东南亚石油和天然气 EPC 市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

东南亚石油和天然气 EPC 市场按行业(上游、中游和下游)和地理(印度尼西亚、马来西亚、泰国和东南亚其他地区)细分。

市场快照

Southeast Asia Oil and Gas EPC Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: 2.56 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

据估计,东南亚油气 EPC 市场在 2022-2027 年的预测期内复合年增长率约为 2.56%,2027 年价值 376.0 亿美元,而 2020 年为 427.4 亿美元。随着 2020 年的 COVID-19 大流行,市场受到了显着的负面影响。例如,印度尼西亚推迟了六轮油气招标,Petronas 等公司推迟了其在文莱和马来西亚的 Kelidang 集群。天然气在能源结构中的份额不断增加,预计将成为东南亚地区许多新兴市场 EPC 市场增长的主要驱动力。另一方面,玩家继续面临无数挑战,

  • 预计到 2021 年,下游板块将在东南亚油气 EPC 市场中占据最大份额。该板块一直在对现有炼油厂和石化联合体进行重大升级。
  • 文莱、越南和缅甸等国家的石油和天然气行业在上游、中游和下游这三个领域都具有巨大的潜力。这很可能成为东南亚油气EPC市场的机遇。
  • 由于正在建设大量新炼油厂,预计印度尼西亚将在 2021 年主导东南亚油气 EPC 市场。

报告范围

东南亚油气EPC市场包括:

Sector
Upstream
Midstream
Downstream
Geography
Indonesia
Malaysia
Thailand
Rest of Southeast Asia

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

主要市场趋势

下游行业主导市场

  • 由于化工、石化和运输等行业对精炼产品的需求不断增加,东南亚的炼油行业正在显着增长。到 2030 年,该地区的累计人口预计将增长约 13%,根据亚洲开发银行的数据,该地区的增长预测因 COVID-19 大流行而保持不变,在 2030 年略有下降至 7% 和 5.3% 2022 年。
  • 根据英国石油公司2021年世界能源统计回顾,新加坡的炼油能力最大,为每日151.4万桶,其次是泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南和其他东南亚国家。该地区的炼油产能在过去五年中没有出现任何显着增长,除了越南,此前越南为 EPC 市场参与者带来了非常少的机会。​​​
  • 然而,随着对石油产品的需求不断增长以及各国努力实现自力更生以满足需求,预计该地区的下游基础设施将在未来几年显着增加。印度尼西亚、马来西亚、文莱、新加坡、泰国、越南、菲律宾等国都制定了扩建现有炼油厂或新建炼油厂的计划。​​​
  • 马来西亚在过去的二十年中对炼油活动进行了大量投资,在依赖新加坡炼油厂多年后,现在可以满足国内对石油产品的大部分需求。此外,在马来西亚的 Kerteh、Gebeng 和 Pasir Gudang-Tanjung Langsat 建立了三个主要的综合石化联合体 (IPC)。​​​
  • 许多国际公司,如雪佛龙旗下的加德士、埃克森美孚和壳牌公司,都在新加坡的能源领域进行了大量投资,包括许多石化和炼油资产。截至 2019 年 5 月,埃克森美孚在该国拥有价值 180 亿美元的资产,是该公司下游和化工业务的亚太中心。
  • 此外,文莱和越南等经济体正处于见证下游行业多个EPC合同流入的风口浪尖。在文莱,几个大型下游石油和天然气项目预计将在未来几年开始运营,例如 Pulau Muara Besar 炼油和石化联合体的第二阶段,该项目的合同已于 2020 年 8 月出租。
  • 因此,基于以上几点,预计下游板块将主导东南亚油气EPC市场。
Southeast Asia Oil and Gas EPC Market - Oil Refining Capacity by Major Countries

