中东伊斯兰金融市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中东伊斯兰金融市场可以按金融部门(伊斯兰银行、伊斯兰保险“回教保险”、伊斯兰债券“回教债券”、其他伊斯兰金融机构(OIFL)和伊斯兰基金)、地理(沙特阿拉伯、卡塔尔、伊拉克)进行细分、伊朗、阿拉伯联合酋长国等)。

市场快照

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Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >5 %

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市场概况

COVID-19 大流行对中东的金融和非金融部门产生了重大影响。石油价格的急剧下跌和经济活动的整体压力阻碍了伊斯兰金融业的发展。然而,该行业在 2020 年下半年迅速复苏,其中伊斯兰银行和金融资产整体增长 5%。预计伊斯兰金融将在中东整体金融业中占据重要份额,主要是在个人金融领域,从而确保该行业的增长。

更广泛的中东地区的重要性仍然很明显,在最新排名中占伊斯兰教法合规资产总额的 77.4%,略低于 2019 年,当时该地区占资产的 79.5%。

在符合伊斯兰教义的资产方面,伊朗和沙特阿拉伯仍然是迄今为止最大的市场,这两个市场的资产都超过 4000 亿美元。10 家最大的伊斯兰银行中有 6 家来自这两个国家,只有一家,即马来西亚的马来亚银行 (Maybank),来自中东以外地区。

伊斯兰金融深深植根于中东,该地区继续塑造着全球现代伊斯兰金融业。中东地区拥有全球伊斯兰银行和金融资产的最大份额,并在该行业拥有巨大影响力,一直是 IFN 不可分割的一部分。

报告范围

伊斯兰银行业务、伊斯兰金融或符合伊斯兰教法的金融是通过伊斯兰经济学的发展符合伊斯兰教法及其实际应用的银行或融资活动。伊斯兰银行/金融的一些模式包括 Mudarabah、Wadiah、Musharaka、Murabahah 和 Ijara。

报告涵盖了对中东伊斯兰金融市场的完整背景分析,其中包括按细分市场评估国民账户、经济和新兴市场趋势、市场动态的重大变化以及市场概况。

中东伊斯兰金融市场可以按金融部门(伊斯兰银行、伊斯兰保险“回教保险”、伊斯兰债券“回教债券”、其他伊斯兰金融机构(OIFL)和伊斯兰基金)、地理(沙特阿拉伯、卡塔尔、伊拉克)进行细分、伊朗、阿拉伯联合酋长国等)。

By Financial Sector
Islamic Banking
Islamic Insurance 'Takaful'
Islamic Bonds 'Sukuk'
Other Financial Institutions (OIFL's) and Islamic Funds
By Geography
Saudi Arabia
Qatar
Iraq
Iran
United Arab Emirates
Others

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主要市场趋势

金融家对符合伊斯兰教法的产品的需求

伊斯兰银行产品的受欢迎程度已超过阿联酋的传统银行业务。虽然伊斯兰银行业务在消费者中的受欢迎程度从 2015 年的 47% 增长到 2021 年的 60%,但同期传统银行业务的普及率却从 70% 下降到 61%,呈下降趋势。

根据 2021 年伊斯兰银行指数,自指数推出以来,阿联酋传统银行产品与伊斯兰银行产品的渗透率差距首次缩小至仅 1 个百分点,61% 的受访客户表示他们已经传统产品,而 60% 的人拥有伊斯兰产品。

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伊斯兰银行业务是最大的部分

在过去的几十年里,伊斯兰银行业取得了长足的进步,逐渐发展成为一个价值 2.4 万亿美元的行业。伊斯兰金融现已成为中东国家发展议程的重要内容。它在该地区以及各个国家的金融格局中也越来越重要。

中东和全球对伊斯兰银行业务的需求正在迅速增长,预计到 2023 年该行业将达到 3.8 万亿美元,这得益于客户对社会责任的偏好日益转变,将其作为使用银行和金融部门产品的主要动机以及服务,一位行业专家说。

清真产业的发展也增加了伊斯兰银行业目前的发展势头。

“伊斯兰金融与 ESG(环境、社会和治理)和道德银行业务有一些共同的核心价值观,这可以使其受益于可持续金融的更广泛吸引力。随着社会责任成为客户使用产品和服务的主要动力,我们[目前]看到对伊斯兰银行业务的需求激增。”

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竞争格局

该报告涵盖了在中东伊斯兰金融市场运营的主要国际参与者。在市场份额方面,一些主要参与者目前主导着市场。然而,随着技术进步和产品创新,中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。Barwa 银行、伊拉克伊斯兰投资与开发银行、Mellat 银行、伊朗邮政银行和 Keshavarzi 银行是主要的市场参与者。

竞争格局

该报告涵盖了在中东伊斯兰金融市场运营的主要国际参与者。在市场份额方面,一些主要参与者目前主导着市场。然而,随着技术进步和产品创新,中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。Barwa 银行、伊拉克伊斯兰投资与开发银行、Mellat 银行、伊朗邮政银行和 Keshavarzi 银行是主要的市场参与者。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porters 5 Force Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

    5. 4.5 Impact of COVID-19 on Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Financial Sector

      1. 5.1.1 Islamic Banking

      2. 5.1.2 Islamic Insurance 'Takaful'

      3. 5.1.3 Islamic Bonds 'Sukuk'

      4. 5.1.4 Other Financial Institutions (OIFL's) and Islamic Funds

    2. 5.2 By Geography

      1. 5.2.1 Saudi Arabia

      2. 5.2.2 Qatar

      3. 5.2.3 Iraq

      4. 5.2.4 Iran

      5. 5.2.5 United Arab Emirates

      6. 5.2.6 Others

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Barwa Bank

      2. 6.1.2 Iraqi Islamic Bank of Inv & Dev

      3. 6.1.3 Mellat Bank

      4. 6.1.4 Post Bank of Iran

      5. 6.1.5 Bank Keshavarzi

      6. 6.1.6 Abu Dhabi Commercial Bank

      7. 6.1.7 Saudi British Bank

      8. 6.1.8 Riyad Bank*

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

The Middle East Islamic Finance Market market is studied from 2018 - 2027.

The Middle East Islamic Finance Market is growing at a CAGR of >5% over the next 5 years.

Barwa Bank, Iraqi Islamic Bank of Inv & Dev, Mellat Bank, Post Bank of Iran, Bank Keshavarzi are the major companies operating in Middle East Islamic Finance Market.

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