中东商用飞机机上娱乐系统市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | USD 191.8 Million |
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市场规模 (2030) | USD 250.6 Million |
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按飞机类型划分的最大份额 | 宽体机 |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.78 % |
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按国家的最大份额 | 阿拉伯联合酋长国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东商用飞机机上娱乐系统市场分析
中东商用飞机机上娱乐系统市场规模估计为1.894亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 2.506 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 4.78% 的复合年增长率增长。
1.894亿
2024年的市场规模（美元）
2.506亿
2030年的市场规模（美元）
-9.96 %
复合年增长率（2017-2023）
4.78 %
复合年增长率（2024-2030）
按飞机类型划分的最大市场
75.05 %
价值份额，宽体机，2023, 宽体机,
窄体飞机机队增加了机队管理的灵活性，有助于降低航空公司的运营成本，从而迅速采用窄体飞机。因此，用于长途航线的窄体飞机正在推动对 IFE 系统的需求。
按飞机类型划分的增长最快的市场
5.66 %
预计复合年增长率，宽体，2024-2030 年, 宽体机,
宽体飞机主要设计用于长途飞行。运营宽体飞机的航空公司正在采用 IFE 系统，让乘客在长途航线上保持娱乐。因此，宽体飞机在中东市场占据主导地位。
按舱位等级划分的最大市场
77.03 %
2023 年经济舱和豪华经济舱价值份额, 经济舱和优选经济舱,
经济舱和高级经济舱舱等级受益于对乘客设施和舒适度的日益重视以及机队的扩张。
按国家/地区划分的最大市场
61.27 %
价值份额， 阿拉伯联合酋长国， 2023, 阿拉伯联合酋长国,
由于航空运输水平的提高和主要航空公司的商用飞机订单数量的增加，预计该国将在 2023-2029 年期间获得主要收入份额。
领先的市场参与者
48.31 %
市场份额：松下航空电子公司（2022 年）, 松下航空电子公司,
Panasonic 提供广泛的机上娱乐 （IFE） 系统。其广阔的地理分布也帮助该公司成为中东地区领先的市场参与者。
由于宽体飞机和优先考虑乘客舒适度和娱乐性的航空公司越来越受欢迎，预计中东地区对商用飞机机上娱乐系统的需求将激增
- 近年来，机上娱乐已成为机舱内饰不可或缺的组成部分，在定义乘客的整个飞行体验方面发挥着越来越重要的作用。宽体机细分市场在该地区的交付中占主导地位，尤其是沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的交付，在 2017-2022 年期间占总份额的 52%。2020 年，包括窄体和宽体飞机在内的整体客机类别下降了 30%。这是由于洲际和国际航线的旅行受到限制。由于航空公司延迟在其机队规模中增加新飞机，新飞机的采购也受到影响。
- 2022 年，在该地区交付的所有窄体飞机中，客舱等级、经济舱和高级经济舱约占整体 IFE 系统的 90%。许多中东航空公司的长途航线越来越多地采用窄体飞机，从而增加了IFE系统的部署。阿联酋航空是该地区的主要航空公司，专注于增加其商务舱座位的数量，并改善IFE系统领域的客户体验。
- 预计2023-2030年期间，该地区计划交付约543架窄体飞机和401架宽体飞机，主要市场包括沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国。预计该地区的机队扩张计划将有助于采购窄体和宽体飞机。这些因素将在预测期内推动商用飞机 IFE 系统的增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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由于阿联酋航空公司的巨额飞机订单，预计阿联酋将在该地区实现更高的增长
- 客户体验始终是航空公司的首要任务。乘客每次旅行都必须有积极的体验。为了提供最佳体验，支线航空公司正专注于提供最新的 IFE 系统，这些系统在定义乘客旅行期间的完整体验方面发挥着越来越重要的作用。
