军用网络安全市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 18.35 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 33.07 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.50% CAGR |
| 增长最快的市场 | 北美 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence军用网络安全市场分析
军用网络安全市场规模在2025年估值为183.5亿美元，预计到2030年将达到330.7亿美元，实现强劲的12.50%复合年增长率。增长源于国家支持的入侵、零信任授权以及多域现代化项目，这些因素促使国防机构加固数字基础设施。五角大楼在2025财年为网络空间活动分配了145亿美元，同比增长6400万美元，奠定了基调。[1]来源：美国国防部，《2025财年预算请求》，comptroller.defense.gov 北约在2024年7月建立了综合网络防御中心，以同步联盟响应。亚太地区政府紧随其后，日本批准了2025年历史性的7340亿美元国防预算，其中包含大量网络分配。采购模式转向软件定义防御，美国陆军于2025年2月生效的软件物料清单（SBOM）授权证明了这一点。对威胁情报平台的需求激增，将攻击归因于民族国家行为者，而托管安全服务在经过安全许可的网络人才严重短缺的情况下获得了发展势头。
关键报告要点
- 按解决方案分类，威胁情报和响应细分市场在2024年占据了军用网络安全市场28.56%的份额；托管安全服务细分市场预计到2030年将以14.63%的复合年增长率扩张。
- 按安全层分类，网络安全在2024年以38.45%的收入份额领先；云安全到2030年以16.45%的复合年增长率推进。
- 按部署方式分类，本地解决方案在2024年占军用网络安全市场规模的72.14%，而云部署以16.82%的复合年增长率上升。
- 按作战领域分类，陆军在2024年占军用网络安全市场规模的42.54%；空军到2030年实现最高15.45%的复合年增长率。
- 按组件分类，软件和服务在2024年占军用网络安全市场规模的60.45%，而硬件以13.05%的复合年增长率上升。
- 按地理区域分类，北美在2024年占据45.70%的收入份额，而亚太地区到2030年录得最快的13.40%复合年增长率。
全球军用网络安全市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 国家支持的网络入侵不断升级 | 3.2% | 全球，集中在北美和欧洲 | 短期（≤ 2年） |
| 现代化项目（JADC2、DIANA等） | 2.8% | 北美和北约盟友 | 中期（2-4年） |
| 国防部云和零信任采用 | 2.1% | 北美，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 专用5G/开放无线接入网络部署推动射频层安全 | 1.9% | 全球，由北美和亚太地区领导 | 长期（≥ 4年） |
| 武器系统软件的SBOM授权 | 1.4% | 北美，扩散至盟国 | 短期（≤ 2年） |
| 后量子密码学紧迫性 | 1.1% | 全球，在发达经济体中优先考虑 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
国家支持的网络入侵不断升级
复杂的民族国家活动重塑了国防优先事项，将军事采购从周边防御转向假设违规架构。中国2024年12月的财政部黑客攻击和英国国防部工资单违规突出了持续的高级持续威胁活动。[2]来源：朱利安·E·巴恩斯，《中国在'重大'违规中黑客攻击财政部，美国称》，《纽约时报》，nytimes.com 作为回应，2025年美国国防授权法案将勒索软件组织归类为敌对行为者，增加了对大规模识别归因平台的需求。国家情报总监办公室使用Recorded Future情报启动了Sentinel Horizon，展示了对商业技艺的依赖。
现代化项目推动集成网络架构
联合全域指挥控制（JADC2）需要保护跨陆、海、空、太空和网络域流量的防御，推动供应商提供可互操作、分类感知的解决方案。北约的国防创新加速器在2025年资助了70家双重用途公司，每家获得10万欧元（约合11.6万美元）来成熟安全通信技术。欧盟网络团结法案向跨境安全运营中心注入11.1亿欧元（约合12.8亿美元），促进了对联盟就绪平台的需求。[3]来源：欧盟委员会，《欧盟网络团结法案》，digital-strategy.ec.europa.eu 构建符合标准的解决方案的供应商在盟军中获得了机会。
