全球放射科信息系统市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 市场规模 (2025) | 1.36 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.05 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.63% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence全球放射科信息系统市场分析
放射科信息系统市场在2025年达到13.6亿美元，预计到2030年将攀升至21.1亿美元，复合年增长率为9.12%。增长受到全国互操作性要求、日益加剧的放射科医师短缺问题（加大工作流程压力）以及促进云原生架构的网络安全要求提高等因素推动。集成企业平台继续主导采购决策，因为它们在统一记录内同步排程、报告和计费，但独立解决方案正在门诊影像和远程放射学网络中开辟利基市场，这些网络更偏好模块化的按需付费部署。随着医疗服务提供者寻求可扩展容量和较低资本风险，云采用正在加速，尽管许多机构仍依赖本地安装以符合数据主权合规要求。那些捆绑实施服务、AI驱动分析和强大零信任安全的供应商最有能力赢得新合同，因为医院重新平台化过时基础设施以满足实时数据共享规则。
关键报告要点
- 按类型分，集成解决方案在2025年以69.14%的份额领导放射科信息系统市场，而独立系统预计到2030年将以9.65%的复合年增长率扩张。
- 按部署模式分，本地部署在2025年占放射科信息系统市场规模的65.57%份额，预计基于云端的选择到2030年将以9.81%的复合年增长率增长。
- 按组件分，软件占2025年总收入的45.85%；服务将以10.14%的复合年增长率成为到2030年增长最快的部分。
- 按最终用户分，医院在2025年占行业收入的72.74%，而远程放射学提供商记录了到2030年9.84%的最高预期复合年增长率。
全球放射科信息系统市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球慢性疾病负担不断加重 | +2.8% | 全球，对北美、欧洲和亚太地区老龄化人口影响最大 | 长期（≥4年） |
| 企业级数字化和与电子健康记录的紧密集成 | +2.1% | 全球，由北美和欧洲监管要求主导 | 中期（2-4年） |
| 新兴互操作性要求，如美国ONC信息阻断规则和计划中的欧盟健康数据空间 | +1.9% | 北美和欧盟，向采用类似框架的其他地区溢出 | 中期（2-4年） |
| 奖励放射学吞吐量的价值型护理激励措施 | +1.4% | 主要在北美，扩展到欧洲和选定的亚太市场 | 长期（≥4年） |
| 国家癌症筛查扩展（如低剂量CT） | +1.2% | 全球，在发达市场和新兴经济体中加速采用 | 中期（2-4年） |
| 二级/三级医院远程放射学服务聚合商的兴起 | +0.8% | 全球，在农村和服务不足地区影响尤为显著 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球慢性疾病负担不断加重
预计到2045年癌症发病率将攀升42%，这一趋势对影像吞吐量和信息管理持续施压[1]Nature Editorial Team, "Global Cancer Burden Outlook 2025," Nature, nature.com。医院和门诊中心正在部署AI就绪的RIS环境，对不断增长的研究量进行编目并自动化纵向随访，确保临床医生及早发现细微的疾病进展。美国国家癌症研究所2024年启动覆盖24,000名参与者的多癌种检测筛查网络，强调了可扩展数据基础设施的不可或缺性。供应商现在嵌入先进分析，标记隐藏在先前图像中的风险线索，改善与价值型偿付相一致的个性化监测项目。
企业级数字化和与电子健康记录的紧密集成
72%的卫生系统高管报告称，依赖RIS-EHR融合的数字化转型倡议带来了切实的工作流程收益。实时图像、订单和结果交换减少了冗余数据录入并降低了文书错误率。Epic Systems在2023年EHR市场份额增长至39.1%，正在构建超过100个聚焦影像的AI功能以加强信息学集成，说明了平台领导者如何通过无缝放射学模块创建锁定效应。RIS供应商通过标准化FHIR API补充这些生态系统，通过专业特定分析保持供应商差异化。
新兴互操作性要求，如美国ONC信息阻断规则和计划中的欧盟健康数据空间
2024年3月生效的美国健康IT最终规则要求算法透明度和跨供应商数据交换，直接影响RIS规范。2024年7月对24小时内不提供放射学报告的处罚给不合规医疗服务提供者带来财务风险。2025年1月通过的欧洲健康数据空间法规要求所有欧盟国家的电子健康记录互操作，为满足严格隐私保护的RIS平台扩大了市场机遇[2]Stella Kyriakides, "European Health Data Space: Empowering Citizens," European Commission, ec.europa.eu。提供强大审计追踪和加密的供应商有望从多国推广中获益。
奖励放射学吞吐量的价值型护理激励措施
以结果为导向的支付模式奖励缩短周转时间而不牺牲准确性的科室。CMS将从2027年起要求电子预授权检查，激励RIS工作流程内的自动排程和决策支持。私人影像网络说明了商业上行空间：SimonMed Imaging的4000万美元AI乳腺癌项目将检测率提高21%并解锁了高级偿付等级。医疗服务提供者现在要求预测性分析，在扫描仪利用率与人员配备限制之间取得平衡，以最大化每日可计费研究数量。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 影像数据网络安全保险费不断上升 | -1.8% | 全球，由于监管审查，对北美和欧洲影响最大 | 短期（≤2年） |
