人流统计系统市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.45 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.67 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 13.02% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence人流统计系统市场分析
人流统计系统市场规模预计在2025年为14.5亿美元，预计到2030年将达到26.7亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为13.02%。稳定的需求来自智慧城市支出、疫情后的占用要求，以及持续向AI驱动的传感器融合转变，这提高了准确性同时降低了运营成本。[1]Milesight, "milesight-vs133-ai-tof-people-counting-sensor-whitepaper," tyrrellproducts.com 随着飞行时间（ToF）传感器实现99.8%的准确率并集成隐私设计功能，帮助业主满足GDPR和CCPA要求，采用率不断加速。与HVAC系统的节能集成凸显了从点分析向投资组合级优化的转变，有记录的商业建筑试点项目实现了12.5%的节能效果。亚太地区的智能交通项目、中东的地铁扩建以及美国购物中心客流的回升，维持了多行业的增长势头。同时，半导体供应中断和合规成本上升造成价格压力，小型零售商必须应对这一挑战。
关键报告要点
- 按产品类型，硬件在2024年占据64%的收入份额，而服务预计到2030年将以13.7%的复合年增长率扩张。
- 按传感器技术，红外光束传感器在2024年占据人流统计系统市场36.5%的份额；飞行时间传感器预计到2030年将以14.4%的复合年增长率增长。
- 按部署模式，本地部署解决方案在2024年占据人流统计系统市场规模的71.3%，而云部署预计到2030年将以14.6%的最高复合年增长率增长。
- 按连接方式，有线以太网/PoE安装在2024年占据55.8%的份额；LP-WAN连接预计在预测期内将以13.89%的复合年增长率增长。
- 按终端用户行业，零售店在2024年占据28.9%的收入份额，而交通枢纽代表增长最快的细分市场，复合年增长率为14.8%。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占据人流统计系统市场规模的31.4%；中东地区预计到2030年将实现14.2%的复合年增长率。
全球人流统计系统市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 北美和欧洲智能零售对实时客流分析的需求 | +2.1% | 北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 疫情后占用合规要求推动安装（欧盟、美国） | +1.8% | 欧盟和美国 | 短期（≤2年） |
| 亚洲智慧城市交通枢纽部署人群流动传感器 | +2.3% | 亚太地区 | 长期（≥4年） |
| AI驱动的视频分析降低总拥有成本并提高准确性 | +2.0% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 商业建筑中通过占用集成实现HVAC节能优化 | +1.6% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 中东北非客流即服务平台的风险投资激增 | +1.4% | 中东和北非 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
北美和欧洲智能零售对实时客流分析的需求
零售商依赖匿名客流数据来提高转化率并调整人员配置；来自美国商场的证据显示，分析系统推出后收入提升5-15%。[2]Mapzot, "US Shopping Malls Make a Comeback Foot Traffic Soars in 2025," mapzot.ai Link Retail的LinkVision相机软件利用现有CCTV系统实现超过95%的准确率，降低了欧洲连锁店的改造成本。Telstra在2024年在澳大利亚门店的部署凸显了全球覆盖范围，在解决隐私风险的同时，将>95%的准确率与设备端处理相结合。通过用人口统计元数据丰富流量计数，零售商在不暴露数据共享风险的情况下调整布局并执行定向促销。这些牵引点强化了人流统计系统市场作为全渠道战略核心支柱的地位。
疫情后占用合规要求推动安装（欧盟、美国）
