南美聚酰胺市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 9.6亿美元 |
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市场规模 (2029) | 13亿美元 |
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按最终用户行业的最大份额 | 包装 |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.41 % |
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按国家的最大份额 | 巴西 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
南美聚酰胺市场分析
南美聚酰胺市场规模估计为 9.6 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 13.0 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 6.41% 的复合年增长率增长。
9.6亿
2024年的市场规模（美元）
13.0亿
2029年的市场规模（美元）
6.57 %
复合年增长率（2017-2023）
6.41 %
复合年增长率（2024-2029）
按最终用户行业划分的最大市场
31.59 %
价值份额， 包装， 2023, 包装,
PA越来越多地用于软包装行业，以实现减重和保持产品新鲜度。因此，包装行业主导了需求。
按最终用户行业划分的增长最快的市场
8.60 %
预计复合年增长率，航空航天，2024-2029 年, 航空 航天,
由于越来越多地用塑料零件替换金属零件，再加上PA的卓越性能，航空航天业可能会见证最快的增长。
按亚树脂类型划分的最大市场
44.72 %
价值份额， 聚酰胺 （PA） 6， 2023, 聚酰胺 （PA） 6,
由于其在汽车、电气和电子、航空航天和建筑等各个行业的应用和最高份额，PA 6树脂占据了最大的份额。
按国家/地区划分的最大市场
72.82 %
价值份额， 巴西， 2023, 巴西,
巴西在南美的塑料包装生产中占有最高的份额，约为60.54%，占有最大的份额。
领先的市场参与者
42.11 %
市场份额：Koch Industries， Inc.，2022 年, 科氏工业公司,
2022年，该公司在南美的PA树脂年产能约为40千吨，占据了最大的市场份额。
包装行业在预测期内仍将保持主导地位
- 聚酰胺是高性能塑料，可以承受高温和腐蚀性环境，使其适用于航空航天、汽车和包装等行业。与 2021 年相比，2022 年南美聚酰胺市场价值增长了 11.64%。聚酰胺消费量增加的主要原因之一是其在包装和汽车行业的应用越来越多。
- 包装行业在市场上占有最大份额，与上一年相比，2022 年的年增长率为 15.65%。这一增长归因于消费者向方便食品和移动生活方式的转变，以及零售包装的发展，这推动了对包装材料的需求。与 2021 年相比，2022 年塑料包装产量增加了超过 25.2 万吨，进一步影响了聚酰胺的消费。
- 就消费而言，汽车行业占据了第二大市场，与2021年相比，2022年的年增长率为12.32%。政府提供的信贷和低利率增强了消费者的信心，从而促进了该地区的汽车销售。2022年产量达512万辆，比2021年增长6.8%。因此，2022 年汽车行业对聚酰胺的需求激增。
- 预计市场在预测期内 [2023-2029] 的价值复合年增长率为 6.46%，其中航空航天业的复合年增长率最高，为 8.65%。这一增长可归因于到 2040 年对 2460 架新客机和货机的需求，这将促进航空航天部件的生产并增加未来聚酰胺的消费。
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理解塑造这个市场的主要趋势
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巴西在快节奏的包装和电子行业的帮助下表现出高增长率
- 聚酰胺在包装、电气和电子行业具有广泛的应用，例如包装食品和饮料，特别是方便大小的软饮料、水、线圈形式、电气封装、电气设备和智能电表。按价值计算，2022年南美约占全球聚酰胺树脂消费量的5.05%。
- 巴西是该地区市场的最大股东，由于包装和电气电子行业的兴起，该国对聚酰胺树脂的需求正在显着增加。巴西在区域包装生产中占有最大份额，2022 年占 61% 的份额。预计到 2029 年，巴西的塑料包装产量将达到 521 万吨，而 2022 年为 367 万吨。对技术先进的消费电子产品和电器（如智能手机、笔记本电脑、计算机、相机、电视等）的需求激增，预计将推动消费电子产品的需求。该国的电子商务市场预计将从 2023 年的 538.6 亿美元到 2027 年达到约 946.3 亿美元。
- 阿根廷是增长最快的细分市场，收入复合年增长率为9.04%，这可归因于该国的汽车行业。预计汽车行业在预测期内的价值复合年增长率为 10.78%。阿根廷通过了促进汽车工业的立法，实施了提前退还增值税等计划，这将在未来增加汽车销量。例如，预计到 2029 年，该国的汽车产量将达到 1,279,000 辆，而 2022 年为 80.3 万辆。
南美聚酰胺市场趋势
技术创新步伐加快，推动行业增长
- 在南美洲，巴西在2017年占据了该地区近40%的电气和电子产品生产收入的主要份额。2017年，巴西电子产品在电子商务领域的渗透率接近20%。该地区技术的进步增加了对消费电子产品的需求，例如智能电视、智能冰箱、智能空调和其他电气和电子产品。2017 年至 2019 年间，南美电气和电子产品生产收入的复合年增长率超过 6.16%。
