全球宠物保险市场规模及份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 15.81 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 25.97 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.44% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
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Mordor Intelligence全球宠物保险市场分析
全球宠物保险市场在2025年达到158.1亿美元，预计到2030年将达到259.7亿美元，反映出10.44%的复合年增长率。这一稳健的增长前景凸显了全球宠物饲养率的上升、兽医通胀的加剧以及监管清晰度的改善如何在一些传统参与者削减保单数量的情况下仍能推动保费扩张。保费吸收力保持韧性，因为全面保障抵消了高额自付兽医费用，这些费用的增长速度超过了一般通胀。数字原生保险公司通过降低获客摩擦来加速采用率，而嵌入在宠物护理生态系统中的分销模式在客户高意向时刻捕获客户。AI驱动的理赔自动化的并行进步降低了处理成本并提高了服务速度，强化了新保单持有人对宠物保险市场的积极认知。
关键报告要点
- 按保单类型，意外及疾病保障在2024年以64.1%的收入份额领先；健康附加保险预计到2030年将以13.23%的复合年增长率增长。
- 按动物类型，犬类在2024年占据宠物保险市场份额的78.2%，而异宠以12.21%的复合年增长率向2030年推进。
- 按销售渠道，嵌入式分销在2024年占据宠物保险市场规模的43.2%份额，而直接面向消费者的数字渠道预计到2030年将以6.20%的复合年增长率扩张。
- 按地理位置，欧洲在2024年持有44.1%的收入份额；亚太地区有望录得最快的地区复合年增长率，为10.51%，到2030年。
- 按提供商，私人保险公司在2024年以72.3%的宠物保险市场份额领先，而纯保险科技提供商以10.21%的复合年增长率向2030年推进。
全球宠物保险市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 宠物收养率上升及宠物人性化 | +2.8% | 北美及欧洲核心，全球溢出效应 | 长期（≥ 4年） |
| 兽医成本攀升 | +3.2% | 全球性，在发达市场尤为严重 | 中期（2-4年） |
| 强制芯片植入及NAIC示范法案 | +1.5% | 北美主要 | 短期（≤ 2年） |
| 宠物护理生态系统中的嵌入式保险 | +2.1% | 北美及欧洲，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 雇主赞助的宠物福利 | +0.8% | 北美及欧洲 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的动态承保 | +1.2% | 全球性，由高收入市场引领 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
宠物收养率上升和宠物人性化
宠物饲养增长和将宠物视为家庭成员的观念推动稳定的保费需求。2023年全球宠物护理支出达到1,470亿美元，兽医服务是增长最快的组成部分，促使宠物主人寻求财务保护。千禧一代和Z世代推动收养率，并表现出为肿瘤或骨科手术等先进治疗付费的高意愿。中国说明了这一人口转变，其中80%的宠物主人在疫情后维持或增加了支出，强化了猫经济。宠物主人与宠物之间的情感纽带转化为对宠物保险市场相对价格无弹性的需求，支撑其长期扩张[1]瑞银研究，《中国宠物护理行业展望2024》，ubs.com 。
兽医成本攀升超过消费者物价指数
美国劳工统计局记录显示，2024年兽医服务消费者物价指数同比增长8.1%，是一般消费者物价指数增长率的两倍多。促成因素包括人员短缺--根据美国兽医协会劳动力仪表板，2024年兽医职位空缺增长了24%，以及持续整合使定价权集中于大型连锁机构，如Mars Veterinary Health，现在在全球运营超过2,500家医院。根据Trupanion理赔数据汇总，犬类十字韧带修复的平均发票价值在2024年超过4,700美元，两年内跳涨19%[2] Insurance Business America，《Trupanion 2025年第一季度收益》，。这些急剧上升的成本使风险转移变得越来越有吸引力；NAPHIA注意到2024年北美理赔报销首次超过40亿美元，同比增长23%。虽然更高的账单对参与者赔付率造成压力，但同时也扩大了全面保障的感知价值，维持保费增长。
强制芯片植入及NAIC示范法案推出
监管协调正在加速采用。NAIC宠物保险示范法案于2024年最终确定，已在宾夕法尼亚州、加利福尼亚州和俄亥俄州等州颁布，取消意外等待期并标准化既往疾病披露，减少消费者摩擦[3]全国保险专员协会，《宠物保险示范法案资源》，naic.org。佛罗里达州于2025年4月跟进其全面法规，创建统一的许可和费率申报框架。同时，强制芯片植入正在扩大可识别宠物的范围：根据环境、食品和农村事务部的数据，英国在2024年开始执法后报告犬类合规率达到94%。诊所经常将保险讨论与芯片植入捆绑，为保险提供天然的准入渠道。随着更多司法管辖区采用类似规定，参与者获得低成本获客渠道和更丰富的精算建模数据。
宠物护理生态系统中的嵌入式保险
与零售商、电商网站和兽医连锁店的合作将保险嵌入日常宠物护理活动中。Nationwide与Petco和沃尔玛的联盟显示保险公司如何利用现有流量和可信品牌来降低获客成本，同时扩大覆盖面。嵌入式产品通常捆绑预防服务，相对于独立保单增加感知效用。由于2024年43.2%的保费通过嵌入式渠道流入，这一模式正在重塑宠物保险市场的分销经济学。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 保费通胀高于可支配收入 | −2.1% | 新兴市场，低收入群体 | 短期（≤ 2年） |
| 缺乏统一的兽医程序编码 | −0.7% | 全球 | 长期（≥ 4年） |
| 与不利赔付率相关的保险公司退出 | −1.3% | 发达市场 | 中期（2-4年） |
| 低认知度及文化障碍 | −1.5% | 亚太地区、拉丁美洲、中东非洲 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
保费通胀高于可支配收入
保费增长继续超过许多家庭的工资增幅。加利福尼亚保险部批准的费率申报显示2024年全州平均增长12-15%，一些沿海县超过20%。Lemonade的2024年第四季度股东信披露其宠物产品价格上涨14%，理由是兽医通胀和药物成本上升。在美国实际工资中位数同期仅上涨4%的情况下，可负担性差距扩大，促使美国兽医协会实践指标项目记录的健康检查频率下降2.3%。在欧盟较低收入地区，FEDIAF的2024年调查发现26%的宠物主人因成本放弃保险，高于2022年的19%。除非收入增长反弹或出现新的低成本产品，否则在对价格敏感的细分市场，特别是新兴市场，渗透率可能停滞。
特定品种不利赔付率引发的保险公司退出
大规模不续保凸显了盈利挑战。Nationwide确认将在2025年中期前放弃约100,000份保单，此前报告巨型犬种如獒犬和大丹犬的特定品种赔付率超过120%。《今日美国》估计此举影响承运人账簿的约10%，迫使被替换的宠物主人寻求新保险，通常由于既往疾病而面临实质性更高费率。德国专业公司AGILA披露了类似但较小的收缩，根据其2024年年报，在呼吸相关理赔激增后收紧了法国斗牛犬的承保。减少的承运人意愿缩小了消费者选择，并可能引发剩余保险公司的保费飙升，因为风险池变得不那么多样化。如果进一步退出发生，特别是在高成本品种中，尽管潜在需求强劲，近期市场扩张可能放缓。
细分分析
按保单类型：全面保障推动保费增长
意外及疾病保单在2024年占保费的64.1%，锚定宠物保险市场，得益于清晰的灾难性风险转移的支持。该细分市场享有稳定的续保，因为宠物主人重视对高票价紧急情况的保护，这些情况下账单超过20,000美元。预计以13.23%复合年增长率增长的健康附加险将产品扩展到灾难之外，涵盖常规检查和疫苗接种。这种定位吸引了更年轻的人群，他们更愿意预算可预测的月费而非一次性兽医账单。随着更多承运人将预防服务与疾病保险捆绑以区分产品并稳定理赔严重程度，健康保险的宠物保险市场规模预计将快速扩张。
综合模式还解决遗传和慢性疾病，减少曾经阻碍客户满意度的意外排除。2024年第一季度的数据显示经常性成本，如特殊饮食421美元和X光检查819美元，强化了消费者对包容性计划的需求，这些计划与人类健康保险相似。随着风险池成熟和AI驱动承保完善定价，承运人即使在提供更广泛福利包的同时也能维持利润率。
备注: 报告购买后可获得所有单个细分的细分份额
按动物类型：犬类主导，异宠细分加速
犬类在2024年占保费的78.2%，这一水平反映了根深蒂固的犬类饲养和更高的平均兽医支出。美国、德国和英国的大型犬类群体维持深度精算数据集，支撑准确定价，保持犬类宠物保险市场份额稳定。猫类紧随其后，尽管较低的交易价值使猫科保单对价格更敏感，影响福利校准。
异宠形成增长最快的切片，到2030年复合年增长率达12.21%，因为针对鸟类、兔子和爬行动物的专业保险出现。Nationwide在2024年推出禽类和异宠计划，报销率高达90%，说明市场对估计15%的美国家庭饲养非传统动物的反应。由稀缺专科兽医驱动的更高平均治疗成本增强了价值主张，促进吸收。结果是多样化的保费增长，将整体宠物保险市场扩展到传统犬猫细分之外。
按提供商类型：保险科技颠覆挑战传统模式
私人多险种保险公司在2024年维持72.3%的收入份额，利用品牌信任和交叉销售效率。然而，运营僵化和传统系统减慢产品迭代。仅数字保险科技公司以10.20%复合年增长率增长，部署AI承保、即时报价和实时理赔以赢得年轻消费者。Lemonade的AI聊天机器人在3秒内结算一些理赔，在宠物保险市场设定新的服务基准。
规模投资者也重塑竞争。JAB Holding Company现在拥有跨10个国家的20多个宠物保险品牌，使用资本深度增强数据科学和营销实力。互助保险公司持有强调一致保单持有人利益的利基地位，而政府关联计划仍然有限。全球超过44%的提供商报告在理赔中嵌入生成式AI，表明将定义未来领导力的快速技术扩散。
备注: 报告购买后可获得所有单个细分的细分份额
按销售渠道：嵌入式分销改变客户获取
嵌入式渠道产生了2024年43.2%的保费，利用客户与兽医、零售商和电商平台的可信关系。在兽医就诊期间或在宠物用品网站结账时购买保险减少摩擦并展示即时价值。承运人与沃尔玛或Petco的合作显示高流量零售商如何在不显著营销支出的情况下扩大对服务不足人群的覆盖，扩大宠物保险市场规模。
直接面向消费者的数字途径落后但以6.20%复合年增长率扩张，因为Pawlicy Advisor等比较网站指导购物者进行计划选择。基于电话的销售对需要代理建议的复杂案例仍然相关，而经纪人和代理模式服务寻求定制免赔额或共付结构的高价值客户。银行保险和雇主团体计划尚处萌芽阶段，但随着企业健康计划将宠物保险添加到福利菜单中，可能会扩大规模。
地理分析
欧洲产生了2024年全球保费的44.1%，反映了数十年的监管支持和宠物保险的文化标准化。瑞典在一个多世纪前开创了这一类别，创造了消费者信任的基础。德国、英国和法国占地区保费的大部分，得益于严格的动物福利法规和高可支配收入。根据地区监管机构的数据，数字渠道在2024年占非寿险销售的19%，表明在线势头不断增长，这将在未来几年进一步提升宠物保险市场。
亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为10.50%。中国推动这一轨迹，其宠物护理经济在中产阶级收入上升和主要城市猫热潮中以12.9%复合年增长率扩张。尽管渗透率仍然较低，但大量可寻址宠物群体使宠物保险市场随着认知和监管清晰度改善而获得超额收益。日本维持成熟的客户基础，而澳大利亚与北美消费者行为相似，对给宠物投保有高意愿。印度和东南亚国家一旦可支配收入上升和对宠物医疗保健的文化态度发生变化，将提供长期潜力。
北美继续提供大量成交量，以2023年底625万受保宠物为锚点，年增长16.7%。先进的兽医基础设施支持高价值保单设计，但激烈竞争压缩利润率。NAIC示范法案在多个州的实施标准化披露，减少合规差异，并简化多州产品发布。加拿大贡献增量增长，而墨西哥不断扩大的中产阶级预示着未来上行空间。持续的保费通胀仍是近期阻力，但也增强了面对高额兽医账单的宠物主人对保险的感知价值。
竞争格局
宠物保险市场顶级公司
宠物保险市场集中度高，前10家承运人承保全球保费的主导份额。这种寡头垄断结构在理赔管理、再保险采购和监管合规方面提供规模经济，但也允许协调定价，可能引起审查。传统参与者越来越多地与高流量零售或兽医网络合作，深化嵌入式分销并防御份额。例子包括Nationwide在Walmart.com和Petco健康计划内的推出。
保险科技竞争对手通过利用数字敏捷性加剧竞争。Lemonade、Trupanion和ManyPets使用数据分析改善风险选择并增强客户体验。资金势头保持强劲，如Lassie在2025年6月筹集5000万欧元说明投资者信心持续。JAB Holding Company等整合者加速市场收购，在保单管理和营销方面获得协同效应。
战略差异化现在取决于AI部署、灵活的保险设计和全渠道分销。采用基于行为数据（如捕捉活动水平的可穿戴设备）动态定价的承运人旨在改善赔付率，同时提供个性化保费。同时，允许健康储蓄账户资金用于保费的PAW法案等监管发展可能扩大可寻址需求并改变竞争定位。
全球宠物保险行业领导者
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Trupanion Inc.
