美国猫粮市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 21.94 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 28.43 十亿美元 |
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按宠物食品产品划分的最大份额 | 食物 |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.91 % |
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按宠物食品产品划分的增长最快 | 宠物兽医饮食 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
美国猫粮市场分析
2024 年美国猫粮市场规模估计为 219.0 亿美元，预计到 2029 年将达到 305.8 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 6.91% 的复合年增长率增长。
219.0亿
2024年的市场规模（美元）
305.8亿
2029年的市场规模（美元）
10.40 %
复合年增长率（2017-2023）
6.91 %
复合年增长率（2024-2029）
按产品划分的最大市场
74.13 %
价值份额， 食品， 2022, 食物,
猫拥有率的上升和各种定制猫粮（如粗磨、其他干粮和湿粮）的供应推动了宠物食品领域的发展。
按分销渠道划分的最大市场
34.30 %
价值份额，专卖店，2022 年, 专卖店,
这些商店提供多样化的定制猫粮，拥有广泛的网络，并聘请知识渊博的员工提供个性化推荐。这些因素推动了渠道的增长。
按产品划分的增长最快的市场
9.39 %
预计复合年增长率，宠物兽医饮食，2023-2029 年, 宠物兽医饮食,
在预测期内，对宠物健康的认识不断提高、猫健康问题的普遍存在以及对专业营养的需求不断增长，可能会提振该细分市场的需求。
按分销渠道划分的增长最快的市场
9.59 %
预计复合年增长率，在线渠道，2023-2029, 线上渠道,
在线购物趋势正在推动各种品牌猫粮的供应、有竞争力的价格、折扣率和高效送货上门。
领先的市场参与者
21.42 %
市场份额， 玛氏公司， 2022, 玛氏公司,
玛氏公司是市场领导者，因为它推出了专注于专业营养的产品，并扩大了其在全国的制造基地。
特定的健康需求和寻求特定解决方案的宠物父母正在推动该国猫使用兽医饮食
- 2022 年，猫粮占美国宠物食品市场的 29%，与 2017 年相比增长了 69%。这种增长主要归因于猫数量的增加和宠物主人数量的增加。例如，与 2017 年相比，2022 年的猫数量增长了 11%。宠物食品是美国猫粮市场最大的细分市场，2022 年价值 138.6 亿美元。湿宠物食品被猫大量消费，2022 年价值 75 亿美元。
- 零食是美国猫粮市场的第二大细分市场，2022 年价值 21.7 亿美元。除了常规食物外，还给猫吃零食，以提供额外的健康益处，例如帮助消化和促进健康的皮肤和皮毛。
- 2022 年，兽医饮食细分市场价值 21.4 亿美元。它是增长最快的细分市场，预计在预测期内的复合年增长率为 8.0%。尿路疾病细分市场在猫兽医饮食细分市场中占有最高的市场份额。2022 年的价值为 4.938 亿美元。猫的健康状况日益普遍，促进了该细分市场的增长。
- 在美国猫粮市场上，猫用营养保健品的价值为 5.155 亿美元，2017 年至 2022 年间增长了 3.1%。这一增长是由对健康饮食意识的提高推动的，特别是由于对猫的健康关注日益增加。
- 由于猫数量的增加、它们的特定健康需求以及宠物主人健康意识的提高，猫粮市场预计将继续增长。预计在预测期内的复合年增长率为 7.3%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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美国猫粮市场趋势
在千禧一代中寻求猫作为伴侣宠物的人数增加，导致该国猫收养的增长
