中东和非洲塑料包装市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中东和非洲塑料包装市场按包装类型(刚性(按材料、最终用户行业)、柔性(按材料、最终用户行业))、按产品(瓶子和罐子、中间散装容器、袋)和地理。

市场快照

Middle East and Africa Plastic Packaging Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 6.54 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

沙特阿拉伯塑料包装市场在 2020 年价值 257.9 亿美元,预计到 2026 年将达到 377.5 亿美元,并在预测期内(2021-2026 年)以 6.54% 的复合年增长率增长。随着 MEA 地区消费者对更健康产品、法规和可持续发展的趋势不断变化,塑料包装专业人士为其客户创新和发展材料、设计和技术产生了巨大影响。

  • 由于瓶装水和软饮料的消费量不断增加,饮料行业可以被认为是塑料包装增长最快的最终用户。在阿拉伯联合酋长国和埃及学者发表的最新研究中,尽管阿联酋有严格的市政水质标准,但参与者中超过 80% 的普通饮用水来自瓶装水。
  • 含氧降解塑料有上升趋势。中东和非洲的几个国家,包括阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、也门、科特迪瓦、南非、加纳和多哥,正在推广使用氧降解塑料,甚至强制使用它们。
  • 预计非洲大陆也将成为塑料包装行业的高增长地区,需求受到消费品市场增长、个人收入增长、年轻消费者人数增加和国内经济增长(尤其是东西方经济体)的推动非洲。
  • 正在开发新材料,预计将逐步替代塑料,这可能对市场上的供应商构成挑战。例如,Agthia Group PJSC 的 Al Ain 植物瓶是该地区第一个植物性水瓶,于 2020 年 3 月开发。这些瓶子由玉米糖和发酵甘蔗制成的瓶盖制成。
  • 由于 COVID-19 大流行,中东消费者大幅增加了在线购买食品的数量。据总部位于迪拜的 Choueiri Group 称,购买的主要杂货是保质期短的产品。这主要是由新鲜度和高营养价值推动的,以帮助提高免疫力。网购最多的杂货产品是乳制品、水果和蔬菜以及面包。在线调查于 3 月中旬至 4 月期间进行,涉及 2800 名参与者。

Scope of the report

Plastic as a material is being used in the packaging of multiple types of products such as food, beverage, oil, etc. They are primarily used owing to the performance, cost-effectiveness, and durability they offer. Based upon the type of product being transferred, plastics can be of various grades and material combinations such as polyvinyl chloride, polyethylene, polypropylene, among others.

By Packaging Type
Rigid
By Material
Polyethylene (PE)
Polyethylene Terephthalate (PET)
Polypropylene (PP)
Polystyrene (PS) and Expanded Polystyrene (EPS)
Polyvinyl Chloride (PVC)
By End-user Industry
Food
Beverage
Healthcare and Pharmaceutical
Cosmetics and Personal Care
Other End-user Industries
Flexible
By Material
Polyethene (PE)
Bi-orientated Polypropylene (BOPP)
Cast Polypropylene (CPP)
Polyvinyl Chloride (PVC)
Other Flexible Plastic Packaging Materials
By End-user Industry
Food
Beverage
Cosmetics and Personal Care
Other End-user Industries
By Product
Bottles and Jars
Tubs, Cups, Bowls, and Trays
Intermediate Bulk Containers
Pouches
Other Products
By Country
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Egypt
South Africa
Rest of Middle East & Africa

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主要市场趋势

预计小袋将出现显着增长

  • 中东和非洲地区对该地区药品包装的需求正在增加,这主要是由沙特阿拉伯等国家推动的。医疗保健仍然是沙特阿拉伯政府最基本的方案。此类终端用户行业对软塑料包装解决方案的需求不断增加,例如小袋需求,正在推动市场增长。
  • 根据美国农业部外国农业服务局的数据,2019 年,埃及食品零售业规模约为 150 亿美元。随着购买力的提高,市场将增长,预计未来五年将增长 15 - 20%。传统网点仍然占据埃及市场的主导地位,占总网点的 98%,占总销售额的 75%。在过去的两年里,从杂货零售商和开放市场向超市和大卖场的转变仍在继续。这迎合了食品行业真空袋和真空袋形式的软包装的兴起。
  • 此外,据 go gulf 估计,预计 2021 年中东和北非地区的零售电子商务销售额将从 2016 年的 186.7 亿美元达到 490 亿美元。电子商务渗透率占美国零售总额的百分比阿拉伯联合酋长国占比4%,在其他国家中占比最高,极大地满足了对真空袋和小袋的需求。
  • 预计中东的塑料袋和塑料袋生产商也可以获得低成本的原料和原材料,包括原油和聚丙烯,从而推动当地塑料袋的生产。因此,这推动了柔性塑料包装在电子商务市场空间中的使用。
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沙特阿拉伯有望见证显着增长

