模块化数据中心市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 36.04 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 85.21 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 18.78% CAGR |
| 增长最快的市场 | 欧洲 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence模块化数据中心市场分析
模块化数据中心市场规模在2025年达到360.4亿美元，预计到2030年将触及852.1亿美元，在预测期内实现18.78%的复合年增长率。这一急剧的增长曲线反映了向预制化、工厂集成设施的转变，这些设施可以在数周而非数月内部署。需求受到AI驱动的密度需求、靠近用户的边缘位置扩散以及超大规模云运营商标准化全球建设的推动。液冷设计曾经是小众产品，现在支撑着许多新模块，因为低于1.05的部分PUE值在商业上变得可行。与此同时，以服务为中心的收入正在加速，因为企业需要交钥匙集成而非内部组装，而绿地项目正在加速发展，因为组织为明天的工作负载而非适应昨天的框架进行设计。
关键报告要点
- 按解决方案划分，功能模块解决方案在2024年以62.12%的模块化数据中心市场份额领先；服务细分市场预计到2030年将以19.45%的复合年增长率扩张。
- 按应用划分，数据中心扩展在2024年占模块化数据中心市场规模的32.34%，而AI/GPU训练舱正以22.65%的复合年增长率推进至2030年。
- 按构建类型划分，棕地项目部署在2024年占模块化数据中心市场规模的58%，而绿地项目记录了到2030年22.78%的最高预期复合年增长率。
- 按地理区域划分，北美以43.44%的模块化数据中心市场份额在2024年占主导地位；亚太地区预计在2025-2030年期间以21.23%的复合年增长率增长最快。
全球模块化数据中心市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 快速边缘计算部署 | 5.0% | 全球，北美和西欧率先采用 | 中期（2-4年） |
| 超大规模和云采用激增 | 4.5% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 移动性和可扩展性优势 | 3.8% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 5G触发的快速构建需求 | 3.2% | 北美、亚太地区、欧洲 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的高密度液冷模块 | 2.9% | 北美、欧洲、东亚 | 短期（≤2年） |
| 数据主权微区域建设 | 2.5% | 欧洲、中东、亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
快速边缘计算部署
随着视频分析、自主系统和工业物联网要求低于10毫秒的延迟，边缘部署的增长速度远快于集中式设施。模块化数据中心市场受益，因为微型设施可以安装到零售屋顶、工厂车间或基站避难所，无需冗长的现场工作。随着边缘数据中心预计以37.9%的复合年增长率扩张，电信和交通运营商越来越多地选择一体化预制外壳，这些外壳带有经过预测试的电源、冷却和机架。台达的SmartNode系列显示了集成电池串和行间冷却器如何在恶劣的边缘环境中保持正常运行时间。[1]台达电源解决方案，"SmartNode预制数据中心"，deltapowersolutions.com服务提供商也重视在数百个远程点复制设计的能力，简化备件和培训需求。对于供应商而言，分布式足迹扩大了可寻址的单元数量，即使单个足迹小于核心站点。
超大规模和云采用激增
超大规模运营商每月增加相当于几个足球场的楼层面积，模块化数据中心市场正成为满足这种节奏的首选方式。模块化块允许跨大洲的一致质量控制，并将部署时间线从18个月缩短至不到9个月。云品牌受益于标准化的电源和网络拓扑，使容量在地区间可互换，简化灾难恢复规划。ARANER预测超大规模数据中心行业到2032年将膨胀至9353亿美元，维持对快速构建容量的需求。[2]ARANER，"超大规模数据中心的崛起"，araner.com集成自动化--从机器人布线到基于AI的气流调节--现在随许多模块一起发货，支持远程"熄灯"操作。总的来说，这些因素强化了飞轮效应：更短的构建周期更快地释放资本，实现更频繁的扩张。
AI驱动的高密度液冷模块
