南美宠物饮食市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 2.41 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 3.65 十亿美元 |
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按宠物的最大份额 | 狗 |
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CAGR (2024 - 2029) | 13.70 % |
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按国家的最大份额 | 巴西 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
南美宠物饮食市场分析
2024 年南美宠物饮食市场规模估计为 16.0 亿美元，预计到 2029 年将达到 30.4 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 13.70% 的复合年增长率增长。
16.0亿
2024年的市场规模（美元）
30.4亿
2029年的市场规模（美元）
14.90 %
复合年增长率（2017-2023）
13.70 %
复合年增长率（2024-2029）
按子产品划分的最大市场
24.16 %
价值份额，消化敏感性，2022 年, 消化敏感性,
宠物消化问题患病率的上升正在推动这一细分市场，因为这些饮食含有消化酶，可有效支持宠物的健康肠道。
按国家/地区划分的最大市场
56.48 %
价值份额， 巴西， 2022, 巴西,
由于宠物数量较多，该国对兽医饮食的需求更高，尤其是宠物的消化、泌尿和肾脏饮食，增加了它们的份额。
按子产品划分的增长最快的市场
15.41 %
预计复合年增长率，口腔护理饮食，2023-2029 年, 口腔护理饮食,
宠物口腔和牙齿问题的日益普遍以及这些饮食在促进口腔和牙齿健康方面的重要性正在推动市场增长。
按国家/地区划分的增长最快的市场
16.64 %
预计复合年增长率，巴西，2023-2029 年, 巴西,
该国宠物拥有率的上升和消费者根据特定宠物的健康状况定制兽医饮食的支出增加正在推动其市场增长。
领先的市场参与者
13.95 %
市场份额， 玛氏公司， 2022, 玛氏公司,
玛氏公司是市场领导者，因为该公司主要专注于推出针对不同生命阶段和健康需求的宠物专用产品。
由于狗的疾病患病率增加，狗在兽医饮食市场中占据主导地位
- 兽医饮食是专门为解决宠物的特定健康状况而配制的宠物食品。在南美市场，2017 年至 2021 年间，宠物兽医饮食的价值显着增长了 73.7%。这种增长可归因于宠物营养科学和研究的进步，导致开发能够解决宠物更广泛的健康问题的更专业的饮食。因此，2022 年宠物兽医饮食占南美宠物食品市场的 10.6%。
- 南美宠物兽用饮食市场以狗为主，2022年占比为57.1%。狗部分的较高份额主要是由于与其他宠物相比，该地区的狗数量众多，以及狗的各种疾病发病率增加。在预测期内，兽医饮食市场的狗部分的价值预计将以 15.6% 的复合年增长率增长。
- 其他宠物动物占据了第二大市场份额，反映了对兽医饮食的多样化要求，以防止潜在的健康问题。2022 年，其他宠物动物的兽用饮食市场价值达到 2.981 亿美元。预计它将稳步增长，在预测期内的复合年增长率为 7.9%。
- 猫在 2022 年占据了 18.6% 的市场份额。在该地区猫咪数量的增加的推动下，兽医饮食市场的猫细分市场正呈增长趋势。兽医饮食中的猫部分预计将成为该地区增长最快的部分，在预测期内的预期复合年增长率为 16.1%。
- 不断增长的宠物数量和兽医饮食支持各种健康状况的能力预计将在预测期内推动市场。
理解塑造这个市场的主要趋势
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巴西因其庞大的宠物数量和宠物疾病的发病率增加而主导了兽医市场
- 兽医饮食在解决和管理宠物的特定疾病和感染方面发挥着至关重要的作用，既有预防作用，也有治疗作用。随着宠物健康和福祉的重要性日益增加，兽医饮食在该地区的宠物食品市场中变得越来越重要。2022年，兽医饮食占南美宠物食品市场的10.6%。
