增粘剂市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 4.60 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 5.84 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.91% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能增粘剂市场分析
增粘剂市场规模在2025年估计为46.0亿美元，预计到2030年达到58.4亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.91%。包装和卫生产品中对压敏胶和热熔胶的持续需求支撑了当前收入，而在电动汽车电池组装、专业建筑和低VOC食品包装中的应用拓宽了未来增长路径。亚太地区快速的基础设施支出、北美和欧洲严格的排放标准，以及品牌所有者对生物基材料的承诺共同增强了市场动力。超低VOC等级、高耐热烃类树脂和松香衍生分散体的创新使供应商能够在不牺牲粘合性能的情况下满足日益严格的食品接触和环境法规。向无增粘剂反应性热熔胶和动态聚氨酯化学的技术转变，以及原油价格波动，仍然是可能抑制盈利能力的总体风险，但也可能刺激研发多样化。
关键报告要点
- 按原料分，石油树脂在2024年占据增粘剂市场65.45%的份额，而松香基等级在2030年前录得最快的5.15%复合年增长率。
- 按形态分，固体产品在2024年占据81.56%的收入，树脂分散体在2030年前录得最高的5.32%复合年增长率。
- 按类型分，合成等级在2024年占增粘剂市场规模的66.13%；天然等级在2025-2030年间以5.24%的复合年增长率扩张。
- 按应用分，胶带和标签在2024年占增粘剂市场份额的59.45%，并以5.17%的复合年增长率增长至2030年。
- 按终端用户行业分，包装在2024年占增粘剂市场规模的54.04%份额，并代表至2030年最快的5.71%复合年增长率。
- 按地区分，亚太地区贡献了2024年36.25%的收入，并在预测期内以5.50%的复合年增长率上升。
全球增粘剂市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 包装和卫生领域对热熔胶和压敏胶需求上升 | +1.20% | 全球，集中在亚太和北美 | 中期（2-4年） |
| 亚太城市化基础设施建设推动建筑胶黏剂发展 | +0.80% | 亚太核心，溢出到中东非洲 | 长期（≥4年） |
| 电商增长加速胶带和标签消费 | +0.90% | 全球，由北美和欧洲引领 | 短期（≤2年） |
| 超低VOC、食品接触合规树脂等级获得青睐 | +0.60% | 北美和欧盟，扩展到亚太 | 中期（2-4年） |
| 电动汽车电池和轻量化汽车装配需要耐高温增粘剂 | +0.40% | 全球，集中在汽车制造中心 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
包装和卫生领域对热熔胶和压敏胶需求上升
电商包裹量结合高端卫生产品，继续推动热熔胶和压敏胶消费。增粘剂树脂为这些高速生产线提供关键的初始粘性和持续剥离强度。汉高的Full-Care 6217展示了配方调整如何在改善剥离性的同时减少20%的胶黏剂用量，这对尿布制造商来说是直接的成本和性能优势[1]"Full-Care 6217技术公报," 汉高, hbfuller.com 。可生物降解松香树脂在纸基胶带中获得青睐，与品牌可持续发展承诺保持一致。女性护理用品中的湿气管理功能推动供应商转向能够耐受高湿度但保持低异味的增粘剂。埃克森美孚的Escorez产品组合展示了对透明包装薄膜中透明度至关重要的浅色、热稳定等级的推进[2]"Escorez增粘剂产品指南," 埃克森美孚产品解决方案, exxonmobilchemical.com 。这些综合需求确保增粘剂市场在2030年前与消费品增长牢固联系。
亚太城市化基础设施建设推动建筑胶黏剂发展
中国、印度和东盟国家的轨道交通线路、机场和经济适用房项目为地板、屋顶和板材粘合胶黏剂的长期需求提供支撑。湿固化系统在热带湿度下表现出色，它们对增粘剂树脂的依赖以实现初始润湿推动了增量需求。Master Builders Solutions目标在2028年前在印度实现50亿印度卢比营业额，正是基于此类产品的强劲表现。建筑法规推动轻质复合立面和夹芯板拓宽了合成烃类增粘剂的性能窗口，提供热稳定性。中国胶带工业协会报告建筑胶带的销量增长，凸显了基础设施和耐用消费品的交集。这些投资维持了亚太在增粘剂市场增长中的领导地位。
