新加坡数据中心建设市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前的新加坡数据中心建设市场规模是多少？

新加坡数据中心建设市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 3.04% Read More

新加坡数据中心建设市场规模

新加坡数据中心建设市场分析

新加坡数据中心市场预计在预测期内的复合年增长率为 3.04%。该地区增长的关键来源之一是其不断增长的互联网经济。基于云的业务运营的快速采用鼓励企业获得数据管理能力，以处理正在生成的大量数据。由于用户友好的界面、高速互联网和智能手机、平板电脑、笔记本电脑等智能设备的可用性，在线购物的激增预计将在未来推动市场。

新加坡在亚太地区数据中心市场占有重要份额，因为它拥有强大的网络基础设施、亲商环境、经济和政治稳定、低企业税率以及相对于其他国家而言的低自然灾害风险。许多数据中心运营商，如SpaceDC，一直在建设绿色数据中心，以支持可持续发展要求。Space DC 位于雅加达，占地 1.8 公顷，设有两个数据中心。为了给该设施供电，该公司使用天然气发电，并专注于当地的自然资源，以创造绿色能源并减少碳足迹。
此外，新加坡政府提供自由贸易区或经济区，为企业提供有利的海关和税收优惠。新加坡的一些自由贸易区包括丹戎巴葛码头和吉宝码头、三巴旺码头等。这些举措正在为该国更多的建设带来机会。
此外，许多较大的交易也带来了更多的多层建筑，特别是在房地产受限的市场。垂直建筑允许开发商最大限度地利用每英亩房产的面积。最突出的例子是Facebook在新加坡的180万平方英尺项目，该项目具有11层的专用数据中心结构。预计此类投资活动以及全国房地产和建筑业的增长趋势将在预测期内刺激数据中心建设的增长。
环境、成本和劳动力相关的挑战可能会限制新加坡数据中心建设市场。环境影响是广泛的，影响到气候变化、污染、生物多样性和自然资源。尽管挑战范围很广，但它们提供了许多改进的机会和持久的积极影响。数据中心的建设成本也很高，这可能会限制中小企业建立新的中心。供应商的重点是建筑成本较低的地区。
此外，当对数据中心容量的需求迅速扩大时，COVID-19 大流行来袭，它对建设新设施施加了限制。对市场产生了特定的影响，例如数据网络流量通过增加Zoom和Microsoft Office等应用程序的使用而增加了流量。此外，由于供应链中断，大流行给建设数据中心带来了挑战，这减缓了市场的增长。然而，大流行后，对数据容量的需求增加了两倍多，公司正在转向混合云环境。因此，市场在数据中心建设方面出现了复苏。

新加坡数据中心建设市场趋势

第 3 层是最大层类型

预计第 3 层和第 4 层细分市场将在预测期内占据最高的市场份额。预计到 2023 年，第 3 级细分市场将占据 71.5% 的最高市场份额。然而，由于即将到来的 4 级数据中心，其份额可能会在 2029 年略微下降至 61.4%。
三级细分市场在预测期内的复合年增长率为0.43%，这主要是由于吉宝数据中心和STT GDC Pte Ltd即将推出的数据中心，计划推出三个累计IT负载容量为90兆瓦的设施。
预计 1 级和 2 级细分市场在预测期内的复合年增长率为 1.88%，到 2029 年市场份额将达到 12.1%。增长趋势主要是由于NTT Ltd即将推出的数据中心，该公司计划推出一个IT负载容量为5兆瓦的设施。
由于Tier 4细分市场的增长，Tier 1和Tier 2以及Tier 3细分市场的市场份额可能会下降，在预测期内的复合年增长率为12.69%，IT负载容量为269.65兆瓦。
在新加坡，总用电量的 7% 流向数据中心，到 2030 年，这一比例可能会增长到 12% 以上。因此，该国旨在通过为数据中心配备现代基础设施和冷却技术来有效利用数据中心。运营商正在考虑投资更高效的冷却解决方案，例如区域供冷，以及为数据中心供电的更环保选择，例如签订购电协议（PPA）。Tier 4 认证设施可以帮助运营商达到这些标准，从而促进该细分市场的增长。

新加坡数据中心建设市场：新加坡数据中心市场，复合年增长率，%，按层类型，2023-2029

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增加向基于云的业务运营的迁移

随着谷歌、阿里巴巴和亚马逊等超大规模云提供商的有吸引力的投资，数据中心行业已开始获得动力。受疫情影响，谷歌宣布在该国建立第三个数据中心，长期投资约8.5亿美元。
此外，中国云服务提供商阿里云在新加坡推出了云计算机，无需强大的桌面硬件来执行计算密集型任务。所有连接和存储都将由阿里云管理，阿里云针对涉及医学研究、财务建模、石油和天然气模拟等用例的组织。预计这些实例将增加市场对云行业的需求，并为市场上研究的供应商带来机会。
此外，许多企业在新加坡选择云计算服务，因为它可以通过互联网访问多个设备和位置，从而实现高效的业务。根据资讯通信媒体发展局的数据，2018 年新加坡企业使用云的比例上升到 23%，在大流行期间下降到 20%。然而，大流行后云的采用一直在增加，预计将增加对数据中心的依赖。

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新加坡数据中心建筑行业概况

新加坡数据中心市场适度整合，前五大公司占据了大部分份额。Fortis Construction、ABB Ltd、Precomp Singapore、AECOM 和 TNS Asia Pacific PTE Ltd 是前五名参与者。