- 2017 年至 2022 年间，市场稳步增长了 50% 以上。这种激增可归因于大流行期间宠物收养的增加以及满足宠物特定需求的更广泛的饮食选择等因素。
- 巴西拥有最大的宠物兽医饮食市场，有市场 2022 年价值 6.934 亿美元，其次是阿根廷，市值 2022年为2.207亿美元。巴西 由于宠物数量众多，拥有最大的区域市场份额 与其他国家相比，完善的制造设施，以及 日益增长的高端化。例如，在 2022 年，巴西的宠物数量为 1.564亿，而阿根廷的宠物数量仅为4630万。
- 专卖店已成为突出的分销渠道，2022年占兽医饮食市场的32.6%。例如，巴西领先的专卖店品牌 Petz 在 2021 年迅速扩大了其在全国的影响力，拥有 138 家门店和 116 家兽医诊所。
- 专门用于治疗各种宠物感染的各种兽医饮食的可用性，以及宠物主人愿意投入更多资金来改善宠物的健康，正在推动南美的兽医饮食市场，预计在预测期内的复合年增长率为 14.2%。
南美宠物饮食市场趋势
巴西是该地区猫科动物数量最多的国家，因为它们具有适应较小生活空间和维护成本低的优势
- 南美洲的宠物猫数量一直在稳步增长，在 2019 年至 2022 年间增长了 13.3%。这种上升趋势可归因于在 COVID-19 大流行带来的长时间居家隔离期间，猫作为伴侣的收养率更高。在该地区的国家中，巴西拥有最多的猫科动物数量，截至 2022 年约占猫科动物总数的 55.5%。在南美洲，2022 年猫占宠物总数的 19.3%。这种相对较低的猫比例可以归因于文化观念，其中狗被认为是更实用和更有价值的宠物。猫的数量仅占该地区狗总数的 50.0%。
- 猫对较小生活空间的适应性而没有感到局限，加上与狗相比，它们的维护成本较低，导致人们越来越喜欢养猫。这一趋势导致整个地区的宠物猫数量显着增加。仅在巴西，截至 2020 年，约有 1430 万个家庭将猫作为宠物饲养。在阿根廷，养猫的比例甚至更高，有31.4%的家庭，即460万个家庭养猫作为宠物。
- 该地区的一个重要新兴趋势是猫咖啡馆的建立。截至 2021 年，巴西约有 20 家猫咖啡馆，为顾客提供了一个独特的机会，让他们在舒适的环境中一边享用饮品，一边与猫互动。猫咖啡馆的这种增长趋势，加上猫适应较小生活空间的能力，有可能进一步提高猫作为该地区流行宠物的采用率。
理解塑造这个市场的主要趋势
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优质宠物兽医饮食消费量的增加和宠物人性化程度的提高增加了宠物支出
- 南美的宠物支出持续增长，2019年至2022年间增长了约18.1%。这种上升趋势可归因于该地区宠物主人数量的增加。在巴西，拥有宠物的家庭数量在同一时期有所增长，复合年增长率为1.3%。在阿根廷，宠物拥有量有所增加，2016 年至 2020 年间的复合年增长率为 1.4%。
- 该地区的宠物主人越来越关注宠物人性化，高收入人群通过选择天然成分制成的产品来推动销售增长，从而推动了宠物产品的高端化。2022年，宠物兽医饮食开支约占每只宠物宠物总开支的15.7%。该国每只宠物的宠物营养保健品支出从 2017 年的 158.4 美元增加到 2022 年的 200.2 美元。从 2017 年到 2022 年，宠物主人在宠物兽医饮食上的支出数量每年增加约 39.6%，狗增加约 18.7%，其他宠物动物增加 14.7%。在南美国家中，巴西每只动物的宠物支出最高，达到 88.4 美元，紧随其后的是阿根廷，2022 年为 65.1 美元。巴西宠物支出的增加主要是由于该国在宠物健康方面的支出增加。
- 在分销渠道中，宠物店、兽医诊所、超市等线下零售渠道是该地区宠物兽用饮食产品的首选分销渠道。然而，在 COVID-19 大流行期间，宠物兽医饮食对电子商务的采用有所增加。
- 在预测期内，优质宠物兽医饮食消费的增加和宠物人性化的提高预计将推动该地区的宠物支出。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 狗是南美洲最受欢迎和最有价值的宠物，占总人口的 29.8%
- 由于存在独特的生态系统，巴西拥有大量其他宠物，包括鸟类、观赏鱼和哺乳动物
南美宠物饮食行业概况
