南美酸奶市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 5.89 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 8.12 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.23% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence南美酸奶市场分析
南美酸奶市场在2025年价值58.9亿美元，预计到2030年将达到81.2亿美元，在预测期间（2025-2030）以6.23%的复合年增长率增长。市场扩张由多个因素推动，包括注重健康的消费者偏好、不断扩展的冷链基础设施以及弹性素食饮食转变。不断增长的城市人口和可支配收入的增加显著影响了消费模式，而可持续发展的担忧为制造商创造了产品组合多样化的战略需求。该市场涵盖传统、希腊式和调味酸奶，主要乳制品公司正在扩大其生产能力以满足需求。虽然天然和有机变体趋势、创新包装解决方案和新风味组合继续塑造市场动态，但挑战仍然存在，包括牛奶价格波动和益生菌培养物进口关税。这些挑战特别影响努力在满足消费者对优质产品需求的同时保持利润率的中小企业。酸奶作为早餐选择和健康零食替代品的日益普及进一步支持了整个南美市场的增长。
关键报告要点
- 按类别划分，乳制品酸奶在2024年以92.05%的份额领先南美酸奶市场；植物基酸奶预计到2030年将以7.21%的复合年增长率扩张。
- 按产品形式划分，勺装/凝固酸奶占南美酸奶市场68.11%；而饮用酸奶预计到2030年将实现8.33%的复合年增长率。
- 按风味特征划分，原味/天然味在2024年占南美酸奶市场42.12%；调味酸奶录得最快的7.80%复合年增长率。
- 按包装类型划分，杯装、容器和盒装在2024年以61.32%的份额领先南美酸奶市场；利乐包装和袋装录得最快的7.82%复合年增长率。
- 按分销渠道划分，线下贸易在2024年占南美酸奶市场55.76%的收入；线上贸易以6.59%的复合年增长率增长。
- 按地理区域划分，巴西在2024年占南美酸奶市场份额的63.12%，哥伦比亚预计到2030年将录得最高的8.90%复合年增长率。
南美酸奶市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对功能性益生菌乳制品的需求上升 | +1.8% | 巴西、哥伦比亚、阿根廷 | 中期（2-4年） |
| 使用当地水果的风味创新加速酸奶普及 | +1.2% | 巴西、秘鲁、哥伦比亚 | 短期（≤2年） |
| 便利包装饮用酸奶的增长 | +1.5% | 巴西、哥伦比亚、智利 | 中期（2-4年） |
| 冷链零售扩张促进优质希腊酸奶 | +1.7% | 巴西、哥伦比亚、阿根廷 | 长期（≥4年） |
| 弹性素食者激增推动植物基酸奶 | +1.0% | 巴西、阿根廷、智利 | 中期（2-4年） |
| 消费者健康意识增强以及对益生菌好处的认识不断提高 | +1.4% | 巴西、哥伦比亚、阿根廷、秘鲁 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对功能性益生菌乳制品的需求上升
功能性益生菌酸奶细分市场在整个南美地区正经历显著增长，主要由消费者对肠道健康益处和免疫系统支持的认识不断提高所推动。这一趋势在城市中产阶级消费者中尤为明显，他们愿意为具有科学支持的健康声称的产品支付溢价。市场的发展得到监管框架的支持，例如巴西的ANVISA，它建立了特定指导原则，要求制造商提供健康益处和菌株活性的证据。这为具有强大研发能力的公司创造了竞争优势。为了应对不断增长的需求和消化健康问题日益普遍，制造商正在扩大其产品线并推出创新产品。例如，LALA在2024年11月推出了LALA Gold，这是一个优质产品线，featuring高蛋白酸奶变体，包括饮用和勺装格式，含有真正的水果、活性益生菌且无添加糖，蛋白质含量从每份20至25克不等。随着消费者对功能性食品的兴趣持续增长和监管框架的演变，市场预计将保持其增长轨迹，为既有制造商和新进入者提供机会。
