北美聚酰胺市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 29.2亿美元 |
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市场规模 (2029) | 39.9亿美元 |
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按最终用户行业的最大份额 | 汽车 |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.46 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美聚酰胺市场分析
北美聚酰胺市场规模估计为 29.2 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 39.9 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 6.46% 的复合年增长率增长。
29.2亿
2024年的市场规模（美元）
39.9亿
2029年的市场规模（美元）
4.43 %
复合年增长率（2017-2023）
6.46 %
复合年增长率（2024-2029）
按最终用户行业划分的最大市场
29 %
价值份额， 汽车， 2023, 汽车,
由于其耐温性和耐化学性，PA 被广泛用于汽车应用，包括进气歧管、燃油管路和引擎盖下部件。
按最终用户行业划分的增长最快的市场
8.71 %
预计复合年增长率，电气和电子，2024-2029 年, 电气和电子,
由于高温和电阻，电子产品对各种聚酰胺的需求正在增加，预计未来几年将以最快的速度增长。
按亚树脂类型划分的最大市场
48.78 %
价值份额， 聚酰胺 （PA） 6， 2023, 聚酰胺 （PA） 6,
PA 6 因其在汽车、电气和电子、航空航天和建筑等行业的广泛应用而主导市场。
按国家/地区划分的最大市场
78.67 %
value share， 美国， 2023, 美国,
2022 年，美国在北美汽车生产中占有约 66.27% 的份额，在电子产品生产中占有约 86.33% 的收入份额，在聚酰胺市场占据主导地位。
领先的市场参与者
26.90 %
市场份额：Koch Industries， Inc.，2022 年, 科氏工业公司,
2022年，该公司在北美的PA树脂年产能约为522千吨，是北美最大的产能，拥有最大的市场份额。
墨西哥汽车、电气和电子行业的需求增加可能会推动市场增长
- 聚酰胺是可以承受高温和腐蚀性环境的高性能塑料。由于其非粘性和低摩擦性能，它们适用于航空航天、电子、汽车和电信等各种最终用户行业的应用。
- 2022年，汽车行业在聚酰胺消费方面占据了最大的市场份额。这可归因于美国-墨西哥-加拿大协议，该协议规定，在美国、墨西哥或加拿大制造的 75% 的零部件将享受零关税，从而推动了该地区对汽车和聚酰胺的需求。例如，2022年汽车产量达到1,450万辆，而上一年为1,400万辆。
- 2022 年，电气和电子行业在聚酰胺消费方面占据了第二大市场份额，预计在预测期内的价值复合年增长率为 8.87%，使其成为增长最快的行业。
- 随着公司开始采用在家工作模式，人们开始建立家庭办公室，消费者向笔记本电脑、手机和智能设备等消费电子产品发生了重大转变。这导致对消费电子产品的需求激增。例如，电气和电子行业在 2022 年的生产收入为 3780 亿美元，而 2021 年为 3.71 亿美元。
- 使用先进材料、有机电子、小型化、5G、人工智能（AI）和物联网（IoT）等趋势有望实现智能制造实践。预计它们将成为该行业的增长动力。预计到 2029 年，电气和电子产品生产收入将达到 9770 亿美元。
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理解塑造这个市场的主要趋势
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美国是该地区最大的聚酰胺树脂消费国，因为它的汽车和包装行业不断发展
- 2022年，北美占全球聚酰胺树脂消费量的15.6%。聚酰胺是北美各种行业的关键聚合物，包括汽车、包装、电气和电子。
- 由于其不断增长的汽车和包装行业，美国是该地区最大的聚酰胺树脂消费国。2022 年，按聚酰胺需求量计算，汽车和电气电子行业分别占该国聚酰胺需求值的 29.1% 和 15.5% 左右。预计在预测期内，汽车、电气和电子行业的兴起将推动该国对聚酰胺树脂的需求。例如，该国的汽车产量从 2021 年的 930 万辆增加到 2022 年的 960 万辆。
- 由于汽车生产、塑料包装生产以及电气和电子产品生产的收入增加，墨西哥对聚酰胺树脂的需求正在显着增加。预计该国对聚酰胺树脂的需求将受到不断增长的汽车、电气和电子行业的推动。例如，该国的汽车产量预计将从 2023 年的 400 万辆增加到 2029 年的 590 万辆。
- 墨西哥预计将成为北美聚酰胺市场增长最快的国家，预计在预测期间（2023-2029 年）的复合年增长率为 8.39%。该国的消费电子市场也在快速扩张，预计将从 2023 年的 103.6 亿美元到 2027 年达到 162.3 亿美元。预计美国电气和电子行业的发展将推动该国未来对聚酰胺树脂的需求。
北美聚酰胺市场趋势
技术创新的强劲增长，促进了行业的整体增长
- 2017 年至 2019 年间，北美的电气和电子产品生产复合年增长率超过 1.4%，这得益于技术的进步，以及对消费电子产品（如智能电视、冰箱、空调和其他产品）的需求不断增长。电子技术创新的快速步伐正在推动对更新、更快的电子产品的需求。因此，它还增加了该地区的电气和电子产品生产。
- 由于 COVID-19 的影响、生产设施关闭、供应链中断和其他各种限制，2020 年北美的电子设备销售额与 2019 年相比下降了约 9%。因此，与上一年相比，2020 年该地区的电气和电子产品生产收入下降了 4.7%。
