非洲聚酰胺市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 1.3875亿美元 |
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市场规模 (2029) | 2.014亿美元 |
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按最终用户行业的最大份额 | 汽车 |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.74 % |
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按国家的最大份额 | 南非 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
非洲聚酰胺市场分析
非洲聚酰胺市场规模估计为 1.3875 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 2.014 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 7.74% 的复合年增长率增长。
1.3875亿
2024年的市场规模（美元）
2.014亿
2029年的市场规模（美元）
2.47 %
复合年增长率（2017-2023）
7.74 %
复合年增长率（2024-2029）
按最终用户行业划分的最大市场
28.89 %
价值份额， 汽车， 2023, 汽车,
由于其耐温性和耐化学性，PA 广泛用于汽车应用，包括进气歧管、燃油管路、引擎盖下部件和其他产品。
按最终用户行业划分的增长最快的市场
10.45 %
预计复合年增长率，电气和电子，2024-2029 年, 电气和电子,
由于可持续解决方案（包括轻质特性）的不断进步，电子产品对 PA 的需求正在增加，预计增长最快。
按亚树脂类型划分的最大市场
46.67 %
价值份额， 聚酰胺 （PA） 6， 2023, 聚酰胺 （PA） 6,
由于其应用范围和在汽车、电气和电子、航空航天和建筑等各个行业的最高份额，PA 6树脂占据了最大的份额。
按国家/地区划分的最大市场
38.60 %
价值份额， 南非， 2023, 南非,
由于占非洲汽车产量 44.36% 的巨大销量份额，南非主导了市场。
领先的市场参与者
33.17 %
市场份额：塞拉尼斯公司（2022 年）, 塞拉尼斯公司,
由于其重要的地理分布和提供的PA材料在暴露于潮湿、化学品和高温下具有更好的机械性能保持性，塞拉尼斯在市场上占据主导地位。
汽车领域是最大和增长最快的最终用户行业
- 汽车领域是非洲聚酰胺市场最大的最终用户行业。2022年该地区的汽车产量达到136万辆，按收入计算，2020年的复合年增长率为3.51%。肯尼亚在汽车生产领域有各种投资机会。根据有利的经济政策，肯尼亚已成为汽车制造商进入非洲东部和中部地区发展业务的理想枢纽。通过增加外国直接投资和贸易，非洲汽车工业的增长战略侧重于与全球汽车环境高度融合。这些因素反过来又推动了非洲聚酰胺市场的增长。
- 电子是该地区第二大终端用户行业。未来几年，该地区电子元件产量的增加预计将推动对聚酰胺树脂的需求。预计到 2027 年，非洲对消费电子产品的需求将以 13.85% 的复合年增长率增长，价值将达到 177.9 亿美元。因此，该地区电气和电子最终用户行业的产量增加预计将导致该部门在预测期内的收入复合年增长率为 7.72%。
- 汽车是区域市场中聚酰胺树脂增长最快的最终用户行业，预计在预测期间（2023-2029 年）的复合年增长率为 9.28%。该地区的汽车产量预计将从2023年的123万辆到2029年达到174万辆。预计该地区汽车产量的增加将在预测期内推动非洲对聚酰胺树脂的需求。
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理解塑造这个市场的主要趋势
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南非是最大和增长最快的国家
- 2022年，非洲占全球聚酰胺树脂消费量的近0.89%。这些树脂具有多种特性，可用于汽车、包装、电气和电子等各个行业。
- 南非是该地区最大的聚酰胺树脂消费国，因为其包装和汽车行业的崛起，2022 年的收入份额分别为 38.76% 和 33.4%。2022年，该国塑料包装产品以2.20%的年增长率增长，达到94万吨左右。此外，该国的汽车产量从 2021 年的 51 万辆增加到 2022 年的 53 万辆。 预计未来几年，塑料包装和汽车产量的增加将推动该国对PET树脂的需求。
- 尼日利亚是非洲聚酰胺树脂市场的第二大国家，预计在预测期内的复合年增长率为 5.65%。由于汽车产量的增加、建筑和施工活动的增加等，该国对聚酰胺树脂的需求正在显着增加。该国的汽车产量从 2021 年的 37 万辆增加到 2022 年的 39 万辆。随着尼日利亚人口继续以每年2.5%以上的速度增长，预计到2050年将达到4亿，该国现有的基础设施在未来几年将面临负担过重的风险。因此，在 2021 年至 2025 年期间，尼日利亚的建筑市场预计将以 3.2% 的年增长率增长。因此，预计未来将推动对聚酰胺树脂的需求。
非洲聚酰胺市场趋势
制造业正在崛起，以应对快速增长的需求
- 南非是非洲领先的制造业中心。其制造能力、高效的物流网络和优惠的区域市场准入使该国成为寻求向非洲供应产品的电子公司的理想地点。南非拥有多元化的电子产业，从电气机械、家用电器、电信设备到消费电子产品。2022 年，非洲地区进口了约 70% 的当地电气和电子产品需求。