使用当地水果的风味创新加速酸奶普及
将南美本土水果融入酸奶产品正在推动市场增长，同时为制造商提供竞争优势。公司正在开发以地区水果如巴西莓、瓜拉那、浆果和百香果为特色的品种，以迎合当地口味偏好并满足消费者对正宗风味的需求。这些水果的整合使制造商能够在日益竞争激烈的市场环境中区分其产品。达能和雀巢等主要制造商推出了将传统酸奶与亚马逊地区本土水果结合的产品。这些成分不仅提供独特的风味和高抗氧化剂含量，还允许制造商获得溢价，同时降低运输成本并支持地区农业社区。这一趋势持续扩展，正如Yasso在2024年4月推出新的冷冻希腊酸奶棒所证明的，featuring真正的水果风味：草莓巧克力脆片、草莓奶油和奶油芒果。这些以水果为基础的创新成功鼓励其他制造商探索类似的产品开发，导致酸奶市场多样化的增加。
冷链零售扩张促进优质希腊酸奶
南美冷链零售基础设施的扩展使优质希腊酸奶产品能够在主要城市中心分销和储存。超市连锁店和专业店由于消费者对富含蛋白质乳制品需求的增长，正在为希腊酸奶分配专门的货架空间。改善的冷藏设施和温控运输网络使制造商能够保持产品质量并延长保质期，这既有利于进入巴西、阿根廷和智利市场的国际希腊酸奶品牌，也有利于推出自己希腊酸奶产品线的本地乳制品公司。根据全球冷链联盟的数据，在拉丁美洲，40%的食品需求由出口驱动，20%由进口用于国内消费，40%由本地生产和分销[1]来源：全球冷链联盟（GCCA），拉丁美洲冷链市场继续扩张，
www.gcca.org
。巴西和墨西哥等国家正在投资现代化冷藏设施和物流网络以支持这一市场发展。冷链基础设施的持续投资将南美定位为优质乳制品，特别是酸奶的重要增长市场。
弹性素食者激增推动植物基酸奶
南美弹性素食者数量的增加正在推动植物基酸奶消费的增长。消费者正在采用半素食饮食，同时保持偶尔的肉类消费，受健康意识、环境关注和乳糖不耐受的影响。巴西和阿根廷的主要零售商正在扩大其植物基酸奶产品，而本地制造商正在使用椰子、杏仁和大豆等地区成分开发产品以满足这一不断增长的需求。这种饮食转变在城市受教育消费者中尤为明显，他们正在减少动物产品消费而不完全消除它。根据世界人口评论，巴西人口包括大约14%的素食者和2%的纯素食者，表明植物基酸奶产品具有显著的市场潜力[2]来源：世界人口评论，国家排名-各国素食主义，
worldpopulationreview.com。随着这一饮食趋势的持续发展，南美植物基酸奶市场预计将见证持续增长和产品开发创新。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 牛奶价格波动压缩乳制品酸奶利润率 | -1.2% | 巴西、阿根廷、乌拉圭 | 短期（≤2年） |
| 益生菌培养物进口关税提高中小企业成本 | -0.8% | 巴西、阿根廷、秘鲁 | 中期（2-4年） |
| 保质期短和变质风险 | -0.9% | 农村地区影响更大，全区域 | 短期（≤2年） |
| 来自传统乳制品和当地发酵饮料的激烈竞争 | -0.7% | 哥伦比亚、秘鲁、地区市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
牛奶价格波动压缩乳制品酸奶利润率
南美酸奶市场面临由于牛奶价格波动带来的重大挑战，这直接影响生产成本和利润率。巴西和阿根廷作为该地区最大的乳制品生产国，由于天气条件、饲料成本和经济不稳定，原奶价格经历频繁波动。这些价格变化迫使酸奶制造商要么吸收增加的成本，要么将其转嫁给消费者，可能影响需求。此外，该地区复杂的乳制品供应链和有限的冷藏基础设施导致更高的运营成本。这种情况对中小型酸奶生产商特别具有挑战性，他们与牛奶供应商的议价能力有限，对冲价格波动的能力也受到限制。