修订的建筑法规现在要求实时人员计数以支持紧急疏散和室内空气质量监测，刺激了医疗机构和公共办公室的采用。[3]Buildings, "The Hospital of the Future," buildings.com GSA俄克拉荷马城联邦大楼将占用传感器与其BMS系统连接，削减了41%的能耗，向政府买家证明了投资回报率。FootfallCam符合GDPR的设计在芯片级别匿名化数据，在维持计数保真度的同时防止个人图像存储。国土安全部2024年认可15种人群分析工具的调查证实了该技术对公共安全准备的相关性。因此，提高的合规要求既是催化剂又是过滤器，奖励具有可靠隐私凭证的供应商。
亚洲智慧城市交通枢纽部署人群流动传感器
新加坡、香港和日本的地铁运营商整合ToF、LiDAR和售票数据来调节乘客负荷并缩短停留时间。[4]Thales and SBS Transit, "Collaboration to Deliver Better Travel Experience," sbstransit.com.sg NEXCOM的智能铁路基础设施套件融合边缘AI与LiDAR，提高香港的安全性和吞吐量。JR East的分析平台从约600个车站获取数据，指导零售节点布置和时刻表规划。机场推广如bCounted继续为登机口管理提供实时密度地图。移动现代化与计数准确性之间的强烈一致性支持人流统计系统市场的长期扩张。
AI驱动的视频分析降低总拥有成本并提高准确性
第二代ToF传感器达到99.8%的准确率，同时用边缘推理替代服务器密集型架构。弗吉尼亚大学关于变压器网络的研究改进了人体动作识别，在原始计数之外实现行为标记。Milesight的VS133 ToF设备区分群体类型并过滤手推车，在保持GDPR合规性的同时不依赖外部视频。这些创新降低了生命周期成本，开放了以前被价格锁定的中端市场收入池，提升了人流统计系统市场作为水平分析平台的地位。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| GDPR/CCPA隐私合规阻碍基于相机的采用 | -1.2% | 欧盟和加利福尼亚 | 中期（2-4年） |
| 开放区域计数准确性差距降低买家信心 | -0.8% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 新兴市场传统BMS集成复杂性 | -0.9% | 新兴市场 | 长期（≥4年） |
| 南美中小企业零售商价格敏感性 | -0.6% | 南美 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟和加州GDPR/CCPA隐私合规阻碍基于相机的采用
严格的同意规则迫使供应商嵌入匿名化和本地处理，提高了物料清单和法律咨询成本。Aura Vision的设备端分析避免图像存储，在满足监管机构要求的同时仍然捕获方向性计数。ToF传感器作为替代品出现，在不产生可识别帧的情况下提供>95%的准确率，缓解认证障碍。能够验证端到端合规性的供应商在公共招标中越来越受到青睐，这影响了人流统计系统市场内的竞争动态。
开放区域计数准确性差距降低买家信心（体育场）
宽入口场所挑战传统解决方案；VizioSense发现2D相机准确率最高接近95%，而LiDAR提高精度但需要每个传感器50,000欧元（52,800美元）。Beonic的LiDAR升级应对弱光误差但价格昂贵。传感器融合模型研究显示准确率高达98%，速度分类误差低于9%，表明有进步但未与封闭门道结果对等。在成本适中之前，一些场馆业主推迟采购。
细分市场分析
按产品类型：集成服务增长超过硬件
硬件继续主导人流统计系统市场收入，在2024年占据64%的份额。资本支出集中在安装在零售入口、机场航站楼和公共设施的ToF和LiDAR传感器上。然而，随着运营商寻求外包分析、合规审计和持续校准，托管服务以13.7%的复合年增长率攀升。从一次性安装向订阅模型的迁移转变了收入可见性并支撑了可持续增长。人流统计系统行业参与者利用交叉销售--将传感器升级与仪表板培训配对--锁定多年合同。软件平台转向摄取第三方数据的微服务，支持预测性人员配置和节能优化用例。
集成深度增加了复杂性，将服务公司定位为协调IT安全、设施管理和营销的编排者。将占用数据与HVAC调度相结合的项目展示了有形的运营支出收益，鼓励建筑业主将支出从固定资产转向基于结果的协议。因此，服务类别有助于人流统计系统市场多样化，超越硬件更新周期。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按传感器技术：ToF在监管利好中加速发展
红外光束传感器在2024年占据人流统计系统市场36.5%的份额，凭借在窄门安装中的可靠性。然而，ToF 3D传感器预计将以14.4%的复合年增长率扩张，受到支持非成像深度测量的隐私法律催化。通过将光飞行时间转换为深度图，ToF区分人员与手推车和宠物，在变化的照明下保持准确性。这种转变对拥有专有ToF ASIC的供应商有利，这些供应商可以嵌入符合GDPR的逻辑。基于视频的方法通过转向剥离个人图像的边缘推理而存活，但一些买家仍然谨慎。热成像在需要温度筛选与人员计数合并的医院中占据利基市场。与ToF传感器相关的人流统计系统市场规模预计将在2030年前超越红外收入，随着组件成本曲线下降。