- 消费电子行业仍然严重依赖进口。据估计，2018年南非将60%的消费电子产品带入非洲。2020 年，由于政府采取的广泛封锁以及封锁导致的供应链中断，该国的电气和电子产品生产按收入计算以约 3.2% 的增长率下降。在功能手机领域，出货量下降了26.6%，至2190万部，因为供应商正在从这些设备过渡到入门级智能手机。所有这些因素导致该地区电气和电子元件的产量从 2020 年到 2022 年的复合年增长率为 -9.41%。
- 政府专注于促进和支持国内制造、研发，并为电气和电子制造业制定安全标准。在预测期间（2023-2029 年），电气和电子工业元件的产量预计将以 6.28% 的复合年增长率增长，以供应新兴的非洲中产阶级人口。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 对商用和军用飞机的需求不断增长，以推动零部件生产
- 发展中经济体和政府政策推动基础设施建设
- 摩洛哥严重依赖聚酰胺进口，预计未来也会如此
- 非洲在工程塑料回收方面有很大的空间，因为该地区正在努力实现12%的回收率
- 廉价的劳动力和原材料正在吸引外国投资
- 包装食品和饮料引领塑料包装解决方案的需求
- 原油价格对聚酰胺树脂价格有重大影响
非洲聚酰胺行业概况
非洲聚酰胺市场适度整合，前五大公司占据59.74%。该市场的主要参与者是阿科玛、塞拉尼斯公司、帝斯曼、EMS-Chemie Holding AG 和朗盛（按字母顺序排序）。
非洲聚酰胺市场领导者
Arkema
Celanese Corporation
DSM
EMS-Chemie Holding AG
LANXESS
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非洲聚酰胺市场新闻
- 2023 年 1 月：帝斯曼推出了两种新的聚酰胺牌号，即 Akulon FLX-LP 和 Akulon FLX40-HP，它们将用作内衬材料，并将在用于储氢的 IV 型压力容器中提供强大的性能。
- 2022年11月：塞拉尼斯公司完成了对杜邦移动与材料（M&M）业务的收购。此次收购通过增加杜邦的知名品牌和知识产权，增强了公司的工程热塑性塑料产品组合。
- 2022年9月：朗盛推出了一种可持续的聚酰胺树脂Durethan ECO，该树脂由废玻璃制成的再生纤维组成，以减少碳足迹。
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非洲聚酰胺市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
-
4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 航天
- 4.1.2 汽车
- 4.1.3 建筑和施工
- 4.1.4 电气和电子
- 4.1.5 包装
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4.2 进出口趋势
- 4.2.1 聚酰胺（PA）贸易
- 4.3 价格趋势
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4.4 回收概述
- 4.4.1 聚酰胺 (PA) 回收趋势
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4.5 监管框架
- 4.5.1 尼日利亚
- 4.5.2 南非
- 4.6 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 最终用户行业
- 5.1.1 航天
- 5.1.2 汽车
- 5.1.3 建筑和施工
- 5.1.4 电气和电子
- 5.1.5 工业和机械
- 5.1.6 包装
- 5.1.7 其他最终用户行业
-
5.2 子树脂类型
- 5.2.1 表现
- 5.2.2 聚酰胺（PA）6
- 5.2.3 聚酰胺（PA）66
- 5.2.4 聚邻苯二甲酰胺
-
5.3 国家
- 5.3.1 尼日利亚
- 5.3.2 南非
- 5.3.3 非洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 Celanese Corporation
- 6.4.3 DSM
- 6.4.4 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.5 LANXESS
7. 工程塑料首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
非洲聚酰胺行业区隔
航空航天、汽车、建筑和施工、电气和电子、工业和机械、包装被最终用户行业作为细分市场。 芳纶、聚酰胺 （PA） 6、聚酰胺 （PA） 66、聚邻苯二甲酰胺按亚树脂类型作为细分市场。 尼日利亚、南非按国家/地区划分为细分市场。
- 汽车领域是非洲聚酰胺市场最大的最终用户行业。2022年该地区的汽车产量达到136万辆，按收入计算，2020年的复合年增长率为3.51%。肯尼亚在汽车生产领域有各种投资机会。根据有利的经济政策，肯尼亚已成为汽车制造商进入非洲东部和中部地区发展业务的理想枢纽。通过增加外国直接投资和贸易，非洲汽车工业的增长战略侧重于与全球汽车环境高度融合。这些因素反过来又推动了非洲聚酰胺市场的增长。