电商增长加速胶带和标签消费
2025年包裹发货量再次激增，推高了对可靠纸箱封装胶带和运输标签的需求。纸基胶带见证了最高的采用率，因为零售商寻求路边可回收性，推动了对能够即时粘合到牛皮纸和再生内衬的树脂系统的需求。亚太地区在可持续胶带采用方面处于领先地位，这既因为工业化也因为限制塑料废物的新环境指令。增粘剂必须平衡高粘性、跨境运输的耐寒性以及与回收流的兼容性，挑战配方师精细调节分子量和软化点。汉高2025年包装趋势评论强调了分控型柔性包装袋，这种格式严重依赖于在可变基材上的牢固标签粘附。这些因素确保胶带和标签应用仍然是增粘剂消费的支柱。
超低VOC、食品接触合规树脂等级获得青睐
对食品包装中迁移物质的监管审查推动了超低VOC增粘剂的快速增长。美国FDA 21 CFR 175.125为直接和间接食品接触压敏胶的成分限制制定了严格标准。美国EPA消费品规则对胶黏剂类别的VOC设定上限，推动树脂生产商转向高纯度、低异味等级。南海岸AQMD的规则1168"超级合规"名单列出了低于25 g/L VOC的产品，成为全国零售商的事实基准。天然松香和萜烯增粘剂，本质上VOC较低，获得青睐但必须在颜色和氧化稳定性方面与合成替代品匹配。汉高的迁移安全压敏胶系列展示了工业与食品接触要求的一致性。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 石油原料价格波动损害烃类树脂利润率 | -0.70% | 全球，在依赖进口的地区影响尖锐 | 短期（≤2年） |
| 无增粘剂反应性热熔胶系统的出现 | -0.50% | 北美和欧盟，扩展到亚太 | 中期（2-4年） |
| 可持续性认证限制妥尔油和树胶松香供应 | -0.30% | 全球，集中在依赖林业的地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
石油原料价格波动损害烃类树脂利润率
烃类增粘剂生产线反映原油价格波动，因为C5和C9流是石脑油裂解装置的副产品。价格飙升侵蚀利润率，停滞扩张资本支出，并限制研发预算。在2021年欧洲物流危机期间，胶黏剂需求下降5%，凸显了对供应中断的脆弱性。专业化学品规划师现在强调对冲和敏捷定价工具，但较小的独立树脂厂仍然暴露在风险中。鉴于石油树脂占据65.45%份额，持续波动可能将买家重新导向生物基等级，重塑竞争格局。
无增粘剂反应性热熔胶系统的出现
反应性聚氨酯和动态聚氨酯热熔胶无需外部增粘即可粘合，利用应用后交联获得强度。Buehnen强调客户从传统热熔胶转向这些单组分反应性产品线。欧盟REACH对>0.1%二异氰酸酯的限制催化了对无异氰酸酯环氧树脂和丙烯酸的研发，规避了历史上对增粘剂的使用。学术界在动态聚氨酯热熔胶方面的工作，相比商业基准实现了十倍粘附增益，展示了颠覆性潜力。渗透仍处于萌芽阶段，但威胁到高性能细分市场的传统增粘剂用量。
细分分析
按原料分：石油主导面临生物基挑战
石油树脂贡献了2024年65.45%的收入，以可靠的质量和性价比平衡支撑增粘剂市场。C5-C9混合树脂为汽车内饰和工业胶带确保粘性和耐热性。与此同时，松香等级以5.15%的复合年增长率扩张，因为转换商为生态标签和认证可堆肥包装追求可再生含量。妥尔油松香供应紧张，因为生物燃料精炼厂从同一原料池提取，导致到2030年预计8%的短缺。成功的供应商在烃类和松香产品线之间实现多样化，对冲价格波动同时满足品牌可持续发展目标。萜烯树脂虽然是利基产品，但增加了极性优势，改善了对天然橡胶和弹性基材的粘附。增粘剂市场受益于这种混合原料方法，确保配方师能够平衡成本、性能和绿色含量。
石油生产商旨在锁定长期合同以保持稳定，但此类承诺在客户转向生物含量要求时减少了灵活性。相反，松香创新者利用氢化改性来匹配透明包装薄膜中要求的颜色和异味标准。成本波动和可持续发展立法之间的相互作用定义了未来十年的原料战略。
备注: 报告购买后可获得所有单个细分的细分份额
按形态分：固体增粘剂保持加工优势