保质期短和变质风险
酸奶产品固有的易腐性在整个南美地区呈现重大挑战，那里的环境温度和不一致的冷链基础设施会加速产品降解。传统酸奶在理想冷藏条件下仅能保持20-30天的质量，当温度控制受到损害时，这个窗口会急剧缩短。这种短保质期创造了重大的物流挑战，特别是对于向农村地区和较小零售点的分销，那里的冷藏可能是断续的。这些约束增加了制造商的运营成本，他们必须投资于保鲜技术和温控供应链以保持产品质量和安全标准。解决这些冷链基础设施差距对于扩大市场覆盖面和确保整个地区产品质量的一致性仍然至关重要。
细分分析
按类别：植物基颠覆传统乳制品主导地位
乳制品酸奶凭借2024年92.05%的市场份额保持其主导地位，受益于整个南美地区既定的消费者偏好和文化传统。乳制品细分的主导地位通过广泛的分销网络和价格优势得到加强，生产成本比植物基替代品低约30%。根据美国乳制品出口委员会的数据，巴西的乳制品行业年产约257亿升牛奶，为传统酸奶生产提供了稳定的供应基础，尽管偶有价格波动。
植物基酸奶正在经历爆炸性增长，复合年增长率为7.21%（2025-2030），由不断增长的弹性素食饮食模式和可持续发展关注推动。该细分市场在感官属性方面面临持续挑战，研究表明意外的酸味和质地问题仍然是更广泛采用的障碍。好食品研究所报告称，尽管在更广泛的植物基市场中存在挑战，口味和质地的创新正在稳步提高消费者接受度，制造商越来越多地针对弹性素食人群而不是专门的纯素食者
按产品形式：便利性推动饮用格式增长
在产品形式细分中，勺装/凝固酸奶凭借2024年68.11%的份额保持市场领导地位，符合传统消费模式和多样化使用场合。该细分受益于其作为早餐主食和整个南美家庭零食选择的既定地位，并得到优质产品创新的支持，特别是希腊式产品，提供更高蛋白质含量和更奶滑的质地。该细分的主导地位进一步通过其广泛的零售存在和消费者对传统酸奶格式的熟悉度得到加强。
饮用酸奶正在成为市场的增长驱动力，以8.33%的复合年增长率（2025-2030）扩张并稳步增加其市场份额。这种增长由整个南美大都市地区的城市化和更忙碌的生活方式推动，消费者优先考虑便携式营养。常温酸奶技术的发展增强了在热带气候和冷链基础设施有限地区的市场渗透，特别有利于年轻人群和以前受冷链限制约束的农村地区。
按风味特征：当地成分增强优质定位
原味/天然酸奶在2024年占据42.12%的显著市场份额，保持其在南美市场的领导地位。这种主导地位源于其作为独立产品和地区美食中多功能成分的双重角色。该细分特别与注重健康的消费者产生共鸣，他们偏好低糖选择，以及选择在家中用新鲜成分个性化酸奶的个人。原味酸奶的最少加工和无人工添加剂符合消费者对清洁标签产品日益增长的偏好。
调味酸奶显示出更强的增长潜力，在2025-2030年期间预计复合年增长率为7.80%。该细分的扩张由风味特征和配方的持续创新推动，特别是通过融入南美本土水果。根据伦敦政治经济学院的研究，这些本土成分不仅通过其高抗氧化剂含量提供独特的感官体验，还提供增强的功能性益处。这种对当地成分的战略使用使制造商能够获得溢价，同时在其产品供应中加强地区认同。
按包装类型：创新扩展城市中心以外的覆盖面
杯装、容器和盒装在酸奶包装市场中保持其主导地位，在2024年占有61.32%的市场份额。这种传统格式的成功源于消费者的熟悉度和在各种酸奶品种中的多功能性，在材料和设计方面持续发展，包括解决环境关注的可持续替代品。制造商继续投资研发以增强这些传统包装格式的功能性和环保性。
市场正在见证利乐包装和袋装以7.82%复合年增长率（2025-2030）增长的重大转变。这些格式在便利性、保质期和减少冷藏需求方面提供优势，使市场能够扩展到城市地区以外。常温酸奶技术，featuring无需冷藏的4-6个月保质期，特别吸引寻求便携选择的年轻消费者，同时解决冷链基础设施有限地区的分销挑战。随着制造商专注于满足不断发展的消费者偏好和扩大其市场覆盖面，这些创新包装解决方案的采用预计将加速。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按分销渠道：餐饮服务动力挑战零售主导地位
