薄壁包装市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 47.75 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 68.95 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.63% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence薄壁包装市场分析
薄壁包装市场在2025年达到477.5亿美元，预计到2030年将达到689.5亿美元，反映出7.63%的健康复合年增长率，这突显了食品、饮料、化妆品和电商渠道需求的上升。上升势头由与在线零售相关的物流增长、降低运费的材料高效设计目标以及对可回收格式的立法支持推动。聚丙烯仍是主力树脂，但随着品牌方竞相满足生产者责任延伸规则，生物聚合物渗透率正在加速。热流道注塑成型和在线挤出-热成型的制造创新保持了高产量，同时将壁厚推至1毫米以下。从地区来看，北美保持量的领先地位，但亚太地区基于城市化、外卖配送采用和可支配收入增长而扩张最快。这些汇聚因素结合起来，将薄壁包装市场定位为未来五年品牌差异化、成本控制和碳减排的中心平台。
关键报告要点
- 按包装类型，杯子在2024年占薄壁包装市场规模的36.3%；碗和盖子在2025-2030年间以7.9%的复合年增长率推进。
- 按材料，聚丙烯在2024年占薄壁包装市场份额的43.2%，生物聚合物预计到2030年将录得8.3%的复合年增长率。
- 按制造工艺，注塑成型在2024年以55.7%的份额领先薄壁包装市场规模，而挤出技术预计到2030年将以8.8%的复合年增长率扩张。
- 按终端用户行业，食品饮料应用在2024年占薄壁包装市场份额的35.6%，而化妆品和个人护理预计到2030年将以10.2%的复合年增长率增长。
- 按地理位置，北美在2024年占薄壁包装市场份额的28.2%，而亚太地区预计到2030年将以9.5%的复合年增长率增长。
全球薄壁包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 电商物流激增 | +1.2% | 全球，北美和亚太地区集中 | 中期（2-4年） |
| 对便利即食餐需求 | +0.9% | 全球，在所有地区城市中心最强 | 短期（≤2年） |
| 为降成本和减少二氧化碳而轻量化 | +0.8% | 全球，欧洲和北美监管驱动 | 长期（≥4年） |
| 模内贴标（IML）提升可回收性 | +0.6% | 欧洲和北美，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 化妆品中适合补充的薄壁包装 | +0.5% | 北美和欧洲，全球高端细分市场 | 中期（2-4年） |
| 冷链餐盒热潮 | +0.4% | 北美和欧洲，亚太地区城市地区新兴 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电商物流激增
在线零售的快速扩张推动薄壁包装市场朝着能够承受自动分拣同时最小化体积重量费用的设计发展。Levain Bakery等品牌通过采用在履行中心顺畅流通的亚毫米容器，将工艺步骤从八步削减到四步，实现了50%的包装效率提升。[1]RRD Solutions, "Levain Bakery精简电商履行," rrd.comReadyWise使用按需定制尺寸包装每周运输100万个袋装产品，同时削减运费和仓储空间。自动化兼容性和空间优化使薄壁格式成为电商可扩展性的基础设施关键，而不仅仅是一个简单的成本杠杆。
对便利即食餐需求
城市消费者倾向于微波即食、分量控制的食品，这需要能够安全加热而不发生材料变形的包装。Curefit现在每天配送35,000份即食餐，使用专为保鲜和快速再加热循环设计的容器，说明了餐饮服务复苏如何推动对高阻隔薄壁设计的增量树脂需求。透明盖子鼓励冲动购买，而热成型底座利用精确的壁厚校准来节约树脂并维持结构完整性。
为降成本和减少二氧化碳而轻量化