南美宠物饮食市场是分散的，前五大公司占据了 29.54%。该市场的主要参与者是 ADM、BRF Global、Colgate-Palmolive Company（Hill's Pet Nutrition Inc.）、Mars Incorporated 和雀巢（Purina）（按字母顺序排序）。
南美宠物饮食市场领导者
ADM
BRF Global
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Other important companies include Alltech, FARMINA PET FOODS, General Mills Inc., Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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南美宠物饮食市场资讯
- 2023 年 3 月：高露洁棕榄公司的宠物护理子公司 Hill's Pet Nutrition 推出了新的处方饮食系列，以支持被诊断患有癌症的宠物。这个处方系列，Diet ONC Care，为猫和狗提供完整和均衡的干法和湿法配方。
- 2023年1月：玛氏公司与博德研究所合作，创建了一个开放获取的狗和猫基因组数据库，以推进预防性宠物护理。它旨在开发更有效的精准药物和饮食，为宠物健康的未来带来科学突破。
- 2022 年 8 月：Hill's Pet Nutrition 推出了两种新的小狗和小猫食品：Hill's Science Plan Perfect Digestion Range for Puppies 和 Hill's Science Plan Sterilised Kitten Chicken for Kittens。这些饮食有助于最佳生长和发育。
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南美宠物饮食市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
-
4.1 宠物数量
- 4.1.1 猫
- 4.1.2 小狗
- 4.1.3 其他宠物
- 4.2 宠物支出
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 子产品
- 5.1.1 糖尿病
- 5.1.2 消化敏感性
- 5.1.3 口腔护理饮食
- 5.1.4 肾脏
- 5.1.5 泌尿道疾病
- 5.1.6 其他兽医饮食
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5.2 宠物
- 5.2.1 猫
- 5.2.2 小狗
- 5.2.3 其他宠物
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5.3 分销渠道
- 5.3.1 便利店
- 5.3.2 线上渠道
- 5.3.3 专卖店
- 5.3.4 超市/大卖场
- 5.3.5 其他渠道
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5.4 国家
- 5.4.1 阿根廷
- 5.4.2 巴西
- 5.4.3 南美洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 BRF Global
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 FARMINA PET FOODS
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. 宠物食品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
南美宠物饮食行业细分
糖尿病、消化敏感性、口腔护理饮食、肾脏、尿路疾病按子产品细分。 猫、狗被宠物覆盖为部分。 便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场按分销渠道细分。 阿根廷、巴西按国家/地区划分为细分市场。
