视频分析市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 12.39 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 33.74 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 22.18% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence视频分析市场分析
视频分析市场规模在2025年估计为123.9亿美元，预计到2030年将达到337.4亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为22.18%。强劲需求来自AI驱动的边缘计算、快速的5G部署和高分辨率摄像头成本的下降。美国对随身摄像头的监管要求、亚太地区的智慧城市投资以及欧洲严格的数据保护规则共同塑造了采用模式。GPU供应链压力和更紧的半导体定价对短期利润率造成压力，但低功耗加速器的进步正在缓解成本障碍。云超大规模厂商和AI原生供应商之间的战略联盟缩短了垂直解决方案的上市时间，而开放API生态系统加速了跨零售、医疗保健和交通运输的第三方创新。
关键报告要点
- 按组件分类，软件解决方案在2024年以62%的视频分析市场份额领先；基于云的SaaS预计将以25.4%的复合年增长率增长至2030年。
- 按应用分类，入侵和周界保护在2024年占视频分析市场规模的28%，而面部识别以24.1%的复合年增长率推进至2030年。
- 按部署模式分类，本地部署/服务器安装在2024年占视频分析市场67%的份额；边缘部署在2025-2030年期间预计复合年增长率最高，为26.3%。
- 按最终用户垂直领域分类，政府和公共安全在2024年保持31%的份额；医疗保健和生命科学正以23.7%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按地理位置分类，北美在2024年以38%的收入份额领先，而亚太地区预计在预测期间录得22%的复合年增长率。
全球视频分析市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 海合会从闭路电视监控向基于AI的分析迁移 | +4.2% | 海合会国家，向中东非洲地区扩散 | 中期（2-4年） |
| 智慧城市倡议 | +3.8% | 全球，集中在亚太地区和海合会 | 长期（≥4年） |
| 北美视频分析与零售POS集成 | +3.1% | 北美，扩展至欧洲 | 短期（≤2年） |
| 美国执法部门随身摄像头分析要求 | +2.9% | 美国，对全球标准的影响 | 中期（2-4年） |
| 自动驾驶车队的边缘分析 | +2.7% | 全球，发达市场早期采用 | 长期（≥4年） |
| 符合GDPR的隐私遮罩推动欧洲医疗保健采用 | +2.4% | 欧洲，全球监管影响 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
海合会从闭路电视监控向基于AI的分析迁移
海湾合作委员会正从被动的闭路电视转向智能分析，能够检测异常、预测事件并优化资源配置。沙特阿拉伯的2030愿景和阿联酋的智慧城市项目将公共资金投入到现有摄像头设施的AI改造中，而迪拜最大的购物中心在升级Icetana技术后展示了实时异常检测。[1]Macnica Press Office, "Dubai's Main Shopping Mall Transforms Its Video Surveillance Security System with Icetana," Macnica, macnica.com对技术的高度社会信任和摆脱石油收入的多元化支撑了持续投资。边缘就绪设备降低了带宽成本，泛海合会互操作性标准正在出现，以确保跨城市平台的数据共享。这些因素共同为预测复合年增长率增加了4.2个百分点。
智慧城市倡议
全球市政当局将视频分析嵌入交通控制、公共安全中心和环境监测基础设施。奥兰治县在52个交叉路口部署了AI分析，改善了道路安全指标，并与加州交通部的零伤亡愿景目标保持一致。[2]Derq Communications, "Next-Gen AI Smart City Solutions from Econolite and Derq to Assist Caltrans with Road Safety Initiatives in Orange County," Derq, derq.com首尔的智能交通管理平台应用实时天气信息来防止拥堵，而哥本哈根利用自行车交通视频进行城市规划。5G连接实现毫秒级响应时间，将范围从静态监控扩大到动态人群管理。长期智慧城市资金管道为这一驱动因素带来3.8个百分点的复合年增长率提升。