线下贸易渠道凭借2024年55.76%的份额保持市场领导地位，由既定的消费者购物习惯和家庭消费偏好推动。该细分包括超市、大型超市、便利店和在线零售平台。线下贸易细分的主导地位源于其广泛的产品选择、通过批量采购的竞争定价以及消费者可以与其他杂货一起购买酸奶的综合购物体验。然而，由于市场成熟和消费者对体验式消费偏好的演变，该渠道显示出适度的增长潜力。
线上贸易细分显示出强劲的增长潜力，复合年增长率为6.59%（2025-2030），超过市场的整体增长率。这种扩张源于不断增长的餐饮服务部门，包括餐厅、咖啡厅、酒店和机构餐饮服务。这些establishments越来越多地将酸奶纳入其菜单，作为健康选择和smoothies、甜点和早餐项目的成分。线上贸易渠道作为引入新酸奶品种的主要平台，反映了整个南美消费者对体验式用餐日益增长的兴趣。
地理分析
巴西在2024年占据南美酸奶市场63.12%的份额，得到其庞大人口和既定乳制品行业的支持。根据美国农业部的数据，该国的牛奶产量预计在2025年达到2540万吨，代表1.6%的增长[3]来源：美国农业部对外农业服务局，"巴西乳制品和产品年度2024，" fas.usda.gov。虽然南部地区显示出高于平均水平的乳制品消费，但北部和中西部地区显示出较低的消费模式。巴西国家学校供餐计划（PNAE）通过强制要求其30%的预算用于家庭农场产品，已成为关键的市场驱动力，在服务不足地区创造了新的酸奶分销渠道。
哥伦比亚以8.90%的复合年增长率（2025-2030）成为该地区增长最快的市场，由可支配收入增加、城市化和健康意识推动。然而，最近对高糖产品的健康税导致2024年食品加工生产下降，促使制造商开发低糖替代品，特别是在优质细分市场。市场显示对高蛋白和功能性酸奶产品的强劲需求。
阿根廷的酸奶市场面临经济不稳定和货币贬值的挑战，影响生产成本和消费者购买力。智利受益于自由贸易协定，能够高效进口专业培养物和包装材料，这支持优质小众品牌的发展和出口机会。秘鲁的市场增长主要由国内需求和私人投资维持，为该地区多样化的酸奶市场格局做出贡献。
竞争格局
南美酸奶市场显示出适度的集中度，featuring全球乳制品公司和既定地区参与者的混合。达能、雀巢和兰特黎斯等跨国公司利用其广泛的研发能力和全球供应链推动创新，而Grupo Lala、Alpina和Gloria等地区领导者通过对当地偏好的理解和强大的分销网络保持强势市场地位。
公司越来越多地投资于优质和功能性产品，特别是在益生菌创新和植物基替代品方面。达能已将南美优先考虑为增长地区，通过高蛋白和儿童产品扩展其Essential Dairy和Plant-Based产品组合。在2024年1月，SystemBiotech推出了一种富含psychobiotics的酸奶产品，通过肠脑轴调节针对心理健康。
市场在农村分销的常温酸奶技术和针对不断扩大的中产阶级的经济实惠功能性产品方面呈现重大机会。新兴公司通过当地成分采购和可持续发展倡议区分自己，解决不断发展的消费者偏好，同时创造新的市场细分。这些市场动态预计将在未来几年推动产品创新和市场扩张，特别是在服务不足的地区和消费者细分。
南美酸奶行业领导者
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达能集团
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雀巢集团
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Grupo Alpura
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Schreiber Foods Inc.
