软件定义广域网市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 9.33 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 35.83 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 30.42% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence软件定义广域网市场分析
软件定义广域网市场规模预计在2025年为93.3亿美元，预计到2030年将达到358.3亿美元，在预测期间（2025-2030年）复合年增长率为30.42%。
这一前景反映了从传统MPLS到云原生架构的决定性转变，支持分布式劳动力、人工智能驱动的工作负载和5G流量。企业决策者正在优先考虑直接到云连接、集成安全性和应用感知路由，推动供应商在产品中嵌入自动化和机器学习。云超大规模服务提供商与电信运营商之间的合作通过在基于结果的服务模式下捆绑高容量接入、网络切片和托管安全来加速采用。同时，人才短缺和数据平面安全担忧抑制了近期部署，但随着企业追求带宽效率和运营敏捷性，长期轨迹仍然强劲。
关键报告要点
- 按部署模式，云模式在2024年占据了软件定义广域网市场48%的份额；混合部署预计将以33.2%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按组件，解决方案在2024年控制了软件定义广域网市场规模的65%，而服务正以32.45%的复合年增长率增长至2030年。
- 按组织规模，大型企业在2024年占据了软件定义广域网市场57%的收入份额；中小型企业正以31.8%的复合年增长率发展至2030年。
- 按最终用户行业，银行金融保险服务在2024年以24%的软件定义广域网市场份额领先；医疗保健是增长最快的垂直领域，复合年增长率达30.9%至2030年。
- 按地理位置，北美在2024年占据了软件定义广域网市场规模的55%，而亚太地区以32.6%的复合年增长率扩展最快至2030年。
全球软件定义广域网市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (≈) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 以云为中心的应用爆炸式增长 | +8.50% | 全球，集中在北美和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 混合/远程工作驱动的WAN敏捷性 | +7.20% | 全球，特别是北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| MPLS成本削减和带宽优化 | +6.80% | 全球，北美早期采用 | 中期（2-4年） |
| 人工智能驱动的自愈路由优化 | +4.10% | 北美和亚太核心，溢出到欧洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
以云为中心的应用爆炸式增长
向SaaS和云原生工作负载的快速迁移重塑了WAN设计，企业致力于无延迟地访问分布式应用。Salesforce在采用Prisma SD-WAN后将可用带宽增加了五倍，而未增加电信成本。企业现在要求能够实时识别、分类和优先处理数千个云服务的策略引擎，将商业模式从基于容量转变为基于体验级协议。超大规模服务提供商正在响应：Google Cloud与Lumen合作，为50,000个位置提供400 Gbps光纤，为AI工作负载嵌入云WAN和SD-WAN编排[2]Lumen Technologies, "Lumen and Google Cloud Deliver Network for AI Workloads," lumen.com。随着买家青睐跨多云环境连接计算、存储和广域连接的单一供应商堆栈，整合加速。软件定义广域网市场继续从云和网络策略的这种一致性中受益。
混合/远程工作驱动的WAN敏捷性