企业通过将壁厚推至1毫米以下来结合材料节约与碳目标。Mid-America Machining的Cornerstone技术展示了更轻瓶子的商业可行性，这些瓶子仍能满足跌落测试标准和地区容器押金法规。Berry Global报告后消费树脂使用量增长43%，排放量下降28.3%，将减重直接与ESG绩效联系起来。[2]Plastics Today编辑, "Berry Global 2024可持续发展报告," plasticstoday.com包括碳定价和强制回收成分阈值在内的监管框架强化了轻量化作为持久利润杠杆的地位。
模内贴标（IML）提升可回收性
IML在成型过程中集成图形，消除了历史上污染回收流的胶水。全球IML需求预计在2025年达到40.6亿美元，因为品牌方寻求无需分层步骤即可通过押金回收系统的单一材料包装。一次性工艺压缩了循环时间，降低了人工投入，并允许生动的艺术品而无需二次装饰。在欧洲，与回收成分信贷相关的塑料税加速了IML过渡，使其成为闭环包装路线图的中心支柱。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 塑料税和EPR立法 | -0.8% | 欧洲和北美，全球扩展 | 短期（≤2年） |
| 树脂价格波动 | -0.6% | 全球，进口依赖地区严重 | 短期（≤2年） |
| 转向单一材料柔性薄膜 | -0.4% | 全球，欧洲和北美领导 | 中期（2-4年） |
| 高腔数模具资本支出 | -0.3% | 全球，特别影响小制造商 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
塑料税和EPR立法
英国现在对回收成分低于30%的包装征收每吨200英镑的税收，预计年收入7亿英镑，但未指定资金用于回收基础设施。西班牙在2023年推出了对原生塑料的按公斤税，而德国延迟到2025年的实施使投资预测蒙上阴云。[3]RIGK GmbH, "欧洲EPR立法时间表," rigk.de这些政策抬高了合规成本，并鼓励加速向认证回收流和闭环合作伙伴关系过渡。
树脂价格波动
聚丙烯价值在2024年底下降2美分/磅，与聚乙烯上涨3美分形成对比，压缩了长期供应合同的利润率。Berry Global 2024年第二季度净销售额下降6%，部分归因于抑制传导收入的树脂价格波动。转换商通过采用动态指数定价、多树脂设计灵活性和区域化采购来缓解波动冲击。
细分分析
按包装类型：杯子保持领先，碗类加速
杯子在2024年占薄壁包装市场36.3%的份额，受餐饮服务重新开放和强劲的外带饮料习惯支撑。该细分市场受益于低材料与体积比、自动灌装兼容性和品牌友好的印刷表面。随着咖啡连锁店和快餐店扩大能够承受100°C填充温度而不变形的可持续杯子试验，增长持续到2030年。
碗和盖类别预计到2030年将录得7.9%的复合年增长率，受全球餐盒订阅和冷藏新鲜切割农产品催化。运营商优先考虑展示产品新鲜度并支持气体冲洗保质期延长的透明盖子。在线热成型的进步使碗能够具有400微米平均壁厚，匹配以前仅与更重竞争对手相关的跌落测试标准。托盘、杯盒和罐子在乳制品、糖果和个人护理细分市场仍然至关重要，每个都利用几何形状和阻隔定制来维持货架差异化。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按材料：聚丙烯主导，生物聚合物规模化
聚丙烯在2024年占薄壁包装市场份额的43.2%，由于其多功能加工窗口、防潮性和良好的性价比。然而，薄壁包装市场正在见证PLA和PHA树脂的快速采用，随着转换商争相满足可堆肥性和回收成分要求，这些产品以8.3%的复合年增长率扩张。
弗劳恩霍夫研究所推出了80%生物基柔性PLA薄膜，可在传统LDPE生产线上运行，为高透明应用显示了成本效益的集成潜力。同时，PHA先驱Green Team验证了在六个月内分解而不产生微塑料痕迹的家庭可堆肥盆。PET在氧敏感的预制沙拉中保持小众相关性，而聚苯乙烯和PVC在监管审查日益严格的情况下继续失去份额。
按制造工艺：注塑成型效率vs挤出动力
