大豆粕市场规模和份额
睿智咨询的大豆粕市场分析
大豆粕市场规模预计在2025年为1,042.3亿美元，预计到2030年将达到1,305.1亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为4.60%。这一轨迹反映了全球对成本高效蛋白质成分的强劲需求，以及激励增加大豆压榨产能的可再生柴油政策的日益影响。随着欧盟无森林砍伐法规推动贸易商认证产地可追溯性，供应链正在重新调整，而亚太地区水产养殖的增长在商品价格波动的情况下维持了大量进口流量。美国2024年创纪录的1,440万公吨大豆粕出口突出了市场重新定向由扩大的油料驱动压榨利润产生的剩余豆粕的能力。与此同时，霉菌毒素控制成本和天气相关的生产波动继续对经营利润施压，促使加工商投资质量保证和物流优化。
关键报告要点
• 按应用分类，动物饲料在2024年占据大豆粕市场77.3%的份额，而工业和生物基产品预计到2030年将以5.9%的复合年增长率扩张。
• 按地理位置分类，亚太地区在2024年以38.2%的价值份额占主导地位；同一地区预计到2030年将以6.2%的复合年增长率增长最快。
全球大豆粕市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对高蛋白动物饲料配方需求的增长 | +1.2% | 全球；集中在亚太和北美 | 中期（2-4年） |
| 水产养殖饲料产能扩张 | +0.8% | 亚太核心；向南美扩散 | 长期（≥4年） |
| 生物燃料增长推动额外大豆压榨量 | +1.0% | 北美和欧盟；扩展至巴西 | 短期（≤2年） |
| 无森林砍伐采购规定重塑全球贸易路线 | +0.4% | 以欧盟为重点，具有全球影响 | 中期（2-4年） |
| 实时数字商品平台降低交易和物流成本 | +0.3% | 全球；在发达市场早期采用 | 长期（≥4年） |
| 昆虫-豆粕混合饲料的采用提升整体豆粕利用率 | +0.2% | 欧洲和北美；在亚洲试点 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对高蛋白动物饲料配方需求的增长
饲料占畜牧生产成本的60-70%，推动配方师转向能最大化单位价格氨基酸传递的蛋白质来源。大豆粕始终提供均衡的氨基酸谱，新品种平均含37.7%粗蛋白，巩固了其在精准家禽和猪料中的主导地位。肉鸡料在2017年至2022年间增长21.5%后，现在吸收了家禽饲料中66.2%的豆粕使用量。东南亚肉类消费的快速增长放大了这种拉动，而大豆品种的遗传改良提高了相对于多变植物替代品的消化率优势。
水产养殖饲料产能扩张
水产养殖代表增长最快的动物蛋白部门，虾、罗非鱼和鲶鱼饲料通常含有30-35%的大豆粕以满足消化率和氨基酸需求。仅墨西哥虾部门就消耗大量美国大豆粕，因为饲料生产商Vimifos以富含大豆的配方占据21%的当地市场份额。[1] 爱荷华大豆协会，《2025年大豆需求展望》，iasoybeans.com发酵豆粕变体降低抗营养因子并改善饲料转化率，而挤压技术升级进一步提高消化率，巩固了大豆粕的作用，尽管正在尝试昆虫蛋白。
生物燃料增长推动额外大豆压榨量
可再生柴油政策提升了美国大豆油需求，提高了油料在压榨利润中的份额，自2023年以来推动了超过30%的产能扩张。每加仑可再生柴油产生近6.5磅副产品大豆粕，增加了出口和国内饲料市场的供应。ADM和其他压榨商已加速工厂升级以利用优质信贷激励，确保即使在油料价格溢价时也有充足的豆粕产出。[2]路透社，《中国批准邦吉-维特拉交易》，reuters.com
无森林砍伐采购规定重塑全球贸易路线
