医疗影像管理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 4.91 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 6.87 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.96% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence医疗影像管理市场分析
医疗影像管理市场规模预计在2025年为49.1亿美元，预期在2030年达到68.7亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为6.96%。由于医院、影像中心和门诊医疗机构正从孤立的本地影像存档向支持人工智能驱动诊断、工作流程自动化和基于价值的医疗报销的云就绪企业平台转移，需求不断上升。云原生架构、厂商中性存档和应用独立临床存档共同改变了多模态影像数据的存储和交换，但网络安全担忧和专有数据模型仍然是许多买家的摩擦点。生成式人工智能系统已经带来可测量的生产力提升；西北医学将放射科报告时间缩短了15.5%，并缓解了预期的19,500名放射科医师短缺。[1]来源：Yuta Desai等，"生成式AI辅助放射影像报告的效率和质量"，JAMA Network Open，jamanetwork.com
关键报告要点
- 按系统分类，影像存档与通信系统在2024年以52.23%的收入份额领先；厂商中性存档预计到2030年将以8.22%的复合年增长率增长。
- 按部署模式分类，本地安装在2024年占医疗影像管理市场份额的71.23%，而基于云的平台正以7.85%的复合年增长率向2030年推进。
- 按最终用户分类，医院在2024年持有医疗影像管理市场规模的51.42%份额，诊断影像中心正以8.53%的复合年增长率扩展到2030年。
- 按地区分类，北美在2024年获得39.32%的收入；亚太地区预计到2030年将以9.12%的复合年增长率扩张。
全球医疗影像管理市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 诊断影像和影像IT技术创新 | +1.8% | 全球，集中在北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 慢性疾病患病率上升 | +1.2% | 全球，在发达市场老龄化人口中影响更高 | 长期（≥4年） |
| 大数据和AI整合到影像工作流程 | +1.5% | 北美和欧盟领先，亚太地区快速跟上 | 短期（≤2年） |
| 医疗IT采用的政府激励措施 | +0.9% | 北美、欧盟和拥有国家医疗项目的精选亚太市场 | 中期（2-4年） |
| 向云原生企业影像平台的快速转变 | +1.3% | 全球，在发达市场采用更快 | 短期（≤2年） |
| 基于价值的医疗对纵向影像存档的推动 | +0.7% | 主要是北美，扩展到欧盟 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
诊断影像和影像IT技术创新
先进的光子计数CT、全身MRI和AI驱动的工作流程工具正在重新定义医疗影像管理市场如何处理大型影像集。FDA批准了Ezra Flash AI用于MRI噪声降低，证明算法后处理可以在不损害诊断完整性的情况下提高吞吐量。[2]来源：Michael Walter，"FDA批准MRI扫描的Ezra Flash AI软件更新版本"，诊断影像学，diagnosticimaging.com 西北医学的生成式AI试点将平均报告时间从573秒减少到435秒，且无精度损失。供应商现在将AI部署框架直接捆绑在企业存档内，使放射科医生在阅读研究时能够进行实时推理。因此，平台必须摄取多模态数据流、编排AI模型并将结果存档在纵向患者记录中。这些能力加强了云原生公司的竞争优势，这些公司承诺弹性计算和快速算法更新，加速了整个医疗影像管理市场的增长。
慢性疾病患病率上升
影像使用率每年攀升3-4%，而放射科医师供应量仅增长2.5%，这加剧了产能约束。慢性心血管、肿瘤和神经系统疾病需要重复影像检查来跟踪疾病进展。医院现在寻求整合多年影像历史并与人群健康分析集成的存档系统。厂商中性设计减少数据孤岛，让临床医生能够跨组织协作，这是责任医疗模式的必要条件。因此，慢性医疗压力刺激了整个医疗影像管理市场的持续采用动力。
大数据和AI整合到影像工作流程
医院正在将影像存档与数据湖和AI编排层配对，以大规模提供预测分析。智能工作列表平衡将研究分配改善了34%，生成式AI在对照试点中将肺结节追踪效率提升了23%。Weill Cornell的LILAC模型现在以99%的精度对纵向CT切片进行排序，自动化时间变化检测。这样的结果说服高管层优先考虑嵌入算法市场、GPU资源和审计轨迹的系统。这种以数据为中心的思维保持医疗影像管理市场在快速创新轨道上。
医疗IT采用的政府激励措施
