中东和非洲纸浆和造纸工业 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中东和非洲纸浆和造纸行业按等级(漂白化学纸浆 (BCP)​​、溶解木浆 (DWP)​、未漂白牛皮纸浆​​、机械纸浆)、应用(印刷和写作​​​​、新闻纸、纸巾、纸箱板​​、箱板纸​​​)、产品类型(折叠纸盒、瓦楞纸箱)​、最终用户行业(食品​、饮料、制药、化妆品/个人护理、电子产品​​​)和国家/地区。

市场快照

MEA
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 3.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

由于生活方式的快速变化、消费者对包装和新鲜食品的需求增加以及相对年轻的存在,预计中东和非洲纸浆和造纸市场在预测期间(2021 - 2026 年)的复合年增长率将达到 3.2%人口是影响纸包装增长的一些主要驱动力,从而增加了该地区纸浆市场的增长机会。COVID-19 的爆发对这个市场产生了负面影响。封锁的一些影响包括供应链中断、制造过程中使用的原材料供应不足、劳动力短缺、价格波动可能导致最终产品的生产膨胀并超出预算、运输问题等。​​​

  • 例如,根据BMI风险/回报指数报告,转口进口净额约为430亿迪拉姆,国内消费规模为1120亿迪拉姆。国内 62% 的食品和饮料需求来自当地制造业,占 690 亿迪拉姆。因此,食品和饮料行业是迄今为止包装方面最关键的领域之一,导致该地区纸浆行业的增长加快。
  • 由于国际参与者的强大存在以及高昂的能源价格、税收、海关和进口纸张的倾销,该地区的国内市场仍然疲软。为了解决这个问题,制造商正在得到政府的支持,政府正在降低天然气价格并对进口纸张征收保护性关税以保护国内产业。
  • 在大流行期间,非洲的纸浆和造纸部门继续作为一项关键的业务连续性服务运营,支持纸巾、卫生纸、纸包装、口罩和个人卫生用品等基本商品的制造、加工和分销,而在中东东部与伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋受到严重冠状病毒病例的影响,据报道当地食品工业的产量有所增加。此外,阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯政府已宣布计划通过分别投资 1000 亿迪拉姆和 1200 亿沙特里亚尔来促进经济发展。预计这将促进对各国中小企业的贷款和流动性。​
  • 随着对瓦楞纸箱和纸包装的需求增加,预计中东地区对食品配送服务的需求增加将对纸浆和纸张市场产生积极影响。冠状病毒的持续传播进一步扩大了食品配送市场。例如,2020 年 6 月,沙特阿拉伯的在线杂货购物和送货上门服务 Nana Direct 筹集了 1800 万美元用于在中东扩张,以满足 COVID-19 大流行对送货服务不断增长的需求。

报告范围

纸浆和纸张被各行各业用作原料,生产纸浆、纸张、纸板和其他基于纤维素的产品。纸浆被广泛用作各种最终用户行业的原材料,用于生产纸制品和包装用途。该报告涵盖了对中东和非洲地区各行业不同应用中使用的各种等级纸浆的详细国家级分析。

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主要市场趋势

化妆品行业有望带动市场增长

  • 据估计,阿联酋和沙特阿拉伯将在预测期内刺激对化妆品的需求,因为对清真化妆品的需求不断增长推动了该州的市场。因此,对化妆品制造的不断增长的需求是对化妆品包装制造需求激增的原因。
  • 阿联酋的消费者在化妆品和香水方面有多种选择。因此,为了获得最大的市场份额并提高其市场占有率,化妆品和香水公司正在使用各种材料增强其包装,其中一些是为可持续性而设计的。​
  • 此外,阿拉伯联合酋长国的消费者在化妆品和个人护理方面的人均花费为 247 美元,高于中东任何其他国家。预计到 2020 年底,支出将增长到 294 美元,大多数人都重视他们的生活方式,这推动了阿联酋化妆品和护肤品领域的增长。
  • 该国还见证了世界各地对化妆品行业的重大投资,以激发创新和可持续的包装解决方案。近日,中东地区最大的美容产品、美发、香水和健康产品国际贸易展览会 Beautyworld Middle East 2019 在迪拜举行,来自 66 个国家的约 1,790 家参展商参展。​
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非洲有望见证显着增长