将于2025年12月生效的欧盟法规要求进口商证明无森林砍伐来源，为认证货物增加每公吨2-5美元成本，并鼓励区块链批次跟踪。邦吉已对16,000多个南美农场进行地理定位，并向泰国运送了185,000公吨合规大豆粕，早期采用者获得价格溢价。拥有卫星验证供应链的供应商获得优势，可能重新洗牌巴西、阿根廷和巴拉圭进入欧盟和英国的既定贸易流。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 天气和生物燃料政策驱动的大豆价格波动 | -0.9% | 全球；在南美和北美尤为严重 | 短期（≤2年） |
| 霉菌毒素污染事件收紧质量规则 | -0.5% | 全球；在亚太和撒哈拉以南非洲最高 | 中期（2-4年） |
| 替代高蛋白豆粕的竞争 | -0.4% | 全球；在欧洲和北美尤为突出 | 长期（≥4年） |
| ESG相关融资对与土地利用变化相关的豆粕的惩罚 | -0.3% | 欧盟和经合组织金融市场，具有全球溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
天气和生物燃料政策驱动的大豆价格波动
干旱、洪水和货币波动加剧了价格波动，使饲料复合商的采购复杂化。巴西南里奥格兰德州的洪水使2024年作物减少271万公吨，而美国2025年1月的WASDE报告以较小的产量下调意外期货市场，并引发看涨反弹，即使全球库存接近创纪录高位。可再生柴油需求通过收紧国内油料供应夸大波动，迫使压榨商积极对冲利润，并增加下游豆粕买家的风险。
霉菌毒素污染事件收紧质量规则
全球调查显示88%的饲料样品至少含有一种霉菌毒素，中国大豆粕显示70%的玉米赤霉烯酮污染，每千克47微克，促使昂贵的监测计划。美国豆粕通常测试更清洁，影响寻求一致质量的亚洲买家，但进口阈值的普遍收紧意味着各地出口商都在投资快速检测试剂盒和综合修复策略，可能增加每公吨1-3美元的交付成本。
细分分析
按应用分类：动物饲料加速，工业和生物基产品显示增长潜力
动物饲料仍是大豆粕市场的支柱，在2024年占其价值的77.3%。肉鸡集成商在基于赖氨酸的蛋白质替代品平稳期间增加了大豆粕的添加量，支撑该细分市场在基准年对大豆粕市场规模的800亿美元贡献。[3]美国农业部，《2025年1月世界农业供需估计》，usda.gov在猪料中，饲料级氨基酸采用的增加削减了数量，但随着精准营养配方倾向于平衡蛋白质涂层，整体饲料效率提升保持了需求。由于酶增强豆粕改善消化率，水产养殖饲料在饲料板块内增长最快，强化了亚洲对进口货物的严重依赖。
工业和生物基用途预计以5.9%的复合年增长率增长，是所有应用中增长最快的，因为制造商利用大豆粕的可再生蛋白质和纤维成分用于粘合剂、润滑剂和屋顶密封剂。爱荷华大豆协会与消费品牌之间的合作伙伴关系已经商业化了基于大豆的链条和链锯油，Airable研究实验室试点项目寻求将使用扩展到风力涡轮机复合材料。随着这些倡议规模化，到2030年它们可能占据大豆粕市场规模的10%份额，为压榨厂销售策略增加灵活性，并缓解饲料驱动的需求周期。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
亚太地区占2024年价值的38.2%，预计到2030年将以6.2%的复合年增长率扩张大豆粕市场。中国在2024年消费了8,060万公吨大豆粕，而随着日粮效率改善和猪群在疾病爆发后正常化，畜牧饲料产出略有收缩。越南、菲律宾和孟加拉国都增加了进口，印度的770万公吨国内使用量表明奶牛、家禽和水产部门蛋白质摄入量的增加。随着东南亚水产养殖综合体的规模化，区域压榨商难以满足需求，确保即使在价格波动制度下也能持续进口增长。
北美通过高产能压榨网络和扩大的生物燃料政策支撑全球供应。美国大豆压榨在2024年达到6,560万公吨，同比增长5.4%，新的中西部工厂将在2026年前将日处理量再提升14亿蒲式耳。巴特利特在堪萨斯州3.75亿美元设施等资本项目说明了公私在可再生柴油目标上的一致性，这直接转化为更大的国内豆粕剩余，可供墨西哥、加拿大和亚洲买家使用。