- 美国的猫咪数量正在增加。由于对陪伴的需求很高，而且与其他宠物相比，宠物食品的支出更少，因此该国正在收养猫作为宠物。在该国，2017 年至 2022 年间，猫作为宠物的比例增加了 10.8%，原因是宠物人性化的提高以及猫比狗需要更少的生活面积。例如，在美国，2020 年有 26% 的家庭拥有猫作为宠物，到 2022 年增加到 53.5%。
- 由于在家工作的文化，美国在大流行期间见证了猫作为宠物的收养率上升，导致对陪伴的需求和更多千禧一代成为宠物主人。例如，2022 年，千禧一代占美国宠物父母的 33%，而在 2020 年，40% 的猫群是从动物收容所收养的。2020 年，43% 的宠物父母从宠物店购买猫，这与美国的高收入相符。因此，2020 年至 2022 年间，该国作为宠物的猫增加了 4.5%。
- 2017 年至 2018 年间，将猫视为家庭一部分的猫父母占猫主人的 76%。预计这将有助于包括宠物食品在内的宠物产品的增长，因为宠物父母希望为他们的宠物提供营养丰富、专业的宠物食品。人们还将猫送给亲人，2021 年占美国猫主人的 3%。
- 猫的收养和购买增加以及宠物人性化程度的提高等因素预计将推动宠物数量的增长。预计宠物数量的增加将推动该国宠物食品市场的增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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通过不同渠道获得商业宠物食品和不断提高的高端化导致宠物父母的支出增加
- 在美国，宠物主人在猫身上的支出在 2019 年至 2022 年间持续增长了约 23.7%。这种支出的上升趋势归因于各种因素，包括宠物猫的拥有量增加、猫粮选择的多样性以及高端化的趋势。该国养宠物的家庭数量从 2020 年的 8490 万增加到 2022 年的 8690 万。
- 说到美国养宠物的成本，养猫的人通常比养狗的人花的钱少。平均而言，每只猫的年支出比每只狗的年支出低 12.2%。这是因为狗比猫需要更多的食物，导致狗在食物上的支出更多。此外，该国的狗数量高于猫，截至 2022 年，宠物狗数量为 9240 万只，宠物猫数量为 6470 万只，与狗相比，猫的数量减少了 42.8%。
- 在美国，宠物主人平均每年在狗身上花费 1,480 美元，在猫身上花费 902 美元。这些费用包括各种物品和服务，例如食物、零食、兽医就诊和美容。值得注意的是，宠物食品和零食约占这些支出的40%。美国的宠物主人通常从超市、宠物店和在线零售商处购买宠物食品。在线宠物食品销售显着增加，尤其是在大流行期间。2022年，在线宠物食品销售额占宠物食品总销售额的18.0%。这一趋势是由人们对高品质宠物食品的好处的认识不断提高以及宠物食品的日益高端化所推动的。预计这一趋势将继续推动该国的宠物支出。
理解塑造这个市场的主要趋势
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美国猫粮行业概况
美国猫粮市场适度整合，前五大公司占据53.95%。该市场的主要参与者是高露洁棕榄公司（Hill's Pet Nutrition Inc.）、通用磨坊公司、玛氏公司、雀巢（普瑞纳）和 JM Smucker 公司（按字母顺序排序）。
美国猫粮市场领导者
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
The J. M. Smucker Company
Other important companies include ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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美国猫粮市场资讯
- 2023 年 7 月：Hill's Pet Nutrition 推出了新的 MSC（海洋管理委员会）认证的狭鳕和昆虫蛋白产品，适用于胃部和皮肤线条敏感的宠物。它们含有维生素、omega-3 脂肪酸和抗氧化剂。
- 2023 年 5 月：雀巢普瑞纳以 FriskiesFriskies Playfuls - treats品牌推出了新的猫零食。这些零食是圆形的，有鸡肉和肝脏以及鲑鱼和虾口味，供成年猫使用。
- 2023 年 3 月：高露洁棕榄公司的宠物护理子公司 Hill's Pet Nutrition 推出了新的处方饮食系列，以支持被诊断患有癌症的宠物。这个处方系列，Diet ONC Care，为猫和狗提供完整和均衡的干法和湿法配方。
