韩国数据中心建设市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前韩国数据中心建设市场规模是多少？

预计韩国数据中心建设市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 15.83% Read More

韩国数据中心建设市场规模

韩国数据中心建设市场分析

韩国数据中心建设市场的复合年增长率预计将达到 15.83%。智能手机用户数量的增加和互联网普及率的提高推动了对云、电信和电子商务的依赖，导致需要更多的数据中心建设。

韩国是全球宽带连接速度最快的国家之一。就互联网普及率而言，该国也是增长最快的国家之一。例如，根据韩国科学信息通信技术部（ICT）和韩国国家信息社会厅的数据，该国 2021 年共有 4732 万互联网用户，2020 年同比增长 2.4%。二十多年来，韩国互联网用户的数量一直在不断增加，没有任何贬值的迹象。
该国的云服务用户渗透率也有望推动该国的吸收率。根据韩国信息社会发展院的一项调查，云服务用户渗透率从 2012 年的 5% 增加到 2021 年的 18.7%。
向数字经济的转变创造了对基于互联网的基础设施的巨大需求。许多韩国初创企业和企业正在部署云基础设施平台，支持该基础设施的生态系统将继续成熟。
韩国数据中心市场的兴起促使数据中心提供商扩大在该国的业务，并提高设施的吸收率。许多全球房地产投资信托基金（REIT）公司目前正在或计划通过与当地建筑和工程公司的合资企业在该国建立自己的数据中心。
此外，当对数据中心容量的需求迅速扩大时，COVID-19 大流行来袭，它对建设新设施施加了限制。对市场产生了特定的影响，例如数据网络流量通过增加Zoom和Microsoft Office等应用程序的使用而增加了流量。此外，由于供应链中断，大流行给建设数据中心带来了挑战，这减缓了市场的增长。然而，大流行后，对数据容量的需求增加了两倍多，公司正在转向混合云环境。因此，市场在数据中心建设方面出现了复苏。

韩国数据中心建设市场趋势

对 Tier 4 标准数据中心的偏好日益增长

1 级和 2 级设施由于无法满足不断增长的不间断业务服务而失去需求。越来越多的全球企业集团正在创建业务连续性服务，并逐渐将优先级转移到 3 级和 4 级数据中心。
在三级和四级设施中，四级设施的增长速度预计将是三级设施的十倍。到 2029 年底，该国的 3 级和 4 级设施预计将分别提供 520.43 MW 和 1,050.19 MW 的 IT 负载容量。预计 4 级设施的复合年增长率为 33.54%，而 3 级设施预计在预测期内的复合年增长率为 3.74%。
在线活动在韩国很普遍，超过 90% 的人使用互联网。用户主要通过社交媒体进行交流，例如即时通讯工具、电子邮件和社交网络服务。此类活动需要不间断的服务供应，这只有在 3 级和 4 级设施中才能实现。
近年来，在支付技术、广告技术、游戏和金融科技等下一代产业的推动下，韩国经济的数字化转型进程为服务型数字公司创造了新的生命空间。
因此，该国对数字基础设施的需求正在加速，克服了过去三十年中国内企业通过一级和二级设施造成的障碍。

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BFSI将占据重要市场份额

该国的银行业一直以拥抱数字化转型而闻名。最近，该行业已承诺为数字化计划投入 4.927 亿美元。韩国拥有先进且有利可图的金融服务业，包括亚洲第三大保险和银行市场。强劲的基本面和积极的监管支撑着银行业的稳定。韩国的不良贷款率不到1%，按地区标准来看，这是很低的。外国投资者拥有约70%的银行业股份。
2022 年，韩国数据中心市场的银行、金融服务和保险（BFSI）部门的 IT 负载容量达到 49.14 MW。预计到 2029 年，它将以 22.24% 的复合年增长率达到 200.45 MW。到 2029 年，BFSI 细分市场预计将占据 14% 的市场份额。
政府已宣布计划将首尔变成金融科技试验台，这可能会进一步推动BFSI领域对数据中心的需求。韩国银行正在通过加速关闭其全国分行来为数字化做准备。此举还旨在削减固定成本，以腾出资金投资于不断增长的数字业务。目前，由于手机银行平台的日益普及，访问分行的人越来越少。这种趋势可能会在未来几年推动BFSI细分市场对数据中心的需求。
与国家银行相比，该国拥有更多的外国银行分支机构，并拥有三家纯互联网银行。随着数字化转型举措的实施，越来越多的互联网银行在韩国浮出水面，这增加了对韩国的依赖，为市场上的供应商带来了机会。

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韩国数据中心建设行业概况

韩国数据中心建设市场相当整合，前五大公司占据了大部分市场份额。一些主要公司包括 Arista Networks、NetRack Enclosures、DPR Construction、Atos 以及 Architecture， Engineering， Construction， Operations， and Management （AECOM）。