- 2021 年，该地区的消费电子产品销售额达到约 1130 亿美元，比 2020 年增长 4%。因此，2021 年北美的电气和电子产品产量收入同比增长 13.8%。
- 到 2027 年，北美预计将成为第三大电气和电子产品生产地区，占全球市场的 10.5% 左右。虚拟现实、物联网解决方案和机器人技术等先进技术在消费电子产品中的出现，以实现效率和低成本，为消费电子行业提供了显着的优势。该地区的消费电子行业预计将从 2023 年的 1276 亿美元到 2027 年达到约 1618 亿美元。因此，预计该地区对电气和电子产品的需求将增加。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 增加对民航和国防领域的投资以推动该行业的发展
- 住宅建设强劲增长带动行业发展
- 聚酰胺原料供应充足，促进区域树脂出口
- 该地区各国政府制定回收政策，提高工程塑料的回收率
- 政府为支持汽车生产而采取的电动汽车举措
- 不断发展的生活方式，增加塑料包装的应用
- 原油价格波动和地缘政治因素对聚酰胺树脂价格影响很大
北美聚酰胺行业概况
北美聚酰胺市场相当整合，前五大公司占据了92.38%。该市场的主要参与者是 AdvanSix、Ascend Performance Materials、BASF SE、Celanese Corporation 和 Koch Industries， Inc.（按字母顺序排序）。
北美聚酰胺市场领导者
AdvanSix
Ascend Performance Materials
BASF SE
Celanese Corporation
Koch Industries, Inc.
Other important companies include Arkema, Domo Chemicals, DSM, EMS-Chemie Holding AG, Polymeric Resources Corporation.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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北美聚酰胺市场新闻
- 2023 年 1 月：帝斯曼推出了两种新的聚酰胺牌号，即 Akulon FLX-LP 和 Akulon FLX40-HP，它们将用作内衬材料，并将在用于储氢的 IV 型压力容器中提供强大的性能。
- 2022年11月：塞拉尼斯公司完成了对杜邦移动与材料（M&M）业务的收购。此次收购通过增加杜邦的知名品牌和知识产权，增强了公司的工程热塑性塑料产品组合。
- 2022 年 6 月：Koch Industries Inc. 的子公司 Invista 拥有一个名为 INV Nylon Polymer Americas LLC 的聚合物部门，该部门决定对其南卡罗来纳州工厂进行大量投资，将该工厂的生产流程和物流能力从支持地毯纤维生产转变为以聚合物为重点的工厂，增加对商用市场的尼龙 66 聚合物供应能力。这项工作计划于 2022 年晚些时候开始，并于 2024 年完成。
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北美聚酰胺市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 航天
- 4.1.2 汽车
- 4.1.3 建筑和施工
- 4.1.4 电气和电子
- 4.1.5 包装
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4.2 进出口趋势
- 4.2.1 聚酰胺（PA）贸易
- 4.3 价格趋势
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4.4 回收概述
- 4.4.1 聚酰胺 (PA) 回收趋势
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4.5 监管框架
- 4.5.1 加拿大
- 4.5.2 墨西哥
- 4.5.3 美国
- 4.6 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 最终用户行业
- 5.1.1 航天
- 5.1.2 汽车
- 5.1.3 建筑和施工
- 5.1.4 电气和电子
- 5.1.5 工业和机械
- 5.1.6 包装
- 5.1.7 其他最终用户行业
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5.2 子树脂类型
- 5.2.1 表现
- 5.2.2 聚酰胺（PA）6
- 5.2.3 聚酰胺（PA）66
- 5.2.4 聚邻苯二甲酰胺
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5.3 国家
- 5.3.1 加拿大
- 5.3.2 墨西哥
- 5.3.3 美国
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 AdvanSix
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 Ascend Performance Materials
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Celanese Corporation
- 6.4.6 Domo Chemicals
- 6.4.7 DSM
- 6.4.8 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.9 Koch Industries, Inc.