北美视频分析与零售POS集成
2024年预计损耗增加至1320亿美元，推动零售商将交易数据与视频流融合。DTiQ与GNC的合作关系通过自动化异常报告在数百家门店扩展防损分析，产生快速投资回报率。[3]DTiQ Newsroom, "DTiQ and GNC Partner Up to Scale In-Store Loss Prevention Visibility Across the Country," DTiQ, dtiq.comBeehive的平台叠加实时热图以优化门店布局和人员配置。集成减少了调查时间，加强了证据链，并支持排队管理分析，为市场增长增加3.1个百分点。
美国执法部门随身摄像头分析要求
随身摄像头现已成为美国82%执法机构的标准配置，但手动审查录像是不现实的。帕特森警察局采用了Truleo的AI引擎来自动标记升级风险。纽约警察局的类似试点项目专注于透明度和培训洞察。德克萨斯州、佛罗里达州和俄勒冈州的隐私法要求在公开发布前进行个人身份信息编辑。[4]Police1 Staff, "What New Data Privacy Laws in Texas, Florida and Oregon Mean for Law Enforcement," Police1, police1.com合规压力和效率提升使该行业的复合年增长率提高2.9个百分点。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 偏远石油天然气站点的高GPU功耗 | -2.8% | 全球，集中在偏远地区 | 中期（2-4年） |
| 拉丁美洲零售业分散的摄像头固件 | -2.1% | 拉丁美洲，新兴市场 | 短期（≤2年） |
| 美国面部分析BIPA诉讼风险 | -1.9% | 美国，对全球实践的影响 | 长期（≥4年） |
| 中东机场缺乏本地语言数据集 | -1.6% | 中东，多语言环境 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
偏远石油天然气站点的高GPU功耗
离网设施依赖柴油发电机，使多GPU集群成本高昂且不实用。高端GPU的供应限制进一步加剧了这一障碍。Axelera的Metis PCIe加速器展示了比传统GPU设置低5倍的能耗和4倍的低成本，同时维持分析性能。然而，偏远站点的热管理、维护后勤和有限的技术人员拖慢了采用速度，使预测复合年增长率减少2.8个百分点。
拉丁美洲零售业分散的摄像头固件
拉丁美洲的零售连锁店经常运行混合供应商的摄像头设备，使用缺乏统一API的专有固件。集成项目产生额外的中间件和硬件更换成本。没有内部IT团队的小型零售商面临长期部署交付时间和培训成本。云托管分析可以绕过固件锁定，但依赖于在该地区部分区域仍不稳定的稳定连接。由此产生的复杂性使增长潜力降低2.1个百分点。
细分分析
按组件：软件主导推动云迁移
软件解决方案在2024年占据视频分析市场62%的份额，因为客户优先考虑AI模型而非硬件升级。订阅定价的SaaS预计将以25.4%的复合年增长率增长，因为企业将资本支出转为运营支出并利用弹性云容量。混合框架将敏感流保留在本地，同时将元数据发送到云端，平衡主权和可扩展性。硬件加速器在边缘推理方面获得关注，特别是在延迟预算严格的物流场地和快餐服务餐厅。弗吉尼亚大学的SMAST网络强调了通过基于变换器的模型现在可实现的精度跃升。
服务并行扩展。托管服务吸引缺乏24/7分析专业知识的组织，而专业服务对于多站点部署、API集成和合规验证仍然至关重要。随着SaaS渗透加深，托管服务提供商将健康监控、模型更新和网络安全检查打包到按摄像头定价中。这些趋势共同确认了软件的主导地位，并强化了软件收入在视频分析市场规模中的长期权重。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按应用：尽管存在隐私担忧，面部识别激增
入侵和周界保护在2024年保持28%的视频分析市场份额，得益于关键基础设施和校园安全要求的支撑。面部识别和人口统计分析预计尽管法规拼凑，仍将以24.1%的复合年增长率复合至2030年。机场部署被动观察名单筛查，而零售商在满足同意规则的前提下使用基于面部的人口统计进行营销细分。交通分析也从智慧城市项目中获得提升，仅ANPR系统就预计到2027年达到48亿美元。
行为识别已经超越了简单的徘徊检测；现代算法现在可以实时隔离暴力手势，帮助快速安全干预。零售热图在购物者移动和商品销售之间建立闭环。用例的广泛性保持了应用多样化的高水平，并使分析套件能够在一个许可证内解决多种需求。