- 2020年，随着疫情对远程工作和家庭娱乐消费电子产品的需求增加，该地区电气和电子产品的产量收入同比增长1.1%。可支配收入的增加、对奢侈品的需求增加、技术进步和生活水平的提高是推动电气和电子市场增长的一些主要因素。 因此，在该地区，电气和电子产品生产在 2021 年的收入也以 14.9% 的速度增长。
- 电子技术创新的快速发展推动了对更新、更快的电气和电子产品的持续需求。因此，它也增加了该地区对电气和电子产品生产的需求。LG、三星、Microsoft、松下、戴尔、英特尔、东芝、索尼、飞利浦、夏普、苹果和联想等跨国公司的渗透也对电气和电子市场产生了积极影响。预计所有这些因素将在预测期内以约 7% 的速度推动该地区电气和电子产品的生产收入。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 增加协议和合作伙伴关系以促进增长
- 政府改革和增加基础设施投资以帮助行业增长
- 汽车行业将推动南美对聚酰胺的需求
- 由于南美国家的回收率低，回收范围随着政府的举措而扩大
- 电动汽车销量快速增长，推动行业发展
- 食品包装带动塑料包装需求
- 原油价格波动和地缘政治因素对聚酰胺树脂价格影响很大
南美聚酰胺行业概况
南美聚酰胺市场相当整合，前五大公司占据了100%的份额。该市场的主要参与者是旭化成公司、巴斯夫公司、塞拉尼斯公司、帝斯曼和科氏工业公司（按字母顺序排序）。
南美聚酰胺市场领导者
Asahi Kasei Corporation
BASF SE
Celanese Corporation
DSM
Koch Industries, Inc.
Other important companies include AdvanSix, Ascend Performance Materials, Domo Chemicals, EMS-Chemie Holding AG, UBE Corporation.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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南美聚酰胺市场新闻
- 2023 年 1 月：帝斯曼推出了两种新的聚酰胺牌号，即 Akulon FLX-LP 和 Akulon FLX40-HP，它们将用作内衬材料，并将在用于储氢的 IV 型压力容器中提供强大的性能。
- 2022年11月：塞拉尼斯公司完成了对杜邦移动与材料（M&M）业务的收购。此次收购通过增加杜邦的知名品牌和知识产权，增强了公司的工程热塑性塑料产品组合。
- 2021 年 10 月：EMS-Chemie Holding AG 开发了聚酰胺树脂，用作 Grivory G7V 品牌的金属替代品，具有高紫外线稳定性，可提高表面光洁度应用。
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南美聚酰胺市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 航天
- 4.1.2 汽车
- 4.1.3 建筑和施工
- 4.1.4 电气和电子
- 4.1.5 包装
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4.2 进出口趋势
- 4.2.1 聚酰胺（PA）贸易
- 4.3 价格趋势
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4.4 回收概述
- 4.4.1 聚酰胺 (PA) 回收趋势
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4.5 监管框架
- 4.5.1 阿根廷
- 4.5.2 巴西
- 4.6 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 最终用户行业
- 5.1.1 航天
- 5.1.2 汽车
- 5.1.3 建筑和施工
- 5.1.4 电气和电子
- 5.1.5 工业和机械
- 5.1.6 包装
- 5.1.7 其他最终用户行业
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5.2 子树脂类型
- 5.2.1 表现
- 5.2.2 聚酰胺（PA）6
- 5.2.3 聚酰胺（PA）66
- 5.2.4 聚邻苯二甲酰胺
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5.3 国家
- 5.3.1 阿根廷
- 5.3.2 巴西
- 5.3.3 南美洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 AdvanSix
- 6.4.2 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.3 Ascend Performance Materials
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Celanese Corporation
- 6.4.6 Domo Chemicals
- 6.4.7 DSM
- 6.4.8 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.9 Koch Industries, Inc.
