荷兰诊断影像设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 622.24 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 764.87 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.21% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence荷兰诊断影像设备市场分析
荷兰诊断影像设备市场规模预计在2025年为6.2224亿美元，预计到2030年将达到7.6487亿美元，在预测期间(2025-2030年)的复合年增长率为4.21%。强劲的公共支出--2024年医疗支出增长8.1%至人均5,871欧元--使医院和专科中心有能力更新老化设备并试点AI就绪平台。[1]资料来源：荷兰中央统计局，《2024年医疗保健支出增长8.1%》，cbs.nl 数字欧洲计划为AI、数据和云计算分配的17亿欧元资金(2025-2027年)已经开始向大学医疗中心提供资助，加速光子计数CT、无氦MRI和自主X射线设备的早期采用。[2]资料来源：荷兰政府，《荷兰为AI、数据、云和网络安全创新吸引资金》，rijksoverheid.nl 高使用率凸显了肿瘤筛查、心脏随访和精准医疗方案的根深蒂固需求。与此同时，劳动力短缺和更严格的可持续性规则激发了对便携式、低剂量和节能系统的兴趣，使那些捆绑AI工作流工具和节氦设计的供应商获得竞争优势。
关键报告要点
- 按模态分，X射线设备在2024年以28.33%的收入份额领先，而MRI预计到2030年将以6.16%的复合年增长率扩张。
- 按便携性分，固定系统在2024年占荷兰诊断影像设备市场份额的81.72%；移动和手持系统到2030年录得最快的5.89%复合年增长率。
- 按应用分，心脏病学在2024年占荷兰诊断影像设备市场规模的25.81%，肿瘤影像预计到2030年将以6.01%的复合年增长率增长。
- 按终端用户分，医院在2024年占据70.17%的份额，而诊断影像中心到2030年呈现最快的5.76%复合年增长率。
荷兰诊断影像设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 慢性疾病患病率上升 | +1.2% | 全国性，集中在城市中心 | 长期（≥4年） |
| 影像模态技术进步 | +0.9% | 全国性，学术医疗中心早期采用 | 中期（2-4年） |
| 快速老龄化人口需要早期诊断 | +0.8% | 全国性，农村地区影响更大 | 长期（≥4年） |
| 向低剂量协议和无辐射模态转变 | +0.6% | 全国性，专注监管合规 | 中期（2-4年） |
| 荷兰政府AI健康激励补助 | +0.5% | 全国性，大学医疗中心优先 | 短期（≤2年） |
| 国家癌症筛查项目扩展 | +0.4% | 全国性，系统性地区推广 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾病患病率上升
心血管和肿瘤疾病共同导致51%的死亡，荷兰每年每1,000名居民进行49.9次MRI和70.7次CT扫描，超过大多数欧盟同行。2024年门诊药物支出增长7%，反映了向需要频繁影像监测疗效的靶向药物的转变。精准医疗方案使先进模态成为跟踪病灶反应和药物毒性的必需品。老龄化人口随着慢性疾病的进展放大了重复扫描量。向早期检测的政策转变将1094亿欧元医疗预算的相当份额用于影像能力升级。
影像模态技术进步
36%的荷兰放射科主任已使用AI工具，另有35%将在2028年前部署。光子计数CT在增强对比度的同时将辐射减半，符合国家指导原则中嵌入的患者安全理念。如Magnetom Flow等无氦MRI使用不到传统低温剂体积的1%，削减运营成本并符合绿色采购目标。深度学习重建将肺结节项目的CT剂量减少91.2%，通用电气医疗与英伟达的合作正在将自主X射线和超声设备推向荷兰试验点。这些进步共同提高了吞吐量，抵消了放射科医师短缺并提高了诊断信心。
快速老龄化人口需要早期诊断
