亚太地区私募股权市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前亚太私募股权市场规模有多大？

预计亚太私募股权市场在预测期内（2024-2029）复合年增长率将低于 5% Read More

亚太私募股权市场规模

亚太私募股权市场分析

亚太私募股权市场今年的收入为 1,980 亿美元，预计在预测期内复合年增长率将超过 5%。

亚太私募股权市场是一个充满活力且快速发展的行业，涵盖广泛的投资策略和领域。该地区的私募股权公司通常投资于具有强劲增长潜力的公司，重点关注技术、医疗保健和消费品等行业。该地区的私募股权公司通常投资多个领域，其中技术和医疗保健是最受欢迎的两个领域。其他感兴趣的行业包括消费品、金融服务和房地产。近年来，人们对影响力投资和可持续发展的兴趣日益浓厚，私募股权公司希望投资于能够在财务回报的同时带来社会和环境效益的公司。

亚太私募股权市场是本地和国际投资者的聚集地，两个群体越来越多地在交易上合作。近年来，本地投资者变得更加成熟和经验丰富，许多公司现在能够与国际投资者平等竞争。这导致本地和国际公司之间的共同投资交易和合资企业数量不断增加。该地区的监管和法律框架各不相同，一些国家的私募股权市场比其他国家更为发达。然而，该地区各国政府普遍支持私募股权投资，认识到其推动经济增长和创造就业机会的潜力。

COVID-19大流行对亚太私募股权市场产生了重大影响。短期内，随着投资者变得更加谨慎并专注于管理现有投资组合，交易活动放缓。然而，随着疫情的发展，市场开始适应，新的机会出现。此次疫情最重大的影响之一是许多行业数字化转型的加速。这在电子商务、数字支付和远程医疗等领域创造了新的投资机会。私募股权公司还开始投资能够帮助其他企业适应新常态的公司，例如提供远程工作解决方案和供应链管理的公司。大流行的另一个影响是人们对医疗保健和生命科学的日益关注。私募股权公司投资于开发 COVID-19 治疗方法和疫苗的公司，以及致力于其他医疗保健创新的公司。此次疫情凸显了医疗基础设施和技术的重要性，这可能会继续成为未来投资者关注的焦点。疫情还给一些行业带来了挑战，特别是那些严重依赖旅行和旅游业的行业。在这些行业进行投资的私募股权公司必须应对重大挑战，并且可能需要考虑重组或其他措施，以确保其投资组合公司的长期生存能力。

亚太私募股权市场趋势

亚太私募股权市场交易显着回升

由于该地区的经济增长速度快于世界其他地区，投资环境良好。该地区的中产阶级正在迅速扩大，这刺激了消费者对商品和服务的需求，并开辟了投资前景。该地区的许多企业正在迅速扩张，具有巨大的增长潜力，特别是在科技、医疗保健和消费品等行业。资金的可获得性是影响交易活动反弹的另一个因素。近年来筹集了大量资金后，私募股权公司和其他投资者正在寻找有吸引力的投资选择。此外，由于全球低利率，协议债务融资的可用性有所增加，使得企业借钱变得更简单、成本更低。

一些行业观察人士认为，亚太地区私募股权行业的日益成熟和成熟是交易量回升的原因。当地投资者越来越渴望与外国企业合作，利用他们对当地市场的技能和知识，而外国投资者也越来越有能力寻找和执行更复杂和精密的项目。投资者正将投资集中在该地区快速增长的企业，这些企业拥有数字平台和商业模式，这些平台和商业模式受益于向虚拟劳动力、教育和购物的转变。这些行业包括电子商务、电子学习、数字医疗、在线预订服务、在线娱乐、数字支付和金融服务。

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亚太地区的互联网和技术浪潮

近十年来，投资者一直在向亚太地区不断发展的互联网和技术行业注入资金。去年，仅东南亚的互联网经济价值就超过 1940 亿美元，预计到预测期内将增长两倍。印度尼西亚和越南的数字经济年均增长率超过40%。

