家禽包装市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.65 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.59 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.69% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报家禽包装市场分析
家禽包装市场在2025年达到36.5亿美元，预计到2030年将实现45.9亿美元，以4.69%的复合年增长率推进。对即食家禽产品的需求上升、新的气调解决方案以及可持续性法规推动了这一稳定增长。零售商偏好能够减少损耗和人工的货架稳定鸡肉托盘。电子商务为能够在多日运输中存活的保温包装格式增加了销量。材料转向纸基层压板促使生产商在不损失产量的情况下创新阻隔层。与此同时，合并活动正在改变转换商和加工商之间的议价能力，技术公司正在嵌入传感器，警告供应链各个环节的温度滥用。
关键报告要点
- 按肉类类型，鸡肉在2024年以65.89%的家禽包装市场份额领先，而鸭肉预计将以5.61%的复合年增长率增长至2030年。
- 按包装形式，柔性解决方案在2024年占据家禽包装市场规模的62.93%；预计同一形式将在2030年前以5.39%的速度增长。
- 按材料，塑料在2024年保持家禽包装市场规模的67.79%份额，而纸张和纸板预计将以最快的5.45%复合年增长率增长至2030年。
- 按包装技术，气调系统在2024年占家禽包装市场规模的42.67%；活性和智能包装预计将以5.33%的复合年增长率增长。
- 按分销渠道，零售在2024年占家禽包装市场的57.46%份额，而电子商务零售预计将在2030年前以5.28%的速度增长。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占家禽包装市场的38.71%，预计将以5.24%的复合年增长率最快增长至2030年。
全球家禽包装市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对便利性和即食产品的需求上升 | +1.2% | 北美、欧盟 | 中期（2-4年） |
| 气调和真空贴体技术激增 | +0.8% | 发达市场 | 短期（≤2年） |
| 转向生物基和可回收投入 | +0.7% | 欧盟，扩展至北美 | 长期（≥4年） |
| 电商冷链扩张 | +0.6% | 全球，以亚太地区为首 | 中期（2-4年） |
| 智能新鲜度传感器的采用 | +0.4% | 发达市场 | 长期（≥4年） |
| 回收成分要求 | +0.5% | 欧盟、加利福尼亚州 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对便利性和即食家禽产品的需求上升
千禧一代和Z世代购物者偏好快速、无混乱的家禽餐食，这些餐食以易撕托盘或可烘烤袋装形式提供。因此，大型零售商指定集中式即食项目，以减少店内人工并改善产品一致性。托盘生产商现在集成吸收垫和气体冲洗阀，将新鲜度延长数天。G.Mondini等设备供应商提供模块化生产线，将精确分装与更低薄膜规格相结合，在不牺牲视觉吸引力的情况下减少材料使用。餐饮服务连锁店通过订购预腌制的真空贴体包装来镜像这一转变，这些包装可从冷却器直接到烤架一步到位。高端膳食套餐平台利用相同的包装来延长运输过程中的保质期，获得抵消高级薄膜成本的更高利润。
气调和真空贴体技术激增
气调包装通过减缓微生物生长来改善保质期，但早期的高氧混合物加速了脂质氧化和颜色变化。转换商现在试验一氧化碳辅助剂，在不引起安全担忧的情况下稳定肉色。来自杜乐派等公司的真空贴体薄膜防止渗漏并耐受穿刺，使其对带骨切肉具有吸引力。等离子处理的托盘在包装内产生臭氧，将弯曲杆菌减少90%，沙门氏菌减少60%，无需化学品。MULTIVAC等设备制造商将气调阀与微穿孔盖子配对，使处理商能够为每个SKU调节气体比例。