- 兽医饮食是专门为解决宠物的特定健康状况而配制的宠物食品。在南美市场，2017 年至 2021 年间，宠物兽医饮食的价值显着增长了 73.7%。这种增长可归因于宠物营养科学和研究的进步，导致开发能够解决宠物更广泛的健康问题的更专业的饮食。因此，2022 年宠物兽医饮食占南美宠物食品市场的 10.6%。
- 南美宠物兽用饮食市场以狗为主，2022年占比为57.1%。狗部分的较高份额主要是由于与其他宠物相比，该地区的狗数量众多，以及狗的各种疾病发病率增加。在预测期内，兽医饮食市场的狗部分的价值预计将以 15.6% 的复合年增长率增长。
- 其他宠物动物占据了第二大市场份额，反映了对兽医饮食的多样化要求，以防止潜在的健康问题。2022 年，其他宠物动物的兽用饮食市场价值达到 2.981 亿美元。预计它将稳步增长，在预测期内的复合年增长率为 7.9%。
- 猫在 2022 年占据了 18.6% 的市场份额。在该地区猫咪数量的增加的推动下，兽医饮食市场的猫细分市场正呈增长趋势。兽医饮食中的猫部分预计将成为该地区增长最快的部分，在预测期内的预期复合年增长率为 16.1%。
- 不断增长的宠物数量和兽医饮食支持各种健康状况的能力预计将在预测期内推动市场。
子产品
| 糖尿病 |
| 消化敏感性 |
| 口腔护理饮食 |
| 肾脏 |
| 泌尿道疾病 |
| 其他兽医饮食 |
宠物
| 猫 |
| 小狗 |
| 其他宠物 |
分销渠道
| 便利店 |
| 线上渠道 |
| 专卖店 |
| 超市/大卖场 |
| 其他渠道 |
国家
| 阿根廷 |
| 巴西 |
| 南美洲其他地区 |
| 子产品 | 糖尿病 |
| 消化敏感性 | |
| 口腔护理饮食 | |
| 肾脏 | |
| 泌尿道疾病 | |
| 其他兽医饮食 | |
| 宠物 | 猫 |
| 小狗 | |
| 其他宠物 | |
| 分销渠道 | 便利店 |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 | |
| 国家 | 阿根廷 |
| 巴西 | |
| 南美洲其他地区 |
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市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整和均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食物和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养保健品也属于该范围。
- 经销商 - 为避免重复计算，从事无附加值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外。
- 终端消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、网上渠道等渠道均在考虑范围之内。专门提供宠物相关基本和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 宠物食品 | 宠物食品的范围包括宠物可食用的食物，包括食品、零食、兽医饮食和营养保健品/补充剂。 |
| 食物 | 食物是供宠物食用的动物饲料。它的配方旨在提供必需的营养素并满足各种宠物的饮食需求，包括狗、猫和其他动物。这些通常分为干宠物食品和湿宠物食品。 |
| 宠物干粮 | 干燥的宠物食品可以挤压/烘烤（粗磨）或片状。它们的含水量较低，通常在 12-20% 左右。 |
| 湿宠物食品 | 湿宠物食品，也称为罐装宠物食品或湿宠物食品，与干宠物食品相比，通常具有更高的水分含量，通常在 70-80% 之间。 |
| 粗磨 | 粗磨食物是干燥的、经过加工的宠物食品，呈一口大小的小块或颗粒状。它们经过专门配制，可为各种家畜（如狗、猫和其他动物）提供均衡的营养。 |
| 对待 | 宠物零食是送给宠物的特殊食品或奖励，以表达爱意并鼓励良好行为。它们特别用于训练期间。宠物零食由肉类或肉类衍生材料与其他成分的各种组合制成。 |
| 牙科治疗 | 宠物牙科护理是专门为促进宠物良好的口腔卫生而配制的。 |
| 松脆的零食 | 它是一种质地坚硬酥脆的宠物零食，可以成为宠物的良好营养来源。 |
