中东和非洲私募股权市场规模

复合年增长率

中东和非洲私募股权市场分析

私募股权基金（PE Fund）在促进新兴市场私营部门发展方面的投资受到COVID-19大流行的挑战。2020 年下半年，中东和非洲 （MEA） 约 88% 的私募股权交易活动有所下降。

中东和北非（MENA）是国际私募股权界长期以来一直关注的地区。作为一个新兴市场，它提供了优越的经济增长率，现在该地区的公司对投资和扩张有需求。各国政府正在迅速意识到私募股权可以带来的经济利益，不仅是作为资本的提供者，而且是良好商业惯例的进口者。中东和北非地区的国家在地理上位于世界上一些最重要的贸易路线的中心，在文化、政治和经济上都是多样化的。

在中东和非洲投资既有熟悉的挑战，也有陌生的挑战。除了围绕评估财务业绩和前景、优化税务处理的结构、确保适当的控制水平和促进退出等熟悉的问题外，还有一些其他不熟悉的问题需要考虑。双边投资条约（BIT）可用于保护投资免遭征用，而没有充分的补偿。目前有2,200多项投资条约生效，它们可以规定对条约索赔进行国际仲裁，作为当地法院的替代方案。传统上，非洲的大多数私募股权投资都涉及对年轻和新兴公司的少数投资，而不是对多数投资或成熟企业。少数股权投资自然会带来挑战，特别是在控制问题（或者更确切地说是缺乏控制）和退出困难方面。

中东的新机遇和高资本回报

国内机会是中东不断发展的私募股权行业的主要关注点之一，也是该地区资本回报率或保留率不断提高的焦点之一。油价上涨和该地区经济增长产生的资本留在该地区，而不是流向国外。这将带来更多的流动性。

中东一直是该资产类别非常重要的投资者，也是欧洲、北美以及亚洲（较小程度）的普通合伙人的巨大资本来源。随着某些市场的开放，许多投资实际上是由潜在回报的吸引力驱动的。美国和欧洲在私募股权方面非常成熟，其定价越来越具有竞争力。亚洲和中东可能仍然提供机会，这些机会具有良好的定价潜力，信息不对称，您可以很早就参与潜在交易并找到排他性。

2019年中东和北非初创企业比例

中东和非洲私募股权行业概况

中东和非洲私募股权市场竞争激烈，既有国际参与者，也有国内参与者。所研究的市场在此期间提供了增长机会，预计将进一步推动市场竞争。由于多个参与者持有大量股份，所研究的市场竞争激烈。

中东和非洲私募股权市场领导者

  1. Investcorp

  2. Mubadala

  3. Hyaat Group

  4. Olive Rock Partners

  5. Colliers International Middle East

  6. Ascension Capital Partners

  7. Saint Capital Fund

  8. BluePeak Private Capital

  9. Sigma Capital Holding

  10. Vantage Capital

  11. *免责声明：主要玩家排序不分先后
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中东和非洲私募股权市场新闻

  • 2022 年 1 月，服务和投资管理公司高力国际 （Colliers） 收购了自 1995 年以来一直以高力国际身份在该地区开展业务的联营合作伙伴 Falcon Investments LLC，从而改善了其在中东和北非 （MENA） 的足迹。高力国际受益于Eltizam提供的核心房地产交易和咨询服务能力以及资产管理服务。
  • 2022 年 1 月，资产管理公司 BluePeak Private Capital 宣布投资突破性的泛非房地产公司 Grit Real Estate Income Group Limited （Grit）。这项投资是Grit的发展计划，旨在促进东非的工业和卫生设施，改善获得基本商品和优质医疗保健的机会。

中东和非洲私募股权市场报告 - 目录

1. 介绍

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态和见解

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 市场驱动因素
  • 4.3 市场限制
  • 4.4 行业吸引力 - 波特五力分析
    • 4.4.1 新进入者的威胁
    • 4.4.2 买家/消费者的议价能力
    • 4.4.3 供应商的议价能力
    • 4.4.4 替代产品的威胁
    • 4.4.5 竞争激烈程度
  • 4.5 关于影响中东和非洲私募股权市场的各种监管趋势的见解
  • 4.6 洞察科技与创新对私募股权市场运营的影响
  • 4.7 新冠肺炎对市场的影响

5. 市场细分

  • 5.1 按行业/领域
    • 5.1.1 实用工具
    • 5.1.2 石油和天然气
    • 5.1.3 金融
    • 5.1.4 技术
    • 5.1.5 卫生保健
    • 5.1.6 消费品与服务
    • 5.1.7 其他的
  • 5.2 按投资类型
    • 5.2.1 风险投资
    • 5.2.2 生长
    • 5.2.3 收购
    • 5.2.4 其他的
  • 5.3 按国家
    • 5.3.1 沙特阿拉伯
    • 5.3.2 阿联酋
    • 5.3.3 卡塔尔
    • 5.3.4 科威特
    • 5.3.5 南非
    • 5.3.6 中东和非洲其他地区

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度概览
  • 6.2 公司简介
    • 6.2.1 Investcorp
    • 6.2.2 Mubadala
    • 6.2.3 Hyaat Group
    • 6.2.4 Olive Rock Partners
    • 6.2.5 Colliers International Middle East
    • 6.2.6 Ascension Capital Partners
    • 6.2.7 Saint Capital Fund
    • 6.2.8 BluePeak Private Capital
    • 6.2.9 Sigma Capital Holding
    • 6.2.10 Vantage Capital*

7. 市场机会和未来趋势

8. 免责声明及关于我们

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中东和非洲私募股权行业细分

本报告旨在对中东和非洲私募股权市场进行详细分析。它侧重于市场动态、细分市场和区域市场的新兴趋势，以及对各种产品和应用类型的见解。此外，它还分析了中东和非洲私募股权市场的主要参与者和竞争格局。中东和非洲私募股权市场按行业/部门（公用事业、石油和天然气、金融、技术、医疗保健、消费品和服务等）、投资类型（风险投资、增长、收购等）、国家（沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特、南非以及中东和非洲其他地区）细分。

按行业/领域
实用工具
石油和天然气
金融
技术
卫生保健
消费品与服务
其他的
按投资类型
风险投资
生长
收购
其他的
按国家
沙特阿拉伯
阿联酋
卡塔尔
科威特
南非
中东和非洲其他地区
按行业/领域实用工具
石油和天然气
金融
技术
卫生保健
消费品与服务
其他的
按投资类型风险投资
生长
收购
其他的
按国家沙特阿拉伯
阿联酋
卡塔尔
科威特
南非
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中东和非洲私募股权市场研究常见问题

目前的中东和非洲私募股权市场规模是多少？

预计中东和非洲私募股权市场在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率将超过 7%

谁是中东和非洲私募股权市场的主要参与者？

Investcorp、Mubadala、Hyaat Group、Olive Rock Partners、Colliers International Middle East、Ascension Capital Partners、Saint Capital Fund、BluePeak Private Capital、Sigma Capital Holding、Vantage Capital 是在中东和非洲私募股权市场运营的主要公司。

中东和非洲私募股权市场涵盖哪些年份？

该报告涵盖了中东和非洲私募股权市场的历史市场规模：2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了中东和非洲私募股权市场的规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。

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MEA私募股权行业报告

2024 年 MEA 私募股权市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。MEA 私募股权分析包括到 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。