 5.1.8.1.1 大量矿物质
- 5.1.8.1.2 微量矿物质
- 5.1.9 霉菌毒素解毒剂
- 5.1.9.1 按副添加剂
- 5.1.9.1.1 粘合剂
- 5.1.9.1.2 生物转化剂
- 5.1.10 植物源性
- 5.1.10.1 按副添加剂
- 5.1.10.1.1 香精油
- 5.1.10.1.2 香草和香料
- 5.1.10.1.3 其他植物源
- 5.1.11 颜料
- 5.1.11.1 按副添加剂
- 5.1.11.1.1 类胡萝卜素
- 5.1.11.1.2 姜黄素和螺旋藻
- 5.1.12 益生元
- 5.1.12.1 按副添加剂
- 5.1.12.1.1 水果低聚糖
- 5.1.12.1.2 低聚半乳糖
- 5.1.12.1.3 菊粉
- 5.1.12.1.4 乳果糖
- 5.1.12.1.5 甘露寡糖
- 5.1.12.1.6 低聚木糖
- 5.1.12.1.7 其他益生元
- 5.1.13 益生菌
- 5.1.13.1 按副添加剂
- 5.1.13.1.1 双歧杆菌
- 5.1.13.1.2 肠球菌属
- 5.1.13.1.3 乳酸杆菌
- 5.1.13.1.4 片球菌属
- 5.1.13.1.5 链球菌属
- 5.1.13.1.6 其他益生菌
- 5.1.14 维生素
- 5.1.14.1 按副添加剂
- 5.1.14.1.1 维生素A
- 5.1.14.1.2 维生素B
- 5.1.14.1.3 维生素C
- 5.1.14.1.4 维生素E
- 5.1.14.1.5 其他维生素
- 5.1.15 酵母
- 5.1.15.1 按副添加剂
- 5.1.15.1.1 活酵母
- 5.1.15.1.2 硒酵母
- 5.1.15.1.3 废酵母
- 5.1.15.1.4 圆酵母干酵母
- 5.1.15.1.5 乳清酵母
- 5.1.15.1.6 酵母衍生物
-
5.2 动物
- 5.2.1 水产养殖
- 5.2.1.1 通过亚动物
- 5.2.1.1.1 鱼
- 5.2.1.1.2 虾
- 5.2.1.1.3 其他水产养殖品种
- 5.2.2 家禽
- 5.2.2.1 通过亚动物
- 5.2.2.1.1 肉鸡
- 5.2.2.1.2 层
- 5.2.2.1.3 其他家禽
- 5.2.3 反刍动物
- 5.2.3.1 通过亚动物
- 5.2.3.1.1 肉用牛
- 5.2.3.1.2 乳牛
- 5.2.3.1.3 其他反刍动物
- 5.2.4 猪
- 5.2.5 其他动物
-
5.3 国家
- 5.3.1 埃及
- 5.3.2 肯尼亚
- 5.3.3 南非
- 5.3.4 非洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Brenntag SE
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.7 Evonik Industries AG
- 6.4.8 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.9 Kemin Industries
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. 饲料添加剂首席执行官面临的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概况
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特的五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 全球市场规模和 DRO
- 8.2 来源和参考文献
- 8.3 表格和图表清单
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
非洲饲料添加剂行业细分
添加剂涵盖了酸化剂、氨基酸、抗生素、抗氧化剂、粘合剂、酶、香料和甜味剂、矿物质、霉菌毒素解毒剂、植物源、色素、益生元、益生菌、维生素、酵母。动物涵盖了水产养殖、家禽、反刍动物、猪等细分领域。埃及、肯尼亚、南非按国家/地区划分为细分市场。