永久性混合工作模式需要弹性链路、零接触配置和集成安全性，将企业网络扩展到任何端点。MPLS配置在许多市场仍需要40多周时间，而SD-WAN通过使用宽带、4G和卫星进行主动-主动路径选择，能够在几天内实现分支机构开通。T-Mobile与帕洛阿尔托网络合作推出托管SASE服务，将5G Advanced接入与云安全相结合，为企业提供从总部到家庭办公室的弹性带宽和一致策略[1]T-Mobile, "T-Mobile and Palo Alto Networks Launch SASE for 5G-Powered Enterprises," t-mobile.com。对这种敏捷性的需求使软件定义广域网市场保持在陡峭的采用曲线上，特别是在站点数量波动的跨国公司中。
MPLS成本削减和带宽优化
数据量的不断增长使MPLS的经济性变得不可持续。Airtel Business通过在集中式SD-WAN覆盖网络下整合多个互联网电路，为印度顶级银行削减了40%的传输支出。企业经常报告每Mbps节省三到五倍的费用，为安全和云现代化释放预算。跨双主动链路的智能路径选择进一步提高了利用率，集中编排降低了上门服务成本。这些财务优势支撑了强有力的商业案例，确保软件定义广域网市场的持续扩张。
人工智能驱动的自愈路由优化
嵌入在SD-WAN网络中的机器学习在用户注意到性能下降之前预测拥塞、数据包丢失和链路故障。博通的新VeloRAIN架构分析遥测流，在毫秒内重新路由流量，为分布式AI推理工作负载维持最优吞吐量。自主运营降低了平均修复时间，减轻了稀缺网络工程师的负担，这是CIO面临传统技能组合即将退休时的决定性差异化因素。这种自动化的注入使软件定义广域网市场对寻求以结果为导向的网络的企业保持吸引力。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (≈) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数据平面安全和控制平面攻击面 | -4.8% | 全球，在受监管行业中高度关注 | 短期（≤2年） |
| SD-WAN架构人才短缺 | -3.9% | 全球，在北美和欧洲尤为严重 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据平面安全和控制平面攻击面
分支站点的直接互联网出口扩大了威胁范围。IFIC银行通过将下一代防火墙与其SD-WAN边缘相结合来减轻暴露，在满足严格监管审计的同时将监控成本降低了40%。控制平面妥协仍然是一个重大风险，因为单个错误配置可能传播到整个网络。因此，供应商正在集成零信任姿态检查、安全硬件模块和跨编排通道的相互TLS。安全尽职调查延缓了一些部署，但最终通过增加对软件定义广域网市场的信心来推动采用。
SD-WAN架构人才短缺
老龄化劳动力和对云技术工程师需求的激增造成了瓶颈。调查显示，84%的信息通信技术领导者难以招聘SD-WAN技能，25%的高级网络员工计划在五年内退休。企业通过依赖托管服务提供商来抵消短缺：45%的跨国公司已经将大量SD-WAN运营外包给专业合作伙伴。虽然人才缺口暂时抑制了增长，但它同时推动了服务收入，成为更广泛的软件定义广域网市场的一部分。
细分分析
按部署模式：云架构主导企业采用
云托管覆盖网络在2024年占据了软件定义广域网市场48%的份额，相当于软件定义广域网市场规模的45亿美元，并预计以33.2%的复合年增长率扩展至2030年。企业青睐基于消费的模式，消除了资本支出并提供与IaaS和SaaS环境的无摩擦链接。基于场所的平台在高度监管的行业中持续存在，但由于硬件刷新周期和较小的生态系统而面临较慢的采用。混合设计将本地控制器实例与公有云混合，在利用全球PoP实现规模的同时满足数据驻留要求。
供应商竞争越来越围绕云足迹密度和API集成深度展开。博通将VMware VeloCloud与赛门铁克边缘节点的统一体现了向分布式、云优先结构的转变，能够在线速强制执行安全和服务质量。买家寻求能够自动发现云应用、通过Terraform调整策略并与服务网格集成的解决方案。这些功能使云部署保持软件定义广域网市场的主要增长引擎。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按组件：服务增长超过解决方案，尽管基数较低