按最终用户垂直领域：医疗保健成为增长领导者
政府和公共安全在2024年保持31%的份额，得到全市摄像头网络和不断发展的警务要求的支持。医疗保健预计将以23.7%的复合年增长率扩张，受到持续患者监护需求和符合GDPR的隐私遮罩解决方案的推动。LookDeep Health的系统处理超过300个高风险患者流，同时保护身份。
零售投资于减少损耗和完善客户洞察，而银行金融服务和保险使用计算机视觉进行ATM安全和分支分析。交通运营商为预测性维护和安全合规部署分析。工业用例涵盖安全装备检测、缺陷检查和工作流程优化，反映了最佳实践的跨垂直领域扩散。
按部署模式：边缘计算加速实时处理
本地部署和中央服务器设置在2024年占据视频分析市场67%的份额，主要在数据主权不可妥协的政府和金融领域。然而，边缘部署预计将以26.3%的复合年增长率攀升，因为紧凑的AI盒子和ASIC加速器为检查点、免下车车道和工厂生产线带来毫秒推理。VideoMind的低秩适应链框架展示了轻量级模型如何在资源受限节点上运行连续分析。
云部署仍然吸引档案搜索、按需分析和弹性训练工作负载，特别是在宽带强劲的地方。新兴规范是一个混合网格，将时间关键推理推向边缘，同时集中深度学习重新训练和仪表板可视化。这种混合控制带宽费用、保护隐私并满足低延迟SLA。
按组织规模：大型企业推动采用
大型企业在2024年控制了视频分析市场73%的份额，预计将以23.5%的复合年增长率增长，因为多站点部署需要规模、冗余和高级网络安全保障。Telstra Retail的基于边缘的客流解决方案实现95%的计数精度，同时在设备层面遮蔽身份。此类部署需要高可用性集群、多因子身份验证和SOC集成。
由于资本限制和集成技能差距，中小企业落后，但SaaS捆绑包和摄像头无关网关降低了准入门槛。托管服务提供商以按需增长包定位中小企业，将硬件租赁、云分析和合规报告捆绑到一个月度发票中。在预测期内，中小企业采用将提高整体摄像头渗透率，但大型企业将继续主导平台功能路线图。
地理分析
北美在2024年以38%的收入份额领导视频分析市场，得到联邦和州政府对随身摄像头项目拨款以及积极的零售防损倡议的支撑。后疫情刺激措施加速了城市监控升级，而5G部署支撑了低延迟边缘部署。加拿大对选定供应商的禁令促使公共部门买家多样化供应链，为国内和欧洲提供商打开空间。
亚太地区预计到2030年将录得22%的复合年增长率，受益于超大城市建设、工厂自动化和国家AI政策。中国庞大的监控设施培养了本土算法训练，尽管出口限制影响外国组件采购。日本和韩国强调工业质量控制，而东南亚政府专注于交通现代化。澳大利亚的高劳动力成本鼓励跨零售和酒店业的分析驱动自助服务模式。
欧洲在创新与严格隐私规则之间取得平衡。《欧盟AI法案》将面部识别归类为高风险，迫使供应商嵌入偏见测试和审计跟踪。医疗保健采用通过符合GDPR的遮罩加速，而斯堪的纳维亚的智慧城市试点整合环境传感器融合。国家安全担忧刺激欧洲制造硬件倡议，支持区域芯片主权并加强供应链韧性。
竞争格局
视频分析市场表现出中等分散性。海康威视和安讯士通信等现有摄像头制造商保持品牌忠诚度和渠道深度，但AI原生初创公司通过专业化模型和低功耗芯片加速创新周期。康卡斯特智能解决方案通过与Eagle Eye Networks和C2RO合作扩展覆盖范围，显示电信公司如何利用网络资产捆绑分析。
云超大规模厂商追求生态系统影响力而非硬件收入。Coactive AI与AWS的战略合作为视觉数据嵌入生成式AI工作流程，扩大了超越安全的可寻址用例。Axelera AI的专用加速器削减总拥有成本，加剧了对以GPU为中心堆栈的价格竞争。IntelliVision被Nipun Vision收购保留其产品线，同时注入新鲜资本用于自动驾驶算法。
算法差异化仍然至关重要。弗吉尼亚大学的SMAST变换器提高了动作识别精度，为以人为中心的分析设定了新标杆。供应商捆绑持续学习管道以跨地理和摄像头类型适应模型，将AI性能转变为刷新升级周期的移动目标。随着私募股权兴趣上升，并购活动可能会整合中级供应商并加速平台融合。
视频分析行业领导者
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安讯士通信股份公司
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思科系统公司
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国际商业机器公司
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Aventura Technologies Inc.