50-75岁的女性接受两年一次的乳腺检查，每年发现约14,000例浸润性癌症。对比增强乳腺X线摄影和专用乳腺CT作为MRI的成本敏感替代方案越来越受青睐。预测模型显示，三十年内影像需求将攀升27%，而放射科医师人数滞后。多重疾病的老年人越来越需要在单次就诊中进行多模态影像--心脏CT、脊柱MRI和双能X射线，推动医院整合跨平台工作列表和共享AI分析。由远程放射学支持的便携式扫描仪在专科医师较少的地区扩大了准入，保持了等待时间的可管理性。
向低剂量协议和无辐射模态转变
AI驱动的优化将CT暴露减少高达80%，已成为采购团队的可销售特性。RIVM监测强化了供应商问责制，促使迭代重建和长轴PET/CT系统的广泛采用，将胎儿剂量推至0.5 mGy以下。新兴的0.5 T MRI设备现在在鼻窦研究中替代CT，提供无辐射途径。能够提供完整剂量管理仪表板--警报、审计跟踪和预测性维护--的供应商在医院力求满足患者安全和环境指标时赢得招标分数。
约束影响分析
| 约束 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 昂贵的程序和设备 | -0.7% | 全国性，对小型医院影响更大 | 长期（≥4年） |
| 某些造影剂和辐射的副作用 | -0.4% | 全国性，专注监管监督 | 中期（2-4年） |
| EU MDR 2027下冗长的设备认证 | -0.3% | 欧盟范围，荷兰合规重点 | 短期（≤2年） |
| 放射科医师劳动力短缺限制吞吐量 | -0.5% | 全国性，农村地区急性影响 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
昂贵的程序和设备
即使总体卫生支出增长，医院资本预算仍持续紧缩，迫使董事会延长更换周期。2025年月保险费达到156欧元，引发公众对大额MRI或PET投资的审查。因此，设施越来越青睐按扫描付费的租赁和多供应商服务合同。飞利浦与伊萨拉医院的续约交易展示了向与运行时间和剂量指标挂钩的基于结果定价的转变。[3]资料来源：荷兰皇家飞利浦，《飞利浦和荷兰伊萨拉医院续签专注于创新和负担得起、可持续医疗的长期合作伙伴关系》，philips.com 租赁和托管服务模式现在覆盖欧洲影像的5.45亿美元，年增长7%，强调了从资本支出到运营支出的更广泛转变。
放射科医师劳动力短缺限制吞吐量
预测显示到2055年扫描量增长27%与放射科医师供应之间的不匹配。农村医院面临延误报告和紧张筛查项目的空缺；乳腺癌外展已报告排期积压。AI决策支持声称在五年内可能获得451%的投资回报率，但部署需要前期培训和工作流程重新设计，这可能短期内放缓生产力。远程放射学缓解了差距，但欧盟内的跨境认证仍然复杂，限制了快速可扩展性。
细分分析
按模态：MRI在X射线主导的组合中动力建立
X射线系统在2024年占荷兰诊断影像设备市场规模的28.33%，巩固了其在创伤和床边检查中的作用。然而，MRI以6.16%的复合年增长率推进，得益于无氦磁体、静音序列和AI辅助运动校正，缩短了检查台时间。光子计数CT在肿瘤分期和儿科病例中获得份额，提供监管机构致力于患者安全所珍视的超低剂量清晰度。超声采用通过与云PACS同步的手持探头扩大，实现即时咨询。核医学平台在治疗诊断肿瘤学中保持立足点，而AI引导的乳腺X线摄影提高了乳腺筛查敏感性。这些转变共同多样化了收入来源，但仍保持X射线在大容量工作流程中的核心地位。
可持续性压力引导医院向节能硬件发展，使西门子的Magnetom Flow--仅使用7升氦气--成为有吸引力的MRI升级。通用电气医疗的锰基造影剂管道解决了对钆的环境担忧，可能开启新的MRI适应症。在CT、MRI和PET中嵌入深度学习重建的供应商受益于剂量削减和更快扫描，在人员限制下实现对吞吐量增益至关重要的提升。因此，模态组合决策权衡图像质量、可持续性合规和AI就绪性以及成本。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按便携性：移动系统激增，固定套件保持优势
固定装置在2024年占荷兰诊断影像设备市场份额的81.72%，反映了医院对与手术和重症监护工作流程集成的高规格扫描仪的需求。移动和手持设备虽然绝对收入较小，但随着床旁护理协议成为主流，以5.89%的复合年增长率扩张。大流行正常化了床边超声和走廊CT，促使采购团队为便携式补充而非替换分配预算。门诊手术中心现在部署移动C臂以避开中央放射科有限的预约时段。