  • 在过去的几年里,南非见证了高水平的城市化。根据最近的一项研究,大约 64% 的南非人生活在城市地区,预计到 2030 年这一比例将上升到 71%。到 2050 年,预计十分之八的人将生活在城市地区。
  • 随着城市化进程的加快,约翰内斯堡、德班和开普敦等成长中的城市正在吸引年轻一代的消费者,他们正在改变消费习惯,越来越多地购买加工和包装食品。这也创造了对即食或外带餐食的更多需求,这直接推动了对纸浆和纸质包装以及薄纸等产品的需求。
  • 此外,南非处于令人羡慕的位置,能够在当地将高达 90% 的回收废纸回收到纸包装中,为农业、制造和零售部门提供服务,这远远好于像瑞典这样具有高回收率的国家但仅回收 11%;大部分用于将废物转化为能源的工厂。
  • 市场参与者正在采用最新的技术和机械来扩大他们在区域市场的影响力。例如,2020 年 3 月,南非卫生纸制造商 Picknik Marketing Pty Ltd 在其约翰内斯堡工厂启动了一台由拓斯克提供的 MODULO-PLUS 卫生纸机。
  • 此外,预计该地区不断增长的公私合作伙伴关系将推动市场增长。加纳预计将通过建立一个纸浆厂来生产其纸张,以促进该国的造纸业并出口到西非次区域。这个耗资 28 亿美元的项目根据公私合作 (PPP) 协议,是加纳政府与瑞典格陵兰资源公司的合资企业,预计每年可生产 150 万吨纸浆和纸张,以满足国内造纸业。
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竞争格局

中东和非洲地区的纸浆和纸张市场部分整合,前五名在市场上占有重要地位,预计将以温和的速度增长,因为从印刷开始的表现良好的行业,消费品包装、制药和建筑等。

  • 2020 年 6 月 - 可再生、基于纤维的包装、纸浆和纸张的生产商 International Paper 宣布推出创新的 Space Divider 系列,以满足世界上一些国家正在减少 COVID-19 的新常态的需求相关限制。波纹隔板有多种不同的形状和形式,使企业、餐馆、学校和公共行政办公室能够满足社会距离要求,以确保人们的安全并防止冠状病毒的传播。
  • 2019 年 12 月 - 总部位于沙特阿拉伯的 United Carton Industries Company (UCIC) 已确认安装由 Electronics For Imaging, Inc. 提供的 EFI Nozomi C18000 六色单通道 LED 喷墨打印机。该打印机预计将带来新的UCIC 有机会进入新的细分市场,扩大其客户群,并在该地区创造竞争优势。

竞争格局

中东和非洲地区的纸浆和纸张市场部分整合,前五名在市场上占有重要地位,预计将以温和的速度增长,因为从印刷开始的表现良好的行业,消费品包装、制药和建筑等。

  • 2020 年 6 月 - 可再生、基于纤维的包装、纸浆和纸张的生产商 International Paper 宣布推出创新的 Space Divider 系列,以满足世界上一些国家正在减少 COVID-19 的新常态的需求相关限制。波纹隔板有多种不同的形状和形式,使企业、餐馆、学校和公共行政办公室能够满足社会距离要求,以确保人们的安全并防止冠状病毒的传播。
  • 2019 年 12 月 - 总部位于沙特阿拉伯的 United Carton Industries Company (UCIC) 已确认安装由 Electronics For Imaging, Inc. 提供的 EFI Nozomi C18000 六色单通道 LED 喷墨打印机。该打印机预计将带来新的UCIC 有机会进入新的细分市场,扩大其客户群,并在该地区创造竞争优势。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Increase in consumer demand for packaged and fresh food