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美国猫粮市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 宠物数量
- 4.2 宠物支出
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 宠物食品产品
- 5.1.1 食物
- 5.1.1.1 按子产品
- 5.1.1.1.1 干宠物食品
- 5.1.1.1.1.1 由 Sub Dry Pet Food 提供
- 5.1.1.1.1.1.1 粗粒
- 5.1.1.1.1.1.2 其他干宠物食品
- 5.1.1.1.2 湿宠物食品
- 5.1.2 宠物营养品/补品
- 5.1.2.1 按子产品
- 5.1.2.1.1 牛奶生物活性物质
- 5.1.2.1.2 Omega-3 脂肪酸
- 5.1.2.1.3 益生菌
- 5.1.2.1.4 蛋白质和肽
- 5.1.2.1.5 维生素和矿物质
- 5.1.2.1.6 其他保健食品
- 5.1.3 宠物零食
- 5.1.3.1 按子产品
- 5.1.3.1.1 酥脆零食
- 5.1.3.1.2 牙齿保健
- 5.1.3.1.3 冻干和肉干零食
- 5.1.3.1.4 柔软耐嚼的零食
- 5.1.3.1.5 其他美食
- 5.1.4 宠物兽医饮食
- 5.1.4.1 按子产品
- 5.1.4.1.1 糖尿病
- 5.1.4.1.2 消化敏感性
- 5.1.4.1.3 口腔护理饮食
- 5.1.4.1.4 肾脏
- 5.1.4.1.5 泌尿道疾病
- 5.1.4.1.6 其他兽医饮食
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 便利店
- 5.2.2 线上渠道
- 5.2.3 专卖店
- 5.2.4 超市/大卖场
- 5.2.5 其他渠道
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Mars Incorporated
- 6.4.6 Nestle (Purina)
- 6.4.7 PLB International
- 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.9 The J. M. Smucker Company
- 6.4.10 Virbac
7. 宠物食品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
美国猫粮行业细分
食品、宠物营养保健品/补充剂、宠物零食、宠物兽医饮食被宠物食品作为细分市场所涵盖。 便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场按分销渠道细分。
- 2022 年，猫粮占美国宠物食品市场的 29%，与 2017 年相比增长了 69%。这种增长主要归因于猫数量的增加和宠物主人数量的增加。例如，与 2017 年相比，2022 年的猫数量增长了 11%。宠物食品是美国猫粮市场最大的细分市场，2022 年价值 138.6 亿美元。湿宠物食品被猫大量消费，2022 年价值 75 亿美元。
- 零食是美国猫粮市场的第二大细分市场，2022 年价值 21.7 亿美元。除了常规食物外，还给猫吃零食，以提供额外的健康益处，例如帮助消化和促进健康的皮肤和皮毛。
- 2022 年，兽医饮食细分市场价值 21.4 亿美元。它是增长最快的细分市场，预计在预测期内的复合年增长率为 8.0%。尿路疾病细分市场在猫兽医饮食细分市场中占有最高的市场份额。2022 年的价值为 4.938 亿美元。猫的健康状况日益普遍，促进了该细分市场的增长。
- 在美国猫粮市场上，猫用营养保健品的价值为 5.155 亿美元，2017 年至 2022 年间增长了 3.1%。这一增长是由对健康饮食意识的提高推动的，特别是由于对猫的健康关注日益增加。
- 由于猫数量的增加、它们的特定健康需求以及宠物主人健康意识的提高，猫粮市场预计将继续增长。预计在预测期内的复合年增长率为 7.3%。
宠物食品产品