固体颗粒和球形颗粒占据2024年81.56%的销售额，因为转换商偏好易于投料、低粉尘和与现有热熔设备的兼容性。它们在150°C以上的熔融峰值下不会出现氧化降解，使其在纸箱封装和木工生产线中不可或缺。树脂分散体以5.32%的复合年增长率领先，满足了标签和柔性层压中水性胶黏剂的增长需求。这些分散体减少了VOC输出并简化了生产线清理，在更严格的工厂排放审计下至关重要。液体形态服务于需要室温粘度的带状涂层和溶剂系统，但其市场份额在溶剂消除成本中落后。对制造商而言，提供多形态产品组合提升了转换壁垒，并在需要定制粘度特性的专业终端用途中确保份额。
按类型分：合成主导受到天然增长挑战
合成等级在2024年汇总了66.13%的份额，反映了数十年的工艺优化，产生了浅色和热稳定性。氢化C9树脂仍然是需要抗紫外线的透明卫生薄膜和汽车内饰的主要产品。以树胶松香和萜烯酚醛为主导的天然增粘剂以5.24%的复合年增长率增长最快。Pinova的松树桩化学说明了循环林业流如何为胶黏剂市场提供原料。研究显示松香基反应性热熔胶相比石油参照物能将拉伸强度提高三倍，进一步验证了天然潜力。然而，酸值和颜色指数的变异性要求更严格的质量控制，限制了在关键光学应用中的采用。混合共混允许配方师在保持合成性能的同时提高生物含量，这是在天然纯化规模化之前的实用桥梁。
按应用分：胶带和标签推动市场增长
胶带和标签占2024年收入的59.45%，并以5.17%的复合年增长率扩展至2030年，这一轨迹与全渠道零售包装和自动化封箱生产线相关。这些应用依赖即时粘性用于高速生产线和剪切稳定性用于堆叠托盘，巩固了增粘剂的不可替代性。电子产品和电器的组装胶黏剂构成第二支柱，其中树脂增强了在线测试的早期粘合强度。装订、鞋类和橡胶保持稳定，尽管向数字阅读和现代缝纫的技术迁移可能限制用量。医用护罩和经皮贴剂为获得皮肤接触许可的医用级松香酯增加了利基需求。因此，增粘剂市场受益于大批量商品胶带和高利润率专业医疗细分市场，实现收入流多样化。
按终端用户行业分：包装引领多行业需求
包装提供了2024年54.04%的需求，并在2030年前以5.71%的复合年增长率攀升，受柔性包装采用和转向纸张倡议的推动，这要求新的胶黏剂架构。建筑业紧随其后，受益于复合立面板、石塑地板和取代机械紧固件的绝缘粘合。汽车向轻质多材料接头和电池单元固定的趋势需要在150°C以上稳定的增粘剂。非织造卫生生产线依赖高速下一致的树脂粘性，而鞋类利用树脂进行鞋面-鞋底粘合，承受弯曲循环。电子产品组装采用高纯度萜烯酚醛以降低离子污染风险。这些多样化的出口允许增粘剂市场缓冲任何单个部门的衰退。
备注: 报告购买后可获得所有单个细分的细分份额
地理分析
亚太地区占据2024年36.25%的收入，并以5.50%的复合年增长率上升，得到基础设施投资、激增的电商和不断扩大的尿布渗透率的支撑。中国的胶带生产以高个位数增长，与指定差异化增粘剂的建筑和电子垂直领域保持一致。印度的建筑化学品市场在2025年规模达到2万亿印度卢比，凸显了该地区对加速建筑周期的胶黏剂的需求。支持可生物降解包装的政府政策推动了对松香基产品的需求，而妥尔油供应的波动挑战着当地配方师确保一致的原料。
北美通过严格的VOC限制和FDA食品接触规则引导购买转向超低异味等级，保持创新领导地位。美国和墨西哥的汽车电气化触发了对确保电池单元堆叠的耐高温合成树脂的需求。欧洲强调循环经济目标和REACH合规性，促使转向生物含量增粘剂，尽管成本更高。2025年欧洲建筑胶黏剂的反弹表明监管逆风可以与可持续替代机会并存。
南美和中东非洲虽然较小，但提供了与物流走廊、消费品增长和制造业外国直接投资相关的上行空间。圣戈班以10.25亿美元收购FOSROC的交易加强了在海湾合作委员会国家和印度的建筑胶黏剂分销，这是全球公司在新兴需求中心进行战略投注的例子。汇率波动和有限的当地树脂产能抑制了即时增长，但渐进的工业化为未来十年增粘剂采用奠定了基础。
竞争格局
增粘剂市场适度集中，头部企业培养广泛的原料覆盖和区域生产基地以缓冲物流风险。伊士曼化学、科腾公司和埃克森美孚化工整合烃类裂解、氢化和下游复合，获得成本杠杆和供应保证。伊士曼的CASPI部门在胶黏剂原材料方面位居全球第二，反映了在C5和松香系列中的规模优势。科腾2023年收购Michelman的增粘剂资产使其扩展到水性分散体，拓宽了对纸质标签和柔性层压的敞口[3]"科腾宣布收购Michelman增粘剂业务," 科腾公司, kraton.com 。
战略重点放在差异化化学品上：用于光学透明度的氢化烃类树脂、用于医疗器械的萜烯酚醛，以及用于可堆肥包装的生物酯化松香。供应商将这些与摇篮到门碳数据和法规档案配对，以帮助客户合规。数字配方门户和快速原型实验室加强了技术伙伴关系，产生转换摩擦。波动的原料经济驱动垂直整合或与裂解装置操作商和妥尔油蒸馏商的承购协议。并购活动集中在附加技术或地理足迹上，如圣戈班通过FOSROC在新兴市场的推进。同时，开发反应性热熔胶的初创企业吸引风险资本，构成未来替代威胁。目前，现有企业利用规模和品牌信任保持份额，但必须投资可持续选项以先发制人颠覆性进入者。