转向生物基和可回收材料
欧盟包装和包装废物法规要求到2030年使用30%的回收PET和100%可回收性，促使转换商转向单一材料薄膜[1]欧洲委员会，《2025/40号包装和包装废物法规》，europa.eu。安姆科的AmFiber纸张模拟塑料阻隔，同时允许路边回收。在美国，聚乳酸混合物获得了FDA食品接触许可，但有限的堆肥化减缓了接受度。壳聚糖涂层增加天然抗微生物活性，但需要过敏原评估。Accredo包装的甘蔗基袋装在匹配机械强度的同时每单位隔离43克二氧化碳。
电商冷链扩张
直接面向消费者的家禽套餐比零售负载行程更远，遭遇更多转手。DS Smith的TailorTemp等纤维基保温材料替代苯乙烯冷却器，并在36小时内保持温度。来自Candor Food Chain的带GPS记录器的可重复使用容器保持安全温度九天，消除了对干冰的需求。通过读取颜色变化报告偏移事件的智能标签，让品牌仅对受影响的箱子退款，而不是整批货物。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 禽流感供应中断 | -0.9% | 全球，北美重点 | 短期（≤2年） |
| 严格的食品接触合规成本 | -0.6% | 欧盟、北美 | 中期（2-4年） |
| 聚烯烃原料价格波动 | -0.4% | 全球商品市场 | 短期（≤2年） |
| 消费者对高氧气调的怀疑 | -0.3% | 受教育市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
禽流感供应中断
2024-2025年HPAI波次从供应链中移除了数百万只鸟类，扰乱了生产计划并改变了按重量等级的托盘需求。美国农业部在赔偿上花费了18亿美元，但畜舍需要长达24周来重新填充，延长了数量不稳定。华盛顿大学的快速生物传感器现在可在五分钟内检测H5N1，实现更早的封锁和有针对性的扑杀。更短的鸡群周期迫使加工商订购更灵活的尺寸并调整品牌组合，这反过来影响转换商的运行长度规划。
严格的食品接触合规成本
35项PFAS通知失去FDA许可，迫使转换商在2025年6月前重新配制防油脂阻隔。欧盟根据2025/40号法规进一步完全禁止PFAS，为每个新结构添加实验室认证。美国农业部现在将沙门氏菌视为生鸡肉中的掺假物，引发强制召回并增加包装商的责任。新的迁移测试协议为开发周期增加5万-10万美元，对较小的转换商不利，并鼓励与专门从事可提取物工作的实验室建立联盟。
细分分析
按肉类类型：鸡肉保持规模，鸭肉加速高端化
鸡肉类别拥有家禽包装市场的65.89%，这得益于广泛的消费者接受度和流水化去骨生产线。高产量让加工商协商薄膜成本并刺激可重新密封盖子的实验，这些盖子减少食品浪费。尽管基础较小，鸭肉以5.61%的复合年增长率增长，因为高档零售商在精致的真空贴体托盘中引入分装控制的鸭胸肉。在这里，鸭肉的家禽包装市场规模预计将稳定攀升，因为异国蛋白质进入主流冷冻食品。安姆科的增强阻隔袋防止油脂迁移并保持深色肉类颜色，满足高端展示标准。
鸭肉的崛起促使转换商在保持零售吸引力透明度的同时集成耐油涂层。自动化现在按重量规格分装鸭肉，实现类似鸡肉的即食推广。火鸡通过季节性整鸟格式保持份额，但增值烤肉和切片熟食包装维持全年需求。因此，每种蛋白质都需要定制的阻隔、穿刺强度和轮廓，促使薄膜供应商在不膨胀SKU数量的情况下扩展产品组合。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按包装形式：柔性薄膜推动材料效率
柔性结构在2024年提供了家禽包装市场的62.93%，受到较低材料强度和提升货架存在感的高质量图形支持。该格式将保持增长领先地位，随着单一PET和PE层压板变得可店面回收，每年增长5.39%。在家禽包装市场规模内，刚性托盘保留在高端烤箱即食SKU和受益于堆叠稳定性的整鸟展示中的角色。
