| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 13.59% |
| 市场集中度 | 中等 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东犯罪与打击市场分析
中东犯罪和打击市场在上一年的价值为 1.6 亿美元，预计在预测期内将达到 3.4 亿美元，复合年增长率为 13.59%。对安全和合规管理的需求每天都在呈指数级增长，因为该地区的政府和公司旨在尽量减少与消费者之间任何可能的痛苦渠道，其中大部分是由于不遵守社会和法律公认的规范而引起的。
- 监管机构非常注重尽量减少与移动钱包、电子支付和电子货币发行商等新兴支付方式相关的洗钱问题。他们强调打击网络犯罪并减少与虚拟货币相关的任何洗钱威胁。
- 随着传统支付的变化，监管期望和监管正在迅速发展，特别是在实时支付、大额支付、加密货币和新产品开发方面。几年来，监管机构一直专注于实现银行反洗钱合规计划的现代化，鼓励创新，并改善金融机构之间的信息协调和传输。
- 2023 年 1 月，阿联酋中央银行发布了关于反洗钱和打击恐怖主义融资 （AML/CFT） 的持牌金融机构 （LFI） 新指南。根据CBUAE的说法，这些举措将帮助LFI评估风险并有效执行其法律AML/CFT要求，同时考虑金融行动特别工作组（FATF）的标准。
- 反洗钱法鼓励金融机构提高透明度，实施先进技术，并建立全面的客户档案。旨在更加积极主动的银行可能需要确保其政策是最新的并符合新法规，并且其基础设施可以集成更多数据源。他们的 KYC 流程是自动化的，同时提供出色的客户体验。
- 随着全球对金融服务的严格监管和金融犯罪的复杂风险，洗钱一直是金融服务机构关注的重点。根据不断变化的反洗钱合规监管环境，采购具有深厚的反洗钱知识和技能的熟练资源，对反洗钱解决方案的开发构成了挑战。
- COVID-19 之后，洗钱案件仍在增长，因此，公司正在参与战略发展以防止洗钱。例如，2022 年 12 月，人工智能交易监控技术提供商 ThetaRay 和 GCC 专注于金融包容性的移动银行解决方案 NOW Money 宣布合作实施 ThetaRay 基于云的反洗钱解决方案，以监控跨境支付，并支持在金融科技的支付平台上预防金融犯罪和洗钱。
中东犯罪和打击市场趋势
数字/移动支付解决方案的采用增加以推动市场
- 即使在 COVID-19 之后的情况下，金融服务业也正在朝着重大转型迈进。此外，鉴于数字化在世界人口中日益增长的金融生活中发挥着至关重要的作用，电子支付是这一转变的核心。支付正逐渐变得无现金化，该行业在支持包容性方面的作用已成为一个关键的优先事项。支付还有助于数字经济的增长并鼓励创新，同时成为经济的安全支柱。
- 亚马逊、苹果、PayPal 和 Facebook 等知名企业不断向在线和移动支付解决方案投入大量资金。从独立在线商店到综合在线购物生态系统的持续发展为新的商业模式和数字支付方式创造了机会。
- 2022 年 12 月，阿布扎比第一银行 （FAB）、FinTech Magnati 和 PCFC 旗下公司 PayRow Net 推出了新的数字支付平台合作。新平台的创建是为了改造现有的支付网关，从而增强消费者支付流程并改善用户体验。
- 与此同时，在 2022 年 12 月的同月，阿布扎比伊斯兰银行推出了代币化的非接触式支付系统。ADIB Pay系统是Visa与中国Tappy Technologies的合作项目。ADIB Pay是一种物理扣，可以固定在可穿戴物品上，无需携带真卡。
- 2022 年 10 月，在中东、北非和巴基斯坦 （MENAP） 地区提供货币服务的金融超级应用程序 Jingle Pay 与中东和非洲主要数字支付解决方案提供商和金融科技推动者阿拉伯金融服务 （AFS） 建立了战略合作关系。Jingle Pay和AFS可能会合作，在巴林提供创新的数字支付和出色的客户体验。此次合作增强了Jingle Pay在该地区的足迹，使人们更容易管理自己的日常财务。
- 电子商务平台和支付方式可能被滥用于洗钱目的。犯罪分子可能会利用在线市场进行欺诈易或抬高商品/服务价格，以此作为使其非法资金合法化的手段。通过将非法收益转化为看似合法的电子商务交易，犯罪分子可以掩盖资金的来源。根据 Worldpay 的数据，截至 2022 年，数字和移动支付是中东和非洲地区用于电子商务的第二大最受欢迎的支付方式，占电子商务支付总额的 27%。
- 此外，创造性的技能、技术和程序，以及传统基于技术的流程的创新应用，可以帮助监管机构、监督者和受监管公司克服许多所述的反洗钱/反恐融资问题。技术可以通过促进数据收集、处理和分析，帮助行为者更有效、更实时地检测和管理洗钱和恐怖主义融资 （ML/TF） 问题。其优势包括更快的支付和交易、更准确的识别系统、监控、记录保存以及主管当局和受监管组织之间的信息交换。
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交易监控解决方案将占据主要份额
- 一个精心设计的交易监控系统对于有效的反洗钱（AML）生态系统至关重要。在大流行后的世界中，它更为深刻，大多数交易都是通过数字平台进行的。
- 交易监控软件会在客户交易期间出现违反规则并违反客户资料的情况时发出警报。一旦软件生成警报，AML进行的交易监控过程就会自动停止。该周期继续由公司的合规或风险部门执行和审查。
- 在后疫情时代，金融机构在反洗钱和恐怖主义融资方面面临更大的挑战。上市公司正在采取预防措施，打击参与钱骡骗局的失业者。政府还因交易监控系统不称职而对几家金融机构进行了处罚。
- 市场也见证了人工智能和机器学习等先进技术的实施，以映射和检测不同账户持有人之间的异常交易。例如，2021 年 4 月，ThetaRay 宣布其基于人工智能的反洗钱 （AML） 分析将在公共和私有云上提供，包括 Azure、Google 和 AWS，它使用无监督机器学习来监控金融交易、集成数据和实时分类警报。
- 新应用程序可能有助于监控所有交易的可疑模式，包括各种类型的支付、用户、受益人、设备、商家、账户和卡。它进一步提供了适当的行动计划来阻止、通过或质疑交易。
- 此外，新的移动支付服务提供商的进入进一步创造了对交易监控解决方案的需求。例如，2023 年 2 月，沙特阿拉伯电信服务提供商 Mobily 通过与瑞典科技公司爱立信合作，扩大了该县的 Mobily Pay 服务。新的解决方案允许用户通过该平台进行非接触式支付、汇款、国际汇款、数字卡支付、现金返还、账单支付、移动充值等。