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Nationwide (VPI)
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Healthy Paws Pet Insurance LLC
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Lemonade Inc.
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Agria Djurförsäkring AB
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近行业发展
- 2025年1月：Pawlicy Advisor超过100万宠物主人使用其比较平台，获得美国动物医院协会首选商业提供商地位。
- 2025年4月：佛罗里达州颁布全面宠物保险立法，要求明确的消费者披露并为保单条款和排除设定标准化指导原则。
- 2024年9月：Trupanion在德国和瑞士推出新的宠物保险产品。此举扩大了其在欧洲市场的存在。
- 2024年6月：Nationwide宣布将在2025年夏天前停止100,000份宠物保险保单，以应对不断攀升的兽医护理成本。这一决定反映了随着宠物医疗费用持续上升，保险公司面临的日益增长的财务压力。
全球宠物保险市场报告范围
根据范围，"宠物保险"是指宠物主人购买的保险单，有助于减少昂贵兽医账单的总体成本。此类保险或多或少类似于人类健康保险单。宠物保险通常全部或部分承保昂贵的兽医程序。宠物保险市场按保单（疾病和意外、慢性疾病和其他保单）、动物（狗、猫和其他动物）、提供商（公共和私人）和地理（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美）细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分提供价值（百万美元）。
| 意外及疾病 |
| 仅意外 |
| 健康/预防护理附加险 |
| 慢性/遗传疾病 |
| 狗 |
| 猫 |
| 其他宠物（鸟类、异宠、马类等） |
| 私人保险公司 |
| 互助/合作保险公司 |
| 纯保险科技提供商 |
| 政府关联/公共计划 |
| 直接面向消费者（数字及电话） |
| 中介（包括代理/经纪人、银行保险和其他传统第三方渠道） |
| 嵌入式（宠物零售商、兽医诊所、电商） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 北欧国家（瑞典、挪威、丹麦、芬兰） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东及非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按保单类型 | 意外及疾病 | |
| 仅意外 | ||
| 健康/预防护理附加险 | ||
| 慢性/遗传疾病 | ||
| 按动物类型 | 狗 | |
| 猫 | ||
| 其他宠物（鸟类、异宠、马类等） | ||
| 按提供商类型 | 私人保险公司 | |
| 互助/合作保险公司 | ||
| 纯保险科技提供商 | ||
| 政府关联/公共计划 | ||
| 按销售渠道 | 直接面向消费者（数字及电话） | |
| 中介（包括代理/经纪人、银行保险和其他传统第三方渠道） | ||
| 嵌入式（宠物零售商、兽医诊所、电商） | ||
| 按地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧国家（瑞典、挪威、丹麦、芬兰） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东及非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
宠物保险市场目前的规模是多少？
宠物保险市场在2025年达到158.1亿美元，预计到2030年以10.44%复合年增长率达到259.7亿美元。
哪个地区拥有最大的宠物保险市场份额？
欧洲以2024年全球保费的44.1%领先，反映成熟的监管和高消费者接受度。
什么保单类型主导宠物保险市场？
意外及疾病保单在2024年以64.1%收入份额主导，因为它们覆盖高成本紧急情况和慢性疾病。
嵌入式分销渠道增长有多快？
嵌入式渠道占2024年保费的43.2%，并随着零售商、兽医和电商平台在结账时整合保险而扩张。
为什么一些保险公司在市场增长的情况下放弃保单？
兽医成本上升和特定品种的不利赔付率促使退出，如Nationwide决定在2025年前不续保100,000份保单所示。
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