- 6.4.10 UBE Corporation
7. 工程塑料首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
南美聚酰胺行业区隔
航空航天、汽车、建筑和施工、电气和电子、工业和机械、包装被最终用户行业作为细分市场。 芳纶、聚酰胺 （PA） 6、聚酰胺 （PA） 66、聚邻苯二甲酰胺按亚树脂类型作为细分市场。 阿根廷、巴西按国家/地区划分为细分市场。
- 聚酰胺是高性能塑料，可以承受高温和腐蚀性环境，使其适用于航空航天、汽车和包装等行业。与 2021 年相比，2022 年南美聚酰胺市场价值增长了 11.64%。聚酰胺消费量增加的主要原因之一是其在包装和汽车行业的应用越来越多。
- 包装行业在市场上占有最大份额，与上一年相比，2022 年的年增长率为 15.65%。这一增长归因于消费者向方便食品和移动生活方式的转变，以及零售包装的发展，这推动了对包装材料的需求。与 2021 年相比，2022 年塑料包装产量增加了超过 25.2 万吨，进一步影响了聚酰胺的消费。
- 就消费而言，汽车行业占据了第二大市场，与2021年相比，2022年的年增长率为12.32%。政府提供的信贷和低利率增强了消费者的信心，从而促进了该地区的汽车销售。2022年产量达512万辆，比2021年增长6.8%。因此，2022 年汽车行业对聚酰胺的需求激增。
- 预计市场在预测期内 [2023-2029] 的价值复合年增长率为 6.46%，其中航空航天业的复合年增长率最高，为 8.65%。这一增长可归因于到 2040 年对 2460 架新客机和货机的需求，这将促进航空航天部件的生产并增加未来聚酰胺的消费。
最终用户行业
| 航天 |
| 汽车 |
| 建筑和施工 |
| 电气和电子 |
| 工业和机械 |
| 包装 |
| 其他最终用户行业 |
子树脂类型
| 表现 |
| 聚酰胺（PA）6 |
| 聚酰胺（PA）66 |
| 聚邻苯二甲酰胺 |
国家
| 阿根廷 |
| 巴西 |
| 南美洲其他地区 |
| 最终用户行业 | 航天 |
| 汽车 | |
| 建筑和施工 | |
| 电气和电子 | |
| 工业和机械 | |
| 包装 | |
| 其他最终用户行业 | |
| 子树脂类型 | 表现 |
| 聚酰胺（PA）6 | |
| 聚酰胺（PA）66 | |
| 聚邻苯二甲酰胺 | |
| 国家 | 阿根廷 |
| 巴西 | |
| 南美洲其他地区 |
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市场定义
- 终端用户行业 - 建筑、包装、汽车、航空航天、工业机械、电气和电子等是聚酰胺市场考虑的最终用户行业。
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了主要形式的原生聚酰胺树脂，如聚酰胺 6、聚酰胺 66、聚邻苯二甲酰胺和芳纶。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 乙缩醛 | 这是一种表面光滑的刚性材料。它可以在恶劣的工作环境中轻松承受磨损。这种聚合物用于建筑应用，如齿轮、轴承、阀门部件等。 |
| 丙烯酸 | 这种合成树脂是丙烯酸的衍生物。它形成光滑的表面，主要用于各种室内应用。该材料还可用于具有特殊配方的户外应用。 |