    5. 4.5 Market Challenges

  5. 5. IMPACT OF COVID-19 ON THE PULP & PAPER INDUSTRY

  6. 6. MIDDLE EAST & AFRICA PULP & PAPER LANDSCAPE

    1. 6.1 MARKET SEGMENTATION - BY GRADE

      1. 6.1.1 Bleached Chemical Pulp (BCP)

      2. 6.1.2 Dissolving Wood Pulp (DWP)

      3. 6.1.3 Unbleached Kraft Pulp

      4. 6.1.4 Mechanical Pulp

    2. 6.2 MARKET SEGMENTATION - BY APPLICATION

      1. 6.2.1 Printing & Writing

      2. 6.2.2 Newsprint

      3. 6.2.3 Tissue

      4. 6.2.4 Cartonboard

      5. 6.2.5 Containerboard

      6. 6.2.6 Others

    3. 6.3 MARKET SEGMENTATION - BY COUNTRY

      1. 6.3.1 United Arab Emirates

      2. 6.3.2 Saudi Arabia

      3. 6.3.3 Iran

      4. 6.3.4 Israel

      5. 6.3.5 Jordan

      6. 6.3.6 Syria

      7. 6.3.7 Bahrain

      8. 6.3.8 Kuwait

      9. 6.3.9 Lebanon

      10. 6.3.10 Egypt

      11. 6.3.11 Tunisia

      12. 6.3.12 Morocco

      13. 6.3.13 Algeria

      14. 6.3.14 South Africa

      15. 6.3.15 Rest of Middle East and Africa

    4. 6.4 COMPETITIVE LANDSCAPE

  7. 7. MIDDLE EAST & AFRICA PAPER PACKAGING MARKET

    1. 7.1 MARKET SEGMENTATION - BY PRODUCT TYPE

      1. 7.1.1 Folding Carton

      2. 7.1.2 Corrugated Boxes

      3. 7.1.3 Other product Types (Liquid paperboard, Flexible paper)

    2. 7.2 MARKET SEGMENTATION - BY END-USER INDUSTRY

      1. 7.2.1 Food

      2. 7.2.2 Beverages

      3. 7.2.3 Pharmaceutical

      4. 7.2.4 Cosmetics/Personal Care

      5. 7.2.5 Electrical Products

      6. 7.2.6 Other End-User Industries

    3. 7.3 MARKET SEGMENTATION - BY COUNTRY

      1. 7.3.1 United Arab Emirates

      2. 7.3.2 Saudi Arabia

      3. 7.3.3 South Africa

      4. 7.3.4 Rest of Middle East and Africa

  8. 8. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 8.1 Company Profiles*

      1. 8.1.1 IFFCO

      2. 8.1.2 Arabian Packaging Co LLC

      3. 8.1.3 United Carton Industries Company (UCIC)

      4. 8.1.4 Tarboosh Packaging Co. LLC

      5. 8.1.5 Hotpack Packaging Industries LLC

      6. 8.1.6 International Paper

      7. 8.1.7 Al Rumanah Packaging

      8. 8.1.8 Green Packaging Boxes IND.LLC.

      9. 8.1.9 Matco Packaging LLC.

      10. 8.1.10 Global Carton Boxes Manufacturing L.L.C

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The Middle East and Africa Pulp and Paper Industry market is studied from 2018 - 2026.

The Middle East and Africa Pulp and Paper Industry is growing at a CAGR of 3.2% over the next 5 years.

IFFCO, Arabian Packaging Co LLC, United Carton Industries Company (UCIC), Tarboosh Packaging Co. LLC, Matco Packaging LLC. are the major companies operating in Middle East and Africa Pulp and Paper Industry.

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