印度尼西亚将主导市场

  • 截至2020年,印尼已探明石油储量为24亿桶,已探明天然气储量为44.2万亿立方英尺。除此之外,它还具有多样化的地理特征。地质盆地包括 60 个沉积盆地,其中 36 个位于印度尼西亚西部已被彻底勘探,其中 14 个生产石油和天然气。大量的石油和天然气储量增加了该国的勘探和生产活动,这可能会在预测时间内刺激 EPC 运营。
  • 近期,印尼上游产业连国内炼油产能都达不到。此外,该国对成品油的需求超过了国内炼油能力。这些因素表明上下游产业发展的必要性。
  • 与 2019 年(92 个开发合同区)相比,印度尼西亚政府在 2020 年授予了 95 个开发合同区。
  • 2020 年,SKK Migas 完成了占碑美浪 KKP 最长的二维地震勘测。Jambi Merang 合同区勘测于 2019 年 11 月开始,全长 31,908 公里,最后一次收购于 2020 年 8 月完成。勘测覆盖了印度尼西亚 128 个盆地的 35 个盆地,其中包括 6 个生产盆地、7 个发现盆地、5 个勘探盆地,以及其他 17 个盆地,这些盆地构成了从未勘探过的新盆地或未勘探盆地。
  • 此外,中游行业的EPC市场也有望实现显着增长。随着炼油和石化工厂的大量建设和升级项目,对石油运输基础设施的需求正在增长,这反过来又有望在预测期内推动石油管道的EPC市场。
  • 此外,印尼政府宣布计划在 2018-2025 年期间将炼油能力翻一番,目标是达到每天 220 万桶。由于这些计划,大型炼油厂和石化厂的建设和升级项目即将到来,并且正在筹备中。
  • 因此,基于以上几点,预计印度尼西亚将在预测期内主导东南亚油气EPC市场。
Southeast Asia Oil and Gas EPC Market - Oil and Gas Exploitation Contract Areas

竞争格局

东南亚油气EPC市场较为分散。市场上的主要公司是 TechnipFMC PLC、Fluor Corporation、Bechtel Corporation、Saipem SpA 和 PT。JGC 印度尼西亚等。

竞争格局

东南亚油气EPC市场较为分散。市场上的主要公司是 TechnipFMC PLC、Fluor Corporation、Bechtel Corporation、Saipem SpA 和 PT。JGC 印度尼西亚等。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, until 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Market Dynamics

      1. 4.4.1 Drivers

      2. 4.4.2 Restraints

    5. 4.5 Supply Chain Analysis

    6. 4.6 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.6.3 Threat of New Entrants

      4. 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Sector

      1. 5.1.1 Upstream

      2. 5.1.2 Midstream

      3. 5.1.3 Downstream

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 Indonesia

      2. 5.2.2 Malaysia

      3. 5.2.3 Thailand

      4. 5.2.4 Rest of Southeast Asia

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 TechnipFMC PLC

      2. 6.3.2 Saipem SpA

      3. 6.3.3 Bechtel Corporation

      4. 6.3.4 Fluor Corporation

      5. 6.3.5 John Wood Group PLC

      6. 6.3.6 Petrofac Limited

      7. 6.3.7 PT Barata Indonesia (Persero)

      8. 6.3.8 PT Meindo Elang Indah

      9. 6.3.9 PT Indika Energy Tbk​

      10. 6.3.10 PT Rekayasa Industri

      11. 6.3.11 PT. JGC Indonesia

      12. 6.3.12 Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd

      13. 6.3.13 P.T. Krakatau Engineering

      14. 6.3.14 Samsung Engineering Co. Ltd

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Southeast Asia Oil and Gas EPC Market market is studied from 2019 - 2027.

The Southeast Asia Oil and Gas EPC Market is growing at a CAGR of 2.56% over the next 5 years.

The Southeast Asia Oil and Gas EPC Market is valued at 42 Billion USD in 2019.

The Southeast Asia Oil and Gas EPC Market is valued at 37 Billion USD in 2027.

TechnipFMC plc, Saipem SpA, Bechtel Corporation, Fluor Corporation, PT. JGC Indonesia are the major companies operating in Southeast Asia Oil and Gas EPC Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!