越南数据中心建设市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前的越南数据中心建设市场规模是多少？

越南数据中心建设市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 8.84% Read More

越南数据中心建设市场规模

越南数据中心建设市场分析

越南数据中心建设市场的复合年增长率预计将达到8.84%。智能手机用户数量的增加和互联网普及率的提高推动了对云、电信和电子商务的依赖，导致需要更多的数据中心建设。

截至 2022 年，越南有 85% 的成年人使用智能手机。越南的目标是到2025年根据其国家数字基础设施战略草案提高这一比例。信息和通信部（MIC）电信司指出，各种数字举措被认为可以推动该国智能手机的采用。
根据MIC的新闻稿，海防的成年人使用智能手机的比例最高，为78.4%，岘港为77.8%。胡志明市的成人智能手机使用率为75.7%，河内为74.5%。相应地，使用功能手机的人口比例最低的省份是岘港（6.3%）、胡志明市（7.9%）和金茂（7.3%）。
此外，数字经济和社会发展是大多数发展战略的重中之重。越南当地的互联网服务提供商（ISP）计划开发一个有线网络，以应对亚美门户（AAG）海底电信电缆的频繁网络故障。因此，这种基础设施的发展正在推动该国对数据中心的需求。
环境、成本和劳动力相关的挑战可能会限制 Veitnamiese 数据中心建设市场。环境影响是广泛的，影响到气候变化、污染、生物多样性和自然资源。尽管挑战范围很广，但它们提供了许多改进的机会和持久的积极影响。数据中心的建设成本也很高，这可能会限制中小企业建立新的中心。供应商的重点是建筑成本较低的地区。
此外，当对数据中心容量的需求迅速扩大时，COVID-19 大流行来袭，它对建设新设施施加了限制。对市场产生了特定的影响，例如数据网络流量通过增加Zoom和Microsoft Office等应用程序的使用而增加了流量。此外，由于供应链中断，大流行给建设数据中心带来了挑战，这减缓了市场的增长。然而，大流行后，对数据容量的需求增加了两倍多，公司正在转向混合云环境。因此，市场在数据中心建设方面出现了复苏。

越南数据中心建设市场趋势

第 3 层是最大层类型

不间断商业服务的增长导致一级和二级设施失去需求。越来越多的全球公司正在创建业务连续性服务，并将优先级转移到第 3 层数据中心。
2022 年，越南数据中心市场的 Tier 3 部门的 IT 负载容量达到 128.5 MW。预计到 2029 年，复合年增长率为 1.94%，达到 146.5 MW。对数据中心基础设施和技术进步的投资有所增加。预计将在 2029 年为市场增长创造有利可图的机会。
在线娱乐，如视频和音乐流媒体以及游戏，是越南互联网用户中另一项获得动力的活动。在农村地区，视频和电影流媒体是近年来主要的日常在线活动之一。YouTube是最受欢迎的电影流媒体平台。这些服务需要具有最短停机时间和 24/7 全天候支持的数据中心设施，而第 3 层设施可以提供这些设施。
2021 年，据估计，22% 的人每天使用互联网学习、娱乐和购物的时间超过 9 小时，主要是在智能手机上。2023 年 1 月，越南拥有 7793 万互联网用户。2022 年至 2023 年间，用户数量增加了 530 万（+7.3%）。
越南市场对 4 级设施来说是新生的，因为它有许多基础设施效率低下和打嗝的问题。因此，根据分析，市场尚未看到最高级别的设施的任何发展。

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IT和电信预计将占据重要的市场份额

电信行业正在寻求制度化，以监督和推动数字化转型，使数字化转型成为发展数字经济和社会的基础。越南无线电和电子协会表示，80%的越南数据是在国外创建的。该国正在采取必要措施在越南产生数据，并计划从国家数据基础设施中产生收入，到2025年可能占GDP的1%。
2022 年，越南数据中心市场的电信部门的 IT 负载容量达到 14.04 MW。预计到 2029 年，它将以 9.57% 的复合年增长率达到 26.62 MW。预计到预测期末，该细分市场将占据 14.5% 的市场份额。
5G网络的部署可能会促进该地区的数字经济，并导致对高带宽网络基础设施的更高需求。例如，2021 年 11 月，亚马逊网络服务（AWS）宣布在越南设立 AWS 前哨站。电信服务较2020年增长0.3%。自 2018 年以来，电信部门的数据价格有所下降，导致数据流量增长了两倍或三倍。
2022 年 5 月，越南领先的数字和电信服务提供商越南邮电集团（VNPT）与移动、有线和固定网络物理和云原生基础设施技术解决方案的领先提供商 Casa Systems 签署了一份谅解备忘录，以探索 5G 功能并为越南的下一代网络服务铺平道路。预计这些举措将在未来几年推动越南数据中心市场的电信领域。

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越南数据中心建设行业概况

越南数据中心市场相当整合，前五大公司占据了大部分市场份额。一些主要公司是Aurecon，Archetype Group，NEC 越南，戴尔科技和思科系统。

2023 年 1 月，VNG Corporation 宣布在胡志明市开设其新数据中心，该数据中心可容纳 410 个机架。此外，该公司还计划将其升级到 1600 个机架，以满足各业务部门日益增长的数字化转型需求。这为所研究市场中的供应商提供了更多机会。