| 食物 | 按子产品 | 干宠物食品 | 由 Sub Dry Pet Food 提供 | 粗粒 |
| 其他干宠物食品 | ||||
| 湿宠物食品 | ||||
| 宠物营养品/补品 | 按子产品 | 牛奶生物活性物质 | ||
| Omega-3 脂肪酸 | ||||
| 益生菌 | ||||
| 蛋白质和肽 | ||||
| 维生素和矿物质 | ||||
| 其他保健食品 | ||||
| 宠物零食 | 按子产品 | 酥脆零食 | ||
| 牙齿保健 | ||||
| 冻干和肉干零食 | ||||
| 柔软耐嚼的零食 | ||||
| 其他美食 | ||||
| 宠物兽医饮食 | 按子产品 | 糖尿病 | ||
| 消化敏感性 | ||||
| 口腔护理饮食 | ||||
| 肾脏 | ||||
| 泌尿道疾病 | ||||
| 其他兽医饮食 |
分销渠道
| 便利店 |
| 线上渠道 |
| 专卖店 |
| 超市/大卖场 |
| 其他渠道 |
| 宠物食品产品 | 食物 | 按子产品 | 干宠物食品 | 由 Sub Dry Pet Food 提供 | 粗粒 |
| 其他干宠物食品 | |||||
| 湿宠物食品 | |||||
| 宠物营养品/补品 | 按子产品 | 牛奶生物活性物质 | |||
| Omega-3 脂肪酸 | |||||
| 益生菌 | |||||
| 蛋白质和肽 | |||||
| 维生素和矿物质 | |||||
| 其他保健食品 | |||||
| 宠物零食 | 按子产品 | 酥脆零食 | |||
| 牙齿保健 | |||||
| 冻干和肉干零食 | |||||
| 柔软耐嚼的零食 | |||||
| 其他美食 | |||||
| 宠物兽医饮食 | 按子产品 | 糖尿病 | |||
| 消化敏感性 | |||||
| 口腔护理饮食 | |||||
| 肾脏 | |||||
| 泌尿道疾病 | |||||
| 其他兽医饮食 | |||||
| 分销渠道 | 便利店 | ||||
| 线上渠道 | |||||
| 专卖店 | |||||
| 超市/大卖场 | |||||
| 其他渠道 | |||||
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立即定制
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整和均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食物和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养保健品也属于该范围。
- 经销商 - 为避免重复计算，从事无附加值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外。
- 终端消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、网上渠道等渠道均在考虑范围之内。专门提供宠物相关基本和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 宠物食品 | 宠物食品的范围包括宠物可食用的食物，包括食品、零食、兽医饮食和营养保健品/补充剂。 |
| 食物 | 食物是供宠物食用的动物饲料。它的配方旨在提供必需的营养素并满足各种宠物的饮食需求，包括狗、猫和其他动物。这些通常分为干宠物食品和湿宠物食品。 |
| 宠物干粮 | 干燥的宠物食品可以挤压/烘烤（粗磨）或片状。它们的含水量较低，通常在 12-20% 左右。 |
| 湿宠物食品 | 湿宠物食品，也称为罐装宠物食品或湿宠物食品，与干宠物食品相比，通常具有更高的水分含量，通常在 70-80% 之间。 |
| 粗磨 | 粗磨食物是干燥的、经过加工的宠物食品，呈一口大小的小块或颗粒状。它们经过专门配制，可为各种家畜（如狗、猫和其他动物）提供均衡的营养。 |
| 对待 | 宠物零食是送给宠物的特殊食品或奖励，以表达爱意并鼓励良好行为。它们特别用于训练期间。宠物零食由肉类或肉类衍生材料与其他成分的各种组合制成。 |
| 牙科治疗 | 宠物牙科护理是专门为促进宠物良好的口腔卫生而配制的。 |
| 松脆的零食 | 它是一种质地坚硬酥脆的宠物零食，可以成为宠物的良好营养来源。 |