奖励当日出院的不断演变的报销模式进一步推动了对灵活影像的需求。飞利浦的Zenition 90 C臂体现了支持骨科和血管介入的滚入格式的高级功能。如Chipiron等初创公司以通过云PACS共享图像的低场便携式MRI瞄准社区站点，为老年患者减少旅行。结合AI驱动的自动定位和剂量警报，移动系统承诺提高生产力，证明更高的每扫描费用是合理的。
按应用：肿瘤学在心脏病学的既定基础上攀升
心脏病学在2024年凭借超声心动图、冠状动脉CT血管造影和应激MRI的成熟报销占据荷兰诊断影像设备市场25.81%的份额。然而，肿瘤学表现出最快的6.01%复合年增长率，因为精准疗法需要密切的影像随访。由国家乳腺和结直肠项目推动的多癌症筛查试点促进了CT、MRI和PET量。放射组学工具现在从常规乳腺X线摄影中提取预后标记物，将影像推向曾经保留给实验室检测的决策支持领域。
神经学利用头部专用3.0 T MRI研究痴呆和中风，而骨科受益于基于AI的骨折检测，减少了阅读时间。产科越来越多地使用低剂量CT替代品，如0.5 T MRI进行妊娠期鼻窦评估。在各个应用中，将特定模态AI算法与云分析捆绑的供应商定位自己以捕获随着疾病管理路径演变的增量扫描需求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：专科中心侵蚀医院领先地位
医院在2024年保持了荷兰诊断影像设备市场70.17%的控制权，得益于急诊护理和综合服务要求的支撑。然而，诊断影像中心呈现活跃的5.76%复合年增长率，利用价格透明度、短等待时间和延长工作时间。基于价值的医疗合同引导保险公司将择期扫描转向实现同周预约的高效院外站点。
医院在2024年保持了荷兰诊断影像设备市场70.17%的控制权，得益于急诊护理和综合服务要求的支撑。然而，诊断影像中心呈现活跃的5.76%复合年增长率，利用价格透明度、短等待时间和延长工作时间。基于价值的医疗合同引导保险公司将择期扫描转向实现同周预约的高效院外站点。
地理分析
荷兰位居欧洲最密集的影像医疗系统之列。高人均支出（2024年5,871欧元）确保了新一代扫描仪的资金，而专门用于AI的17亿欧元数字欧洲资金确立了政策支持。阿姆斯特丹、格罗宁根和乌得勒支的大学医疗中心作为试验基地，供应商在全国推广前试点光子计数CT、自主超声和零氦MRI。飞利浦与兹沃勒伊萨拉医院的长期合作伙伴关系说明了公私合作开发如何加速全国采用。
农村省份依靠移动影像卡车和便携式超声来缓解放射科医师短缺。远程放射学网络将这些前哨与学术中心的专家连接，得到Health-RI倡议的FAIR数据蓝图的帮助，该蓝图协调图像格式和报告模板。国家癌症筛查项目结直肠参与率达到70.6%，涵盖所有符合条件的女性进行两年一次的乳腺检查，在全国均匀分布影像工作量。新的国家卫生信息系统战略目标是到2035年建立统一的云存储库，为在多样化数据集上训练的AI模型铺平道路。
通过欧洲健康数据空间的跨境合作授予荷兰中心访问大型图像存储库，加速罕见疾病算法验证。如最近获得Gilde Healthcare支持的Tromp Medical等当地供应商利用区域服务团队维护周边医院的运行时间，加强分散化护理提供。团结的政策、成熟的基础设施和创新集群共同维持荷兰诊断影像设备市场作为欧洲范围产品引入的启动平台。
竞争格局
全球巨头--飞利浦、西门子医疗和通用电气医疗--通过广泛的模态组合和既定的服务足迹主导招标清单。飞利浦将硬件与企业云信息学配对，其CE标记的SmartCT套件自动化神经血管重建就是证明。西门子的节氦Magnetom Flow符合招标中的可持续性条款，而通用电气医疗的英伟达合作伙伴关系使其处于自主影像的前沿。遵守欧盟医疗器械法规（其高风险设备的截止日期延长至2027年12月）有利于能够维持冗长认证的这些跨国公司。
中级挑战者--佳能、富士胶片、百胜医疗和三星--通过混合CT-透视或AI增强手持超声等细分创新进行差异化。分销商Tromp Medical、PI Medical和Delft Imaging Systems通过将多品牌设备与快速现场支持捆绑来维持市场准入，这是兰斯塔德以外小型医院的关键标准。Chipiron为便携式MRI筹集的1700万美元强调了新兴竞争，针对价格敏感的门诊环境。
供应商策略越来越依赖于展示具体的投资回报率。可持续性指标--能耗、氦使用和可回收性--与图像质量一起进入评分矩阵。因此，在职者竞相嵌入低剂量协议、循环经济设计和预测性维护，而初创公司利用巨头忽视的细分用例。净效应是一个适度集中的市场，技术更新迅速，服务期望值高。