2023 年 7 月，新加坡经济发展局（EDB）和资讯通信媒体发展局（IMDA）宣布与四家运营商 Equinix、GDS、Microsoft 以及 AirTrunk 和字节跳动财团一起开发 80 MW 容量的数据中心，以扩大国际连接。这些投资正在为市场上的供应商带来机会。

2023 年 3 月，Megawide Construction Corporation 与一家总部位于新加坡的集团签署了一项协议，将建造一个价值 3 亿美元的数据中心，以支持该国不断发展的数字基础设施。该项目涉及69兆瓦托管数据中心的长期开发，为市场上研究的供应商带来了机会。

新加坡数据中心建设市场领导者

Fortis Construction
ABB Ltd
Precomp Singapore
AECOM
TNS Asia Pacific PTE Ltd
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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新加坡数据中心建设市场新闻

2022 年 11 月：AirTrunk 完成了 SGP1 数据中心的最后阶段，将数据中心的总容量扩展到 78 MW 以上。
2022 年 9 月：Equinix， Inc. 宣布与新加坡国立大学（NUS）设计与工程学院下属的能源研究与技术中心（CERT）建立合作伙伴关系，探索能够将氢气用作关键任务数据中心基础设施的绿色燃料来源的技术。

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
- 4.2.1 向基于云的业务运营迁移的增加
- 4.2.2 绿色数据中心的兴起
- 4.2.3 政府以税收优惠形式支持数据中心发展
4.3 市场限制
- 4.3.1 初期投资较高且资源可用性较低
4.4 价值链/供应链分析
4.5 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.5.1 新进入者的威胁
- 4.5.2 买家/消费者的议价能力
- 4.5.3 供应商的议价能力
- 4.5.4 替代产品的威胁
- 4.5.5 竞争激烈程度
4.6 新冠肺炎疫情影响评估

5. 主要行业统计数据

5.1 计划/在建 IT 负载能力
5.2 计划/在建架空地板空间
5.3 计划/在建的海底电缆

6. 市场细分

6.1 层级类型
- 6.1.1 1 级和 2 级
- 6.1.2 第 3 级
- 6.1.3 第 4 层
6.2 数据中心规模
- 6.2.1 小的
- 6.2.2 中等的
- 6.2.3 大的
- 6.2.4 兆
- 6.2.5 大量的
6.3 基础设施
- 6.3.1 冷却基础设施
- 6.3.1.1 空气冷却
- 6.3.1.2 液体冷却
- 6.3.1.3 蒸发冷却
- 6.3.2 电力基础设施
- 6.3.2.1 UPS 系统
- 6.3.2.2 生成器
- 6.3.2.3 电源分配单元 (PDU)
- 6.3.3 机架和橱柜
- 6.3.4 服务器
- 6.3.5 网络设备
- 6.3.6 物理安全基础设施
- 6.3.7 设计与咨询服务
- 6.3.8 其他基础设施
6.4 最终用户
- 6.4.1 信息技术与电信
- 6.4.2 BFSI
- 6.4.3 政府
- 6.4.4 卫生保健
- 6.4.5 其他最终用户

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 AECOM
- 7.1.2 NTT Ltd.
- 7.1.3 Fortis Construction
- 7.1.4 IBM Corporation
- 7.1.5 SAS Institute Inc.
- 7.1.6 Schneider Electric SE
- 7.1.7 Turner Construction Co.
- 7.1.8 ABB Ltd
- 7.1.9 Delta Power Solutions
- 7.1.10 Precomp Singapore
- 7.1.11 Iris Global
- 7.1.12 TNS Asia Pacific PTE Ltd

8. 投资分析

9. 市场机会和未来趋势

**视供应情况而定

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新加坡数据中心建筑行业细分

数据中心建设结合了用于构建数据中心设施的物理过程。它将施工标准与数据中心运营环境要求联系起来。

新加坡数据中心建设市场按层级类型（第 1 层和第 2 层、第 3 层和第 4 层）、数据中心规模（小型、中型、大型、大型和巨型）、基础设施（冷却基础设施（风基冷却、液体冷却、蒸发冷却）、电力基础设施（UPS 系统、发电机、配电单元（PDU）、机架和机柜、服务器、网络设备、物理安全基础设施、设计和咨询服务，以及其他基础设施）和最终用户（IT和电信，BFSI，政府，医疗保健和其他最终用户）。上述所有细分市场的市场规模和预测均以美元为单位提供。

层级类型	1 级和 2 级
	第 3 级
	第 4 层
数据中心规模	小的
	中等的
	大的
	兆
	大量的

基础设施	冷却基础设施	空气冷却
		液体冷却
		蒸发冷却

	电力基础设施	UPS 系统
		生成器
		电源分配单元 (PDU)
	机架和橱柜
	服务器
	网络设备
	物理安全基础设施
	设计与咨询服务
	其他基础设施
最终用户	信息技术与电信
	BFSI
	政府
	卫生保健
	其他最终用户

层级类型

1 级和 2 级

第 3 级

第 4 层

数据中心规模

小的

中等的

大的

兆

大量的

基础设施

冷却基础设施	空气冷却
	液体冷却
	蒸发冷却
电力基础设施	UPS 系统
	生成器
	电源分配单元 (PDU)
机架和橱柜
服务器
网络设备
物理安全基础设施
设计与咨询服务
其他基础设施