GEA的PowerPak 1000等设备让中等规模工厂在单一框架上在真空、气调和贴体变体之间切换，减少换产停机时间[2]包装策略，"GEA PowerPak 1000针对中小企业"，packagingstrategies.com。柔性袋现在嵌入当pH值上升时变色的新鲜度传感器，将包装变成质量监测器。这些升级在成本敏感的蛋白质类别中维护价格点，并满足推动更长编码寿命以降低损耗的零售商。
按材料：塑料占主导地位但纸板获得市场
塑料在2024年覆盖了家禽包装市场的67.79%，这得益于无与伦比的水分和氧气阻隔。然而，纸张和纸板以5.45%的复合年增长率增长，因为新的分散涂层达到所需的防油脂性，同时实现路边回收。因此，塑料的家禽包装市场份额逐渐下降，尽管随着蛋白质产量增加，数量仍在上升。
安姆科的AmFiber性能纸在回收过程中确保超过80%的纤维回收率，并匹配聚乙烯的水蒸气阻隔，说明了快速的研发收益。将薄PE密封剂与重磅牛皮纸配对的混合结构正在进入托盘封口机而无需更换工具。金属罐在军用和偏远餐饮用途中持续存在，但它们对总体积的贡献仍然微不足道。
按包装技术：气调占主导地位，智能层出现
气调生产线在2024年占据了家禽包装市场的42.67%，为加工商提供了一个成本效益的7-14天保质期路径。与此同时，随着传感器和清除剂价格下降，活性和智能格式以5.33%的复合年增长率攀升。气调的家禽包装市场规模仍将增长，但将份额让给减少召回并提供分析的智能变体。
基于铁的清除剂袋将冷藏鸡肉寿命延长九天，减少降价[3]家禽科学，"氧气清除剂的保质期收益"，poultryscience.org。基于聚苯胺纳米管的变色油墨在腐败引发pH变化时向消费者提供视觉提示。支持物联网的数据记录器在大批量生产时摊销后现在成本低于每包0.10美元，使主流品牌的连续冷链指标变得可行。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按分销渠道：零售占主导地位但电商激增
传统杂货在2024年为家禽包装市场产生了57.46%的收入，利用既定的商品规划和及时补货。尽管如此，随着膳食套餐和直接农场网站的增加，电商包裹将以5.28%的复合年增长率增长。因此，归属于在线渠道的家禽包装市场规模快速扩展，但仍依赖相同的核心转换商基础。
零售商要求展示产品颜色的防篡改托盘，而包裹托运商偏好嵌套在纤维保温材料中的真空贴体袋，以减少尺寸重量。机构供餐商和餐饮服务保持稳定的数量，但挑战包装商在繁忙厨房中平衡坚固性与易开启性。转换商提供模块化工具，可更换腔深，让一个基础薄膜服务多个渠道规格。
地理分析
亚太地区在2024年控制了家禽包装市场的38.71%，预计将以5.24%的复合年增长率扩展至2030年。中国和印度的快速城市化迁移和可支配收入上升提升了冷鲜家禽需求，而泰国加强了其出口地位。国家循环经济规则刺激了可回收层压板的采用，当地加工商与全球机械公司合作以满足出口卫生规范。进入印度尼西亚和越南的跨国零售商指定即食项目，为区域转换商开启新业务。
北美在价值上排名第二。联邦法规保持稳定，但加利福尼亚州和俄勒冈州等州增加了奖励单一材料格式的生产者责任费用[4]费格雷德林克，"加利福尼亚州和俄勒冈州EPR包装法"，faegredrinker.com。消费者表现出为无抗生素和可持续性认证包装付费的强烈意愿，鼓励品牌试点可堆肥托盘。加拿大更新的零塑料废物议程呼应欧盟目标，进一步加速向纸-聚合物混合物的转变。智能标签在大型零售店测试包装上的二维码进行可追溯性时看到早期接受。
欧洲显示低标题增长但高创新密度。2025/40号法规强制到2030年100%可回收性并禁止PFAS，迫使转换商快速材料替代。零售商与供应商合作验证完全纤维托盘，保持家禽新鲜21天，以Coveris的新BarrierFresh产品线为例。德国的智能传感器试点跟踪时间-温度滥用，提供信息动态折扣以减少浪费的数据。
竞争格局
家禽包装市场保持中度分散，尽管最近的交易表明向整合倾斜。安姆科84亿美元收购贝里全球将薄膜挤出和热成型整合在一个屋檐下，承诺为全球客户提供SKU协调。索诺科36.15亿欧元收购Eviosys扩展了金属和刚性纸板能力，使集团能够提供多材料解决方案。