解决方案在2024年产生了65%的收入，相当于软件定义广域网市场规模的61亿美元，而服务发布了更陡峭的32.45%复合年增长率前景。早期采用者已从概念验证硬件束转向全面的托管SD-WAN资产。集成、策略设计和24×7监控需要许多企业缺乏的专业技能。因此，咨询和生命周期管理占总合同价值的份额不断上升。
像Zayo这样的提供商与SSE领导者Netskope合作，将安全边缘加连接作为单一SLA提供，说明了服务如何包围技术来提供结果。增长轨迹表明，长期差异化将取决于平台开放性和服务创新，而不是专有硬件，加强了软件定义广域网市场的混合价值获取。
按组织规模：中小企业通过云可访问性加速采用
大型组织在2024年保持了57%的收入份额，但中小企业需求现在以31.8%的复合年增长率增长，因为云市场和简化许可降低了门槛。托管SD-WAN"一键"交付让较小的公司无需现场工程师即可访问企业级路由、分段和零信任。基于使用的计费将网络支出与季节性收入周期对齐，这是现金紧张企业的关键特征。
飞塔展示了双细分市场覆盖：其集成防火墙加SD-WAN设备支撑财富500强骨干网，而虚拟版本填充中小企业云工作空间。这种分层产品组合阐述了单一供应商如何降低总拥有成本并仍然确保追加销售路径，为整个软件定义广域网市场贡献经常性收入。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按最终用户行业：医疗保健成为增长最快的垂直领域
银行金融保险服务由于合规性和实时交易要求在2024年采购中领先，持有24%的份额。然而，医疗保健行业预计在2030年前实现30.9%的复合年增长率。远程医疗咨询和远程患者监控用延迟敏感流量淹没网络，迫使医院甚至在农村链路上构建弹性覆盖网络结构。Rady儿童医院使用Juniper的云托管AI驱动SD-WAN连接了20个卫星诊所，实现无缝EMR访问和医疗级视频[5]Juniper Networks, "Rady Children's Hospital Improves Care with AI-Driven Network," juniper.net 。
制造业也加速采用以支撑工业物联网和预测性维护，而零售连锁店部署SD-WAN以统一边缘位置的电子商务、PoS和库存数据。这些垂直动态多样化了收入流，深化了可触及的软件定义广域网市场。
地理分析
北美在2024年占据了软件定义广域网市场规模的55%，反映了先进的云采用、强劲的风险投资和积极的网络安全法规。Verizon的59亿美元MPLS减值说明了软件驱动的覆盖网络如何蚕食传统传输经济性[3]Verizon, "Verizon Reports 2024 Results," verizon.com。美国联邦项目补贴安全互联网网关进一步刺激需求，而加拿大和墨西哥受益于汽车和零售跨国公司的跨境整合。该地区现在转向SASE融合，推动供应商将防火墙即服务和零信任认证捆绑到每个软件定义广域网市场产品中。
亚太地区代表扩张最快的区域，以32.6%的复合年增长率发展至2030年。激进的5G部署为企业提供了在可编程覆盖网络下将蜂窝与宽带绑定的全新选择。新加邦在2024年将消费级5G网络切片扩展到其企业SD-WAN边缘之上，强调了运营商野心如何推动区域采用。中国的智能制造集群、印度的IT外包中心和东盟的超高速数字经济汇聚创造了数十亿美元的增量需求。当地系统集成商与全球OEM合作定制合规性和语言本地化，扩大了软件定义广域网市场足迹。
欧洲尽管法规分散，但提供了可观的数量。欧盟委员会的数字十年旨在到2030年向下一代连接投入2000亿欧元，使SD-WAN成为跨境数据流的核心要素[4]European Commission, "Europe's Digital Decade: 2030 Targets," ec.europa.eu。技能短缺仍然严重；仅德国就预计到2026年将有78万信息通信技术专业人员缺口。像英国沃达丰这样的运营商通过融合碳报告和安全边缘设计的咨询实践来应对。因此，欧洲的分层监管和可持续性要求发挥了成熟供应商的优势，加强了软件定义广域网市场的稳定增长。
竞争格局
软件定义广域网市场表现出中等程度的整合。思科、飞塔和博通合计超过45%的收入份额，得到广泛渠道和集成安全能力的支持。它们的规模优势遏制了价格侵蚀，并为AI功能提供了研发空间。与此同时，像Aryaka和Alkira这样的云原生入局者通过提供无硬件摩擦的多云编排赢得了绿地部署。