  • 沙特阿拉伯地区是整个中东地区最大的包装行业市场之一。该地区拥有庞大的消费群和广泛的工业活动(石油和天然气行业除外),这主要增加了该国对塑料包装的需求每年的快速增长。
  • 全球市场原油价格走低的局面已经意识到需要加强非石油部门。为了加强该国的非石油部门,沙特阿拉伯一直在实施多项举措和监管改革,例如国家工业发展和物流计划 (NIDLP)、2030 年愿景等,这可能会增加该地区的工业生产.
  • 由于其石油和天然气工业,沙特阿拉伯也拥有丰富的原材料。该国是中东地区最大的聚烯烃生产国之一,预计到 2020 年,聚烯烃总产能将达到 1500 万吨(占总产能的 46%)(GPCA)。
  • 此外,沙特阿拉伯是海湾合作委员会地区最大的塑料制品消费国之一。根据GPCA最近的估计,该国人均塑料消费量超过95公斤,是整个海湾合作委员会塑料制品的最大消费国。
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竞争格局

中东和非洲塑料包装市场竞争激烈,市场上有多个参与者在区域内运营。市场似乎适度集中,逐渐走向分散阶段,市场上的主要供应商采取了产品创新、合作伙伴等策略,以扩大其影响力并保持市场竞争力。市场上的一些主要参与者包括 SABIC、Zamil Plastic Industries Co.、Takween Advanced Industries 等。

  • 2020 年 6 月 - 沙特阿美宣布完成从公共投资基金 (PIF) 收购沙特基础工业公司 (SABIC) 70% 的股份。收购 SABIC 股份有助于阿美公司的长期下游战略,以提高其综合炼油和石化能力,并通过整个碳氢化合物链的整合创造价值。
  • 2019 年 10 月 - SABIC 推出了 TRUCIRCLE 计划和解决方案,在 K 2019 上展示,包括 SABIC 的旗舰认证循环聚合物,来自混合塑料废物的化学回收、认证的可再生聚合物、基于认证的可再生原料的新型聚碳酸酯 (PC) 和机械回收聚合物。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Demand for Oxo-Degradable Plastics

    3. 4.3 Market Challenges

      1. 4.3.1 Environmental Concerns over Recycling and Safe Disposal

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Porters Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Impact of COVID-19 on the Market

    7. 4.7 Current Trade Dynamics (Import/Export Analysis)

    8. 4.8 Regulatory Environment Across Countries

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Packaging Type

      1. 5.1.1 Rigid

        1. 5.1.1.1 By Material

          1. 5.1.1.1.1 Polyethylene (PE)

          2. 5.1.1.1.2 Polyethylene Terephthalate (PET)

          3. 5.1.1.1.3 Polypropylene (PP)

          4. 5.1.1.1.4 Polystyrene (PS) and Expanded Polystyrene (EPS)

          5. 5.1.1.1.5 Polyvinyl Chloride (PVC)

        2. 5.1.1.2 By End-user Industry

          1. 5.1.1.2.1 Food

          2. 5.1.1.2.2 Beverage

          3. 5.1.1.2.3 Healthcare and Pharmaceutical

          4. 5.1.1.2.4 Cosmetics and Personal Care

          5. 5.1.1.2.5 Other End-user Industries

      2. 5.1.2 Flexible

        1. 5.1.2.1 By Material

          1. 5.1.2.1.1 Polyethene (PE)

          2. 5.1.2.1.2 Bi-orientated Polypropylene (BOPP)

          3. 5.1.2.1.3 Cast Polypropylene (CPP)

          4. 5.1.2.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)

          5. 5.1.2.1.5 Other Flexible Plastic Packaging Materials

        2. 5.1.2.2 By End-user Industry

          1. 5.1.2.2.1 Food

          2. 5.1.2.2.2 Beverage

          3. 5.1.2.2.3 Cosmetics and Personal Care

          4. 5.1.2.2.4 Other End-user Industries

    2. 5.2 By Product

      1. 5.2.1 Bottles and Jars

      2. 5.2.2 Tubs, Cups, Bowls, and Trays

      3. 5.2.3 Intermediate Bulk Containers

      4. 5.2.4 Pouches

      5. 5.2.5 Other Products

    3. 5.3 By Country

      1. 5.3.1 United Arab Emirates

      2. 5.3.2 Saudi Arabia

      3. 5.3.3 Egypt

      4. 5.3.4 South Africa

      5. 5.3.5 Rest of Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 SABIC - Saudi Basic Industries Corporation

      2. 6.1.2 Zamil Plastic Industries Co.

      3. 6.1.3 Takween Advanced Industries

      4. 6.1.4 Packaging Products Company (PPC)

      5. 6.1.5 Plastico SPS

      6. 6.1.6 Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN)

      7. 6.1.7 Arabian Plastics Industrial Company Limited (APICO)

      8. 6.1.8 National Plastic Factory LLC

      9. 6.1.9 AL-Ghandoura Co. Manuf. Plastic GhanPlast)

      10. 6.1.10 Saudi Plastic Factory Company

      11. 6.1.11 Al Nawakheth Factory Company

      12. 6.1.12 KANR For Plastic Industries

      13. 6.1.13 Coloredsun

      14. 6.1.14 Arnon Plastic Industry Co. Ltd

      15. 6.1.15 Napco Group (Napco National)

      16. 6.1.16 Sealed Air Corporation (Sealed Air Saudi Arabia)

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Middle East and Africa Plastic Packaging Market market is studied from 2018 - 2026.

The Middle East and Africa Plastic Packaging Market is growing at a CAGR of 6.54% over the next 5 years.

SABIC - Saudi Basic Industries Corporation, Zamil Plastic Industries Co., Takween Advanced Industries , Packaging Products Company (PPC), Plastico SPS are the major companies operating in Middle East and Africa Plastic Packaging Market.

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