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恒天然合作集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：达能在巴西推出了新的巴西莓和瓜拉那味益生菌酸奶系列，利用本地采购的成分吸引注重健康的消费者，同时支持地区农业社区。
- 2024年10月：Laticínios Bela Vista在巴西推出了新的植物基酸奶替代品系列，以燕麦和椰子基配方响应不断增长的弹性素食消费者趋势。
- 2024年6月：FAGE International S.A.以其优质希腊酸奶产品进入巴西市场，最初通过进口分销渠道专注于主要城市中心。
- 2024年5月：秘鲁乳制品公司Gloria推出了其'Gloria Zerolacto'产品线，为乳糖不耐受消费者服务。新系列包括无乳糖牛奶、酸奶和奶酪产品，解决消费者不断发展的饮食需求。
南美酸奶市场报告范围
南美酸奶市场按类别、产品形式、风味特征、包装类型、分销渠道和地理区域进行细分。按类别，市场细分为乳制品和非乳制品/植物基酸奶；按产品形式细分为勺装/凝固酸奶和饮用酸奶；按风味特征细分为原味/天然和调味；按包装类型细分为杯装、容器和盒装、瓶装、利乐包装和袋装以及其他；按分销渠道细分为线下贸易（超市/大型超市、便利店、在线零售、其他分销渠道）和线上贸易。按地理区域，市场细分为巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁和南美其他地区。
| 乳制品酸奶 |
| 非乳制品/植物基酸奶 |
| 勺装/凝固酸奶 |
| 饮用酸奶 |
| 原味/天然 |
| 调味 |
| 杯装、容器和盒装 |
| 瓶装 |
| 利乐包装和袋装 |
| 其他 |
| 线下贸易 | 超市/大型超市 |
| 便利店 | |
| 在线零售 | |
| 其他分销渠道 | |
| 线上贸易 |
| 巴西 |
| 阿根廷 |
| 智利 |
| 哥伦比亚 |
| 秘鲁 |
| 南美其他地区 |
| 按类别 | 乳制品酸奶 | |
| 非乳制品/植物基酸奶 | ||
| 按产品形式 | 勺装/凝固酸奶 | |
| 饮用酸奶 | ||
| 按风味特征 | 原味/天然 | |
| 调味 | ||
| 按包装类型 | 杯装、容器和盒装 | |
| 瓶装 | ||
| 利乐包装和袋装 | ||
| 其他 | ||
| 按分销渠道 | 线下贸易 | 超市/大型超市 |
| 便利店 | ||
| 在线零售 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 线上贸易 | ||
| 按地理区域 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前南美酸奶市场规模是多少？
市场在2025年为58.9亿美元，预计到2030年将达到81.2亿美元。
哪个国家持有最大的南美酸奶市场份额？
巴西以大约63.12%的地区收入领先，得到其庞大人口和乳制品基础的支持。
什么推动了植物基酸奶在南美的快速增长？
弹性素食饮食转变和不断改善的味道和质地正在以7.21%的复合年增长率推动植物基选择。
为什么饮用酸奶的增长超过勺装格式？
便携式生活方式和常温处理进步使饮用酸奶对城市消费者更加便利。
牛奶价格波动如何影响南美酸奶行业？
价格波动挤压小型乳制品企业的利润率，加速整合并促使大型参与者多样化格式。
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