- 6.4.10 Polymeric Resources Corporation
7. 工程塑料首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
北美聚酰胺行业区隔
航空航天、汽车、建筑和施工、电气和电子、工业和机械、包装被最终用户行业作为细分市场。 芳纶、聚酰胺 （PA） 6、聚酰胺 （PA） 66、聚邻苯二甲酰胺按亚树脂类型作为细分市场。 加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 聚酰胺是可以承受高温和腐蚀性环境的高性能塑料。由于其非粘性和低摩擦性能，它们适用于航空航天、电子、汽车和电信等各种最终用户行业的应用。
- 2022年，汽车行业在聚酰胺消费方面占据了最大的市场份额。这可归因于美国-墨西哥-加拿大协议，该协议规定，在美国、墨西哥或加拿大制造的 75% 的零部件将享受零关税，从而推动了该地区对汽车和聚酰胺的需求。例如，2022年汽车产量达到1,450万辆，而上一年为1,400万辆。
- 2022 年，电气和电子行业在聚酰胺消费方面占据了第二大市场份额，预计在预测期内的价值复合年增长率为 8.87%，使其成为增长最快的行业。
- 随着公司开始采用在家工作模式，人们开始建立家庭办公室，消费者向笔记本电脑、手机和智能设备等消费电子产品发生了重大转变。这导致对消费电子产品的需求激增。例如，电气和电子行业在 2022 年的生产收入为 3780 亿美元，而 2021 年为 3.71 亿美元。
- 使用先进材料、有机电子、小型化、5G、人工智能（AI）和物联网（IoT）等趋势有望实现智能制造实践。预计它们将成为该行业的增长动力。预计到 2029 年，电气和电子产品生产收入将达到 9770 亿美元。
最终用户行业
| 航天 |
| 汽车 |
| 建筑和施工 |
| 电气和电子 |
| 工业和机械 |
| 包装 |
| 其他最终用户行业 |
子树脂类型
| 表现 |
| 聚酰胺（PA）6 |
| 聚酰胺（PA）66 |
| 聚邻苯二甲酰胺 |
国家
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 美国 |
| 最终用户行业 | 航天 |
| 汽车 | |
| 建筑和施工 | |
| 电气和电子 | |
| 工业和机械 | |
| 包装 | |
| 其他最终用户行业 | |
| 子树脂类型 | 表现 |
| 聚酰胺（PA）6 | |
| 聚酰胺（PA）66 | |
| 聚邻苯二甲酰胺 | |
| 国家 | 加拿大 |
| 墨西哥 | |
| 美国 |
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市场定义
- 终端用户行业 - 建筑、包装、汽车、航空航天、工业机械、电气和电子等是聚酰胺市场考虑的最终用户行业。
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了主要形式的原生聚酰胺树脂，如聚酰胺 6、聚酰胺 66、聚邻苯二甲酰胺和芳纶。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 乙缩醛 | 这是一种表面光滑的刚性材料。它可以在恶劣的工作环境中轻松承受磨损。这种聚合物用于建筑应用，如齿轮、轴承、阀门部件等。 |