- 2022年，非洲饲料添加剂市场规模达16.5亿美元，2017-2022年增长5.0%。 2019年突然下滑，主要是因为南非等主要国家GDP增速大幅下滑，消费者消费能力大幅下降。因此，2019 年该地区饲料产量大幅下降。
- 饲料添加剂中，氨基酸主要用于动物饲料中。 2022年，氨基酸占非洲饲料添加剂市场的4.08亿美元。氨基酸主要由家禽消耗，占该地区氨基酸市场总量的57%。氨基酸用于合成蛋白质，赖氨酸和蛋氨酸是动物生长和维持健康最重要的氨基酸。
- 2022年，饲料粘合剂是该地区第二大消费饲料添加剂，占饲料添加剂价值2.197亿美元。饲料粘合剂用于强化颗粒，提高颗粒的完整性、耐久性和稳定性，减少养分浸出，并防止颗粒在处理、运输和储存过程中破碎。
- 矿物质、益生菌、益生元、酸化剂和霉菌毒素解毒剂是该地区广泛使用的主要饲料添加剂，分别占非洲饲料添加剂市场186、121.5、116.4、116.3和1.018亿美元的份额。这些饲料添加剂有助于提高生长性能，使营养物质易于吸收，并保持动物的肠道健康。
- 随着肉类工业的扩张以及对优质肉类和动物性产品的需求不断增加，对健康饮食的需求显着增加。因此，该地区对饲料添加剂的需求预计将增加，2023-2029 年复合年增长率为 3.9%。
添加剂
| 酸化剂 | 按副添加剂 | 富马酸 |
| 乳酸 | ||
| 丙酸 | ||
| 其他酸化剂 | ||
| 氨基酸 | 按副添加剂 | 赖氨酸 |
| 蛋氨酸 | ||
| 苏氨酸 | ||
| 色氨酸 | ||
| 其他氨基酸 | ||
| 抗生素 | 按副添加剂 | 杆菌肽 |
| 青霉素类 | ||
| 四环素类 | ||
| 泰乐菌素 | ||
| 其他抗生素 | ||
| 抗氧化剂 | 按副添加剂 | 丁基羟基茴香醚 (BHA) |
| 丁基羟基甲苯 (BHT) | ||
| 柠檬酸 | ||
| 乙氧基喹啉 | ||
| 没食子酸丙酯 | ||
| 生育酚 | ||
| 其他抗氧化剂 | ||
| 粘合剂 | 按副添加剂 | 天然粘合剂 |
| 合成粘合剂 | ||
| 酶 | 按副添加剂 | 糖酶 |
| 植酸酶 | ||
| 其他酶 | ||
| 香料和甜味剂 | 按副添加剂 | 口味 |
| 甜味剂 | ||
| 矿物质 | 按副添加剂 | 大量矿物质 |
| 微量矿物质 | ||
| 霉菌毒素解毒剂 | 按副添加剂 | 粘合剂 |
| 生物转化剂 | ||
| 植物源性 | 按副添加剂 | 香精油 |
| 香草和香料 | ||
| 其他植物源 | ||
| 颜料 | 按副添加剂 | 类胡萝卜素 |
| 姜黄素和螺旋藻 | ||
| 益生元 | 按副添加剂 | 水果低聚糖 |
| 低聚半乳糖 | ||
| 菊粉 | ||
| 乳果糖 | ||
| 甘露寡糖 | ||
| 低聚木糖 | ||
| 其他益生元 | ||
| 益生菌 | 按副添加剂 | 双歧杆菌 |
| 肠球菌属 | ||
| 乳酸杆菌 | ||
| 片球菌属 | ||
| 链球菌属 | ||
| 其他益生菌 | ||
| 维生素 | 按副添加剂 | 维生素A |
| 维生素B | ||
| 维生素C | ||
| 维生素E | ||
| 其他维生素 | ||
| 酵母 | 按副添加剂 | 活酵母 |
| 硒酵母 | ||
| 废酵母 | ||
| 圆酵母干酵母 | ||
| 乳清酵母 | ||
| 酵母衍生物 |
动物
| 水产养殖 | 通过亚动物 | 鱼 |
| 虾 | ||
| 其他水产养殖品种 | ||
| 家禽 | 通过亚动物 | 肉鸡 |
| 层 | ||
| 其他家禽 | ||
| 反刍动物 | 通过亚动物 | 肉用牛 |
| 乳牛 | ||
| 其他反刍动物 | ||
| 猪 | ||
| 其他动物 |
国家
| 埃及 |
| 肯尼亚 |
| 南非 |
| 非洲其他地区 |
| 添加剂 | 酸化剂 | 按副添加剂 | 富马酸 |
| 乳酸 | |||
| 丙酸 | |||
| 其他酸化剂 | |||
| 氨基酸 | 按副添加剂 | 赖氨酸 | |
| 蛋氨酸 | |||
| 苏氨酸 | |||
| 色氨酸 | |||
| 其他氨基酸 | |||
| 抗生素 | 按副添加剂 | 杆菌肽 | |