南美洲结合了大产量和物流多元化。巴西在2024年生产了4,240万公吨大豆粕并出口了2,120万公吨，得益于货币贬值和改善的北弧港口基础设施。阿根廷的压榨在干旱恢复后反弹37%至4,240万公吨，随着出口税削减和管道升级恢复产能，重新获得了头号出口商地位。巴拉圭和乌拉圭在稳定但较小的基础上扩张，利用河流和铁路投资来抓住亚洲需求。然而，政策稳定性、运输瓶颈和不断变化的欧盟可持续性标准将塑造该地区对全球大豆粕市场份额的长期贡献。
近期行业发展
- 2025年6月：美国商务部对LT Foods子公司Ecopure的有机大豆粕出口征收340.7%的严厉反补贴税，理由是在调查期间缺乏合作。此举可能严重限制Ecopure进入美国市场，促使公司探索法律救济。
- 2025年5月：乌拉圭与中国签署了出口油菜籽和大豆粕的里程碑协议，由确保安全和可追溯性的植物检疫协议支持。
- 2025年3月：南美大豆粕基础价格已飙升至三个月高点，巴西FOB帕拉那瓜和阿根廷FOB上河溢价分别达到约7.72美元/公吨和2.20美元/公吨，高于芝加哥商品交易所期货。这一飙升是由全球贸易紧张、货币波动和当地供应不确定性推动的，特别是阿根廷因干旱而减少的作物预测。
全球大豆粕市场报告范围
大豆粕是从大豆中提取油料的副产品，主要有两种形式：高蛋白大豆粕来自去壳种子，蛋白质含量为47%-49%，纤维含量为3%；而含壳的常规大豆粕蛋白质含量为43%-44%。大豆粕市场按应用（动物饲料、食品工业、饮料和医疗保健产品）和地理位置（北美、南美、欧洲、亚太、中东和非洲）进行细分。报告为所有提及的细分市场提供以美元表示的市场规模和预测。
| 动物饲料 |
| 食品和饮料加工 |
| 工业和生物基产品 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 西班牙 |
| 克罗地亚 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 俄罗斯 | |
| 亚太 | 印度 |
| 中国 | |
| 孟加拉国 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 乌拉圭 | |
| 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 |
| 按应用分类 | 动物饲料 | |
| 食品和饮料加工 | ||
| 工业和生物基产品 | ||
| 按地理位置分类（生产分析（数量），消费分析（价值和数量），进口分析（价值和数量），出口分析（价值和数量），价格趋势分析） | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 西班牙 | |
| 克罗地亚 | ||
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 亚太 | 印度 | |
| 中国 | ||
| 孟加拉国 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 乌拉圭 | ||
| 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
报告中回答的关键问题
大豆粕市场的当前规模是多少？
大豆粕市场规模在2025年为1,042.3亿美元，预计到2030年将以4.6%的复合年增长率达到1,305.1亿美元。
哪个地区在大豆粕市场中占最大份额？
亚太地区在2024年以全球收入的38.2%领先，也被预计是到2030年增长最快的地区。
为什么可再生柴油对大豆粕需求很重要？
可再生柴油政策促进大豆油使用，激励压榨商扩大产能；额外的油料种子加工产生更大量的副产品大豆粕，供饲料和工业用户吸收。
哪个应用细分市场增长最快？
大豆粕的工业和生物基应用预计以5.9%的复合年增长率增长，因为生物润滑剂、粘合剂和其他可再生产品获得关注。
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