| 柔软耐嚼的零食 | 柔软耐嚼的宠物零食是一种易于咀嚼和消化的宠物食品。它们通常由柔软而柔韧的成分制成，例如肉类、家禽或蔬菜，这些成分经过混合并形成一口大小的块状或条状。 |
| 冻干和肉干零食 | 冻干和肉干零食是给宠物的零食，通过特殊的保存过程制备，不会破坏营养成分，从而产生持久、营养丰富的零食。 |
| 泌尿道疾病饮食 | 这些是专门为促进泌尿系统健康并降低尿路感染和其他泌尿系统问题的风险而配制的商业饮食。 |
| 肾脏饮食 | 这些是专门的宠物食品，旨在支持患有肾脏疾病或肾功能不全的宠物的健康。 |
| 消化敏感饮食 | 消化敏感饮食是专门为满足有消化问题（如食物不耐受、过敏和敏感）的宠物的营养需求而配制的。这些饮食旨在易于消化并减少宠物消化问题的症状。 |
| 口腔护理饮食 | 宠物口腔护理饮食是专门为促进宠物口腔健康和卫生而生产的饮食。 |
| 无谷物宠物食品 | 不含小麦、玉米或大豆等常见谷物的宠物食品。寻求替代选择的宠物主人通常更喜欢无谷物饮食，或者如果他们的宠物有特定的饮食敏感性。 |
| 优质宠物食品 | 与标准宠物食品相比，采用优质成分配制的高品质宠物食品通常具有额外的营养价值。 |
| 天然宠物食品 | 由天然成分制成的宠物食品，加工最少，不含人工防腐剂。 |
| 有机宠物食品 | 宠物食品采用有机成分生产，不含合成杀虫剂、激素和转基因生物 （GMO）。 |
| 挤压 | 一种用于生产干宠物食品的制造工艺，其中成分在高压和高温下烹饪、混合和成型。 |
| 其他宠物 | 其他宠物包括鸟类、鱼、兔子、仓鼠、雪貂和爬行动物。 |
| 适口性 | 宠物食品的味道、质地和香气会影响其对宠物的吸引力和接受度。 |
| 完整均衡的宠物食品 | 宠物食品以适当的比例提供所有必需营养素，以满足宠物的营养需求，而无需额外补充。 |
| 防腐剂 | 这些是添加到宠物食品中以延长其保质期并防止变质的物质。 |
| 保健品 | 提供基本营养以外的健康益处的食品通常含有具有潜在治疗效果的生物活性化合物。 |
| 益生菌 | 活的有益细菌，促进肠道菌群的健康平衡，支持宠物的消化健康和免疫功能。 |
| 抗 氧化剂 | 有助于中和体内有害自由基、促进细胞健康并支持宠物免疫系统的化合物。 |
| 保质期 | 宠物食品在生产日期后仍可安全且营养可行食用的持续时间。 |
| 处方饮食 | 在兽医监督下为解决特定医疗状况而配制的专用宠物食品。 |
| 过敏 原 | 一种会引起某些宠物过敏反应的物质，导致食物过敏或敏感。 |
| 罐头食品 | 装在罐头中的湿宠物食品，其水分含量高于干粮。 |
| 有限成分饮食 （LID） | 宠物食品配方中含有较少的成分，以尽量减少潜在的过敏原。 |
| 有保证的分析 | 宠物食品中某些营养素的最低或最高含量。 |
| 体重管理 | 旨在帮助宠物保持健康体重或支持减肥努力的宠物食品。 |
| 其他保健品 | 它包括益生元、抗氧化剂、消化纤维、酶、精油和草药。 |
| 其他兽医饮食 | 它包括体重管理饮食、皮肤和皮毛健康、心脏护理和关节护理。 |
| 其他款待 | 它包括生皮、矿物块、可舔和猫薄荷。 |
| 其他干粮 | 它包括谷物片、搅拌机、配餐器、冻干食品和风干食品。 |
| 其他动物 | 它包括鸟类、鱼类、爬行动物和小动物（兔子、雪貂、仓鼠）。 |
| 其他分销渠道 | 它包括兽医诊所、当地不受监管的商店以及饲料和农场商店。 |
| 蛋白质和肽 | 蛋白质是由称为氨基酸的基本单元组成的大分子，有助于宠物的生长和发育。肽是 2 到 50 个氨基酸的短串。 |
| Omega-3脂肪酸 | Omega-3脂肪酸是必需的多不饱和脂肪，对宠物的整体健康和福祉起着至关重要的作用 |
| 维生素 | 维生素是必需的有机化合物，对重要的生理功能至关重要。 |
| 矿物 | 矿物质是天然存在的无机物质，对宠物的各种生理功能至关重要。 |
| 慢性肾病 | 慢性肾病 |
| DHA硬氢化合物 | 二十二碳六烯酸 |
| 环保局 | 二十碳五烯酸 |
| 翼 | α-亚麻酸 |
| 吝啬 | 丁基化羟基苯甲醇 |
| BHT公司 | 丁基化羟基甲苯 |
| FLUTD的 | 猫下尿路疾病 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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