- 泰雷兹、赛峰集团和松下是在中东市场提供IFE系统的主要参与者。阿联酋航空、卡塔尔航空、沙特阿拉伯航空、阿提哈德航空、伊朗航空和迪拜航空等主要航空公司在其新交付的飞机上选择了上述 OEM 的 IFE 系统，例如所有舱位的 A320、A330、A380、波音 777、波音 737 MAX 8 和波音 787 梦想客机。此外，这些航空公司正在强调采用4K屏幕和OLED显示器，并增加IFE系统的可用性，以改善其现有服务并吸引新客户。
- 中东地区对商用飞机机上娱乐系统的需求是基于不同航空公司作为机队更新的一部分而推出的飞机订单，以及对长距离省油飞机的需求。该地区一些最大的航空公司，如阿拉伯航空、阿联酋航空和阿提哈德航空，已经订购了 391 架窄体飞机和 413 架宽体飞机。其中，阿联酋航空、阿提哈德航空和迪拜航空等阿联酋领先航空公司已经订购了 361 架飞机。由于这些巨额订单，预计阿联酋将出现更高的增长。据波音公司称，未来二十年，中东将需要一支由3,400架喷气式飞机组成的机队，以跟上快速增长的乘客数量。预计创新和客户偏好的上升将在预测期内推动市场。
中东商用飞机机上娱乐系统市场趋势
市场增长的主要原因是机队的扩大和中东国家对客运航空旅行的需求增加
- 中东的航空业从 COVID-19 大流行中恢复得比世界其他地区更快、更强大。2021年，中东航空客运量达到3.02亿人次，与2020年相比增长249%，与2019年相比增长25%。航空客运量的增加可能最终推动新飞机的采购，从而推动该地区的客舱内饰市场。各大航空公司纷纷采取机队扩张策略。
- 2017 年至 2022 年期间，该地区共交付了 498 架新飞机。在2023-2030年期间，预计该地区将交付约1,058架新飞机。在预测期内，预计大多数飞机将是窄体飞机。此外，小型经济型飞机的普及、低成本航空公司的成功以及远程窄体飞机的出现也促成了这一趋势。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国是飞机交付量很大的主要国家。
- 预计新飞机的交付和积压将产生对客舱内饰的需求，因为该地区的各种航空公司都在选择先进的飞机系统和组件，如LED客舱灯、无线轻量级IFES、舒适、轻便的座椅和其他客舱产品。截至 2022 年 11 月，阿联酋航空、卡塔尔航空、沙特阿拉伯航空、阿提哈德航空和迪拜航空等主要航空公司共积压了超过 1,013 架飞机，其中 589 架预计将是窄体喷气式飞机。预计这些因素将在预测期内积极推动机舱内饰市场。
理解塑造这个市场的主要趋势
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航空旅行的持续增长是中东航空客运量的驱动因素
- 中东是国际旅客和贸易的热门连接点，也正在成长为商务和休闲旅客的起点和目的地。2020 年，由于 COVID-19 大流行造成的旅行限制，中东的航空客运量下降了 64%。然而，在2022年，由于疫苗接种率的上升和假期期间的强劲需求，该地区的航空客运量达到3.495亿人次，与2021年相比增长了16%，而与2019年相比增长了45%。阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等主要国家占航空客运总量的42%，与其他中东国家相比，对新飞机的需求更高。
- 2022年，客运量比2021年增长73.8%，客座率增长24.6%至75.8%。该地区的航空旅行复苏势头继续增强，预计未来20年航空客运量将翻一番。巴林、科威特、阿曼、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、伊拉克、伊朗、约旦、也门和卡塔尔的许多主要中东国际航线地区已经超过了 COVID-19 之前的水平。这些因素表明，航空旅行已经恢复并继续保持势头。许多主要国际航线，甚至在中东地区，已经超过了 COVID-19 之前的水平。旅游业和高旅行意愿继续促进该行业在中东和非洲的复苏。与 2022 年相比，预计 2030 年的航空客运量水平将增长 34%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 沙特阿拉伯的人均GDP是该地区最高的国家
- 该行业的主要原始设备制造商 （OEM） 波音和空客预计将在 2023 年至 2030 年间增加产量，从而实现飞机供应链的平衡
- 沙特阿拉伯和阿联酋强调该地区的机场发展和扩建项目
- 飞机制造商的主要收入来源来自主要航空公司的商用飞机订单
- 航空业的增长是由航空旅行的增加和各航空公司的大量飞机订单推动的
- 航空公司计划通过选择创新的轻质客舱内饰产品来降低飞机油耗是一个驱动因素
中东商用飞机机上娱乐系统行业概要
中东商用飞机机上娱乐系统市场是分散的，前五大公司占据了26.03%。该市场的主要参与者是Burrana，IMAGIK International Corp.，Latecoere，Panasonic Avionics Corporation和Thales Group（按字母顺序排序）。
中东商用飞机机上娱乐系统市场领导者
Burrana
IMAGIK International Corp.
