北美风险投资市场规模

北美风险投资市场概况

北美风险投资市场分析

北美风险投资市场预计在预测期内复合年增长率将超过 6%。北美是全球独角兽公司数量最多的地区，目前已有697家。独角兽企业的崛起导致该地区涌现出大量初创企业，从而增加了对风险投资扩大业务的需求。去年，北美风险投资总额达到1820亿美元，年增长率为14%。

COVID-19 冲击了北美的风险投资领域，同期北美完成了约 6,564 笔风险投资交易，比大流行前的水平下降了 5%。这种变化因投资类型而异，对种子阶段交易影响最大。生物技术公司获得了同期最大的风险投资，其次是软件公司和在线游戏初创公司。

从阶段来看，美国的大多数风险投资交易都处于最后阶段，其次是早期阶段，天使/速度。去年后期风险投资价值超过2380亿美元。摩根大通、高盛和美国银行证券等领先投资银行的总部均设在美国，这使得北美成长型企业更容易获得风险投资。

美国金融科技扩张正在推动市场

北美在金融科技初创公司数量方面领先全球，欧洲和亚太地区紧随其后。开放银行、数字借贷、人工智能、网络安全和区块链是推动美国风险投资市场的金融科技投资。最近，在美国，信用卡金融科技公司 Petal 完成了 Victory Park Capital (VPC) 承诺的 2 亿美元债务融资，成为该地区最大的风险投资基金。

Stripe、Chime、Ripple、Plaid 和 Brex 已成为美国领先的金融科技独角兽，总市值达 1250 亿美元。这导致更多的金融科技初创公司涌入，并增加了对风险投资的需求。

北美风险投资市场：美国领先金融科技独角兽的市值，十亿美元（2023 年）

北美风险投资行业概况

北美风险投资市场竞争激烈，国际和国内参与者都有。研究的市场在此期间呈现出增长机会，预计将进一步推动市场竞争。由于多个参与者持有大量份额，所研究的市场具有竞争性。

北美风险投资市场领导者

  1. Sequoia Capital 

  2. Khosla Ventures 

  3. Accel

  4. New Enterprise Associates

  5. Real Ventures

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
北美风险投资市场集中度
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北美风险投资市场新闻

  • 2022 年 6 月：日本 ICT 和邮政服务海外发展基金公司宣布投资索尼创新基金 3，这是一个新的投资基金，针对高增长潜力行业领域的风险公司，包括健康技术等 ICT 服务和金融科技作为有限合伙人。该基金预计将支持美国、加拿大和其他国家的业务增长和初创企业投资。
  • 2023 年 5 月：专注于高增长、科技型企业的全球风险投资公司 AXA Venture Partners 宣布推出一项新战略，针对处于后期阶段的科技公司设立 15 亿欧元基金，计划将新人才引入其在北美的团队，以便有效地执行其战略。

北美风险投资市场报告 - 目录

1. 介绍

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态和洞察

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 金融科技和生命科学行业投资不断增加
    • 4.2.2 北美独角兽数量不断增加
  • 4.3 市场限制
    • 4.3.1 全球经济不确定性导致市场风险上升
    • 4.3.2 大部分增长仅限于信息通信技术和生命科学领域
  • 4.4 市场机会
    • 4.4.1 北美地区企业数量增加
    • 4.4.2 共享资产和风险投资银行业的投资不断增加
  • 4.5 行业吸引力——波特五力分析
    • 4.5.1 买家的议价能力
    • 4.5.2 供应商的议价能力
    • 4.5.3 新进入者的威胁
    • 4.5.4 替代品的威胁
    • 4.5.5 竞争激烈程度
  • 4.6 COVID-19 对市场的影响

5. 市场细分

  • 5.1 按投资阶段划分
    • 5.1.1 天使/种子投资
    • 5.1.2 早期投资
    • 5.1.3 后期投资
  • 5.2 按行业分类
    • 5.2.1 金融科技
    • 5.2.2 制药和生物技术
    • 5.2.3 消费品
    • 5.2.4 工业/能源
    • 5.2.5 IT 硬件和服务
    • 5.2.6 其他行业
  • 5.3 按国家/地区
    • 5.3.1 鹿
    • 5.3.2 加拿大
    • 5.3.3 墨西哥

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度概览
  • 6.2 公司简介
    • 6.2.1 红杉资本
    • 6.2.2 科斯拉风险投资公司
    • 6.2.3 加速器
    • 6.2.4 新企业合伙人
    • 6.2.5 真正的风险投资公司
    • 6.2.6 指数风险投资公司
    • 6.2.7 格雷洛克合作伙伴
    • 6.2.8 经纬合作伙伴
    • 6.2.9 老虎环球管理公司
    • 6.2.10 贝恩资本风险投资公司*

7. 市场未来趋势

8. 免责声明和关于我们

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北美风险投资行业细分

风险投资是风险投资公司或基金向被认为具有高增长潜力或已表现出高增长的初创企业、早期企业和新兴企业提供的私募股权融资的一种形式。

北美风险投资市场按投资阶段（天使/种子投资、早期投资和后期投资）、行业（金融科技、制药、消费品、工业/能源、IT 硬件和服务等）细分行业）和国家（美国、加拿大、墨西哥）。该报告提供了上述细分市场在预测年份的市场规模和价值（美元）。

按投资阶段划分
天使/种子投资
早期投资
后期投资
按行业分类
金融科技
制药和生物技术
消费品
工业/能源
IT 硬件和服务
其他行业
按国家/地区
鹿
加拿大
墨西哥
按投资阶段划分天使/种子投资
早期投资
后期投资
按行业分类金融科技
制药和生物技术
消费品
工业/能源
IT 硬件和服务
其他行业
按国家/地区鹿
加拿大
墨西哥
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北美风险投资市场研究常见问题解答

目前北美风险投资市场规模有多大？

北美风险投资市场预计在预测期内（2024-2029）复合年增长率将超过 6%

北美风险投资市场的主要参与者有哪些？

Sequoia Capital、Khosla Ventures、Accel、New Enterprise Associates、Real Ventures是北美风险投资市场的主要公司。

北美风险投资市场涵盖哪些年份？

该报告涵盖了北美风险投资市场历年市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了北美风险投资市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

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北美风险投资行业报告

Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年北美风险投资市场份额、规模和收入增长率统计数据。北美风险投资分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。