并购活动仍然活跃。Arista Networks正在就以10亿美元从博通收购VeloCloud进行高级谈判，旨在在通用EOS控制平面下融合校园、数据中心和WAN结构。电信运营商通过打包连接、边缘计算和托管SASE加强竞争。T-Mobile、AT&T和Orange Business各自营销利用广泛5G覆盖的品牌SD-WAN捆绑包。
人工智能是新的竞争前沿。博通的VeloRAIN使用自愈策略编排第3层到第7层遥测，而思科将预测分析嵌入ThousandEyes用于路由可视化。供应商还宣传可持续性KPI，提供量化每比特碳节省的能源仪表板。总的来说，这些战略举措维持了创新动力并提高了进入门槛，确保了整个软件定义广域网市场的渐进价值获取。
软件定义广域网行业领导者
-
思科系统
-
飞塔
-
VMware（博通）
-
帕洛阿尔托网络
-
Aryaka Networks
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Arista Networks开始尽职调查，以约10亿美元从博通收购VeloCloud。
- 2025年5月：T-Mobile和帕洛阿尔托网络推出T-Mobile SASE，结合5G Advanced接入与Prisma SASE。
- 2025年4月：Lumen Technologies与Google Cloud合作提供与云WAN集成的400 Gbps光纤。
- 2024年10月：新加坡电信在企业SD-WAN成功后将5G网络切片扩展到消费者细分市场。
全球软件定义广域网市场报告范围
SD-WAN代表软件定义广域网。这是一个与软件定义网络（SDN）相关的术语，被全国和海外的数千家公司使用，他们希望将业务的不同部分连接到无线网络。该技术使最终用户能够利用任何形式的连接以高性能、速度和安全性访问托管在任何地方的企业数据。
SD-WAN市场按部署方式（本地、云和混合）、组件类型（解决方案和服务）、组织规模（大型企业和中小型企业）、最终用户行业（医疗保健、制造业、信息技术和电信、银行和金融服务、政府、零售和消费者服务、运输和物流以及其他最终用户行业）和地理位置进行细分。市场规模和预测以价值（百万美元）形式提供上述所有细分市场。
| 本地 |
| 云 |
| 混合 |
| 解决方案 |
| 服务 |
| 大型企业 |
| 中小型企业 |
| 医疗保健 |
| 银行金融保险服务 |
| 零售和消费者服务 |
| 制造业 |
| 运输和物流 |
| 信息技术和电信 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按部署模式 | 本地 | ||
| 云 | |||
| 混合 | |||
| 按组件 | 解决方案 | ||
| 服务 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小型企业 | |||
| 按最终用户行业 | 医疗保健 | ||
| 银行金融保险服务 | |||
| 零售和消费者服务 | |||
| 制造业 | |||
| 运输和物流 | |||
| 信息技术和电信 | |||
| 其他 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 西班牙 | |||
| 意大利 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
什么推动了软件定义广域网市场的快速增长？
从MPLS到以云为中心的网络的转变，结合混合工作、5G采用和人工智能驱动的自动化，推动了2025-2030年期间预计30.42%的复合年增长率。
2030年软件定义广域网市场将有多大？
软件定义广域网市场规模预计将在2030年达到358.3亿美元。
哪种部署模式引领当前采用？
云部署占据软件定义广域网市场48%的份额，并以33.2%的复合年增长率增长至2030年。
为什么医疗保健是增长最快的垂直领域？
远程医疗和电子健康记录需要跨分散站点的安全、低延迟连接，导致医疗保健在2030年前实现30.9%的复合年增长率。
哪个地区扩张最快？
亚太地区是增长最快的地区，由于广泛的5G部署和数字优先商业模式，实现了32.6%的复合年增长率。
限制采用的主要挑战是什么？
SD-WAN架构人才短缺给部署时间表带来压力，促使许多企业将运营外包给托管服务提供商。
页面最后更新于:
