宠物补充剂市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.70 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 3.67 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.31% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能宠物补充剂市场分析
宠物补充剂市场规模在2025年价值27亿美元，预计到2030年将达到36.7亿美元，复合年增长率为6.31%。市场扩张归因于对宠物健康和保健的日益重视、高端功能配方的开发以及数字商务平台的增长。虽然专业零售商保持着重要的市场地位，但在线订阅模式正在重塑客户参与和产品补充策略。大麻二酚（CBD）监管框架的建立和靶向成分的临床验证促进了产品组合的扩展。市场参与者强调收购、科学验证和成分透明度，表明运营规模、消费者信任和供应链效率是市场成功的关键决定因素。[1]美国食品药品监督管理局，"动物食品和饲料更新"，fda.gov
关键报告要点
- 按产品形式，咀嚼片和软咀嚼片在2024年以39%的份额领先宠物补充剂市场，而液体和凝胶预计到2030年将以8.5%的复合年增长率扩张。
- 按补充剂类型，复合维生素在2024年占宠物补充剂市场规模的28.7%份额；CBD和大麻衍生物预计到2030年复合年增长率为10.4%。
- 按功能，髋关节和关节健康在2024年占宠物补充剂市场规模的31.2%；镇静和焦虑缓解预计以9.7%的复合年增长率增长。
- 按宠物类型，犬类在2024年占收入份额的45.7%，而猫类代表增长最快的细分市场，复合年增长率为7.1%。
- 按分销渠道，专业商店在2024年占宠物补充剂市场的42.3%份额；在线渠道记录了12.6%的最高预计复合年增长率。
- 按地理区域，北美在2024年占全球收入的48.4%，而亚太地区预计到2030年将以7.4%的复合年增长率增长。
全球宠物补充剂市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| CBD注入补充剂推出激增 | +0.2% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 老年犬年龄相关骨关节炎 | +0.1% | 全球 | 长期（≥ 4年） |
| 基于订阅的DTC电商模式扩大平均订单价值 | +0.2% | 北美、欧洲、亚洲 | 短期（≤ 2年） |
| 伴侣动物诊所对益生菌配方的兽医认可 | +0.1% | 全球（发达市场） | 中期（2-4年） |
| 对清洁标签、植物性配方的需求 | +0.1% | 北美、欧洲、亚洲 | 中期（2-4年） |
| 藻类来源omega-3成分的新食品批准 | +0.1% | 欧洲、北美、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
CBD注入补充剂推出激增
美国CBD产品安全和标准化法案和欧洲监管框架正在简化CBD注入宠物产品的市场准入。在北美，35%的宠物补充剂消费者在2025年使用CBD产品，主要用于焦虑管理和活动支持，22%的兽医推荐CBD补充剂来解决行为问题和关节健康。不断扩大的CBD和大麻衍生物市场正在推动结合镇静和抗炎益处的产品开发。
老年犬年龄相关骨关节炎
髋关节和关节补充剂的配方正在发展，以纳入UC-II胶原蛋白和omega-3组合。临床研究表明，这些配方比葡萄糖胺补充剂提供更好的活动效果，促使兽医推荐多模式治疗方法。市场增长得到宠物主人日益关注预防性护理的支持，特别是对老年宠物。
基于订阅的DTC电商模式扩大平均订单价值
基于订阅的平台表明平均订单价值相比单次购买交易有所增加。公司实施的自动配送程序促进系统性补充，确保持续的收入流，同时为配方优化和定向促销活动生成宝贵的消费数据。这种商业模式对日常补充剂类别特别有效，包括镇静剂、益生菌和复合维生素，导致市场份额从传统零售机构转移。
伴侣动物诊所对益生菌配方的兽医认可
兽医推荐影响宠物主人的购买决策。兽医诊所正在将益生菌纳入标准健康协议，推动产品推出的增加。具有年龄特定益生菌株、更高菌落形成单位（CFU）计数和临床文档的产品获得溢价定价并增强兽医信心。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的FDA和NASC合规延长上市时间 | -0.1% | 北美、全球 | 短期（≤ 2年） |
| 磷虾油供应链波动提高投入成本 | -0.1% | 全球 | 短期（≤ 2年） |
| 首次补充剂购买者的价格敏感性 | -0.1% | 全球、新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 消费者对宠物补充剂功效的怀疑 | -0.1% | 全球 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的FDA和NASC合规延长上市时间
FDA终止与AAFCO的谅解备忘录要求公司获得成分批准或一般认为安全（GRAS）地位。这增加了研发成本并延长了产品推出时间。国家动物补充剂委员会（NASC）质量印章已成为主要的合规标准，需要增强的临床证据和独立测试。这些监管要求影响创新步伐，特别是在CBD和功能性植物产品方面。
磷虾油供应链波动提高投入成本
南极渔业的气候干扰和捕捞限制自2023年以来使磷虾油价格上涨15-20%。成本上升降低了运营利润率，迫使制造商探索藻类和植物性omega-3替代品，这在适口性和营养密度方面提出了挑战。组织实施供应链透明度措施，包括船只监控和配额合规验证，以满足消费者对可持续采购的要求。
细分分析
按产品形式：咀嚼片保持忠诚度，液体推动创新
咀嚼片和软咀嚼片在2024年以39%的份额主导宠物补充剂市场，主要由于其掩味能力和便利的剂量控制。片剂和胶囊在兽医诊所保持强劲采用，在那里精确的剂量控制和更长的保质期是必不可少的。液体和凝胶细分市场显示出最高的增长率，到2030年复合年增长率为8.5%，特别是服务于老年宠物和那些难以服用固体补充剂的宠物。粉剂和洁牙咀嚼片完成产品范围，在单一配方中提供多种益处，如关节支持、镇静效果和皮肤健康。市场继续发展新格式，如口中融化薄膜，便于管理。
对营养精确度的日益关注推动了剂量递送的创新，包括液体泵式分配器和咀嚼片的冷挤压工艺。制造商通过明胶和植物性粘合剂等成分的双重采购策略解决供应链稳定性，同时实施可持续性认证以满足零售商要求。补充剂-零食组合产品的出现反映了消费者对功能性零食的兴趣，进一步加强了咀嚼格式的市场地位。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按补充剂类型：复合维生素锚定，CBD和蛋白质颠覆
复合维生素在2024年占宠物补充剂市场份额的28.7%，作为寻求全面健康解决方案的消费者的主要入口点。市场通过特定病症补充剂显示出增加的多样化，特别是在免疫健康和老年护理类别。CBD和大麻衍生物以10.4%的复合年增长率表现出强劲增长，得到改善的法规及其在焦虑减少和活动增强方面的有效性支持。蛋白质和肽，特别是胶原蛋白配方，在关节健康和皮肤病学应用中获得突出地位，在鱼类来源胶原蛋白符合区域偏好的亚洲市场有显著采用。市场在专门配方中保持对omega-3、益生菌、抗氧化剂和植物成分的稳定需求。
研究验证成为一个重要因素，扩大的临床证据支持胶原蛋白-维生素C组合和脂质包封CBD配方。先进的蛋白质组学分析技术改善肽的生物利用度，在市场上高端产品和标准复合维生素产品之间创造明确的差异化。
按功能：关节健康占主导，镇静和焦虑缓解加速
髋关节和关节健康补充剂在2024年占宠物补充剂市场规模的31.2%，由老龄伴侣动物人口增加和宠物主人投资长期活动解决方案的承诺推动。以UC-II胶原蛋白、绿唇贻贝和乳香酸为特色的先进配方正在取代传统的纯葡萄糖胺产品，得到临床研究表明改善疼痛减少结果的支持。[2]兽医科学前沿，"胶原蛋白补充和犬类活动性"，frontiersin.org
镇静和焦虑缓解细分市场以9.7%的复合年增长率增长，响应大流行后时间表调整导致的宠物压力水平增加。含有L-茶氨酸、洋甘菊和CBD组合的产品正成为宠物晚间例行程序和旅行准备的必要组成部分。消化健康、体重管理和皮肤毛发护理细分市场在中个位数保持稳定增长，益生菌多样性和纤维配方有所进展。镇静补充剂的市场份额预计到2030年将超过17%，反映了兽医护理中对行为健康的日益重视。虽然目前专业化，肾脏和心血管支持产品显示增长潜力，得到SGLT2抑制剂和欧芹提取物改善猫肾功能研究的支持。
按宠物类型：犬类推动量，猫类获得战略关注
犬类在2024年代表45.7%的收入，归因于补充剂采用增加、预防性护理投资回报率得到证明以及品种特定产品供应扩展。关节健康、消化支持和牙科护理补充剂构成主要犬类细分市场，而体重管理产品随着肥胖率增加而增加。猫类细分市场以7.1%的复合年增长率，获得大量研发投资，因为制造商解决特定的饮食要求和健康状况，特别是慢性肾病。通过先进风味系统增强的适口性解决了历史上猫类补充剂接受度低的问题。
鸟类、小哺乳动物和异国宠物构成专门的市场细分，通过专业零售教育和在线社区参与具有增长潜力。猫科肾脏健康补充剂市场预计到2030年将增长三倍，得到氨基酸配方临床验证的支持。多宠物家庭使用通用补充剂，如益生菌粉，使零售商能够优化库存管理。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按分销渠道：专业商店坚持，在线渠道激增
专业商店在2024年占宠物补充剂销售的42.3%，归因于其精选的产品选择和提供补充剂管理指导的训练有素的员工。在高端宠物食品和美容服务附近的战略布局增加了交易价值。在线渠道表现出12.6%的复合年增长率增长，由订阅功能、自动配送折扣和影响购买决策的经验证客户评论推动。该行业实施数据分析根据宠物规格和购买模式生成补充剂推荐。
兽医诊所保持其作为治疗性补充剂（包括处方肾脏配方）主要分销商的地位，而超市促进标准补充剂（如复合维生素和牙科产品）的广泛分销。先进的物流基础设施和温控分销网络将促进益生菌补充剂和新鲜配方的引入。
地理分析
北美在2024年产生了全球48.4%的收入。该地区的市场领导地位归因于高宠物拥有率、高端消费模式和发达的电商基础设施。市场扩张通过兽医对功能性成分采用的增加和关于CBD补充剂的监管进展继续。[3] 美国宠物产品协会，"APPA全国宠物主人调查"，americanpetproducts.org 加拿大和墨西哥通过中等收入人口扩展和预防性宠物护理教育倡议贡献额外增长。
亚太地区展现最高增长轨迹，预计到2030年复合年增长率为7.4%。中国、日本和印度通过城市化、中产阶级扩张和宠物人性化趋势增加推动区域扩张。国际制造商通过市场特定风味、适当包装尺寸和跨越不同监管框架的全面零售策略进行适应。
欧洲通过德国、英国和法国维持市场增长，得到严格成分标准和显著老年宠物人口统计的支持。市场解决消费者对有机、植物性和科学验证配方的要求。南美，特别是巴西，以及中东和非洲，特别是阿联酋，通过外籍社区和数字市场渗透扩展西方消费模式表现出增长潜力。
竞争格局
主要消费包装商品公司、兽医制药公司和私募股权投资者正在增加市场整合。雀巢普瑞纳宠物护理公司、玛氏公司（玛氏宠物护理）、高露洁棕榄公司（希尔宠物营养）、通用磨坊公司（蓝爵）和H&H集团 - Zesty Paws在2024年合计占据41.2%的市场份额。这些公司正在通过有针对性的收购扩展以解决能力和成分差距，如通用磨坊在2024年以14.5亿美元收购Whitebridge宠物品牌所示。临床验证已成为零售布局的必要条件，促使公司发表关于成分有效性的同行评议研究。
Zesty Paws在2025年4月推出了专注于肥胖的犬类补充剂，扩展了其体重管理产品范围。Virbac在2025年报告了13.6%的收入增长，反映了市场对得到兽医认可的牙科和皮肤病学产品的需求。专利保护，包括玛氏的US10709156B2益生菌片剂专利，使公司能够在特定病症细分市场建立受保护的地位。
新市场进入者专注于清洁标签配方、植物性成分和优先考虑透明度和客户反馈的直接面向消费者策略。创业公司正在实施基于人工智能的推荐系统，将补充剂与宠物可穿戴设备的数据连接起来。成熟公司通过风险投资和开发合作伙伴关系来增强创新。随着磷虾、胶原蛋白和专业植物成分等必需成分的垂直整合增加，具有多样化供应来源的制造商将更好地管理宠物补充剂市场的价格波动。
宠物补充剂行业领导者
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雀巢普瑞纳宠物护理公司
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玛氏公司（玛氏宠物护理）
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高露洁棕榄公司（希尔宠物营养）
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通用磨坊公司（蓝爵）
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H&H集团 - Zesty Paws
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年3月：Zesty Paws推出了New Vet Strength，一种支持犬类脂肪代谢、消化和饱腹感的犬类肥胖补充剂。该产品含有科学配制的成分以帮助体重管理。
- 2025年2月：Fera Pets推出了一款结合植物成分和后生元的宠物牙科支持粉。该产品Fera Pets牙科支持通过内部补充解决口腔健康问题。配方含有三种主要成分：Oravestin、Bactase Pet和经临床测试的后生元。