数字支付、电子商务和网约车是推动快速发展并推动 Grab 等超级应用程序崛起的行业之一，继腾讯的微信和阿里巴巴在中国支付和在线零售领域的普及之后。历史悠久的亚洲企业，尤其是在该地区大部分地区占主导地位的家族或国有企业集团的数字化转型和技术投资价值，对于该领域的私募股权基金来说是一个巨大的机遇。 Facebook 最近对印度最大电信网络 Jio 的投资证明了该领域的前景。印度最大的上市公司 Reliance Industries 的子公司 Jio 在推出后的 3 年内，就积累了印度电信行业中最大的客户群。这一突破只是亚洲企业正在经历大规模数字化转型的一个例证。为了充分利用这些动态，亚太地区的私募股权基金越来越关注技术，包括软件即服务 (SaaS)、其他 B2B 在线服务和电子商务。

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亚太私募股权行业概况

亚太私募股权市场报告概述了亚太私募股权市场的主要参与者，该市场较为分散。市场上的一些主要参与者包括凯雷、黑石、Everstone Group、KKR、日本产业水信机工有限公司、贝恩资本、华平投资、J-Star、Ascent Capital、CVC Capital Partners 等。

亚太私募股权市场领导者

KKR
Carlyle
The Everstone Group
Blackstone
Bain Capital
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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亚太私募股权市场新闻

2022 年 9 月：亚洲开发银行 (ADB) 签署对 KV Asia Capital Fund II LP 1500 万美元的股权投资，KV Asia Capital Fund II LP 是 KV Asia 管理的私募股权基金，旨在为医疗保健、金融服务、教育、制造等领域的公司提供成长资本、商业服务和整个东南亚的消费领域。
2022 年 7 月：总部位于马来西亚的私募股权公司 Navis Capital Partners 推出了亚洲信贷平台 Navis Asia Credit。

亚太地区私募股权市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察和动态

4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 波特五力分析
- 4.4.1 买家/消费者的议价能力
- 4.4.2 供应商的议价能力
- 4.4.3 新进入者的威胁
- 4.4.4 替代产品的威胁
- 4.4.5 竞争激烈程度
4.5 对市场技术进步的见解
4.6 对塑造市场的各种监管趋势的见解
4.7 COVID-19 对市场的影响

5. 市场细分

5.1 按投资
- 5.1.1 房地产
- 5.1.2 公开股权私人投资 (PIPE)
- 5.1.3 买断
- 5.1.4 退出
5.2 按国家/地区
- 5.2.1 中国
- 5.2.2 印度
- 5.2.3 日本
- 5.2.4 新加坡
- 5.2.5 香港
- 5.2.6 其他国家

6. 竞争格局

6.1 供应商市场份额
6.2 并购
6.3 公司简介
- 6.3.1 Carlyle
- 6.3.2 Blackstone
- 6.3.3 The Everstone Group
- 6.3.4 KKR
- 6.3.5 Nippon Sangyo Suishin Kiko Ltd.
- 6.3.6 Bain Capital
- 6.3.7 Warburg Pincus
- 6.3.8 J-Star
- 6.3.9 Ascent Capital
- 6.3.10 CVC Capital Partners*

7. 市场未来的增长前景

8. 免责声明

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亚太私募股权行业细分

在金融领域，私募股权一词指的是投资基金，通常是有限合伙企业，它购买并重组财务状况不佳的生产商品和提供服务的公司。本报告旨在对亚太私募股权市场进行详细分析。此外，它还概述了市场动态、细分市场和区域市场的新兴趋势，以及对各种产品和应用类型的见解。此外，它还分析了主要参与者的投资组合以及亚太私募股权市场的竞争格局。该市场按投资（房地产、私募股权投资 (PIPE)、收购和退出）和国家（中国、印度、澳大利亚、新加坡、香港和其他国家）进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值（美元）预测。