| 丙烯酸 | 这种合成树脂是丙烯酸的衍生物。它形成光滑的表面，主要用于各种室内应用。该材料还可用于具有特殊配方的户外应用。 |
| 流延膜 | 流延膜是通过将一层塑料沉积到表面上，然后凝固并从该表面上去除薄膜而制成的。塑料层可以是熔融形式、溶液形式或分散体形式。 |
| 着色剂和颜料 | 着色剂和颜料是用于改变塑料颜色的添加剂。它们可以是粉末或树脂/颜色预混料。 |
| 复合材料 | 复合材料是由两种或两种以上组成材料制成的材料。这些组成材料具有不同的化学或物理性质，并合并以创建具有不同于单个元素特性的材料。 |
| 聚合度 （DP） | 大分子、聚合物或低聚物分子中的单体单元数称为聚合度或 DP。具有有用物理特性的塑料通常具有数千个 DP。 |
| 色散 | 为了在另一种物质中产生物质的悬浮液或溶液，将一种物质的细小、团聚的固体颗粒分散在液体或另一种物质中以形成分散体。 |
| 玻 纤 | 玻璃纤维增强塑料是一种由嵌入树脂基体中的玻璃纤维组成的材料。这些材料具有很高的拉伸强度和冲击强度。扶手和平台是使用标准玻璃纤维的轻质结构应用的两个例子。 |
| 纤维增强聚合物（FRP） | 纤维增强聚合物是由纤维增强的聚合物基体制成的复合材料。纤维通常是玻璃、碳纤维、芳纶或玄武岩。 |
| 片 | 这是一种干燥的、剥离的碎片，通常表面不平整，是纤维素塑料的基础。 |
| 含氟聚合物 | 这是一种具有多个碳氟键的氟碳基聚合物。它的特点是对溶剂、酸和碱具有很高的耐受性。这些材料坚韧而易于加工。一些流行的含氟聚合物是 PTFE、ETFE、PVDF、PVF 等。 |
| 凯夫拉尔 | Kevlar 是芳纶纤维的常用名称，最初是杜邦品牌的芳纶纤维。任何一组轻质、耐热、固体、合成、芳香族聚酰胺材料制成纤维、长丝或片材，称为芳纶纤维。它们分为对位芳纶和间位芳纶。 |
| 层压 | 一种结构或表面，由连续的材料层组成，在压力和热量下粘合以形成所需的形状和宽度。 |
| 尼龙 | 它们是合成纤维形成的聚酰胺，形成纱线和单丝。这些纤维具有优异的抗拉强度、耐久性和弹性。它们具有高熔点，可以抵抗化学品和各种液体。 |
| PET瓶坯 | 瓶坯是一种中间产品，随后被吹入聚对苯二甲酸乙二醇酯 （PET） 瓶或容器中。 |
| 塑料复合 | 复合包括通过混合和/或混合熔融状态下的聚合物和添加剂来制备塑料配方，以实现所需的特性。这些混合物通常通过喂料器/料斗以固定的设定点自动计量。 |
| 塑料颗粒 | 塑料颗粒，也称为预生产颗粒或颗粒，是几乎所有塑料制品的组成部分。 |
| 聚合 | 它是几种单体分子形成形成稳定共价键的聚合物链的化学反应。 |
| 苯乙烯共聚物 | 共聚物是由一种以上单体衍生而来的聚合物，苯乙烯共聚物是由苯乙烯和丙烯酸酯组成的聚合物链。 |
| 热塑性 塑料 | 热塑性塑料被定义为在加热时变成软材料，在冷却时变成硬质的聚合物。热塑性塑料具有广泛的性能，可以在不影响其物理性能的情况下进行重塑和回收。 |
| 原生塑料 | 它是一种从未使用、加工或开发的塑料的基本形式。它可能被认为比回收或已经使用的材料更有价值。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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