云和零信任采用加速军事数字化转型
国防部到2027年追求全面零信任部署，DISA的Thunderdome试点和海军的Flank Speed服务证明了这一点。以身份为中心的安全模型为提供持续设备验证和微分段的供应商创造了机会。空军发布了以数据为中心的零信任蓝图，优先考虑自动化内容标记而非网络边界。随着分类工作负载迁移到经认证的云，对飞地级加密和基于策略的访问控制的需求上升。
专用5G和开放无线接入网络部署扩大攻击面
五角大楼在2024年为5G研究预算1.79亿美元，并概述了在大约800个基地的部署，需要射频层防御和安全网络切片。西班牙、约旦和其他盟友签发了专用5G合同，推动全球国防在蜂窝网络上的支出在2024-2027年达到15亿美元。开放无线接入网络架构引入了新的供应链风险，提高了对验证分解组件的完整性验证工具的需求。专门从事电信安全的供应商围绕高频入侵检测和战术通信端到端加密定位产品。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 经过安全许可的网络人才短缺 | -2.1% | 北美，扩展至盟国 | 中期（2-4年） |
| 预算约束/成本超支 | -1.8% | 全球，在较小国防预算中尤为严重 | 短期（≤ 2年） |
| 遗留运营技术/工业控制系统碎片化 | -1.3% | 全球，在已建立的军事基地中严重 | 长期（≥ 4年） |
| 数据主权和出口控制壁垒 | -0.9% | 全球，集中在联盟作战中 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
经过安全许可的网络人才短缺限制实施速度
国防机构面临大约22.5万个未填补的美国网络职位，安全许可加剧了差距。2023年3月的网络工作力战略转向基于技能的招聘，但许可时间线仍然减缓了项目推出。国家网络总监办公室取消了四年制学位先决条件，但由于机构竞争稀缺专业知识，劳动成本继续攀升。
遗留运营技术/工业控制系统碎片化造成集成挑战
许多武器项目在开发过程中滞后于嵌入网络安全，留下数千个易受攻击的遗留工业控制系统。五角大楼准备了针对运营技术环境的零信任指导，计划于2025年9月发布，承认需要专门分段的复杂气隙网络。过时管理团队在商业生命周期短的情况下努力更换老化组件，减缓了统一架构的推出。
细分分析
按解决方案：威胁情报和响应占主导地位，托管安全服务激增
威胁情报和响应在2024年占军用网络安全市场28.56%的份额，反映了指挥官对活动级归因和预测分析的需求。供应商集成人工智能模型来关联多个分类层的指标，减少检测和作战行动之间的延迟。托管安全服务实现14.63%的复合年增长率，因为组织外包24/7监控以抵消人员短缺。身份和访问管理工具在要求持续验证的零信任指令支持下增长。安全信息和事件管理平台演变为云原生、行为分析引擎，识别细微异常而不仅仅依赖基于规则的警报。
国防机构越来越多地将威胁情报订阅与动能规划系统配对，允许指挥官在物理作战的同时建模网络效果。到2030年，威胁情报的军用网络安全市场规模预计将达到94.5亿美元，年增长率为12.3%。SBOM合规工具成为托管服务组合的组成部分，确保新项目和改装项目的软件供应链可见性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按安全层：网络安全仍是基石，但云安全激增
网络安全在2024年占据38.45%的收入，以保护分类链路的加密、分段和跨域守护为基础。专用5G部署扩大了保护软件定义无线电路径的自适应防火墙的足迹。云安全以16.45%的复合年增长率增长，因为经认证的超大规模区域处理敏感的非分类工作负载。多租户边界控制、飞地级密钥和持续合规检查主导了采购要求。
端点和应用安全融入零信任编排，其中设备健康、用户行为和数据标签驱动访问决策，不受网络位置影响。到2030年，云安全的军用网络安全市场规模预计将超过62亿美元。与此同时，基于硬件的加密模块支持后量子路线图，确保2035年后的流量保护。
按部署方式：本地部署持续存在但混合增长
本地部署在2024年保持72.14%的市场份额，因为指挥官在通信拒绝条件下需要确定性控制。气隙数据中心、前沿部署服务器和加固战术云主导了现场采购。云部署以16.82%的复合年增长率上升，因为国防部将非分类工作负载转移到通过FedRAMP高和影响级别5基线的商业区域。
混合模型将边缘处理与对中央云的间歇性同步相结合，支持延迟和弹性胜过带宽约束的任务。五角大楼试点了离岸云区域以实现联盟作战而不遣返数据--这种方法强调飞地屏蔽而非物理位置。云原生DevSecOps管道缩短了更新周期，将漏洞修补从几个月加速到几个小时。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按作战领域：陆军锚定支出，空军加速
鉴于其分布式设施和遗留系统，陆军在2024年占军用网络安全市场的42.54%。旅级作战队现代化其战术服务器基础设施，将软件定义无线电与网络保护集成。随着支出扩散到其他领域，陆军资产的军用网络安全市场份额预计将略有下降。空军由于无人机系统、卫星链路和需要安全无线更新的先进航空电子设备而经历了最快的15.45%复合年增长率。
海军平台加固了跨潜艇、航母和近岸的控制网络，部署了在没有卫星覆盖的情况下运行的自主网络代理。美国太空司令部投资于能够承受干扰和欺骗的弹性地面站和加密器。跨域解决方案确保任务数据在服务分支之间流动，同时保持分类边界。
按组件：软件和服务主导数字化转型
软件和服务在2024年占收入的60.45%，因为国防机构优先考虑敏捷补丁、分析和外包监控。"持续运营授权"框架减少了认证周期，促进了快速功能发布。硬件细分市场到2030年以13.05%的复合年增长率增长，由可信平台模块、加密加速器和检测恶意软件的人工智能推理芯片推动。DARPA的4280万美元INGOTS项目资助了在边缘处理器上运行的自动化漏洞发现，证明了硬件-软件融合。未来的采购将融合安全启动、测量认证和容器化微服务，从硅到应用提供分层防御。
地理分析
北美在2024年保持45.70%的市场份额，得到美国300亿美元网络分配和成熟采购生态系统的支撑。诸如DISA的Thunderdome、陆军的SBOM授权和专用5G推出等地区项目塑造了全球需求。加拿大利用北约的国防创新加速器共同资助双重用途初创公司，而墨西哥推进军事云认证以保护边境作战。到2030年，北美的军用网络安全市场规模预计将达到152亿美元。
亚太地区实现最高13.40%的复合年增长率，因为日本采用主动网络防御姿态，授权对对手进行先发制人的作战。四方倡议在澳大利亚、印度、日本和美国之间标准化了软件安全审计，简化了供应商进入。东盟军队组建了专门的网络司令部；新加坡的数字情报服务在海上和陆地资产之间运营集成威胁狩猎。中国对关岛基础设施的Volt Typhoon活动加速了对岛屿早期预警系统的投资。
欧洲受益于11.1亿欧元（约合12.8亿美元）的网络团结法案和北约综合网络防御中心。芬兰主办了致力于6G安全通信的技术中心，吸引了北欧初创公司。然而，分散的采购和不同的密码标准减缓了跨境扩展。中东和非洲在地区冲突中扩大了网络预算以保护关键基础设施，尽管由于财政约束增长仍然不均。
竞争格局
市场显示出适度集中。Lockheed Martin Corporation、BAE Systems plc、Northrop Grumman Corporation和RTX Corporation通过将人工智能驱动的分析集成到指挥控制套件中扩展了传统优势。诸如Palo Alto Networks、Fortinet、Cisco和CrowdStrike等商业专家获得了大型托管服务和软件订阅；Palo Alto与DISA的9.96亿美元一揽子采购协议表明对分类工作负载商业工具的接受。合作伙伴关系激增：Lockheed Martin将CrowdStrike的人工智能传感器嵌入F-35任务系统；BAE Systems与Splunk在海军作战网络实时日志分析方面合作。
战略举措包括Palantir的9.1978亿美元海军独家合同用于精细分类控制，以及HII的7000万美元空军任务订单专注于漏洞缓解。供应商通过提供符合标准的SBOM生成器、后量子加密套件以及针对专用5G调谐的射频层入侵检测来区分。利基颠覆者针对运营技术安全；General Dynamics的1.85亿美元空军合同解决了工业控制系统加固。
由于顶级供应商联合控制了约55%的全球收入，市场显示出健康的竞争但领导地位明确。结合零信任、威胁情报和供应链保证的集成架构产品决定了合同获胜，而单点产品面临商品化风险。
军用网络安全行业领导者
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
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BAE Systems plc