Latecoere
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东商用飞机机上娱乐系统市场新闻
- 2022 年 9 月：阿联酋航空为其新机队空客 A350 选择了泰雷兹的下一代机上娱乐系统 AVANT Up。
- 2022 年 6 月：卡塔尔航空公司与松下航空电子设备签署协议，为波音 777x 机队提供 Astrova。
- 2022 年 6 月：Recaro Aircraft Seating 与松下航空电子公司 （Panasonic Avionics） 合作，推出了安装在 CL3810 经济舱座椅上的新型机上娱乐座椅端解决方案。
此报告免费
我们提供了一组关于全球和区域指标的免费且详尽的数据点，这些指标展示了行业的基本结构。该部分以 35+ 免费图表的形式呈现，涵盖制造商的商用飞机交付量、全球航空业执行的航班数量、航空公司的燃料成本占支出的百分比、商业航空公司的燃料消耗、布伦特原油的平均价格、通货膨胀、按地区划分的商用飞机客舱座位量份额和按地区划分的商用飞机窗口。
中东商用飞机机上娱乐系统市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 航空旅客运输量
- 4.2 新飞机交付
- 4.3 人均国内生产总值（现价）
- 4.4 飞机制造商的收入
- 4.5 飞机积压
- 4.6 总订单
- 4.7 机场建设项目支出（正在进行）
- 4.8 航空公司的燃油支出
- 4.9 监管框架
- 4.10 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场规模、2030 年预测和增长前景分析）
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5.1 飞机类型
- 5.1.1 窄体飞机
- 5.1.2 宽宽的身体
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5.2 国家
- 5.2.1 沙特阿拉伯
- 5.2.2 阿拉伯联合酋长国
- 5.2.3 中东其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 IMAGIK International Corp.
- 6.4.3 Latecoere
- 6.4.4 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.5 Thales Group
7. 商用飞机客舱内饰首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017 - 2030 年中东地区按国家分类的航空客运量、旅客出行人数
- 图 2:
- 新飞机交付量，飞机交付数量，中东，2017-2030
- 图 3:
- 人均国内生产总值（按现价计算），按国家、美元、中东（2017 - 2030）
- 图 4:
- 2017-2022 年中东地区飞机制造商的收入
- 图 5:
- 2017 - 2023 年按制造商、飞机数量分类的飞机积压
- 图 6:
- 2017-2022年中东地区按制造商分类的飞机数量订单总额
- 图 7:
- 机场建设项目支出（进行中），占比，地区与其他地区，2022
- 图 8:
- 航空公司的燃料支出，占比，中东，2017 - 2022
- 图 9:
- 中东商用飞机机上娱乐系统市场：价值（美元）（2017-2030）
- 图 10:
- 2017-2030年中东商用飞机机上娱乐系统市场价值：按飞机类型（美元）中东地区
- 图 11:
- 中东商用飞机机上娱乐系统市场的价值份额：按飞机类型，%，中东，2017 VS 2023 VS 2030
- 图 12:
- 2017-2030年中东窄体机市场价值
- 图 13:
- 2023年与2030年相比，按舱位等级划分的窄体机飞机的价值份额
- 图 14:
- 宽体机市场价值：美元，中东，2017-2030
- 图 15:
- 2023年与2030年相比，按舱位等级划分的宽体客机价值份额
- 图 16:
- 2017-2030年中东商用飞机机上娱乐系统市场价值：按国家/地区、美元、中东地区划分
- 图 17:
- 中东商用飞机机上娱乐系统市场的价值份额：按国家/地区划分，%、中东，2017 VS 2023 VS 2030
- 图 18:
- 沙特阿拉伯市场价值，美元，沙特阿拉伯，2017 - 2030
- 图 19:
- 沙特阿拉伯按飞机类型划分的价值份额，美元，沙特阿拉伯，2023年与2030年
- 图 20:
- 阿拉伯联合酋长国市场价值，美元，阿拉伯联合酋长国，2017 - 2030
- 图 21:
