越南数据中心建设市场规模

越南数据中心建设市场摘要

越南数据中心建设市场分析

越南数据中心建设市场的复合年增长率预计将达到8.84%。智能手机用户数量的增加和互联网普及率的提高推动了对云、电信和电子商务的依赖，导致需要更多的数据中心建设。

  • 截至 2022 年，越南有 85% 的成年人使用智能手机。越南的目标是到2025年根据其国家数字基础设施战略草案提高这一比例。信息和通信部（MIC）电信司指出，各种数字举措被认为可以推动该国智能手机的采用。
  • 根据MIC的新闻稿，海防的成年人使用智能手机的比例最高，为78.4%，岘港为77.8%。胡志明市的成人智能手机使用率为75.7%，河内为74.5%。相应地，使用功能手机的人口比例最低的省份是岘港（6.3%）、胡志明市（7.9%）和金茂（7.3%）。
  • 此外，数字经济和社会发展是大多数发展战略的重中之重。越南当地的互联网服务提供商（ISP）计划开发一个有线网络，以应对亚美门户（AAG）海底电信电缆的频繁网络故障。因此，这种基础设施的发展正在推动该国对数据中心的需求。
  • 环境、成本和劳动力相关的挑战可能会限制 Veitnamiese 数据中心建设市场。环境影响是广泛的，影响到气候变化、污染、生物多样性和自然资源。尽管挑战范围很广，但它们提供了许多改进的机会和持久的积极影响。数据中心的建设成本也很高，这可能会限制中小企业建立新的中心。供应商的重点是建筑成本较低的地区。
  • 此外，当对数据中心容量的需求迅速扩大时，COVID-19 大流行来袭，它对建设新设施施加了限制。对市场产生了特定的影响，例如数据网络流量通过增加Zoom和Microsoft Office等应用程序的使用而增加了流量。此外，由于供应链中断，大流行给建设数据中心带来了挑战，这减缓了市场的增长。然而，大流行后，对数据容量的需求增加了两倍多，公司正在转向混合云环境。因此，市场在数据中心建设方面出现了复苏。

IT和电信预计将占据重要的市场份额

  • 电信行业正在寻求制度化，以监督和推动数字化转型，使数字化转型成为发展数字经济和社会的基础。越南无线电和电子协会表示，80%的越南数据是在国外创建的。该国正在采取必要措施在越南产生数据，并计划从国家数据基础设施中产生收入，到2025年可能占GDP的1%。
  • 2022 年，越南数据中心市场的电信部门的 IT 负载容量达到 14.04 MW。预计到 2029 年，它将以 9.57% 的复合年增长率达到 26.62 MW。预计到预测期末，该细分市场将占据 14.5% 的市场份额。
  • 5G网络的部署可能会促进该地区的数字经济，并导致对高带宽网络基础设施的更高需求。例如，2021 年 11 月，亚马逊网络服务 （AWS） 宣布在越南设立 AWS 前哨站。电信服务较2020年增长0.3%。自 2018 年以来，电信部门的数据价格有所下降，导致数据流量增长了两倍或三倍。
  • 2022 年 5 月，越南领先的数字和电信服务提供商越南邮电集团 （VNPT） 与移动、有线和固定网络物理和云原生基础设施技术解决方案的领先提供商 Casa Systems 签署了一份谅解备忘录，以探索 5G 功能并为越南的下一代网络服务铺平道路。预计这些举措将在未来几年推动越南数据中心市场的电信领域。
越南数据中心建设市场：2010-2022年越南电信服务收入（单位：万亿越南盾）

越南数据中心建设行业概况

越南数据中心市场相当整合，前五大公司占据了大部分市场份额。一些主要公司是Aurecon，Archetype Group，NEC 越南，戴尔科技和思科系统。

2023 年 1 月，VNG Corporation 宣布在胡志明市开设其新数据中心，该数据中心可容纳 410 个机架。此外，该公司还计划将其升级到 1600 个机架，以满足各业务部门日益增长的数字化转型需求。这为所研究市场中的供应商提供了更多机会。

2022 年 8 月，亚马逊云科技宣布在河内和胡志明市推出其边缘数据中心，为依赖数据中心的企业提供改进的应用程序。新地点提供边缘网络服务 Amazon Cloud Front 与安全服务 AWS Sheild 集成，其中包括分布式拒绝服务 （DDoS）、Web 应用程序防火墙 （WAF） 和机器人保护。

越南数据中心建设市场领导者

  1. Aurecon

  2. Archetype Group

  3. NEC Vietnam

  4. Dell Technologies

  5. Cisco Systems

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
越南数据中心建设市场集中度
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越南数据中心建设市场新闻

  • 2021 年 9 月：Viettel 于 2021 年 9 月初在岘港与三星联合进行了试验。Viettel与爱立信和高通合作，测试并实现了超过4.7 Gbps的5G数据传输速度。
  • 2021年9月：VNPT升级骨干网和核心网，开发4G、5G和M2M/IoT平台。它对5G服务进行了商业测试，并与诺基亚签署了一项协议，以开发和应用新的网络技术。