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RTX Corporation
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Thales Group
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：HII宣布其任务技术部门获得7000万美元任务订单，以加强美国空军系统和软件的安全性。在五年内，HII将识别和缓解漏洞，确保符合政府强制的信息安全要求并防范未经授权的访问或对手威胁。
- 2024年6月：Leidos获得7.38亿美元后续合同，为国家首都地区的空军部门提供企业IT、电信和网络安全支持。单一获奖合同包括一年基础期、四个一年期选择权和一个六个月选择权。
全球军用网络安全市场报告范围
网络安全包括保护资产免受网络犯罪、恐怖主义和其他可能影响日常运营的网络服务中断的安全。它可以通过对IT资产的主动监控、暴露中断或恶意移动以及对中断的及时响应来实现。同样，随着数字数据生成、存储和传输的增长，国防工业也正在走向数字世界。网络安全解决方案帮助国防组织监控、检测、报告和对抗基于互联网的网络威胁，这些威胁试图通过间谍软件和恶意软件以及网络钓鱼来损害或破坏信息系统并窃取关键信息，以维护数据机密性。
军用网络安全市场按解决方案、部署方式和地理区域进行细分。按解决方案，市场细分为威胁、情报和响应、身份和访问管理、数据丢失防护管理、安全和漏洞管理、统一威胁管理、企业风险和合规、托管安全以及其他解决方案。按部署方式，市场已细分为云和本地部署。按地理区域，市场已细分为北美、欧洲、亚太、拉丁美洲以及中东和非洲。市场规模和预测已以价值（十亿美元）为所有上述细分市场提供。
| 威胁情报和响应 |
| 身份和访问管理 |
| 数据丢失防护 |
| 安全信息和事件管理 |
| 统一威胁管理 |
| 风险和合规管理 |
| 托管安全服务 |
| 其他 |
| 端点安全 |
| 网络安全 |
| 云安全 |
| 应用安全 |
| 本地部署 |
| 云 |
| 陆军 |
| 空军 |
| 海军 |
| 硬件设备 |
| 软件和服务 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 墨西哥 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按解决方案 | 威胁情报和响应 | ||
| 身份和访问管理 | |||
| 数据丢失防护 | |||
| 安全信息和事件管理 | |||
| 统一威胁管理 | |||
| 风险和合规管理 | |||
| 托管安全服务 | |||
| 其他 | |||
| 按安全层 | 端点安全 | ||
| 网络安全 | |||
| 云安全 | |||
| 应用安全 | |||
| 按部署方式 | 本地部署 | ||
| 云 | |||
| 按作战领域 | 陆军 | ||
| 空军 | |||
| 海军 | |||
| 按组件 | 硬件设备 | ||
| 软件和服务 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 墨西哥 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 以色列 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
当前军用网络安全市场规模是多少？
军用网络安全市场在2025年估值为183.5亿美元，预计到2030年将达到330.7亿美元，实现强劲的12.5%复合年增长率。
军用网络安全市场的主要参与者有哪些？
Thales Group、Lockheed Martin Corporation、General Dynamics Corporation、Northrop Grumman Corporation和BAE Systems plc是在军用网络安全市场运营的主要公司。
军用网络安全市场中增长最快的地区是哪里？
亚太地区实现最高13.40%的复合年增长率，因为日本采用主动网络防御姿态，授权对对手进行先发制人的作战。
哪个地区在军用网络安全市场中占最大份额？
北美在2024年保持45.70%的市场份额，得到美国300亿美元网络分配和成熟采购生态系统的支撑。
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