- 阿拉伯联合酋长国按飞机类型划分的价值份额，美元，阿拉伯联合酋长国，2023 年与 2030 年
- 图 22:
- 中东其他地区市场价值，美元，中东其他地区，2017 - 2030
- 图 23:
- 中东其他地区按飞机类型划分的价值份额，美元，中东其他地区，2023年与2030年
- 图 24:
- 2017-2022年中东商用飞机机上娱乐系统市场最活跃公司的战略举措数量
- 图 25:
- 2017-2022年中东商用飞机机上娱乐系统市场公司战略举措总数
- 图 26:
- 中东商用飞机机上娱乐系统市场占有率（%）（2022 年）
中东商用飞机机上娱乐系统行业细分
窄体飞机、宽体飞机按飞机类型划分为细分市场。 沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国按国家/地区划分为细分市场。
- 近年来，机上娱乐已成为机舱内饰不可或缺的组成部分，在定义乘客的整个飞行体验方面发挥着越来越重要的作用。宽体机细分市场在该地区的交付中占主导地位，尤其是沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的交付，在 2017-2022 年期间占总份额的 52%。2020 年，包括窄体和宽体飞机在内的整体客机类别下降了 30%。这是由于洲际和国际航线的旅行受到限制。由于航空公司延迟在其机队规模中增加新飞机，新飞机的采购也受到影响。
- 2022 年，在该地区交付的所有窄体飞机中，客舱等级、经济舱和高级经济舱约占整体 IFE 系统的 90%。许多中东航空公司的长途航线越来越多地采用窄体飞机，从而增加了IFE系统的部署。阿联酋航空是该地区的主要航空公司，专注于增加其商务舱座位的数量，并改善IFE系统领域的客户体验。
- 预计2023-2030年期间，该地区计划交付约543架窄体飞机和401架宽体飞机，主要市场包括沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国。预计该地区的机队扩张计划将有助于采购窄体和宽体飞机。这些因素将在预测期内推动商用飞机 IFE 系统的增长。
| 飞机类型 | 窄体飞机 |
| 宽宽的身体 | |
| 国家 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 中东其他地区 |
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市场定义
- 产品类型 - 在飞行期间向飞机乘客提供的娱乐是指机上娱乐。用于提供娱乐的座椅靠背屏幕包含在IFE系统产品类型中。
- 机型 - 所有客机，如窄体和宽体，单通道和双通道都包括在本研究中。
- 舱位等级 - 商务舱和头等舱、经济舱和高级经济舱是航空公司提供的航空旅行类别，为乘客提供各种服务。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 高动态范围 （HDR） | 动态范围描述了图像中最亮和最暗部分之间的比率。HDR 用于捕获比 SDR 更大的动态范围。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| 欧洲航空安全局 （EASA） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 4K 显示 | 4K 分辨率是指大约 4,000 像素的水平显示分辨率。 |
| 有机发光二极管（OLED） | 它是发光二极管 （LED），其中发光电致发光层是一层有机化合物薄膜，响应电流而发光。 |
| 平均故障间隔时间 （MTBF） | 平均故障间隔时间是机械或电子系统固有故障之间在正常系统运行期间经过的预测时间。 |
| （低成本航空公司 （LCC） | 这是一家特别强调将运营成本降至最低的航空公司，并且没有票价中提供的一些传统服务和设施 |
| 电子调光窗 （EDW） | 它是一种窗户，可以阻挡高达 99.96% 的所有可见光并提供完全不透明性，集成到侧壁面板的窗盒中。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计是以收入为单位提供的。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 第 3 步：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第 4 步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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