大集团在可持续性科学方面大量投资。安姆科的Moda自动装袋生产线集成AI视觉，实时调节真空拉力，在减少薄膜使用的同时减少泄漏。蒙迪的FlexStudios中心与家禽加工商合作共创适合高速灌装线的可回收层压板。与此同时，中等层级专家在智能包装中开拓利基市场。数家公司推出了通过NFC在结账时提供温度记录的印刷电子产品。
技术初创公司成为收购目标。完善碳点指示器的传感器开发商现在将专业知识许可给寻求差异化的层压板供应商。电商增长吸引用模塑纤维垫替代发泡聚苯乙烯的保温创新者。因此，竞争压力取决于创新步伐和规模。能够证明跨全球司法管辖区监管合规性的公司获得跨国加工商供应商名单的准入，巩固长期合同。
家禽包装行业领导者
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安姆科公司
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蒙迪集团
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密封空气公司
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索诺科产品公司
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贝里全球集团公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年6月：Coveris推出BarrierFresh气调托盘，将塑料减少90%，同时提供21天保质期。
- 2025年2月：欧洲联盟发布2025/40号法规，要求到2030年100%可回收性并禁止食品接触材料中的PFAS。
- 2025年1月：Cirkla在美国肉类包装商成功试验后推出模塑纤维气调托盘。
- 2024年11月：蒙迪开设FlexStudios，专注于家禽应用可持续柔性包装的创新中心。
全球家禽包装市场报告范围
家禽包装市场详细分析了用于包装鸭肉、鸡肉和火鸡等不同家禽肉类的包装材料。报告讨论了固定包装材料如托盘和碗以及纸板，而在柔性包装中，考虑了袋、包装袋和薄膜。在地理基础上，北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及拉丁美洲包含在报告中。
| 鸡肉 |
| 火鸡 |
| 鸭肉 |
| 固定/刚性 |
| 柔性 |
| 塑料 |
| 纸张和纸板 |
| 金属 |
| 气调包装（MAP） |
| 真空贴体包装（VSP） |
| 活性和智能包装 |
| 高压和其他 |
| 零售 |
| 餐饮服务/酒店餐饮业 |
| 工业和机构 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按肉类类型 | 鸡肉 | ||
| 火鸡 | |||
| 鸭肉 | |||
| 按包装形式 | 固定/刚性 | ||
| 柔性 | |||
| 按包装材料 | 塑料 | ||
| 纸张和纸板 | |||
| 金属 | |||
| 按包装技术 | 气调包装（MAP） | ||
| 真空贴体包装（VSP） | |||
| 活性和智能包装 | |||
| 高压和其他 | |||
| 按分销渠道 | 零售 | ||
| 餐饮服务/酒店餐饮业 | |||
| 工业和机构 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
家禽包装市场目前的规模是多少？
家禽包装市场在2025年达到36.5亿美元。
哪个地区提供最快的增长？
亚太地区预计将以5.24%的复合年增长率扩展至2030年，受城市化和蛋白质消费上升推动。
什么包装形式主导市场？
柔性结构占62.93%的份额，由于材料效率和图形优势，将继续成为主导格式。
法规如何重塑材料选择？
欧盟2025/40号法规要求到2030年100%可回收性和PFAS禁令，促使转向单一材料和纸基解决方案。
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