美国私募股权市场规模

美国私募股权市场峰会

美国私募股权市场分析

美国私募股权市场规模预计到 2024 年将达到 4600 亿美元，预计到 2029 年将达到 7650 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率将超过 11%。

美国私募股权市场是增长最快的私募股权行业之一，因为商业实体更喜欢风险投资和收购融资产品来进行投资和组织融资。由经验丰富的私募股权专业人士利用现有基金设立的新基金有所增加，导致可动用资本水平较高。

随着传统私募股权交易的竞争加剧并给回报带来压力，美国的私募股权公司正在发展成为持有多种资产类别的多元化另类资产管理公司。由于两个主要驱动因素，这种动态现在正在升温。首先，私募股权管理公司可以产生更高的风险调整后资产回报率，帮助保险公司产生额外的利差和更高的股本回报率。其次，它们增加了资产管理规模，产生额外的费用收入，并通过访问保险公司的资产负债表提供永久资本来源。

COVID-19 对美国的私募股权及其他金融投资和融资产品产生了负面影响。 2020年第一季度早些时候，美国有46家私募股权公司因业务放缓而关闭，融资机会减少。新冠疫情过后，随着人们投资兴趣的增长，市场出现了显着增长。

Tiger Global Management 和 Advantage Capital 正在主导市场

老虎环球管理公司拒绝了价值数百万美元的中后期初创企业股票。这样做的目的是在没有太多其他选择（例如上市）的情况下，向旧基金的投资者提供现金。它希望出售的一些资产是近年来以高得多的估值购买的。 Tiger Global 的大部分私人投资均由其风险基金持有，这些基金是长期工具，使其可以灵活地立即或稍后出售。

Advantage Capital 为位于传统资本来源不足的社区的老牌公司和新兴公司提供融资。 Advantage Capital 因其对经济服务欠缺社区的小型和成长型企业的投资而赢得一席之地，以支持就业并推动包容性经济增长。

美国私募股权市场 - 截至 2023 年 1 月，美国顶级私募股权公司（按投资数量（​​单位）划分）

美国私募股权行业概况

美国私募股权市场竞争激烈且分散，因为私募股权业务机制和增长导向的方法都是由该市场的领先公司采取的。该市场高度分散，也是由于该国存在大量参与者。因此，公司更加注重通过合作和伙伴关系来增强其在线形象。主要参与者包括凯雷集团、Gottenberg Associates、芝加哥资本、Vista Equity Partners 和 Blackstone 等。

美国私募股权市场领导者

  1. Carlyle Group

  2. Gottenberg Associates

  3. Chicago Capital

  4. Vista Equity Partners

  5. Blackstone

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
美国私募股权市场集中度
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美国私募股权市场新闻

  • 2023 年 9 月：埃弗顿已被出售给 777 Partners，这家美国私募股权公司接手了 Farhad Moshiri，据称这笔交易价值超过 6.85 亿美元。这家总部位于迈阿密的投资基金已与英籍伊朗亿万富翁莫希里签署协议，收购其 94.1% 的股份。
  • 2023 年 3 月：行业领先的会议、活动和酒店技术提供商 Cvent Holding Corp. 已签订最终协议，将由 Blackstone 管理的私募股权基金的附属公司收购，交易价值约为企业价值46亿美元。

美国私募股权市场报告 - 目录

1. 介绍

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察和动态

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 美国私募股权融资洞察及纵向分析
    • 4.2.1 美国私募股权融资系列交易规模
    • 4.2.2 跨行业重大交易及10-20强跨行业私募股权洞察
    • 4.2.3 近期美国私募股权公司投资模式的主要趋势
    • 4.2.4 生物技术/制药行业的私募股权融资不断增加
    • 4.2.5 私募股权公司当前和未来支出的市场展望
    • 4.2.6 区块链相关私募股权融资见解
    • 4.2.7 私募股权公司不断增加的 ESG 投资简介
  • 4.3 美国私募股权格局简介
    • 4.3.1 美国私募股权行业概况（风险投资公司数量、资产管理规模、风险投资基金规模等）
    • 4.3.2 美国私募股权多年来在全球私募股权行业中的突出地位
    • 4.3.3 美国私募股权行业洞察
  • 4.4 全球美国私募股权退出格局洞察
  • 4.5 美国各经济体私募股权基金的监管环境
  • 4.6 市场驱动因素
    • 4.6.1 美国低利率和充裕资金推动市场
  • 4.7 市场限制
    • 4.7.1 通胀抑制美国私募股权市场
    • 4.7.2 投资周期的延长给并购基金经理带来新的挑战
  • 4.8 市场机会
    • 4.8.1 数字技术的采用将为新进入者创造机会
  • 4.9 行业吸引力：波特五力分析
    • 4.9.1 新进入者的威胁
    • 4.9.2 买家的议价能力
    • 4.9.3 供应商的议价能力
    • 4.9.4 替代产品的威胁
    • 4.9.5 竞争激烈程度
  • 4.10 COVID-19 对市场的影响

5. 市场细分

  • 5.1 按投资类型
    • 5.1.1 大盘股
    • 5.1.2 中型股
    • 5.1.3 小盘股
  • 5.2 按申请
    • 5.2.1 早期风险投资
    • 5.2.2 私人产权
    • 5.2.3 杠杆收购

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度概览
  • 6.2 公司简介
    • 6.2.1 Blackstone Group
    • 6.2.2 Carlyle Group
    • 6.2.3 KKR Company
    • 6.2.4 TPG Capital
    • 6.2.5 Warburg pincus LLC
    • 6.2.6 Neuberger Berman group LLC
    • 6.2.7 Vista Equity Partners
    • 6.2.8 Chicago Capital Holdings
    • 6.2.9 CVC Capital Partners
    • 6.2.10 Apollo Global Management
    • 6.2.11 Kohlberg Kravis Roberts & Co
    • 6.2.12 Bain Capital LP
    • 6.2.13 Thoma Bravo LP
    • 6.2.14 Silver Lake
    • 6.2.15 Gottenberg associates LLC*

7. 市场的未来

8. 免责声明和关于我们

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美国私募股权行业细分

私募股权是一种另类投资类别，投资或收购未在公开证券交易所上市的私营公司。报告涵盖了美国私募股权市场的完整背景分析，包括经济评估、市场概况、关键细分市场规模估计、市场新兴趋势、市场动态和主要公司概况。美国私募股权市场按投资类型（大盘股、中盘股、小盘股）和应用（风险投资、私募股权、杠杆收购）细分。该报告提供了所有上述细分市场的美国私募股权市场价值（美元）的市场规模和预测。

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美国私募股权市场研究常见问题解答

美国私募股权市场有多大？

美国私募股权市场规模预计将在 2024 年达到 4600 亿美元，并以超过 11% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 7650 亿美元。

目前美国私募股权市场规模有多大？

2024年，美国私募股权市场规模预计将达到4600亿美元。

美国私募股权市场的主要参与者有哪些？

Carlyle Group、Gottenberg Associates、Chicago Capital、Vista Equity Partners、Blackstone 是在美国私募股权市场运营的主要公司。

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美国私募股权行业报告

Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年美国私募股权市场份额、规模和收入增长率统计数据。美国私募股权分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。