2023 年 7 月，新加坡主权财富基金 GIC 宣布计划为首尔的数据中心筹集资金。项目总额估计为7.0423亿美元。预计这将为市场上研究的供应商提供更多机会。

2023 年 6 月，Empyrion DC 宣布在首尔建设其数据中心。该公司计划在 2025 年第一季度上线，以支持云和企业公司市场。该数据中心占地超过 30,715 平方米，拥有一座九层楼的设施，为服务器、UPS 等业务的供应商提供了机会。

韩国数据中心建设市场领导者

Arista Networks
NetRack Enclosures
DPR Construction
Atos
AECOM
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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韩国数据中心建设市场新闻

2022 年 11 月：Naver Corp. 已开始建设其第二个数据中心 Gak Sejong Center，该数据中心位于世宗市。预计将于2023年底完工。
2022 年 1 月：Equinix Inc. 计划在首尔开设两个超大规模数据中心 SL2x 和 SL3x，计划分别于 2023 年和 2024 年开放。预计这两个数据中心将提供24兆瓦的IT负载能力。

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
- 4.2.1 向基于云的业务运营迁移的增加
- 4.2.2 绿色数据中心的兴起
- 4.2.3 政府以税收优惠形式支持数据中心发展
4.3 市场限制
- 4.3.1 初期投资较高且资源可用性较低
4.4 价值链/供应链分析
4.5 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.5.1 新进入者的威胁
- 4.5.2 买家/消费者的议价能力
- 4.5.3 供应商的议价能力
- 4.5.4 替代产品的威胁
- 4.5.5 竞争激烈程度
4.6 新冠肺炎疫情影响评估

5. 主要行业统计数据

5.1 计划/在建 IT 负载能力
5.2 计划/在建架空地板空间
5.3 计划/在建的海底电缆

6. 市场细分

6.1 层级类型
- 6.1.1 1 级和 2 级
- 6.1.2 第 3 级
- 6.1.3 第 4 层
6.2 数据中心规模
- 6.2.1 小的
- 6.2.2 中等的
- 6.2.3 大的
- 6.2.4 兆
- 6.2.5 大量的
6.3 基础设施
- 6.3.1 冷却基础设施
- 6.3.1.1 空气冷却
- 6.3.1.2 液体冷却
- 6.3.1.3 蒸发冷却
- 6.3.2 电力基础设施
- 6.3.2.1 UPS 系统
- 6.3.2.2 生成器
- 6.3.2.3 电源分配单元 (PDU)
- 6.3.3 机架和橱柜
- 6.3.4 服务器
- 6.3.5 网络设备
- 6.3.6 物理安全基础设施
- 6.3.7 设计与咨询服务
- 6.3.8 其他基础设施
6.4 最终用户
- 6.4.1 信息技术与电信
- 6.4.2 BFSI
- 6.4.3 政府
- 6.4.4 卫生保健
- 6.4.5 其他最终用户

7. 竞争格局

8. 公司简介

8.1 AECOM
8.2 NTT 有限公司
8.3 富通建筑
8.4 IBM 公司
8.5 SAS 研究所
8.6 施耐德电气
8.7 特纳建筑公司
8.8 原型集团
8.9 台达电源解决方案
8.10 Arista 网络
8.11 艾里斯全球
8.12 NetRack 机箱
8.13 使徒行传
8.14 戴尔公司
8.15 思科系统公司

9. 投资分析

10. 市场机会和未来趋势

**视供应情况而定

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韩国数据中心建设行业细分

数据中心建设结合了用于构建数据中心设施的物理过程。它将施工标准与数据中心运营环境要求联系起来。

韩国数据中心建设市场按层类型（第 1 层和第 2 层、第 3 层和第 4 层）、数据中心规模（小型、中型、大型、大型和巨型）、基础设施（冷却基础设施（风基冷却、液体冷却、蒸发冷却）、电力基础设施（UPS 系统、发电机、配电单元（PDU）、机架和机柜、服务器、网络设备、物理安全基础设施、设计和咨询服务，以及其他基础设施）和最终用户（IT和电信，BFSI，政府，医疗保健和其他最终用户）。上述所有细分市场的市场规模和预测均以美元为单位提供。

层级类型	1 级和 2 级
	第 3 级
	第 4 层
数据中心规模	小的
	中等的
	大的
	兆
	大量的

基础设施	冷却基础设施	空气冷却
		液体冷却
		蒸发冷却

	电力基础设施	UPS 系统
		生成器
		电源分配单元 (PDU)
	机架和橱柜
	服务器
	网络设备
	物理安全基础设施
	设计与咨询服务
	其他基础设施
最终用户	信息技术与电信
	BFSI
	政府
	卫生保健
	其他最终用户

层级类型

1 级和 2 级

第 3 级

第 4 层

数据中心规模

小的

中等的

大的

兆

大量的

基础设施

冷却基础设施	空气冷却
	液体冷却
	蒸发冷却
电力基础设施	UPS 系统
	生成器
	电源分配单元 (PDU)
机架和橱柜
服务器
网络设备
物理安全基础设施
设计与咨询服务
其他基础设施