- 因此，交易监控不仅见证了技术影响，而且还托管在基于云的应用程序上，以迎合银行业的日益数字化。随着人工智能和机器学习的出现，预计这一细分市场将大幅增长。
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中东犯罪和打击行业概述
中东犯罪和打击市场适度分散，主要参与者包括 SAS Institute Inc.、NICE Actimize （NICE Ltd）、Experian Information Solutions Inc. （Experian Ltd）、Symphony Innovation LLC 和 Fair Isaac Corporation （FICO）。市场参与者正在采用合作伙伴关系、协议、公司扩张和收购等策略来增强其产品供应并获得可持续的竞争优势。
- 2022年11月，FICO同意将其Siron合规业务移交给IMTF，IMTF是金融机构监管技术和流程自动化的领导者。该协议与软件和知识产权相关，使IMTF能够开发和扩展Siron Suite，并在全球范围内支持应用程序和相关SaaS产品。
- 2022 年 10 月，NICE Actimize 宣布 Target Group 已选择其 AI 和基于云的 Essentials 反洗钱和反欺诈解决方案。Target Group 的目标包括通过一流的金融犯罪和合规技术和服务保护其客户，同时受益于人工智能和基于云的解决方案提供的运营效率。
中东犯罪和打击市场领导者
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SAS Institute Inc.
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NICE Actimize (NICE Ltd)
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Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
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Symphony Innovation LLC
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Fair Isaac Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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中东犯罪与打击市场新闻
- 2023 年 1 月：金融机构监管技术和流程自动化领域的领导者 IMTF 收购了由美国 FICO Corporation 开发的 Siron 反洗钱和合规解决方案。通过此次收购，IMTF承担了所有Siron反金融犯罪解决方案的全球运营。
- 2022 年 12 月：塔塔咨询服务公司 （TCS） 宣布，其 Quartz for Markets 解决方案在资产服务时报设立的行业卓越奖中被评为年度杰出创新奖。预计TCS将继续在整个组织内扩展专利、产品和平台战略，利用内部团队和合作伙伴的集体知识和创造力，提供创新的解决方案，支持公司追求增长和转型机会以及长期可持续发展目标。
中东犯罪和打击行业细分
反洗钱 （AML） 解决方案是一套全面的解决方案，可帮助银行和金融机构控制和监控其金融交易，促进客户尽职调查，并有效管理其他功能，以避免潜在的洗钱案件。反洗钱解决方案提供的多种解决方案包括了解您的客户系统、交易监控、合规管理、审计和报告以及金融欺诈检测和保护，以及许多其他解决方案。
该研究跟踪了反洗钱、反贿赂和金融犯罪的监管环境和政府努力，以及对中东国家此类犯罪的发生和采取的预防措施的全面分析。该研究报告了中东反洗钱解决方案的市场规模和增长。该研究根据主要解决方案提供商的当前活动、地理分布、战略和最新发展对其进行了分析。该研究包括对市场投资以及未来前景的详细分析，包括市场的前景和机会。中东犯罪和打击市场按解决方案（了解您的客户（KYC）系统，合规报告，交易监控以及审计和报告）和部署模型（云端和本地）进行细分。所有细分市场的市场规模和预测均以十亿美元为。
单位提供。
按解决方案
| 了解你的客户 (KYC) 系统 |
| 合规报告 |
| 交易监控 |
| 审计和报告 |
| 其他解决方案（欺诈检测与防护以及案件管理） |
按部署模型
| 云端 |
| 本地 |
| 按解决方案 | 了解你的客户 (KYC) 系统 |
| 合规报告 | |
| 交易监控 | |
| 审计和报告 | |
| 其他解决方案（欺诈检测与防护以及案件管理） | |
| 按部署模型 | 云端 |
| 本地 |
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经常提出的问题
目前的中东犯罪和打击市场规模是多少？
中东犯罪和打击市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 13.59%
谁是中东犯罪和打击市场的主要参与者？
SAS Institute Inc.、NICE Actimize (NICE Ltd)、Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)、Symphony Innovation LLC、Fair Isaac Corporation 是在中东犯罪和打击市场运营的主要公司。
这个中东犯罪和打击市场涵盖什么年份？
该报告涵盖了中东犯罪和战斗市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了中东犯罪和战斗市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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中东犯罪和打击行业报告
2024 年中东犯罪和打击市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。中东犯罪和打击分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取 此行业分析的样本作为免费报告PDF下载。