在入口点混合ToF与开放区域Wi-Fi探针的混合部署展示了对多模式精度的日益兴趣。高通在可扩展深度估计方面的专利工作凸显了更广泛的技术栈投资，这将保持ToF在陡峭的性能轨道上。随着采用扩大，规模经济进一步压缩价格点，加强了转换势头。
按部署模式：云采用扩大用户基础
本地安装在2024年占据人流统计系统市场规模的71.3%，以公共部门和医疗保健数据主权规则为支撑。随着多站点零售商优先考虑中央仪表板和弹性计算，云部署以14.6%的复合年增长率增长最快。混合方案结合边缘设备的毫秒延迟与云分析的舰队基准测试。5G推广缓解高带宽上传，而LP-WAN后向通道提供冗余。Yellow Sub AI等纯软件进入者展示了通过分析公开可用数据流消除现场硬件的轻足迹方法，为服务主导的差异化开辟新天地。
成本灵活的按需付费定价刺激中端连锁店的采用。同时，云提供商必须证明加密稳健性和区域数据驻留以满足监管机构。渐进式合同包括分阶段迁移路径，从现场设备开始，一旦合规门槛清除就将分析工作负载转移到云端，平滑人流统计系统市场内的买家旅程。
按连接方式：LP-WAN解锁难以布线的位置
有线以太网或PoE仍为55.8%的计数设备供电，因其在零售和企业园区的可靠性和安全性而受到青睐。LP-WAN格式LoRa、Zigbee、BLE以13.89%的复合年增长率增长，因为它们提供多年电池寿命和适合历史建筑和临时弹出店的亚GHz穿透。Wi-Fi在中等规模空间中仍是默认选择，而早期6G研究暗示边缘AI的高带宽、低功耗优势。Milesight的LoRaWAN VS133产品线证明无线设备可以在不影响电池余量的情况下支持单向和双向计数。
混合连接在主入口混合有线电源与大楼层内的LP-WAN中继器，在不挖沟的情况下收紧覆盖。供应商为关键任务站点捆绑基于SIM的蜂窝作为后备。这种灵活的网络层增强了人流统计系统市场对绿地和改造项目的覆盖。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户行业：交通枢纽超越零售成熟基础
交通枢纽预计将实现14.8%的复合年增长率，受机场、地铁和公交枢纽现代化推动。智能闸机系统实时校准人员配置和安全通道，在满足健康容量指南的同时改善旅客吞吐量。零售保持最大收入池，占28.9%，但随着一线连锁店渗透率接近饱和，同比增长放缓。商场在客流回升后重新参与，部署区域分析以推动租户租赁价值。医疗保健和公共建筑越来越多地利用占用数据实现感染控制和能源目标，扩大可寻址需求。体育场馆虽然受到开放区域计数挑战，但一旦准确性障碍解决，代表高票价值。因此，人流统计系统行业保持多样化曝光，降低对任何单一行业的依赖。
地理分析
亚太地区在2024年占据31.4%的收入份额，受政府资助的智慧城市框架和压缩单位成本的本地制造传感器硬件推动。新加坡MRT应用相机升级和票务数据推送拥挤警报，而香港为铁路安全集成基于LiDAR的边缘AI。日本JR East在约600个车站处理Suica交易日志以模拟通勤流，既服务于交通规划又服务于零售布置。中国二线城市城市化推动人群管理套件的批量订单，东南亚机场部署ToF计数器以加快安检线。这些协调的基础设施目标巩固了该地区在人流统计系统市场内的长期主导地位。
中东以14.2%的复合年增长率成为增长最快的地区。Vision 2030计划支持沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔的大规模传感器推广。Bold Technologies向Aion Sentia认知城市平台分配25亿美元，该平台在一个AI层上融合移动、医疗和能源数据。迪拜通过街道级传感器瞄准全市数字孪生，为人群分析提供商扩展机会。流入MENA分析初创公司的风险投资表明当地供应能力不断增强。
北美通过零售更新周期和联邦设施要求维持采用。2025年美国商场购物者的回归重新点燃对员工与购物者区分功能的兴趣。欧洲的GDPR制度培育以隐私为中心的ToF和边缘视频解决方案，刺激升级而非绿地销售。南美应对中小企业可负担性，而非洲新兴的智慧城市计划提供较长期的上升空间。
竞争格局
人流统计系统市场适度分散。Axis Communications、Teledyne FLIR和Xovis利用相机和传感器投资组合交叉销售分析模块，而FootfallCam和V-Count等专业玩家强调专用准确性和隐私。Battery Ventures对RetailNext的多数股权提供扩张资本用于AI路线图加速。Milesight与Vemco Group合作，融合ToF边缘设备和云仪表板，标志着向集成IoT堆栈的趋同。深度估计算法的专利速度，包括高通的可扩展性工作，突出了低功耗边缘智能的未来差异化。
战略上，现有企业寻求行业特定功能集，如机场队列管理或企业园区空间规划。新兴破坏者探索纯软件或订阅定价以削弱硬件密集型产品。竞争优势越来越多地转向合规认证、能源整合和总拥有成本降低。总体而言，前五名玩家控制大约35-40%的收入，为区域专家和OEM白标供应商留下空间。
人流统计系统行业领导者
-
RetailNext Inc.