注塑成型在2024年占薄壁包装市场规模的55.7%，因可重复的0.4秒型腔填充时间和在没有尺寸漂移情况下装配128个型腔的能力而受到青睐。Oerlikon HRSflow的Multiflow系统处理低至0.5克的射料重量，扩大了PCR和生物聚合物共混物的可成型设计自由度。
挤出-热成型方法预计年增长8.8%，受消除再加热步骤并大幅降低废料率的节能在线系统推动。Brown Machine的Quad系列为深拉伸碗提供先进的挠度控制，平均壁厚减少10%，同时保持顶载强度。选择标准越来越依赖于在几分钟内换树脂和循环订单的灵活性--这些能力支撑了小批次经济学和上市速度。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按终端用户行业：食品饮料核心，化妆品领先
食品饮料品牌在2024年占薄壁包装市场份额的35.6%，依赖于防止氧气进入并支持微波再加热的高阻隔杯盒和带盖托盘。分量控制的冰淇淋和酸奶包装仍是主要产品，而预制餐供应商转向多隔间设计，在消费前保持成分分离。
化妆品和个人护理产品预计将录得10.2%的复合年增长率，因为适合补充的罐子和高档哑光表面获得了货架能见度。Wellnesse验证了成本中性的回收成分容器，保持了严格的材料纯度标准--这表明美学和可持续性可以在不牺牲利润的情况下保持一致。医药和营养保健品参与者通过在洁净室验证设施中生产的高精度吸入器部件和单剂量杯增加增量体积。
地理分析
北美在2024年保持薄壁包装市场28.2%的份额，基于根深蒂固的餐饮服务业务、复杂的回收渠道和轻量化工具包的早期采用。品牌方继续承担优质树脂定价，以换取能够应对联邦和州塑料立法的合规性包装。美国仍是先进热流道系统的创新中心，而加拿大通过公共部门采购政策在机构食品项目中引导PCR采用。
亚太地区预计到2030年将实现9.5%的复合年增长率，受快速城市化、不断增长的中产阶级购买力和向全渠道杂货急剧转变的支撑。中国领先体量，但印度和印度尼西亚录得最快的人均扩张。印度食品安全标准局批准回收塑料在食品接触应用中的使用进一步降低了富含PCR的薄壁设计的准入门槛。地区转换商大力投资可配置聚丙烯和新兴生物树脂的多层挤出-热成型生产线，提高供应韧性。
欧洲凭借早期可持续发展要求和对循环性的大陆关注占据显著份额。塑料税和EPR制度加剧了成本压力，但同时奖励能够在不牺牲密封完整性的情况下提供30%或更高回收成分的公司。德国、法国和北欧国家是IML采用的热点，因为零售商在自有品牌产品组合中推广单一材料包装。东欧国家凭借较低的劳动力成本，成为供应西方需求的合同制造中心，同时应对相同的监管阈值。
中东和非洲集群提供初期但有前景的前景，特别是在冷冻乳制品出口和寻求高耐热PP杯的地区快餐连锁店方面。南美增长与农业价值增加和被便利格式吸引的不断扩大的中产阶级相关。巴西的本地树脂生产提供了成本优势；然而，不可靠的回收基础设施限制了循环材料采购，减缓了富含PCR的薄壁产品的渗透。
竞争格局
薄壁包装市场适度分散，地区冠军和全球跨国公司利用材料科学、工艺知识和供应链整合的组合来争夺份额。2025年2月Amcor-Berry Global合并的股东批准承诺每年6.5亿美元的成本协同效应和1.8亿美元的合并研发预算，创造了从医疗保健泡罩到餐饮服务杯的规模化参与者。整合有助于平滑树脂采购波动，并为蓝筹FMCG客户提供跨组合的可持续性专业知识。
Huhtamaki在北爱尔兰扩展模塑纤维产能，以满足品牌对可堆肥咖啡杯盖的需求，表明现有企业准备为长期环境信誉而牺牲传统塑料销量。Dart Container与PulPac的联盟将干模塑纤维技术引入北美，将水和能源投入削减高达80%，并将该公司定位为脱碳先驱。
Green Team和Intertech Plastics等较小的专业公司分别在高性能生物聚合物和精密模内贴标方面抓住空白机会。他们在试点新树脂和模具概念方面的敏捷性使其能够在大型现有企业可能缺乏快速定制灵活性的化妆品和营养保健品微批次中获得优质利润率。总体而言，战略围绕平衡全球材料合同与合规和消费者接受所需的灵活、特定地区定制。
薄壁包装行业领导者
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Berry Global Inc.