政策推动技术升级。美国促进互操作性项目要求医院在电子处方、健康信息交换和公共卫生报告指标方面至少获得60分。ONC在2024年分配了8600万美元用于专注于AI数据质量和行为健康IT的前沿加速项目。拜登总统的2025财年预算要求13亿美元来奖励加强网络安全的医院。欧洲和亚太地区的类似激励措施强化了对可互操作、安全平台的支出，扩大了医疗影像管理市场的可寻址基础。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高实施和集成成本 | -1.1% | 全球，对较小医疗服务提供者影响更高 | 短期（≤2年） |
| 放射性同位素短缺遏制SPECT/PET升级 | -0.8% | 全球，在欧洲和北美影响严重 | 中期（2-4年） |
| 对影像存档网络攻击升级 | -0.9% | 全球，在资源不足机构中脆弱性更高 | 短期（≤2年） |
| 专有数据模型导致供应商锁定 | -0.6% | 全球，影响多供应商医疗环境 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高实施和集成成本
企业级PACS或VNA部署通常超出预算预测。一项增量成本分析显示，部门级PACS部署难以为高容量专科提供积极的节省。费城儿童医院在迁移到VNA后确实在五年内节省了近300万美元，但较小的提供者缺乏规模来吸收前期转换费用。订阅云模式减少了资本支出，但引入了新的项目，如出口费用和长期存档费用。成本压力可能推迟农村医院和独立诊所的采购，抑制医疗影像管理市场的短期扩张。
对影像存档网络攻击升级
2024年，90%的医疗组织报告了数据泄露，针对诊断系统的平均每日勒索软件损失为200万美元。[3]来源：医疗信息管理高管学院，"CHIME总统2025财年预算申请备忘录"，chimecentral.org Change Healthcare事件迫使付款人和提供者离线数周，突出了集中式影像交换内的系统性风险。传统存档缺乏零信任防御或不可变备份，使其成为有吸引力的入口点。宾夕法尼亚州一个系统在攻击泄露癌症患者扫描后支付了6500万美元。为了降低风险，买家正在添加多因素身份验证、分割和实时威胁监控，这些步骤增加了实施成本并延长了医疗影像管理市场的销售周期。
细分分析
按系统：PACS主导地位面临云原生颠覆
影像存档与通信系统在2024年持有医疗影像管理市场份额的52.23%，确认了传统放射科工作站和DICOM路由器的已安装基础优势。随着厂商中性存档以8.22%的复合年增长率加速，与PACS相关的医疗影像管理市场规模预计增长将比整体市场更慢。厂商中性设计将存档与查看器解耦，让组织能够降低许可成本并在不修改核心存储的情况下集成AI算法。
云优先提供商正在重写竞争脚本。应用独立临床存档添加了治理层，将影像以平等条件呈现给心脏病学、病理学和手术规划应用程序。这些趋势共同重塑了医疗影像管理市场，因为卫生系统重新评估数据主权、AI集成和灾难恢复优先级。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
按部署模式：尽管安全担忧存在，云迁移仍在加速
本地安装保持了2024年收入的71.23%，受到沉没服务器投资和大型教学医院本地控制偏好的支撑。然而，云平台正以7.85%的复合年增长率推进，反映了对超大规模厂商提供的HIPAA合规基础设施日益增长的信心。随着组织寻求运营支出模式、即时可扩展性和内置分析，云部署的医疗影像管理市场规模预计到2030年将翻倍。
混合策略主导过渡阶段。Ambra Health依靠Google Cloud促进加密研究路由，使放射科医生能够从任何地方阅读，而敏感标识符保持在现场。COVID-19远程阅读要求证明了云的可行性，执行团队现在将灾难恢复强度作为迁移存档的主要原因。即便如此，董事会级别对违约责任的焦虑维持了对本地故障安全副本的需求，缓解了整个医疗影像管理市场完全迁移的近期步伐。
按最终用户：影像中心通过门诊趋势推动增长
医院由于综合模态设备和企业级影像举措在2024年产生了51.42%的需求。然而，诊断影像中心正在跟踪最快增长的8.53%复合年增长率，因为付款人将非急性扫描引导到成本较低的门诊场所。医疗影像管理行业经历了激烈的交易活动：RadNet在2024年投资超过5400万美元进行收购，并在2025年继续收购AI初创公司。
监管放松放大了这一增长。放宽需要证明书规定的州现在欢迎在郊区和农村邮政编码区建设新的门诊影像设施。门诊手术中心投资轻量级VNA解决方案，将术中超声、内窥镜和透视影像整合到当日出院工作流程中。这些模式维持了医疗影像管理市场内的强劲扩张。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
地理分析
北美以39.32%的全球收入领先，得到成熟的报销、强大的宽带和积极的AI试点的支撑。诸如8600万美元LEAP项目等联邦赠款刺激医院在嵌入算法保证功能的可互操作平台上的支出。加拿大各省部署省级VNA以实现跨站点肿瘤学咨询，强化了医疗影像管理市场的区域领导地位。
亚太地区以9.12%的复合年增长率提供最陡峭的增长到2030年。中国监管机构到2023年中期批准了59个AI影像设备，而2020年为9个，为云PACS和AI报告附加组件开放商业化渠道。印度的保险扩张推动电子记录要求，将影像库与收入周期系统捆绑。泰国推出远程医疗信息亭，连接农村诊所与中央放射科医师，提升对轻量级网络查看器的需求。总体而言，这些政策转变和产能投资加速了整个亚太地区的医疗影像管理市场。
