阿联酋人寿和年金保险市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 2.45 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.93 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.68% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence阿联酋人寿和年金保险市场分析
阿联酋人寿和年金保险市场在2025年价值24.5亿美元，预计到2030年将攀升至29.3亿美元，反映出3.68%的复合年增长率。增长源于2025年企业养老金强制令、不断扩大的外籍人口越来越希望在当地退休，以及零税收环境放大税后回报。数字化分销、符合伊斯兰教法的产品创新以及迪拜作为金融中心的作用进一步加强了规模经济和资本流入。与此同时，与劳动力流动性相关的保单失效、较低的零售金融素养以及股市波动抑制了增长势头，但并未阻碍系统性储蓄需求的长期上升趋势。
主要报告要点
- 按保险类型分，终身寿险在2024年占阿联酋人寿和年金保险市场份额的36.40%；联结型保单预计到2030年将以10.54%的复合年增长率扩张。
- 按分销渠道分，银行保险在2024年占据43.56%的收入份额，而直接数字渠道预计在2030年前以15.62%的复合年增长率增长最快。
- 按保费支付方式分，定期保费产品在2024年占阿联酋人寿和年金保险市场规模的70.21%；单次保费计划在预测期内将以9.83%的复合年增长率推进。
- 按客户细分分，高净值和中产富裕投保人在2024年占保费的42.10%，而大众市场细分预计将实现9.51%的复合年增长率。
- 按酋长国分，迪拜在2024年获得40.30%的市场收入，并预计到2030年实现8.52%的复合年增长率。
阿联酋人寿和年金保险市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 企业养老金强制改革（2025年） | +1.2% | 阿联酋全国（迪拜、阿布扎比最强） | 中期（2-4年） |
| 不断增长的外籍劳动力和与汇款相关的储蓄 | +0.8% | 迪拜、阿布扎比、沙迦 | 长期（≥4年） |
| 快速数字优先分销（移动、机器人顾问） | +0.6% | 全国城市中心 | 短期（≤2年） |
| 有利的零税制 | +0.4% | 全国 | 长期（≥4年） |
| 对符合伊斯兰教法退休解决方案需求增长 | +0.3% | 北部酋长国突出 | 中期（2-4年） |
| 保险科技-电信微型养老金合作伙伴关系 | +0.2% | 移动优先人口统计 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
企业养老金强制改革（2025年）
联邦法令第57号法律（2023年）要求私营部门员工每月强制缴纳养老金，将工资的26%在雇主和雇员之间分摊，每年创造估计33亿美元的循环资金池。该规则将退休储蓄从一次性离职酬金提升为有纪律的投资级资金，保险公司可将其引导至年金和联结型产品。雇主可以选择受监管的投资基金而非一次性累积，为人寿保险公司提供稳定的管理资产管道。高达工资25%的自愿追加缴费进一步扩大了保费基础，特别是对于中等收入的阿联酋国民和外籍人员。国际机构将该框架视为现代社会保护的地区模板[1]一般养老金和社会保障局，《企业养老金框架概述》，gpssa.gov.ae。
不断增长的外籍劳动力和与汇款相关的储蓄
大约65%的外国居民现在计划永久定居，这与早年的临时心态形成鲜明对比。其中，48%已经定期为退休储蓄，尽管只有32%符合在其祖国获得国家养老金的条件。子女海外教育等文化优先考虑推动了对将学费资助与人寿保险相结合的保障兼投资产品的需求。与汇款相关的计划向海外受抚养人提供信贷，满足了这一需求，同时锁定了长期保费流。预计到2028年的9800亿美元代际财富转移为遗产规划人寿合同增加了另一层机会。
快速数字优先分销
超过95%的智能手机普及率实现了即时入网，保险公司通过阿联酋PASS登录在10分钟内签发完全承保的定期保单。聚合网站和超级应用程序在新业务方面实现15.62%的复合年增长率，超越了所有其他渠道。2024年4月生效的开放金融规则迫使银行和保险公司共享产品API，为金融科技钱包内的嵌入式保障铺平道路[2]阿联酋中央银行，《2024年度保险统计》，cbuae.gov.ae 。Policybazaar.ae与萨拉玛以及Sukoon收藏应用程序等合作伙伴关系说明了如何以低获客成本捕获利基细分市场--从非海合会车主到高净值艺术品收藏家。这些平台的数据轨迹允许动态定价和个性化附加险，提高持续性。
有利的零税制