| 大额前期许可费用、工作流程重新设计成本和接口工作 | -1.2% | 全球，特别影响较小的医疗机构和新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 放射科医师人员短缺限制系统利用 | -1.0% | 全球，对北美、欧洲和亚太农村地区影响严重 | 长期（≥4年） |
| 数据主权规则使多国云推广复杂化 | -0.7% | 全球，对欧洲、中国和有严格数据本地化要求的地区影响最大 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
影像数据网络安全保险费不断上升
88%的医疗服务提供者每年遭受至少一次网络攻击，影像档案是勒索软件的优先目标。2020年佛蒙特大学健康网络的数据泄露造成6300万美元损失和39天停机，突显了安全控制不足的隐性成本。保险公司通过大幅提高保费来应对，这使得总拥有成本膨胀。云超大规模厂商通过捆绑零信任功能和管理检测服务来反击，但数据驻留规则使一些医院仍束缚于本地数据中心。
大额前期许可费用、工作流程重新设计成本和接口工作
传统RIS推广需要六位或七位数的许可费用、定制HL7接口和大量员工再培训，这促使较小医院推迟现代化。与传统PACS的集成通常需要定制代码，使项目超出计划时间线。云原生订阅缓解了资本冲击，据影像诊断高管称，可将总成本降低多达30%。Duly Health and Care与Visage的3000万美元七年协议展示了可预测的运营支出模式，将支出从资本支出预算转移。
细分分析
按类型：集成解决方案推动市场整合
集成平台占2025年收入的69.14%，证明了卫生系统重视单一供应商提供注册、排程、工作列表和计费功能。它们的规模经济减少了接口维护并集中了治理。独立解决方案以9.65%的复合年增长率增长，因为专业影像中心和远程放射学网络渴望轻量级、云优先的工具，而无需企业许可的开销。随着RIS供应商嵌入先进编排以吸引企业买家，供应商整合正在加速。
Epic Systems在2023年新增153家急性护理医院，而Oracle Health引入了AI驱动的预授权，减少了拒付。这些举措表明分析是新的战场。更敏捷的公司通过模块化、以API为中心的设计来反击，这些设计可插入主流EHR，减少了曾将客户锁定在单体堆栈中的转换阻力。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按部署模式：尽管存在安全担忧，云迁移仍在加速
本地安装仍以65.57%占主导地位，因为CTO仍对异地数据存储要求保持警惕。然而，随着CIO优先考虑弹性扩展和外包安全，云订阅实现9.81%的复合年增长率。医疗服务提供者平均每年在基础设施合同上花费3800万美元，但只使用44%的预配容量，表明当前支出范围内存在优化空间。
COVID-19紧急情况暴露了固定数据中心的脆弱性，当时员工转向远程阅片。卫生系统现在通过混合模式进行对冲，在峰值需求期间将过载突发到云端。GE HealthCare与Amazon Web Services等战略联盟以及微软为Epic提供的影像云通过打包合规控制和区域数据存储来加速这一转型。
按组件：服务增长反映实施复杂性
软件占2025年账单的45.85%，因为医疗机构升级到以工作流程为中心的版本，嵌入分析和自然语言报告创建功能。然而，服务以10.14%的复合年增长率超过所有其他项目。医院聘请顾问进行差距分析、变更管理指导和网络安全强化，强调仅技术无法保证运营收益。
硬件需求正在减少，因为虚拟化和基于浏览器的工作站减少了对专用放射学控制台的需要。供应商通过管理服务捆绑来响应，消除了单独的许可、支持和托管发票，为承受偿付削减压力的财务团队简化了预算。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按最终用户：远程放射学提供商成为增长催化剂
医院和多医院系统在2025年吸收了72.74%的RIS支出，因为它们急于统一企业影像。影像诊断中心保持稳定的门诊吸引力，而门诊手术中心为微PACS连接创造了新需求。远程放射学公司通过填补夜间值班空缺并提供跨时区的亚专科覆盖，以9.84%的复合年增长率扩张最快。
ONRAD从飞利浦收购Direct Radiology产生了美国最大的独立远程放射学实体，证明了规模经济在远程阅片中的重要性。预计到2055年的持续放射科医师短缺放大了对统一平台的需求，这些平台可在现场和远程临床医生之间无缝路由研究，而不破坏审计追踪。
地理分析
北美贡献了2025年全球收入的49.53%，受21世纪治疗法案和强劲风险投资的推动，这些投资为云试点和AI试验提供资金。Sutter Health 10亿美元的影像AI合作伙伴关系代表了投资规模。自2024年7月实施的强制性24小时报告发布窗口迫使医院彻底改革传统RIS队列，支持增量许可升级。
亚太地区以10.34%的复合年增长率增长最快。日本的DX项目为结构化图像数据设定国家质量标准，鼓励医院联盟迁移到互操作平台[3]Shigeyuki Goto, "Medical DX Roadmap 2025," Ministry of Health, Labour and Welfare Japan, mhlw.go.jp。中国将大量公共预算投入省级云数据中心，推动对本地化语言但保持HL7兼容性的RIS需求。印度的远程医疗倡议，配合对农村诊断的激励支付，刺激了适应低带宽设置的基于Web的RIS采购。
欧洲的监管格局在2025年1月欧洲健康数据空间法规生效时发生了转变。该规则规定了将通过2029年分阶段实施的通用数据规范，为RIS供应商提供了明确的认证路线图。GE HealthCare与Nuffield Health覆盖31家英国医院的2.49亿美元AI影像交易表明，医疗服务提供者如何在EHDS全面实施之前为基础设施做好未来准备。