生成式AI训练集群包装了数千个GPU，每个GPU消耗超过500W，推动机架超过100kW。传统空气系统在这些密度下难以应对，因此模块化数据中心市场迅速采用液冷作为标准选项。惠普企业的AI Mod POD通过自适应级联冷却处理每个模块1.5MW，实现低于1.05的部分PUE，同时适合45英尺集装箱占地面积。[3]惠普企业，"HPE推出NVIDIA新企业AI解决方案"，hpe.com对客户而言，吸引力在于可预测的热性能以及购买完全验证的机架而非组装定制解决方案的能力。与此同时，组件供应商看到了浸入式额定板、冷板和介电流体的设计机会，扩大了整个生态系统。
5G触发的快速构建需求
5G宏蜂窝比4G创建更多无线电点，每个都需要用户平面功能和内容缓存的计算。因此，电信运营商推动模块化数据中心市场，因为他们在城市区域分散小型、坚固的外壳。思科与Dish Wireless的部署使用ACI多Pod架构来互连数十个边缘站点，展示了以网络为中心的自动化如何补充模块化硬件。将完整的Tier III舱吊装到停车场垫上的能力大幅缩短了许可周期。在密集城市中，模块化单元也塞入底层零售或地下室，传统构建在这些地方是不可能的，使运营商能够满足覆盖义务而无需昂贵的土地收购。
约束影响分析
| 约束 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高前期资本支出和供应商锁定 | -2.1% | 全球，在新兴市场影响更高 | 短期（≤2年） |
| 电源效率和可持续性差距 | -1.8% | 全球，在欧洲和北美面临监管压力 | 中期（2-4年） |
| 大型设施的有限定制 | -1.5% | 北美、欧洲、东亚 | 中期（2-4年） |
| 电网容量和许可瓶颈 | -1.2% | 北美、西欧 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高前期资本支出和供应商锁定
工厂集成电源模块每MW可能花费75万至100万美元，对较小企业来说是一笔相当大的支出。融资复杂性因专有互连而加剧，这使得后来混合品牌的成本很高，引发了被绑定到单一供应商的担忧。在新兴市场，获得低成本资本的有限途径加剧了这一障碍。虽然运营节约最终抵消了溢价，但首席财务官通常优先考虑近期现金流而非生命周期经济性。提供租赁、收入分享或"容量即服务"安排的供应商可以减轻锁定的感知并有助于扩大采用。
电源效率和可持续性差距
尽管低于1.05的部分PUE在技术上可行，但许多模块化部署仍以较高值运行，因为上市速度胜过深度优化。国际能源署警告，到2026年全球数据中心能源使用可能翻倍，导致监管机构收紧报告要求。欧洲可持续性指令已经推动运营商发布效率指标，类似框架在北美正在讨论中。液冷增加了围绕用水和热再利用的复杂性，一些设计尚未解决这些问题。惠普企业等公司通过将废热输入区域系统展示循环方法，但这些最佳实践远非普遍。随着政策收紧，任何感知的滞后可能缩小能够通过环境审计的客户可寻址池。
细分市场分析
按解决方案和服务：服务细分市场超越硬件增长
功能模块在2024年主导模块化数据中心市场，其收入份额为62.12%。配备集成UPS、冷却器和机架的标准化钢框架块已成为扩张的去风险路径：运营商确切知道码头到达什么以及它将如何执行。这种可预测性降低了项目管理开销并加快了电网接入批准。然而，服务细分市场处于更陡峭的19.45%复合年增长率，因为客户越来越多地外包从现场调研到第二天优化的一切。随着功率密度上升，流体化学管理或AI工作负载调优等问题需要大多数IT团队内部不维护的专业技能。因此，服务提供商将设计、构建和长期运营捆绑到基于结果的合同中，将曾经的资本支出转化为持续的运营支出。
在许多投标中，功能模块现在开箱即用地集成应用特定加速器、软件定义结构和基于AI的遥测。EPG的最新一代集成了模块化开关设备、锂离子电池串和后门热交换器，以支持100kW机架而无需地板穿透。与此同时，台达电源解决方案将其咨询部门与附加微电网控制器结合，使站点能够利用屋顶太阳能或燃料电池。这些扩展产品使服务线不可或缺，随着复杂性滚雪球，其在更广泛的模块化数据中心市场的份额可能会继续上升。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按应用：AI/GPU训练舱推动下一代增长
数据中心扩展项目占2024年收入的32.34%，因为组织仍然依赖增量附件来满足稳定需求。然而，AI/GPU训练舱是明显的势头故事，以22.65%的复合年增长率向前冲。这些舱装载浸入式浴缸或直接到芯片冷板、高带宽内存堆栈和光互连，所有这些都为多千万亿次浮点运算集群而设计。Server Simply的蓝图显示GPU计数与冷却剂环路线性扩展，为限时模型训练实现确定性性能。首席信息官重视功率、冷却和网络一致性从工厂到达准备调优的保证。
灾难恢复舱也受益于模块化。完全填充的容器可以位于单独的地震区，并在主站点中断后几分钟内启动，对于受零容忍停机要求约束的银行或医院至关重要。因为外形尺寸是可预测的，组织运行排练的切换演练，将恢复时间目标缩短到单位数分钟。随着网络弹性攀升董事会议程，这个子细分市场悄悄为整体模块化数据中心市场增加顺风。
按构建类型：绿地项目加速，因为专用设施获得青睐