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Axis Communications AB
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Teledyne FLIR Systems Inc.
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FootfallCam Ltd.
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Xovis AG
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Bold Technologies承诺向Aion Sentia AI认知城市平台投资25亿美元，将自己定位为全栈城市智能供应商，并标志着对人群分析模块的下游需求。
- 2025年4月：阿联酋推出使用面部识别的生物识别ID替换，为与人流统计系统的互操作性途径创造统一公民服务
- 2025年3月：阿联酋推出使用面部识别的生物识别ID替换，为与人流统计系统的互操作性途径创造统一公民服务
- 2025年2月：Milesight与Vemco Group合作，融合LoRaWAN传感器和分析软件，针对零售商的实时占用需求。
全球人流统计系统市场报告范围
人流统计系统由集成监控摄像头和面部识别技术的计数器设备组成，测量人数和他们行进的方向。人流统计系统广泛用于购物中心、零售店、政府大楼和许多其他公共场所的入口和出口，这些地方有高人流的可能。
| 硬件 |
| 软件 |
| 服务 |
| 红外光束 |
| 热成像（IR） |
| 基于视频（单眼/立体/AI） |
| 飞行时间（3D） |
| 压力和磁性 |
| Wi-Fi / BLE探针 |
| 本地部署 |
| 云端 |
| 有线（以太网/ PoE） |
| 无线（Wi-Fi） |
| LP-WAN（LoRa、Zigbee、BLE） |
| 零售店 |
| 购物中心和大型超市 |
| 交通枢纽（机场/地铁/公交） |
| 酒店和休闲（酒店、赌场、主题公园） |
| 体育和娱乐场馆 |
| 银行和金融机构 |
| 企业和政府大楼 |
| 医疗保健设施 |
| 智慧城市和公共空间 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧国家（瑞典、挪威、丹麦、芬兰） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按产品类型 | 硬件 | ||
| 软件 | |||
| 服务 | |||
| 按传感器技术 | 红外光束 | ||
| 热成像（IR） | |||
| 基于视频（单眼/立体/AI） | |||
| 飞行时间（3D） | |||
| 压力和磁性 | |||
| Wi-Fi / BLE探针 | |||
| 按部署模式 | 本地部署 | ||
| 云端 | |||
| 按连接方式 | 有线（以太网/ PoE） | ||
| 无线（Wi-Fi） | |||
| LP-WAN（LoRa、Zigbee、BLE） | |||
| 按终端用户行业 | 零售店 | ||
| 购物中心和大型超市 | |||
| 交通枢纽（机场/地铁/公交） | |||
| 酒店和休闲（酒店、赌场、主题公园） | |||
| 体育和娱乐场馆 | |||
| 银行和金融机构 | |||
| 企业和政府大楼 | |||
| 医疗保健设施 | |||
| 智慧城市和公共空间 | |||
| 其他 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 智利 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 北欧国家（瑞典、挪威、丹麦、芬兰） | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 东南亚 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
人流统计系统市场目前的规模是多少？
该市场在2025年价值14.5亿美元，预计到2030年将达到26.7亿美元。
人流统计系统市场中哪个细分市场增长最快？
服务，受托管分析和集成支持推动，预计到2030年将以13.7%的复合年增长率增长。
为什么飞行时间传感器获得关注？
ToF传感器结合99.8%的准确率与隐私友好的深度映射，确保GDPR合规性并降低总拥有成本。
哪个地区将扩张最快？
预计中东将基于Vision 2030智慧城市投资到2030年实现14.2%的复合年增长率。
占用传感器如何提高能源效率？
将人员计数与HVAC系统集成已在商业建筑中实现高达12.5%的记录节能效果。
难以布线的站点首选哪种连接选项？
LoRa和Zigbee等LP-WAN技术提供多年电池寿命和强穿透力，在较旧或临时结构中实现成本效益的部署。
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