- 2024年12月：通用磨坊完成了以14.5亿美元收购Whitebridge宠物品牌北美产品组合。
- 2024年10月：Elanco获得FDA批准Credelio Quattro，一种用于犬类的广谱杀虫剂。
全球宠物补充剂市场报告范围
宠物膳食补充剂是与宠物食品一起使用的饲料补充剂，用于改善所消费宠物食品的营养平衡或性能。这些产品添加到宠物的常规饮食中，含有旨在改善健康的成分。
宠物膳食补充剂市场按专业类型（泌尿道疾病、糖尿病、肾脏、消化敏感、口腔护理和其他专业类型）、宠物类型（犬、猫、鸟和其他宠物类型）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲）进行细分。报告为上述细分市场提供价值（美元）和数量（公吨）的市场规模和预测。
| 片剂和胶囊 |
| 咀嚼片和软咀嚼片 |
| 粉剂 |
| 液体和凝胶 |
| 胶囊 |
| 其他形式 |
| 复合维生素 |
| 益生菌和益生元 |
| Omega-3和必需脂肪酸 |
| 葡萄糖胺和软骨素 |
| CBD和大麻衍生物 |
| 抗氧化剂 |
| 草药和植物提取物 |
| 其他补充剂类型 |
| 泌尿道健康 |
| 髋关节和关节健康 |
| 糖尿病管理 |
| 心脏和肾脏健康 |
| 皮肤和毛发健康 |
| 免疫系统支持 |
| 消化健康 |
| 镇静和焦虑缓解 |
| 牙科和口腔护理 |
| 代谢/体重管理 |
| 老年/认知支持 |
| 其他专业需求 |
| 犬类 |
| 猫类 |
| 鸟类 |
| 小哺乳动物 |
| 马类 |
| 水生动物 |
| 爬行动物 |
| 其他宠物 |
| 便利店 |
| 在线渠道 |
| 专业商店 |
| 超市/大卖场 |
| 其他渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 智利 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 以色列 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 非洲其他地区 |
| 按产品形式 | 片剂和胶囊 | |
| 咀嚼片和软咀嚼片 | ||
| 粉剂 | ||
| 液体和凝胶 | ||
| 胶囊 | ||
| 其他形式 | ||
| 按补充剂类型 | 复合维生素 | |
| 益生菌和益生元 | ||
| Omega-3和必需脂肪酸 | ||
| 葡萄糖胺和软骨素 | ||
| CBD和大麻衍生物 | ||
| 抗氧化剂 | ||
| 草药和植物提取物 | ||
| 其他补充剂类型 | ||
| 按功能 | 泌尿道健康 | |
| 髋关节和关节健康 | ||
| 糖尿病管理 | ||
| 心脏和肾脏健康 | ||
| 皮肤和毛发健康 | ||
| 免疫系统支持 | ||
| 消化健康 | ||
| 镇静和焦虑缓解 | ||
| 牙科和口腔护理 | ||
| 代谢/体重管理 | ||
| 老年/认知支持 | ||
| 其他专业需求 | ||
| 按宠物类型 | 犬类 | |
| 猫类 | ||
| 鸟类 | ||
| 小哺乳动物 | ||
| 马类 | ||
| 水生动物 | ||
| 爬行动物 | ||
| 其他宠物 | ||
| 按分销渠道 | 便利店 | |
| 在线渠道 | ||
| 专业商店 | ||
| 超市/大卖场 | ||
| 其他渠道 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 以色列 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
宠物补充剂市场的当前价值是多少？
宠物补充剂市场在2025年达到27亿美元，预计到2030年达到36.7亿美元。
哪种产品形式今天领导销售？
咀嚼片和软咀嚼片因适口性和简单剂量控制而占据2024年收入的39%。
CBD宠物补充剂增长有多快？
CBD和大麻衍生物预计在2025年至2030年间以10.4%的复合年增长率增长。
为什么在线渠道获得牵引力？
基于订阅的直接面向消费者平台将平均订单价值提升高达23%，并为个性化定位提供数据。
哪个地理区域显示最强的增长前景？
亚太地区预计复合年增长率为7.4%，因为不断增长的城市收入和宠物人性化加速补充剂采用。
哪些监管变化影响新产品推出？
更严格的FDA成分批准和更广泛的NASC合规要求延长了开发时间表，但也增强了消费者信任。
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