棕地改造在2024年保持了58%的立足点，通过利用现有公用事业馈电和光纤通道。转换为边缘节点的市中心仓库说明了吸引力：许可流程更短，租户可以要求溢价延迟定价。尽管如此，绿地项目正以22.78%的复合年增长率时钟，因为从头开始的校园允许兆瓦级能源合同、优化的气流走廊和现场可再生能源。对于超大规模，从头开始设计确保电源到机架比率和液体环路路由匹配到2030年的GPU路线图，避免遗留外壳固有的妥协。
ZincFive的分析显示镍锌电池柜如何更自然地集成到新建筑中，其中地板载荷限制和房间高度可以早期设置。前期蓝图还为馈送区域方案的热回收热交换器分配空间--这些特征更难以附加到老化结构上。因此，即使托管提供商现在也在土地较便宜但光纤充足的二级城市附近预留绿地地块。因此，模块化数据中心市场平衡了来自棕地的短期收入与向专用校园的战略转向。
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地理分析
北美凭借成熟的云生态系统和资本深度，以43.44%的收入份额领导2024年模块化数据中心市场。弗吉尼亚北部、达拉斯和凤凰城的大规模项目占新容量的重要组成部分，随着AI租户在建设完成前甚至预租整个阶段，空置率跌至创纪录低点。该地区还受益于波特兰和哥伦布等强劲的二级市场，那里的电力成本相对较低，州激励措施使资本密集型绿地交易更加甜蜜。围绕硅谷和奥斯汀的冷却创新集群意味着供应商可以本地原型液体解决方案，缩短迭代周期。
亚太地区以21.23%的复合年增长率到2030年排名增长最快的战区，反映了5G部署、电子商务渗透和主权云框架的激增。中国东部沿海正沿主要高速公路铺设模块化边缘节点，以支持自主卡车运输走廊，而印度的二线城市采用预制外壳绕过电网扩张延迟。鼓励本土制造的政府政策放大了这一举措--预制容器装配线现在在深圳、班加罗尔和雅加达运营，削减物流成本。对供应商而言，导航多样化监管制度仍然具有挑战性，但数量潜力超过了本地化摩擦。
欧洲排名中等但表现出独特的驱动因素。GDPR合规促使企业在国家边界内圈定数据，因此模块化块在以前依赖跨境托管的较小国家出现。可持续性要求迫在眉睫：北欧运营商突出了用海水或自由空气冷却的集装箱式数据厅，以确保绿色融资。大陆需求还与汽车电气化相关，德国和法国的OEM在靠近试验场的模块化单元内为自动驾驶模型设置AI训练舱。随着装修阶段加速，到2029年欧洲模块化数据中心市场规模可能接近先前预测的645亿美元。
中东和非洲代表新兴但高利润的机会。海湾地区政府推进由愿景资助的数字经济计划，包括建在沙漠郊区配备太阳能混合动力的兆瓦级绿地校园。因为环境温度超过45°C，密封容器内的液冷减轻了灰尘进入并减少了冷水机组占地面积。与此同时，非洲国家利用模块化套件进行区域互联网交换，一举解决延迟和数据主权问题。愿意提供建设-运营-转让模式的供应商有望在这些地区跨越传统砖木结构设计时获得早期推动者优势。
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竞争格局
模块化数据中心市场竞争激烈但适度集中，传统OEM、电源系统专家和纯模块化供应商争夺份额。戴尔科技、IBM和惠普企业利用长期企业关系将服务器、存储和预制外壳捆绑到一张发票中，简化全球客户的采购难题。同时，施耐德电气和Vertiv优先考虑电气和热创新，推销开箱即用集成中压开关设备和后门热交换器的模块。
战略联盟已成为关键。伊顿的xModular合作伙伴计划将Rittal的外壳IP添加到针对公用事业级韧性的生态系统，帮助合作伙伴共同开发适用于地震区和飓风载荷的集装箱外壳。HPE与NVIDIA的合作直接将DGX节点嵌入其AI Mod POD，实现可以1.5MW增量扩展的交钥匙GPU集群。金融市场奖励此类合作：Colovore最近的9.25亿美元债务便利凸显了投资者对与AI需求相关的液冷足迹的胃口。
创新周期现在围绕冷却。直接到芯片解决方案承诺超过150kW的机架密度而无白色空间扩展，浸入式技术供应商与布线专家合作解决光纤清洁度挑战。围绕介电流体配方和歧管密封机制的专利因此形成IP投资组合的增长部分。缺乏可信液体策略的供应商面临过时风险，因为GPU路线图指向十年末1,000W设备。
垂直专业化呈现另一个竞争杠杆。金融客户要求具有认证硬件安全模块的防篡改外壳，而医疗保健买家寻找符合HIPAA的访问控制和经验证的气流路径以最小化病原体传播。能够在不重置认证时钟的情况下定制的提供商可以溢价定价，捕获具有长更新尾巴的粘性合同。尽管竞争激烈，市场仍为专注于微电网集成、废热再利用或农村连接的创新进入者提供白色空间。
模块化数据中心行业领导者
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IBM公司
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华为技术有限公司