| 青霉素类 | |||
| 四环素类 | |||
| 泰乐菌素 | |||
| 其他抗生素 | |||
| 抗氧化剂 | 按副添加剂 | 丁基羟基茴香醚 (BHA) | |
| 丁基羟基甲苯 (BHT) | |||
| 柠檬酸 | |||
| 乙氧基喹啉 | |||
| 没食子酸丙酯 | |||
| 生育酚 | |||
| 其他抗氧化剂 | |||
| 粘合剂 | 按副添加剂 | 天然粘合剂 | |
| 合成粘合剂 | |||
| 酶 | 按副添加剂 | 糖酶 | |
| 植酸酶 | |||
| 其他酶 | |||
| 香料和甜味剂 | 按副添加剂 | 口味 | |
| 甜味剂 | |||
| 矿物质 | 按副添加剂 | 大量矿物质 | |
| 微量矿物质 | |||
| 霉菌毒素解毒剂 | 按副添加剂 | 粘合剂 | |
| 生物转化剂 | |||
| 植物源性 | 按副添加剂 | 香精油 | |
| 香草和香料 | |||
| 其他植物源 | |||
| 颜料 | 按副添加剂 | 类胡萝卜素 | |
| 姜黄素和螺旋藻 | |||
| 益生元 | 按副添加剂 | 水果低聚糖 | |
| 低聚半乳糖 | |||
| 菊粉 | |||
| 乳果糖 | |||
| 甘露寡糖 | |||
| 低聚木糖 | |||
| 其他益生元 | |||
| 益生菌 | 按副添加剂 | 双歧杆菌 | |
| 肠球菌属 | |||
| 乳酸杆菌 | |||
| 片球菌属 | |||
| 链球菌属 | |||
| 其他益生菌 | |||
| 维生素 | 按副添加剂 | 维生素A | |
| 维生素B | |||
| 维生素C | |||
| 维生素E | |||
| 其他维生素 | |||
| 酵母 | 按副添加剂 | 活酵母 | |
| 硒酵母 | |||
| 废酵母 | |||
| 圆酵母干酵母 | |||
| 乳清酵母 | |||
| 酵母衍生物 | |||
| 动物 | 水产养殖 | 通过亚动物 | 鱼 |
| 虾 | |||
| 其他水产养殖品种 | |||
| 家禽 | 通过亚动物 | 肉鸡 | |
| 层 | |||
| 其他家禽 | |||
| 反刍动物 | 通过亚动物 | 肉用牛 | |
| 乳牛 | |||
| 其他反刍动物 | |||
| 猪 | |||
| 其他动物 | |||
| 国家 | 埃及 | ||
| 肯尼亚 | |||
| 南非 | |||
| 非洲其他地区 | |||
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Market Definition
- 功能 - 在这项研究中，饲料添加剂被认为是商业生产的产品，当以适当的比例饲喂时，用于增强增重、饲料转化率和采食量等特性。
- 经销商 - 从事转售无增值饲料添加剂的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 配合饲料制造商被认为是所研究市场的最终消费者。该范围不包括农民购买饲料添加剂直接用作补充剂或预混料。
- 公司内部消耗 - 从事复合饲料生产以及饲料添加剂制造的公司是该研究的一部分。但在估算市场规模时，并未考虑此类企业饲料添加剂的内部消费情况。
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Research Methodology
Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.
- Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
- Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
- Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
- Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms.
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