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Avigilon公司（摩托罗拉解决方案）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年2月：Hudl收购了Balltime，一个AI驱动的排球分析平台，扩展其体育分析组合，展示视频分析在运动表现评估中的日益集成。
- 2025年1月：Amagi宣布与Tellyo建立战略合作伙伴关系，为体育和新闻广播公司整合先进的视频工具集，将Amagi基于云的广播基础设施与Tellyo的视频制作能力相结合，为40多个国家的700多个内容品牌简化工作流程。
- 2025年1月：Coactive AI与AWS签署战略合作协议，提供增强的图像和视频分析解决方案，利用生成式AI简化媒体娱乐、零售、技术和房地产行业客户非结构化视觉数据的组织和分析。
- 2024年11月：全球AI和视频分析提供商IntelliVision被Nipun Vision Corporation从Nice North America收购，使公司能够作为独立实体运营，同时专注于车队的安全、监控和高级驾驶辅助系统。
全球视频分析市场报告范围
视频分析是用于近实时监控视频流的软件。在监控视频时，软件通过对监控环境的视频分析识别特定行为的属性、事件或模式。软件可以生成自动警报并促进历史数据的取证分析，以识别趋势、模式和事件。软件使用户能够分析、组织和共享从数据中获得的任何洞察，以做出更智能、更好的决策。
视频分析市场按类型（软件（本地部署和云）和服务）、最终用户（银行金融服务和保险、医疗保健、零售和物流、关键基础设施、酒店和交通、国防和安全以及其他最终用户垂直领域）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲）进行细分。所有上述细分的市场规模和预测均以价值（百万美元）形式提供。
| 软件 | 本地部署 |
| 基于云（SaaS） | |
| 硬件加速器 | |
| 服务 | 托管服务 |
| 专业服务 |
| 入侵和周界保护 |
| 人群和人员计数 |
| 面部识别和人口统计 |
| 交通和车辆分析（ANPR，事件检测） |
| 行为识别（徘徊，暴力） |
| 零售热图和转换 |
| 边缘 |
| 本地部署/服务器 |
| 云 |
| 大型企业 |
| 中小企业 |
| 政府和公共安全 |
| 银行金融服务和保险 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 零售和电商 |
| 交通和物流 |
| 关键基础设施和能源 |
| 酒店和娱乐 |
| 制造和工业 |
| 其他（教育等） |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧（丹麦、瑞典、挪威、芬兰） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 东盟 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 海合会（沙特、阿联酋、卡塔尔等） |
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按组件 | 软件 | 本地部署 | |
| 基于云（SaaS） | |||
| 硬件加速器 | |||
| 服务 | 托管服务 | ||
| 专业服务 | |||
| 按应用 | 入侵和周界保护 | ||
| 人群和人员计数 | |||
| 面部识别和人口统计 | |||
| 交通和车辆分析（ANPR，事件检测） | |||
| 行为识别（徘徊，暴力） | |||
| 零售热图和转换 | |||
| 按部署模式 | 边缘 | ||
| 本地部署/服务器 | |||
| 云 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小企业 | |||
| 按最终用户垂直领域 | 政府和公共安全 | ||
| 银行金融服务和保险 | |||
| 医疗保健和生命科学 | |||
| 零售和电商 | |||
| 交通和物流 | |||
| 关键基础设施和能源 | |||
| 酒店和娱乐 | |||
| 制造和工业 | |||
| 其他（教育等） | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 北欧（丹麦、瑞典、挪威、芬兰） | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 印度 | |||
| 东盟 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 海合会（沙特、阿联酋、卡塔尔等） | |
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
视频分析市场目前的规模是多少？
视频分析市场在2025年为123.9亿美元，预计到2030年达到337.4亿美元，显示22.18%的复合年增长率。
哪个组件细分领导市场？
软件占主导地位，在2024年占62%的市场份额，基于云的SaaS解决方案以25.4%的复合年增长率增长最快。
哪个地区将增长最迅速？
由于广泛的智慧城市和制造自动化投资，亚太地区预计在2025-2030年期间录得最高的区域复合年增长率22%。
边缘部署如何影响采用？
边缘实施预计将以26.3%的复合年增长率扩展，因为组织寻求实时推理、降低带宽成本和数据主权合规。
为什么医疗保健是高增长垂直领域？
医疗保健设施采用符合GDPR的隐私遮罩和持续患者监护分析，推动该行业23.7%的复合年增长率。
市场增长的主要制约因素是什么？
偏远站点的高GPU功耗和拉丁美洲零售环境中分散的摄像头固件共同使整体复合年增长率降低4.9个百分点。
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