| 流延膜 | 流延膜是通过将一层塑料沉积到表面上，然后凝固并从该表面上去除薄膜而制成的。塑料层可以是熔融形式、溶液形式或分散体形式。 |
| 着色剂和颜料 | 着色剂和颜料是用于改变塑料颜色的添加剂。它们可以是粉末或树脂/颜色预混料。 |
| 复合材料 | 复合材料是由两种或两种以上组成材料制成的材料。这些组成材料具有不同的化学或物理性质，并合并以创建具有不同于单个元素特性的材料。 |
| 聚合度 （DP） | 大分子、聚合物或低聚物分子中的单体单元数称为聚合度或 DP。具有有用物理特性的塑料通常具有数千个 DP。 |
| 色散 | 为了在另一种物质中产生物质的悬浮液或溶液，将一种物质的细小、团聚的固体颗粒分散在液体或另一种物质中以形成分散体。 |
| 玻 纤 | 玻璃纤维增强塑料是一种由嵌入树脂基体中的玻璃纤维组成的材料。这些材料具有很高的拉伸强度和冲击强度。扶手和平台是使用标准玻璃纤维的轻质结构应用的两个例子。 |
| 纤维增强聚合物（FRP） | 纤维增强聚合物是由纤维增强的聚合物基体制成的复合材料。纤维通常是玻璃、碳纤维、芳纶或玄武岩。 |
| 片 | 这是一种干燥的、剥离的碎片，通常表面不平整，是纤维素塑料的基础。 |
| 含氟聚合物 | 这是一种具有多个碳氟键的氟碳基聚合物。它的特点是对溶剂、酸和碱具有很高的耐受性。这些材料坚韧而易于加工。一些流行的含氟聚合物是 PTFE、ETFE、PVDF、PVF 等。 |
| 凯夫拉尔 | Kevlar 是芳纶纤维的常用名称，最初是杜邦品牌的芳纶纤维。任何一组轻质、耐热、固体、合成、芳香族聚酰胺材料制成纤维、长丝或片材，称为芳纶纤维。它们分为对位芳纶和间位芳纶。 |
| 层压 | 一种结构或表面，由连续的材料层组成，在压力和热量下粘合以形成所需的形状和宽度。 |
| 尼龙 | 它们是合成纤维形成的聚酰胺，形成纱线和单丝。这些纤维具有优异的抗拉强度、耐久性和弹性。它们具有高熔点，可以抵抗化学品和各种液体。 |
| PET瓶坯 | 瓶坯是一种中间产品，随后被吹入聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET） 瓶或容器中。 |
| 塑料复合 | 复合包括通过混合和/或混合熔融状态下的聚合物和添加剂来制备塑料配方，以实现所需的特性。这些混合物通常通过喂料器/料斗以固定的设定点自动计量。 |
| 塑料颗粒 | 塑料颗粒，也称为预生产颗粒或颗粒，是几乎所有塑料制品的组成部分。 |
| 聚合 | 它是几种单体分子形成形成稳定共价键的聚合物链的化学反应。 |
| 苯乙烯共聚物 | 共聚物是由一种以上单体衍生而来的聚合物，苯乙烯共聚物是由苯乙烯和丙烯酸酯组成的聚合物链。 |
| 热塑性 塑料 | 热塑性塑料被定义为在加热时变成软材料，在冷却时变成硬质的聚合物。热塑性塑料具有广泛的性能，可以在不影响其物理性能的情况下进行重塑和回收。 |
| 原生塑料 | 它是一种从未使用、加工或开发的塑料的基本形式。它可能被认为比回收或已经使用的材料更有价值。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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