没有所得税、资本利得税和遗产税意味着联结型保险包装内的投资收益可以免税复利，相对于竞争的离岸中心增强了长期回报。同样的税收中性让单次保费终身寿险计划成为持有全球资产的外籍人员的遗产流动性工具。迪拜的金融中心地位增加了补充优势：迪拜国际金融中心法院执行普通法结构，阿联酋国民银行等银行报告创纪录的74亿美元利润，增强了银行保险能力[3]阿联酋国民银行，《2024年全年业绩》，emiratesnbd.com。这些因素共同使阿联酋成为海湾地区首屈一指的财富积累中心，吸引了地区和国际保费流动。政府言论继续确认无税立场，增强消费者信心。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （约）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 低零售金融素养 | -0.7% | 北部酋长国最为严重 | 中期（2-4年） |
| 临时外籍人员中高保单失效率 | -0.5% | 迪拜、阿布扎比、沙迦 | 短期（≤2年） |
| 股市波动抑制联结型回报 | -0.4% | 全国 | 短期（≤2年） |
| 对年金化的文化偏见 | -0.3% | 因外籍人员群体而异 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
低零售金融素养
估计38%的成年人金融素养不足，25%每月不储蓄，阻碍了可变回报产品的采用。只有12%的外籍人员寻求专业建议；相反，35%依赖朋友或家人，导致保险不足和错售保单。联结型计划中复杂的费用结构在市场下跌侵蚀账户价值时加剧不信任。虽然学校现在包括预算模块，但对新销售的影响需要几年时间。保险公司必须投资于简洁语言应用程序、动画解释器和顾问培训来弥合理解差距。
临时外籍人员中高保单失效率
大约81%的外籍人员仍然期望在国外退休，当工作合同结束时促使提前退保。失效迫使保险公司在更短的时间内摊销获客成本，给利润率带来压力。现金价值提取也削弱了其余投保人的长期投资表现。产品可携性和减少退保费用可以减轻流失，但需要资本缓冲。通过2025年养老金法增强的雇主可携性应该逐渐减少客户流失。
细分分析
按保险类型：保障型核心内的联结型势头
终身寿险在2024年保持了阿联酋人寿和年金保险市场收入的36.40%份额，因遗产规划和直接保障而受到青睐。联结型合同虽然规模较小，但因富裕投资者寻求透明费用结构和股票式上涨而标记为10.54%的复合年增长率增长。阿联酋人寿和年金保险市场中联结型解决方案的规模预计将随着资本市场成熟度和零税投资复利而显著扩大。
投资者越来越多地将保障与积累相结合，促使保险公司增加全球多资产基金和基于目标的仪表板。定期寿险满足成本敏感家庭的纯风险需求，而两全保险计划回答了印度和菲律宾家庭常见的教育资助缺口。竞争差异化集中在数字估值工具、多币种转换和与年轻专业人士产生共鸣的ESG基金链接上。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的市场份额
按分销渠道：数字化收益，银行保险持续
银行保险通过嵌入式交叉销售和工资单整合在2024年控制了43.56%的保费。然而，移动应用程序和网络聚合器将推动15.62%的复合年增长率，到2030年提升阿联酋人寿和年金保险市场份额的直接部分。开放金融规则迫使银行和保险公司共享数据，加速结合生物识别登录、即时承保和机器人顾问的全渠道体验。
大型银行通过提供保险、基金和结构化票据的一站式财富门户深化钱包份额，而金融科技公司则以订阅式微保险瞄准利基细分市场。经纪人转向为复杂的外籍人员投资组合提供高接触建议，代理人升级为混合视频咨询模式。
按保费支付：财富集中刺激单次保费采用
定期保费合同仍然代表2024年阿联酋人寿和年金保险市场规模的70.21%，反映了工薪收入流和雇主计划。然而，单次保费业务应该获得9.83%的复合年增长率，因为奖金、业务退出和财产收益将一次性资金引导到税收有效的包装中。养老金改革允许自愿追加缴费至工资的25%，在不蚕食一次性投资的情况下丰富定期缴费流量。
富裕买家青睐用于遗产流动性的单次支付终身保险，利用没有遗产税的优势。大众零售依赖与离职酬金资助一致的月度扣除，强调了支付偏好的双重性。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的市场份额
按客户细分：基础民主化
高净值和中产富裕客户占据了2024年保费收入的42.10%，然而大众零售市场将扩张9.51%的复合年增长率，这得益于移动应用程序上每月低至27美元的保单面额。游戏化健康附加险和返现激励迎合数字原住民用户并缓解持续性风险。
中小企业集体计划随着强制养老金制度化雇主资助而扩大，而微型养老金平台利用电信API在不到两分钟内招募低收入外籍人员。因此，阿联酋人寿和年金保险市场从顶部和底部同时扩大。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的市场份额
地理分析
迪拜的集中度为阿联酋人寿和年金保险市场提供了国际化脉搏。金融服务GDP、不断增长的游客数量以及阿联酋国民银行2024年创纪录的74亿美元税前利润支持投资主导型保单和通过数字财富平台的交叉销售。迪拜国际金融中心护照使保险公司能够从单一中心挖掘跨海合会需求。
阿布扎比提供反周期压舱石；政府工资单和主权财富投资稳定保费流动，即使在私营部门流失达到峰值时也是如此。监管机构批准的自愿离职福利基金为本地和外籍员工解锁投资联结型保单，使其从一次性酬金中多样化。