增粘剂行业领导者
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科腾公司
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英维捷公司
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伊士曼化学公司
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埃克森美孚公司
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阿科玛
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2023年10月：劳特推出了Snowtack HS80，这是一种高性能水性树脂增粘剂分散体，固含量高达66%，专为水性压敏胶的标签和胶带应用而设计。
- 2023年6月：科腾通过收购Michelman的增粘剂业务加强了其产品组合，使其能够接触到新的化学品和客户细分市场。此次收购预计将增强增粘剂市场的竞争和创新。
全球增粘剂市场报告范围
增粘剂是用于制造胶黏剂以增加粘性（胶黏剂表面粘性）的化学化合物。它们是具有高玻璃化转变温度的低分子量化合物。它们在建筑、汽车等几个终端用户中找到应用。
增粘剂市场按原料、形态、类型、应用、终端用户行业和地理位置进行细分。按原料分，市场细分为松香树脂、石油树脂和萜烯树脂。按形态分，市场细分为固体、液体和树脂分散体。按类型分，市场细分为合成和天然。按应用分，市场细分为胶带和标签、组装、装订、鞋类、皮革和橡胶制品，以及其他应用（型材包装等）。按终端用户行业分，市场细分为汽车、建筑、无纺布、包装、鞋类，以及其他终端用户行业（纸浆和造纸等）。该报告还涵盖全球15个国家的市场规模和预测。
对于每个细分市场，市场规模和预测都是基于价值（美元）进行的。
| 松香树脂 |
| 石油树脂 |
| 萜烯树脂 |
| 固体 |
| 液体 |
| 树脂分散体 |
| 合成 |
| 天然 |
| 胶带和标签 |
| 组装 |
| 装订 |
| 鞋类、皮革和橡胶 |
| 其他应用 |
| 包装 |
| 建筑 |
| 汽车 |
| 无纺布 |
| 鞋类 |
| 其他终端用户行业 |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 原料 | 松香树脂 | |
| 石油树脂 | ||
| 萜烯树脂 | ||
| 形态 | 固体 | |
| 液体 | ||
| 树脂分散体 | ||
| 类型 | 合成 | |
| 天然 | ||
| 应用 | 胶带和标签 | |
| 组装 | ||
| 装订 | ||
| 鞋类、皮革和橡胶 | ||
| 其他应用 | ||
| 终端用户行业 | 包装 | |
| 建筑 | ||
| 汽车 | ||
| 无纺布 | ||
| 鞋类 | ||
| 其他终端用户行业 | ||
| 地理 | 亚太 | 中国 |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
增粘剂市场到2030年的预计价值是多少？
增粘剂市场预计到2030年达到58.4亿美元，从2025年水平以4.91%的复合年增长率扩张。
目前哪个细分市场拥有最大的增粘剂市场份额？
胶带和标签以2024年59.45%的收入领先，得到电商包装和自动化标签生产线的支撑。
为什么松香基增粘剂比石油树脂增长更快？
松香等级与品牌可持续发展目标一致，提供更低的VOC，推动5.15%的复合年增长率，尽管存在一些供应限制。
哪个地区将对未来增粘剂需求贡献最大？
亚太地区，已经占36.25%份额，由于基础设施项目和消费品产出上升，以5.50%的复合年增长率前进。
供应商如何应对食品包装中的VOC法规？
生产商推出超低VOC和迁移安全增粘剂，满足FDA 21 CFR 175.125和EPA消费品限制，同时保持粘合性能。
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