欧洲发布稳定的采用。GDPR推动存档内的加密、审计轨迹和同意管理，而欧盟AI法案将大多数影像AI工具标记为"高风险"，迫使供应商到2025年2月建立合规模块。德国、法国和英国将国家数字化预算引向联合区域医院的企业影像骨干网。海湾合作委员会国家为医疗旅游目标现代化诊断，拉丁美洲提供者采用云VNA来规避资本支出障碍。这些多样化的驱动因素和约束维持了北美以外的EMEA和美洲医疗影像管理市场的中等个位数增长。
竞争格局
该领域适度集中但正在加剧。GE医疗、飞利浦和西门子医疗仍主导模态附加PACS，但面临来自云原生公司的竞争。GE医疗在2024年同意收购MIM Software，将适应性治疗规划和深度学习分割添加到其Edison平台。
初创公司利用白色空间。Core Sound Imaging筹集了8000万美元来扩展Studycast，这是一个针对心脏病学和护理点超声优化的云存档。AIATELLA获得200万欧元来商业化多模态血管AI，押注利基深度超过广泛模态覆盖。ONRAD在2025年1月从飞利浦收购了Direct Radiology，形成了美国最大的独立远程放射学网络。
竞争策略集中在三个轴心：全栈企业影像、AI工作流程编排和网络安全差异化。结合所有三者加上灵活部署的供应商在卫生系统退役传统PACS时获得牵引力。这种一致性使他们能够在预测期内捕获医疗影像管理市场的增量份额。
医疗影像管理行业领导者
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富士胶片控股公司
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IBM公司
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西门子医疗
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GE医疗
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皇家飞利浦公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Aiatella获得200万欧元，以加速心血管影像AI在欧洲和美国的CT、MRI和超声分析。
- 2023年5月：Nandico推出多模态云PACS，在任何设备上流式传输CT、MRI、PET和DSA影像。
- 2023年2月：医疗影像公司Avicenna.AI推出AI解决方案CINA-iPE，这是一个CE标记的AI工具，分析胸部CT扫描影像以检测偶发肺栓塞。CINA-iPE是Avicenna.AI新的医疗影像解决方案套件CINA Incidental中的第一个工具，用于检测CT扫描中的意外病理。
全球医疗影像管理市场报告范围
根据报告的范围，医疗影像管理包括各种信息系统的融合。借助这些系统，医疗服务提供者可以轻松应对放射科、核医学和其他相关科室。
医疗影像管理市场按系统（厂商中性存档、影像存档与通信系统（PACS）和其他系统）、最终用户（医院、诊断中心和门诊手术中心）和地理区域（北美、欧洲、亚太、中东非洲和南美）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 影像存档与通信系统（PACS） |
| 厂商中性存档（VNA） |
| 应用独立临床存档（AICA） |
| 其他系统 |
| 本地部署 |
| 基于云的 |
| 混合 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 门诊手术中心 |
| 其他最终用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按系统 | 影像存档与通信系统（PACS） | |
| 厂商中性存档（VNA） | ||
| 应用独立临床存档（AICA） | ||
| 其他系统 | ||
| 按部署模式 | 本地部署 | |
| 基于云的 | ||
| 混合 | ||
| 按最终用户 | 医院 | |
| 诊断影像中心 | ||
| 门诊手术中心 | ||
| 其他最终用户 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
医疗影像管理市场当前规模是多少？
该市场在2025年价值49.1亿美元，预计到2030年将达到68.7亿美元。
哪种系统类型占有最大份额？
影像存档与通信系统占2024年收入的52.23%。
为什么诊断影像中心比医院增长更快？
门诊成本优势、付款人引导和放宽的需要证明书规定正推动影像中心8.53%的复合年增长率。
哪个地区扩张最快？
亚太地区预计在数字化加速和支持性政府政策推动下，到2030年将以9.12%的复合年增长率增长。
人工智能在这个市场中起什么作用？
AI改善工作流程效率，支持预测诊断，并推动对能够大规模部署和监控算法的云就绪存档的需求。
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