2022 年 8 月，亚马逊云科技宣布在河内和胡志明市推出其边缘数据中心，为依赖数据中心的企业提供改进的应用程序。新地点提供边缘网络服务 Amazon Cloud Front 与安全服务 AWS Sheild 集成，其中包括分布式拒绝服务（DDoS）、Web 应用程序防火墙（WAF）和机器人保护。

越南数据中心建设市场领导者

Aurecon
Archetype Group
NEC Vietnam
Dell Technologies
Cisco Systems
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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越南数据中心建设市场新闻

2021 年 9 月：Viettel 于 2021 年 9 月初在岘港与三星联合进行了试验。Viettel与爱立信和高通合作，测试并实现了超过4.7 Gbps的5G数据传输速度。
2021年9月：VNPT升级骨干网和核心网，开发4G、5G和M2M/IoT平台。它对5G服务进行了商业测试，并与诺基亚签署了一项协议，以开发和应用新的网络技术。

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
- 4.2.1 向基于云的业务运营迁移的增加
- 4.2.2 绿色数据中心的兴起
- 4.2.3 政府以税收优惠形式支持数据中心发展
4.3 市场限制
- 4.3.1 初期投资较高且资源可用性较低
4.4 价值链/供应链分析
4.5 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.5.1 新进入者的威胁
- 4.5.2 买家/消费者的议价能力
- 4.5.3 供应商的议价能力
- 4.5.4 替代产品的威胁
- 4.5.5 竞争激烈程度
4.6 新冠肺炎疫情影响评估

5. 主要行业统计数据

5.1 计划/在建 IT 负载能力
5.2 计划/在建架空地板空间
5.3 计划/在建的海底电缆

6. 市场细分

6.1 层级类型
- 6.1.1 1 级和 2 级
- 6.1.2 第 3 级
- 6.1.3 第 4 层
6.2 数据中心规模
- 6.2.1 小的
- 6.2.2 中等的
- 6.2.3 大的
- 6.2.4 兆
- 6.2.5 大量的
6.3 基础设施
- 6.3.1 冷却基础设施
- 6.3.1.1 空气冷却
- 6.3.1.2 液体冷却
- 6.3.1.3 蒸发冷却
- 6.3.2 电力基础设施
- 6.3.2.1 UPS 系统
- 6.3.2.2 生成器
- 6.3.2.3 电源分配单元 (PDU)
- 6.3.3 机架和橱柜
- 6.3.4 服务器
- 6.3.5 网络设备
- 6.3.6 物理安全基础设施
- 6.3.7 设计与咨询服务
- 6.3.8 其他基础设施
6.4 最终用户
- 6.4.1 信息技术与电信
- 6.4.2 BFSI
- 6.4.3 政府
- 6.4.4 卫生保健
- 6.4.5 其他最终用户

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 AECOM
- 7.1.2 NTT Ltd.
- 7.1.3 Fortis Construction
- 7.1.4 IBM Corporation
- 7.1.5 SAS Institute Inc.
- 7.1.6 Schneider Electric SE
- 7.1.7 Turner Construction Co.
- 7.1.8 Archetype Group
- 7.1.9 Delta Group
- 7.1.10 Legrand SA
- 7.1.11 Iris Global
- 7.1.12 Aurecon Group Pty. Ltd.
- 7.1.13 NEC Vietnam Co. Ltd.
- 7.1.14 Dell Inc.
- 7.1.15 Cisco Systems Inc.

8. 投资分析

9. 市场机会和未来趋势

**视供应情况而定

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越南数据中心建筑行业细分

数据中心建设结合了用于构建数据中心设施的物理过程。它将施工标准与数据中心运营环境要求联系起来。

越南数据中心建设市场按层类型（第 1 层和第 2 层、第 3 层和第 4 层）、数据中心规模（小型、中型、大型、大型和大型）、基础设施（冷却基础设施（空气冷却、液体冷却、蒸发冷却）、电力基础设施（UPS 系统、发电机、配电单元（PDU）、机架和机柜、服务器、网络设备、物理安全基础设施、设计和咨询服务，以及其他基础设施）和最终用户（IT和电信，BFSI，政府，医疗保健和其他最终用户）。上述所有细分市场的市场规模和预测均以美元为单位提供。

层级类型	1 级和 2 级
	第 3 级
	第 4 层
数据中心规模	小的
	中等的
	大的
	兆
	大量的

基础设施	冷却基础设施	空气冷却
		液体冷却
		蒸发冷却

	电力基础设施	UPS 系统
		生成器
		电源分配单元 (PDU)
	机架和橱柜
	服务器
	网络设备
	物理安全基础设施
	设计与咨询服务
	其他基础设施
最终用户	信息技术与电信
	BFSI
	政府
	卫生保健
	其他最终用户

层级类型

1 级和 2 级

第 3 级

第 4 层

数据中心规模

小的

中等的

大的

兆

大量的

基础设施

冷却基础设施	空气冷却
	液体冷却
	蒸发冷却
电力基础设施	UPS 系统
	生成器
	电源分配单元 (PDU)
机架和橱柜
服务器
网络设备
物理安全基础设施
设计与咨询服务
其他基础设施