北部酋长国贡献新兴量。RAK银行的全数字伊斯兰保险套件和沙迦的中小企业走廊扩大了零售基础。富查伊拉和阿治曼的旅游项目引进需要负担得起保障的服务工作者，而联邦养老金规则保证全国一致的产品框架。
竞争格局
阿联酋人寿和年金保险市场呈现中度分散；大约三分之一的保费收入分布在五大承保商中，为中层整合留下空间。数字化卓越是试金石：Sukoon在重新品牌后赢得多项创新奖，利用API驱动的入网和投资组合分析。阿布扎比国家保险公司跨境收购沙特承保商51%股权，标志着在国内规模门槛逼近时的对外增长。
伊斯兰保险公司在盈利能力上表现出色，因为伊斯兰保险与文化规范产生共鸣并吸引海合会资金流动。Dar Al Takaful与Watania的合并形成了一个更大的伊斯兰保险专注实体，能够协商再保险费率并投资于AI承保。阿联酋国民银行等银行利用专属分销和资产负债表资金在自主投资组合管理内嵌入人寿包装，而金融科技聚合器加剧价格透明度和流失压力。监管加速变革；央行的开放金融框架要求保险公司通过安全API公开产品和客户数据，有利于具有强大网络弹性和分析团队的参与者。电信微型养老金合作、健康联结型返现模式和跨境可携性功能将把创新者与落后者区分开来。
阿联酋人寿和年金保险行业领导者
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东方保险
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阿布扎比国家保险公司
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萨拉玛保险
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阿联酋保险公司
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艾因艾利亚保险
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月：Sukoon保险完成收购安达保险阿联酋人寿投资组合，增加联结型和保障险种并整合全球数字标准。
- 2024年12月：Nexus Underwriting同意收购Arma Underwriting，加强寿险承保商的专业再保险能力。
- 2024年11月：阿联酋国民银行与欧洲工商管理学院推出"下一代"，为9800亿美元财富转移准备继承人，提升遗产规划保险需求。
- 2024年10月：监管机构将人寿保险行为制度推迟至2024年10月16日，为承保商在披露、退款窗口和佣金上限方面提供额外合规跑道。
阿联酋人寿和年金保险市场报告范围
人寿保险是人寿保险公司与保单持有人之间的合同。人寿保险保单保证保险公司在被保险人死亡时向一名或多名指定受益人支付一笔金额，以换取保单持有人在其一生中支付的保费。阿联酋人寿和年金保险市场按保险类型（个人保险、年金保险、两全保险、终身寿险和其他保险类型）进行细分。该报告为上述所有细分市场提供阿联酋人寿和年金保险市场的价值（美元）市场规模和预测。
| 定期寿险 |
| 终身寿险 |
| 两全保险 |
| 联结型/投资联结型 |
| 年金保险 |
| 其他类型 |
| 银行保险 |
| 保险经纪人 |
| 代理队伍 |
| 直接（数字和分行） |
| 其他 |
| 定期保费 |
| 单次保费 |
| 高净值和中产富裕个人 |
| 大众零售市场 |
| 中小企业和集体寿险计划 |
| 阿布扎比 |
| 迪拜 |
| 沙迦 |
| 哈伊马角 |
| 按保险类型 | 定期寿险 |
| 终身寿险 | |
| 两全保险 | |
| 联结型/投资联结型 | |
| 年金保险 | |
| 其他类型 | |
| 按分销渠道 | 银行保险 |
| 保险经纪人 | |
| 代理队伍 | |
| 直接（数字和分行） | |
| 其他 | |
| 按保费支付类型 | 定期保费 |
| 单次保费 | |
| 按客户细分 | 高净值和中产富裕个人 |
| 大众零售市场 | |
| 中小企业和集体寿险计划 | |
| 按地区 | 阿布扎比 |
| 迪拜 | |
| 沙迦 | |
| 哈伊马角 |
报告中回答的关键问题
2025年阿联酋人寿和年金保险市场规模和增长前景如何？
阿联酋人寿和年金保险市场在2025年达到24.5亿美元，预计到2030年将达到29.3亿美元，实现3.68%的复合年增长率。
2025年养老金改革如何影响保险公司？
雇主-雇员强制缴费每年向长期储蓄工具注入约33亿美元，将稳定现金流引导至联结型和年金产品。
为什么数字渠道扩张如此迅速？
智能手机普及率、开放金融API和即时承保减少了入网时间，使直接数字销售以15.62%的复合年增长率增长--远超传统渠道。
符合伊斯兰教法的产品提供什么优势？
伊斯兰保险解决方案符合伊斯兰原则，挖掘海合会在全球伊斯兰保险保费中的主导份额，并受益于阿联酋的免税投资增长。
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