| 柔软耐嚼的零食 | 柔软耐嚼的宠物零食是一种易于咀嚼和消化的宠物食品。它们通常由柔软而柔韧的成分制成，例如肉类、家禽或蔬菜，这些成分经过混合并形成一口大小的块状或条状。 |
| 冻干和肉干零食 | 冻干和肉干零食是给宠物的零食，通过特殊的保存过程制备，不会破坏营养成分，从而产生持久、营养丰富的零食。 |
| 泌尿道疾病饮食 | 这些是专门为促进泌尿系统健康并降低尿路感染和其他泌尿系统问题的风险而配制的商业饮食。 |
| 肾脏饮食 | 这些是专门的宠物食品，旨在支持患有肾脏疾病或肾功能不全的宠物的健康。 |
| 消化敏感饮食 | 消化敏感饮食是专门为满足有消化问题（如食物不耐受、过敏和敏感）的宠物的营养需求而配制的。这些饮食旨在易于消化并减少宠物消化问题的症状。 |
| 口腔护理饮食 | 宠物口腔护理饮食是专门为促进宠物口腔健康和卫生而生产的饮食。 |
| 无谷物宠物食品 | 不含小麦、玉米或大豆等常见谷物的宠物食品。寻求替代选择的宠物主人通常更喜欢无谷物饮食，或者如果他们的宠物有特定的饮食敏感性。 |
| 优质宠物食品 | 与标准宠物食品相比，采用优质成分配制的高品质宠物食品通常具有额外的营养价值。 |
| 天然宠物食品 | 由天然成分制成的宠物食品，加工最少，不含人工防腐剂。 |
| 有机宠物食品 | 宠物食品采用有机成分生产，不含合成杀虫剂、激素和转基因生物 （GMO）。 |
| 挤压 | 一种用于生产干宠物食品的制造工艺，其中成分在高压和高温下烹饪、混合和成型。 |
| 其他宠物 | 其他宠物包括鸟类、鱼、兔子、仓鼠、雪貂和爬行动物。 |
| 适口性 | 宠物食品的味道、质地和香气会影响其对宠物的吸引力和接受度。 |
| 完整均衡的宠物食品 | 宠物食品以适当的比例提供所有必需营养素，以满足宠物的营养需求，而无需额外补充。 |
| 防腐剂 | 这些是添加到宠物食品中以延长其保质期并防止变质的物质。 |
| 保健品 | 提供基本营养以外的健康益处的食品通常含有具有潜在治疗效果的生物活性化合物。 |
| 益生菌 | 活的有益细菌，促进肠道菌群的健康平衡，支持宠物的消化健康和免疫功能。 |
| 抗 氧化剂 | 有助于中和体内有害自由基、促进细胞健康并支持宠物免疫系统的化合物。 |
| 保质期 | 宠物食品在生产日期后仍可安全且营养可行食用的持续时间。 |
| 处方饮食 | 在兽医监督下为解决特定医疗状况而配制的专用宠物食品。 |
| 过敏 原 | 一种会引起某些宠物过敏反应的物质，导致食物过敏或敏感。 |
| 罐头食品 | 装在罐头中的湿宠物食品，其水分含量高于干粮。 |
| 有限成分饮食 （LID） | 宠物食品配方中含有较少的成分，以尽量减少潜在的过敏原。 |
| 有保证的分析 | 宠物食品中某些营养素的最低或最高含量。 |
| 体重管理 | 旨在帮助宠物保持健康体重或支持减肥努力的宠物食品。 |
| 其他保健品 | 它包括益生元、抗氧化剂、消化纤维、酶、精油和草药。 |
| 其他兽医饮食 | 它包括体重管理饮食、皮肤和皮毛健康、心脏护理和关节护理。 |
| 其他款待 | 它包括生皮、矿物块、可舔和猫薄荷。 |
| 其他干粮 | 它包括谷物片、搅拌机、配餐器、冻干食品和风干食品。 |
| 其他动物 | 它包括鸟类、鱼类、爬行动物和小动物（兔子、雪貂、仓鼠）。 |
| 其他分销渠道 | 它包括兽医诊所、当地不受监管的商店以及饲料和农场商店。 |
| 蛋白质和肽 | 蛋白质是由称为氨基酸的基本单元组成的大分子，有助于宠物的生长和发育。肽是 2 到 50 个氨基酸的短串。 |
| Omega-3脂肪酸 | Omega-3脂肪酸是必需的多不饱和脂肪，对宠物的整体健康和福祉起着至关重要的作用 |
| 维生素 | 维生素是必需的有机化合物，对重要的生理功能至关重要。 |
| 矿物 | 矿物质是天然存在的无机物质，对宠物的各种生理功能至关重要。 |
| 慢性肾病 | 慢性肾病 |
| DHA硬氢化合物 | 二十二碳六烯酸 |
| 环保局 | 二十碳五烯酸 |
| 翼 | α-亚麻酸 |
| 吝啬 | 丁基化羟基苯甲醇 |
| BHT公司 | 丁基化羟基甲苯 |
| FLUTD的 | 猫下尿路疾病 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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