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Greiner Packaging International
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Faerch Group
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Silgan Holdings Inc.
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Huhtamaki Oyj
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：Amcor和Berry Global股东批准了针对每年6.5亿美元协同效应和1.8亿美元增量研发投资的合并。
- 2025年1月：金佰利公司承诺20亿美元升级北美制造，增加俄亥俄州沃伦绿地工厂并扩展南卡罗来纳州比奇岛。
- 2025年1月：Gerresheimer投资1.8亿美元扩大其佐治亚州桃树市工厂的吸入器和自动注射器业务，增加400个工作岗位。
- 2025年1月：Amcor为其AmFiber Performance Paper获得欧洲专利，这是一种用于食品和医疗保健的高阻隔可回收解决方案。
- 2024年11月：Berry Global完成与Glatfelter的合并，形成123亿美元收入的可持续发展重点平台。
全球薄壁包装市场报告范围
薄壁包装负责保护其中包含的产品免受污染或损坏，因此对任何基于产品的公司都发挥重要作用。薄壁包装市场按类型（杯盒、杯子、盒子、罐子、托盘）、包装材料（聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)）、终端用户行业（食品饮料、化妆品、医药、其他终端用户行业）和地理位置进行细分。
| 杯盒 |
| 罐子 |
| 盒子 |
| 杯子 |
| 托盘 |
| 碗和盖子 |
| 聚丙烯(PP) |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) |
| 聚苯乙烯(PS) |
| 聚乙烯(PE) |
| 聚氯乙烯(PVC) |
| 生物聚合物(PLA, PHA) |
| 注塑成型 |
| 热成型 |
| 挤出及其他 |
| 食品饮料 | 乳制品 |
| 即食餐 | |
| 水果和蔬菜 | |
| 肉类、家禽和海鲜 | |
| 糖果和零食 | |
| 化妆品和个人护理 | |
| 医药和营养保健品 | |
| 工业和家用商品 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄国 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按包装类型 | 杯盒 | |
| 罐子 | ||
| 盒子 | ||
| 杯子 | ||
| 托盘 | ||
| 碗和盖子 | ||
| 按材料 | 聚丙烯(PP) | |
| 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | ||
| 聚苯乙烯(PS) | ||
| 聚乙烯(PE) | ||
| 聚氯乙烯(PVC) | ||
| 生物聚合物(PLA, PHA) | ||
| 按制造工艺 | 注塑成型 | |
| 热成型 | ||
| 挤出及其他 | ||
| 按终端用户行业 | 食品饮料 | 乳制品 |
| 即食餐 | ||
| 水果和蔬菜 | ||
| 肉类、家禽和海鲜 | ||
| 糖果和零食 | ||
| 化妆品和个人护理 | ||
| 医药和营养保健品 | ||
| 工业和家用商品 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
薄壁包装市场的当前规模是多少？
薄壁包装市场在2025年达到477.5亿美元，预计到2030年以7.63%的复合年增长率达到689.5亿美元。
哪种包装类型在薄壁细分市场中领先？
杯子占据首位，因为餐饮服务需求反弹而占2024年收入的36.3%。
为什么生物聚合物在薄壁应用中获得关注？
PLA和PHA获得8.3%的复合年增长率，因为它们满足可堆肥性目标并帮助品牌在不牺牲功能性能的情况下遵守塑料税和EPR规则。
哪个地区是薄壁包装增长最快的市场？
亚太地区预计到2030年将以9.5%的复合年增长率扩张，受城市化、可支配收入增长和外卖配送快速采用推动。
电商趋势如何影响薄壁包装设计？
自动化履行中心需要重量轻、耐用、壁厚在1毫米以下的包装，这种包装可以降低体积重量费用并承受机械处理，使薄壁解决方案成为在线零售物流的组成部分。
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