荷兰诊断影像设备行业领导者
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富士胶片控股公司
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荷兰皇家飞利浦公司
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佳能医疗系统公司
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通用电气医疗
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西门子医疗股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月：荷兰国家增长基金向包括飞利浦在内的Polaris RF财团授予1.017亿欧元，以促进国内MRI级射频组件制造。
- 2023年10月：总部位于荷兰的健康技术公司荷兰皇家飞利浦推出其飞利浦CT 3500。这一最先进的CT系统旨在满足常规放射学和大容量筛查项目的需求。通过利用AI驱动的工作流程增强和先进的图像重建功能，飞利浦CT 3500确保提高生产力和首次正确成像，从而提高诊断的速度和准确性。
- 2023年8月：通用电气医疗在荷兰阿姆斯特丹举行的欧洲心脏病学会(ESC)大会上推出Vscan Air SL手持超声设备。这款FDA批准的设备具有扇形和线性阵列，允许在护理点进行无缝心脏和血管评估。
荷兰诊断影像设备市场报告范围
根据报告范围，诊断影像设备市场涵盖用于诊断目的的广泛医疗设备。它有许多肿瘤学、骨科、胃肠病学和妇科应用。
荷兰诊断影像设备市场按模态（磁共振成像、计算机断层扫描、超声、X射线、核成像、透视和乳腺X线摄影）、应用（心脏病学、肿瘤学、神经学、骨科、胃肠病学、妇科和其他应用）和终端用户（医院、诊断中心和其他终端用户）进行细分。报告提供上述所有细分的价值（美元）市场规模和预测。
| MRI |
| 计算机断层扫描(CT) |
| 超声 |
| X射线（数字及模拟） |
| 核成像(PET/SPECT) |
| 乳腺X线摄影 |
| 透视和C臂 |
| 固定系统 |
| 移动和手持系统 |
| 心脏病学 |
| 肿瘤学 |
| 神经学 |
| 骨科 |
| 产科和妇科 |
| 胃泌尿科 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 门诊手术中心 |
| 专科诊所和其他 |
| 按模态 | MRI |
| 计算机断层扫描(CT) | |
| 超声 | |
| X射线（数字及模拟） | |
| 核成像(PET/SPECT) | |
| 乳腺X线摄影 | |
| 透视和C臂 | |
| 按便携性 | 固定系统 |
| 移动和手持系统 | |
| 按应用 | 心脏病学 |
| 肿瘤学 | |
| 神经学 | |
| 骨科 | |
| 产科和妇科 | |
| 胃泌尿科 | |
| 其他应用 | |
| 按终端用户 | 医院 |
| 诊断影像中心 | |
| 门诊手术中心 | |
| 专科诊所和其他 |
报告中回答的关键问题
荷兰诊断影像设备市场目前的规模是多少？
荷兰诊断影像设备市场规模预计在2025年为6.2224亿美元，预计到2030年将达到7.6487亿美元。
预测荷兰诊断影像设备市场在2025年至2030年间的复合年增长率是多少？
市场预计到2030年将以4.21%的复合年增长率扩张。
2024年哪种影像模态在荷兰诊断影像设备市场中占最大份额？
X射线系统在2024年以28.33%的收入份额领先。
荷兰在医疗保健上的人均支出是多少，这对影像设备供应商为什么相关？
荷兰在2024年达到人均5,871欧元的支出，为医院和专科中心提供了充足的预算空间来采购新一代扫描仪和AI升级。
哪个监管里程碑主导供应商规划周期？
欧盟医疗器械法规截止日期现在要求高风险影像设备在2027年12月前获得完全认证，促使买方青睐具有经过验证合规性的供应商。
哪个终端用户细分增长最快，增长速度是多少？
诊断影像中心到2030年以5.76%的复合年增长率推进，随着门诊模式获得青睐而超越医院。
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