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戴尔EMC（戴尔科技公司）
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Baselayer Technology LLC
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HPE公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：惠普企业推出AI Mod POD，这是一个具有自适应级联冷却的1.5MW集装箱，用于密集GPU集群
- 2025年5月：Colovore获得9.25亿美元债务便利，以扩展其液冷数据中心模式。
- 2025年4月：ProLift Rigging Company发布了比较棕地和绿地部署权衡的指南。
- 2025年1月：Evolve Incorporated推出面向位置敏感行业的边缘聚焦模块化解决方案。
- 2025年1月：Data Center Frontier概述了2025年的八大趋势，突出模块化构建作为对能源饥饿AI的响应
全球模块化数据中心市场报告范围
便携式模块化数据中心存在于需要数据容量的任何位置。这种类型的数据中心系统包括具有目的工程的模块和组件。应用如灾难备份、高性能/边缘计算、数据中心扩展和初级数据中心被考虑在范围内。
模块化数据中心市场按解决方案和服务（功能模块解决方案和服务）、应用（灾难备份、高性能/边缘计算、数据中心扩展和初级数据中心）、最终用户（IT、电信、银行金融服务保险和政府）和地理（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。
市场规模和预测以上述所有细分市场的价值（美元）形式提供。
| 功能模块解决方案 | 单独模块 |
| 一体化模块 | |
| 服务 | 咨询和设计 |
| 集成和部署 | |
| 管理和维护 |
| 灾难恢复 |
| 边缘/高性能计算 |
| 数据中心扩展 |
| 初级/中小企业数据中心 |
| 人工智能/图形处理器训练舱 |
| 加密货币挖矿和高性能计算容器 |
| 绿地 |
| 棕地 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 新加坡 | |
| 澳大利亚 | |
| 马来西亚 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 土耳其 | |
| 以色列 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 非洲其他地区 |
| 按解决方案和服务 | 功能模块解决方案 | 单独模块 |
| 一体化模块 | ||
| 服务 | 咨询和设计 | |
| 集成和部署 | ||
| 管理和维护 | ||
| 按应用 | 灾难恢复 | |
| 边缘/高性能计算 | ||
| 数据中心扩展 | ||
| 初级/中小企业数据中心 | ||
| 人工智能/图形处理器训练舱 | ||
| 加密货币挖矿和高性能计算容器 | ||
| 按构建类型 | 绿地 | |
| 棕地 | ||
| 按地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 新加坡 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 马来西亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
模块化数据中心市场有多大？
模块化数据中心市场规模预计将在2025年达到360.4亿美元，并以18.78%的复合年增长率增长，到2030年达到852.1亿美元。
是什么推动模块化数据中心市场的快速增长？
与AI相关的高密度工作负载、边缘计算部署和超大规模云扩展占需求的大部分，推动到2030年18.78%的复合年增长率。
到2030年模块化数据中心市场将有多大？
预测显示市场到2030年为852.1亿美元，比2025年水平增长2.36倍。
哪个地区在模块化数据中心市场增长最快？
亚太地区凭借5G采用和加速数字化转型计划以预计21.23%的复合年增长率领先。
哪个地区在模块化数据中心市场拥有最大份额？
它们以22.65%的复合年增长率增长，因为具有液冷的工厂建造模块可以支持100kW以上的机架，满足现代GPU集群的热能和功率需求。
绿地和棕地策略对模块化构建有何不同？
棕地改造利用现有站点实现速度和成本效率，而绿地校园允许专用布局，为未来GPU世代优化功率交付和冷却。
模块化数据中心中出现了哪些冷却技术？
直接到芯片和浸入式液冷主导新设计，将部分PUE降至1.05以下并实现超过150kW的机架密度。
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