- 电子是该地区第二大终端用户行业。未来几年，该地区电子元件产量的增加预计将推动对聚酰胺树脂的需求。预计到 2027 年，非洲对消费电子产品的需求将以 13.85% 的复合年增长率增长，价值将达到 177.9 亿美元。因此，该地区电气和电子最终用户行业的产量增加预计将导致该部门在预测期内的收入复合年增长率为 7.72%。
- 汽车是区域市场中聚酰胺树脂增长最快的最终用户行业，预计在预测期间（2023-2029 年）的复合年增长率为 9.28%。该地区的汽车产量预计将从2023年的123万辆到2029年达到174万辆。预计该地区汽车产量的增加将在预测期内推动非洲对聚酰胺树脂的需求。
最终用户行业
| 航天 |
| 汽车 |
| 建筑和施工 |
| 电气和电子 |
| 工业和机械 |
| 包装 |
| 其他最终用户行业 |
子树脂类型
| 表现 |
| 聚酰胺（PA）6 |
| 聚酰胺（PA）66 |
| 聚邻苯二甲酰胺 |
国家
| 尼日利亚 |
| 南非 |
| 非洲其他地区 |
| 最终用户行业 | 航天 |
| 汽车 | |
| 建筑和施工 | |
| 电气和电子 | |
| 工业和机械 | |
| 包装 | |
| 其他最终用户行业 | |
| 子树脂类型 | 表现 |
| 聚酰胺（PA）6 | |
| 聚酰胺（PA）66 | |
| 聚邻苯二甲酰胺 | |
| 国家 | 尼日利亚 |
| 南非 | |
| 非洲其他地区 |
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市场定义
- 终端用户行业 - 建筑、包装、汽车、航空航天、工业机械、电气和电子等是聚酰胺市场考虑的最终用户行业。
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了主要形式的原生聚酰胺树脂，如聚酰胺 6、聚酰胺 66、聚邻苯二甲酰胺和芳纶。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 乙缩醛 | 这是一种表面光滑的刚性材料。它可以在恶劣的工作环境中轻松承受磨损。这种聚合物用于建筑应用，如齿轮、轴承、阀门部件等。 |
| 丙烯酸 | 这种合成树脂是丙烯酸的衍生物。它形成光滑的表面，主要用于各种室内应用。该材料还可用于具有特殊配方的户外应用。 |
| 流延膜 | 流延膜是通过将一层塑料沉积到表面上，然后凝固并从该表面上去除薄膜而制成的。塑料层可以是熔融形式、溶液形式或分散体形式。 |
| 着色剂和颜料 | 着色剂和颜料是用于改变塑料颜色的添加剂。它们可以是粉末或树脂/颜色预混料。 |
| 复合材料 | 复合材料是由两种或两种以上组成材料制成的材料。这些组成材料具有不同的化学或物理性质，并合并以创建具有不同于单个元素特性的材料。 |
| 聚合度 （DP） | 大分子、聚合物或低聚物分子中的单体单元数称为聚合度或 DP。具有有用物理特性的塑料通常具有数千个 DP。 |
| 色散 | 为了在另一种物质中产生物质的悬浮液或溶液，将一种物质的细小、团聚的固体颗粒分散在液体或另一种物质中以形成分散体。 |
| 玻 纤 | 玻璃纤维增强塑料是一种由嵌入树脂基体中的玻璃纤维组成的材料。这些材料具有很高的拉伸强度和冲击强度。扶手和平台是使用标准玻璃纤维的轻质结构应用的两个例子。 |
| 纤维增强聚合物（FRP） | 纤维增强聚合物是由纤维增强的聚合物基体制成的复合材料。纤维通常是玻璃、碳纤维、芳纶或玄武岩。 |
| 片 | 这是一种干燥的、剥离的碎片，通常表面不平整，是纤维素塑料的基础。 |
| 含氟聚合物 | 这是一种具有多个碳氟键的氟碳基聚合物。它的特点是对溶剂、酸和碱具有很高的耐受性。这些材料坚韧而易于加工。一些流行的含氟聚合物是 PTFE、ETFE、PVDF、PVF 等。 |
| 凯夫拉尔 | Kevlar 是芳纶纤维的常用名称，最初是杜邦品牌的芳纶纤维。任何一组轻质、耐热、固体、合成、芳香族聚酰胺材料制成纤维、长丝或片材，称为芳纶纤维。它们分为对位芳纶和间位芳纶。 |
| 层压 | 一种结构或表面，由连续的材料层组成，在压力和热量下粘合以形成所需的形状和宽度。 |
| 尼龙 | 它们是合成纤维形成的聚酰胺，形成纱线和单丝。这些纤维具有优异的抗拉强度、耐久性和弹性。它们具有高熔点，可以抵抗化学品和各种液体。 |
| PET瓶坯 | 瓶坯是一种中间产品，随后被吹入聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET） 瓶或容器中。 |
| 塑料复合 | 复合包括通过混合和/或混合熔融状态下的聚合物和添加剂来制备塑料配方，以实现所需的特性。这些混合物通常通过喂料器/料斗以固定的设定点自动计量。 |
| 塑料颗粒 | 塑料颗粒，也称为预生产颗粒或颗粒，是几乎所有塑料制品的组成部分。 |
| 聚合 | 它是几种单体分子形成形成稳定共价键的聚合物链的化学反应。 |
| 苯乙烯共聚物 | 共聚物是由一种以上单体衍生而来的聚合物，苯乙烯共聚物是由苯乙烯和丙烯酸酯组成的聚合物链。 |
| 热塑性 塑料 | 热塑性塑料被定义为在加热时变成软材料，在冷却时变成硬质的聚合物。热塑性塑料具有广泛的性能，可以在不影响其物理性能的情况下进行重塑和回收。 |
| 原生塑料 | 它是一种从未使用、加工或开发的塑料的基本形式。它可能被认为比回收或已经使用的材料更有价值。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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