Table of Contents

1. 介绍

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 向基于云的业务运营迁移的增加
    • 4.2.2 绿色数据中心的兴起
    • 4.2.3 政府以税收优惠形式支持数据中心发展
  • 4.3 市场限制
    • 4.3.1 初期投资较高且资源可用性较低
  • 4.4 价值链/供应链分析
  • 4.5 行业吸引力 - 波特五力分析
    • 4.5.1 新进入者的威胁
    • 4.5.2 买家/消费者的议价能力
    • 4.5.3 供应商的议价能力
    • 4.5.4 替代产品的威胁
    • 4.5.5 竞争激烈程度
  • 4.6 新冠肺炎疫情影响评估

5. 主要行业统计数据

  • 5.1 计划/在建 IT 负载能力
  • 5.2 计划/在建架空地板空间
  • 5.3 计划/在建的海底电缆

6. 市场细分

  • 6.1 层级类型
    • 6.1.1 1 级和 2 级
    • 6.1.2 第 3 级
    • 6.1.3 第 4 层
  • 6.2 数据中心规模
    • 6.2.1 小的
    • 6.2.2 中等的
    • 6.2.3 大的
    • 6.2.4 兆
    • 6.2.5 大量的
  • 6.3 基础设施
    • 6.3.1 冷却基础设施
    • 6.3.1.1 空气冷却
    • 6.3.1.2 液体冷却
    • 6.3.1.3 蒸发冷却
    • 6.3.2 电力基础设施
    • 6.3.2.1 UPS 系统
    • 6.3.2.2 生成器
    • 6.3.2.3 电源分配单元 (PDU)
    • 6.3.3 机架和橱柜
    • 6.3.4 服务器
    • 6.3.5 网络设备
    • 6.3.6 物理安全基础设施
    • 6.3.7 设计与咨询服务
    • 6.3.8 其他基础设施
  • 6.4 最终用户
    • 6.4.1 信息技术与电信
    • 6.4.2 BFSI
    • 6.4.3 政府
    • 6.4.4 卫生保健
    • 6.4.5 其他最终用户

7. 竞争格局

  • 7.1 公司简介
    • 7.1.1 AECOM
    • 7.1.2 NTT Ltd.
    • 7.1.3 Fortis Construction
    • 7.1.4 IBM Corporation
    • 7.1.5 SAS Institute Inc.
    • 7.1.6 Schneider Electric SE
    • 7.1.7 Turner Construction Co.
    • 7.1.8 Archetype Group
    • 7.1.9 Delta Group
    • 7.1.10 Legrand SA
    • 7.1.11 Iris Global
    • 7.1.12 Aurecon Group Pty. Ltd.
    • 7.1.13 NEC Vietnam Co. Ltd.
    • 7.1.14 Dell Inc.
    • 7.1.15 Cisco Systems Inc.

8. 投资分析

9. 市场机会和未来趋势

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越南数据中心建筑行业细分

数据中心建设结合了用于构建数据中心设施的物理过程。它将施工标准与数据中心运营环境要求联系起来。

越南数据中心建设市场按层类型（第 1 层和第 2 层、第 3 层和第 4 层）、数据中心规模（小型、中型、大型、大型和大型）、基础设施（冷却基础设施（空气冷却、液体冷却、蒸发冷却）、电力基础设施（UPS 系统、发电机、配电单元 （PDU）、机架和机柜、服务器、网络设备、物理安全基础设施、 设计和咨询服务，以及其他基础设施）和最终用户（IT和电信，BFSI，政府，医疗保健和其他最终用户）。上述所有细分市场的市场规模和预测均以美元为单位提供。

层级类型
1 级和 2 级
第 3 级
第 4 层
数据中心规模
小的
中等的
大的
兆
大量的
基础设施
冷却基础设施空气冷却
液体冷却
蒸发冷却
电力基础设施UPS 系统
生成器
电源分配单元 (PDU)
机架和橱柜
服务器
网络设备
物理安全基础设施
设计与咨询服务
其他基础设施
最终用户
信息技术与电信
BFSI
政府
卫生保健
其他最终用户
层级类型1 级和 2 级
第 3 级
第 4 层
数据中心规模小的
中等的
大的
兆
大量的
基础设施冷却基础设施空气冷却
液体冷却
蒸发冷却
电力基础设施UPS 系统
生成器
电源分配单元 (PDU)
机架和橱柜
服务器
网络设备
物理安全基础设施
设计与咨询服务
其他基础设施
最终用户信息技术与电信
BFSI
政府
卫生保健
其他最终用户
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经常提出的问题

目前的越南数据中心建设市场规模是多少？

越南数据中心建设市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 8.84%

谁是越南数据中心建设市场的主要参与者？

Aurecon， Archetype Group， NEC Vietnam， Dell Technologies， Cisco Systems 是在越南数据中心建设市场运营的主要公司。

这个越南数据中心建设市场涵盖什么年份？

该报告涵盖了越南数据中心建设市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了越南数据中心建设市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

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2024年越南数据中心建设市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由Mordor Intelligence™行业报告创建。越南数据中心建设分析包括2024年至2030年的市场预测展望和历史概述。获取 此行业分析的样本作为免费报告PDF下载。