竞争格局
该行业呈现中等集中度，十大供应商约占全球收入的55%。Epic Systems、Oracle Health和GE HealthCare利用巨额研发预算和已安装的EHR基础来交叉销售利用现有互操作性网关的影像模块。西门子医疗、Sectra和INFINITT Healthcare在亚专科工作流程、嵌入式分析和高可用性云架构方面竞争。
战略联盟正在取代纯收购。GE HealthCare与RadNet合作共同开发SmartTechnology解决方案，将AI排程与患者特定影像协议融合。亚马逊对Aidoc多模态基础模型的投资展示了超大规模厂商对特定领域AI的兴趣，这些AI加速了放射学用例的大语言模型准确性。私募股权集团如WindRose Health Investors在Collaborative Imaging下聚合RIS和PACS资产，以在管理服务合同中建立规模并加强与大型卫生系统的谈判能力。
新兴竞争者专注于零信任网络安全，预测每次研究的勒索软件风险评分并提供免责赔偿。其他公司针对运营IT团队精简的门诊手术中心，提供低成本、仅浏览器的RIS。竞争差异化现在取决于平衡快速云部署、防弹合规性和AI驱动的生产力，而不增加运营费用。
全球放射科信息系统行业领导者
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Allscripts Healthcare Solutions Inc.
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Cerner Corporation
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IBM (Merge Healthcare Incorporated)
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荷兰皇家飞利浦公司
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西门子医疗
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年7月：RadNet的子公司DeepHealth在班加罗尔开设新办事处以扩展印度市场。该技术中心推动创新进步并支持DeepHealth革命化护理交付的使命。
- 2024年6月：DeepHealth在意大利推出其集成产品组合。云原生DeepHealth OS统一临床数据并个性化AI驱动的工作空间，以改善肺部、乳腺、前列腺和脑部健康的患者结果。
- 2024年2月：Pro Medicus为Apple Vision Pro推出Visage Ease VP，为诊断工作流程提供沉浸式空间影像体验。
全球放射科信息系统市场报告范围
根据报告范围，放射科信息系统是为放射科部门提供业务分析和有效工作流程的计算机系统。该系统有助于管理部门的所有业务功能，从患者管理和分析到库存控制。这些系统易于使用且易于访问。它们提供高安全性、可靠性和隐私等优势，只能由授权用户访问。放射科信息系统市场按类型（集成式放射科信息系统和独立式放射科信息系统）、按部署模式（本地和基于云端）、按组件（硬件、软件和服务）和地理区域（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 集成RIS |
| 独立RIS |
| 本地 |
| 基于云端/Web托管 |
| 硬件 |
| 软件 |
| 服务 |
| 医院与卫生系统 |
| 影像诊断中心 |
| 门诊手术中心 |
| 远程放射学提供商 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按类型 | 集成RIS | |
| 独立RIS | ||
| 按部署模式 | 本地 | |
| 基于云端/Web托管 | ||
| 按组件 | 硬件 | |
| 软件 | ||
| 服务 | ||
| 按最终用户 | 医院与卫生系统 | |
| 影像诊断中心 | ||
| 门诊手术中心 | ||
| 远程放射学提供商 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
全球放射科信息系统市场有多大？
全球放射科信息系统市场规模预计将在2025年达到13.6亿美元，并以8.63%的复合年增长率增长，到2030年达到20.5亿美元。
哪个解决方案细分目前占据最大市场份额？
集成式放射科信息系统在2025年以69.14%的全球收入份额领先，反映了医院对端到端工作流程平台的需求。
放射科信息系统领域的主要竞争对手有哪些？
主要供应商包括Epic Systems、Oracle Health、GE HealthCare、西门子医疗、Sectra、INFINITT Healthcare，以及一批专注于远程放射学和云原生专家的公司，这些公司提供模块化、API驱动的解决方案。
全球放射科信息系统市场中增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期间（2025-2030）将以最高复合年增长率增长。
全球放射科信息系统市场中份额最大的地区是哪个？
2025年，北美在全球放射科信息系统市场中占据最大市场份额。
为什么医疗服务提供者越来越多地采用基于云的RIS部署？
云订阅提供可扩展容量、较低的前期资本支出、嵌入式网络安全保护和更容易的灾难恢复选项--所有这些在影像量增加和数据共享要求收紧时都至关重要。
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