MEA支付市场规模

中东和非洲支付市场概况

MEA支付市场分析

中东和非洲的消费者越来越多地转向非接触式和电子支付，并继续远离现金使用。这种变化的主要原因是中东和非洲的支付技术发展速度惊人。预计市场在预测期间（2022 - 2027 年）将以 16.2% 的复合年增长率增长。

  • 随着全球经济的快速发展，手机（尤其是智能手机）已成为每个人生活的关键。此外，互联网已成为全球大多数人日常生活中不可或缺的一部分。因此，全球智能手机和互联网用户的数量急剧增加，导致支付行业的显着扩张。
  • 2022 年 1 月，南非有线和无线电信提供商 Telkom 宣布，Telkom Kenya 已为其移动货币产品 T-Kash 推出了一款应用程序。 T-Kash App是一款易于使用的应用程序，可使其客户在其数字金融服务平台上获得更广泛的服务。
  • 根据 Worldpay 的数据，截至 2020 年，现金是中东和非洲 （MEA） POS 交易最普遍的支付选项，占所有 POS 交易的 52.6%。信用卡和借记卡位居第二和第三，同年分别占16.6%和10.6%的市场份额。预计到 2024 年，现金将成为最受欢迎的支付方式。包括移动货币在内的数字钱包的使用量将大幅增长，2020 年的份额为 8.3%，到 2024 年将上升到 16.8%。
  • 由于移动商务部门的接受度越来越高，预计移动支付市场将在预测期内发展，该部门涉及使用智能手机等无线设备的在线商业交易。
  • 此外，只要有无线互联网可用，移动商务就允许消费者在任何地方进行交易。例如，谷歌和苹果已经推出了他们的移动购物系统。客户可以使用 Apple Pay 和 Google Pay 等数字钱包快速进行店内购物，而不是刷卡。
  • 在中东和非洲，预付卡作为现金替代品的使用量大大增加。技术驱动型产品和服务的兴起推动了预付卡支付选项在该地区的普及。此外，该地区的政府正在敦促客户使用数字和移动钱包等无现金支付方式，从而促进该地区预付卡的使用。
  • Covid-19 的爆发导致支付方式发生了重大转变，包括减少现金支付、从店内支付选项转向在线支付选项以及采用快速结算。这些变化为新加坡的支付提供商开辟了新的可能性。

零售业推动市场增长

  • 非洲B2B商务公司Marketforce在A轮融资中筹集了4000万美元，以扩大其在非洲消费品零售分销和数字金融服务的团队和平台。这些资金将用于提供先买后付（BNPL）服务，使零售商能够获得快速消费品（FMCG）的信贷并开拓新市场。
  • 消费者行为正在改变支付市场。无现金经济、移动银行、快速支付、数字商务和监管机构不断扩大的影响力只是影响支付业务的几个趋势。
  • 消费者受益于更短的排队时间、消除手头现金问题和更快的排队时间，因为非接触式支付使支付过程更顺畅、更方便。
  • 根据沙特阿拉伯中央银行的数据，零售电子支付将在 2021 年超过沙特愿景的目标。金融部门发展计划（FSDP）是沙特2030年愿景的核心计划之一，为零售业的电子支付设定了55%的目标。截至 2021 年底，已安装超过 100 万个销售点终端，而 2020 年为 721,000 个终端。
  • 此外，非接触式支付占 2021 年所有 PoS 交易的 95%，以及其他电子支付方式，例如电子商务、SADAD系统支付和通过Sarie系统的新即时汇款等。
中东和非洲支付市场增长

MEA支付行业概况

中东和非洲支付市场集中度适中。市场上的竞争是适度的。由于市场上有几家公司，公司必须不断创新他们的产品，以获得超越竞争对手的可持续竞争优势并提供产品差异化。

  • 2022 年 5 月 - OPay 和万事达卡联手通过在整个中东和非洲增加数字商务来推动金融包容性。此外，MarketFinance向英国小企业提供1.25亿美元贷款的倡议得到了德意志银行的支持，SmartCash支付服务银行正在努力接触尼日利亚的无银行账户客户。
  • 2022 年 2 月 - 南非金融科技公司 Lipa Payments 正在通过其软件平台将其 Tap to Pay 服务引入非洲的非正式部门，允许企业接受来自手机的非接触式支付。在尼日利亚和南非，该公司已准备好推出其数字支付系统。Lipa平台允许银行和金融科技公司为消费者提供非接触式电话到电话支付，而无需商家购买POS硬件。

MEA支付市场领导者

  1. Interswitch Ltd

  2. Jumia

  3. Network International Holdings Plc

  4. Opay

  5. PalmPay Technology Co Ltd

  6. *免责声明：主要玩家排序不分先后
Interswitch Ltd， Jumia， Network International Holdings Plc， Opay， PalmPay Technology Co Ltd
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MEA支付市场新闻

  • 2022 年 6 月 - 全球最大的互联网交换点 （IXP） 之一伦敦互联网交换中心 （LINX） 宣布与总部位于内罗毕的超大规模数据中心提供商 IXAfrica 建立战略合作伙伴关系。作为协议的一部分，LINX将在内罗毕开设一个新的互连设施，这标志着该公司在非洲大陆的首次实体存在。
  • 2021 年 8 月 - Visa 是苏丹第一家推出数字支付的公司。它目前正在与八个授权合作伙伴合作，将支付技术的好处扩展到每个人，包括持卡人和零售商。

MEA支付市场报告-目录

1. 介绍

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

  • 4.1 市场概况
  • 4.2 行业利益相关者分析
  • 4.3 行业吸引力-波特五力分析
    • 4.3.1 供应商的议价能力
    • 4.3.2 买家/消费者的议价能力
    • 4.3.3 新进入者的威胁
    • 4.3.4 替代产品的威胁
    • 4.3.5 竞争激烈程度
  • 4.4 该地区支付格局的演变
  • 4.5 与该地区无现金交易增长有关的主要市场趋势
  • 4.6 COVID-19 对该地区支付市场的影响

5. 市场动态

  • 5.1 市场驱动因素
    • 5.1.1 数字化应用正在加速中东和非洲支付市场的发展
    • 5.1.2 主要零售商和政府正在通过激活计划推动市场数字化
    • 5.1.3 实时支付增多，尤其是“先买后付”
  • 5.2 市场挑战
    • 5.2.1 整个地区的电子商务诈骗
  • 5.3 市场机会
    • 5.3.1 迈向无现金社会
    • 5.3.2 新进入者推动创新，提高采用率
  • 5.4 数字支付行业的关键法规和标准
  • 5.5 主要案例研究和用例的分析
  • 5.6 分析该地区与支付行业相关的主要人口趋势和模式（范围包括人口、互联网普及率、银行普及率/非银行人口、年龄和收入等）
  • 5.7 分析该地区日益重视客户满意度和全球趋势趋同的情况
  • 5.8 该地区现金替代和非接触式支付方式兴起的分析

6. 市场细分

  • 6.1 按付款方式
    • 6.1.1 销售点
    • 6.1.1.1 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡）
    • 6.1.1.2 数字钱包（包括手机钱包）
    • 6.1.1.3 现金
    • 6.1.1.4 其他的
    • 6.1.2 网上销售
    • 6.1.2.1 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡）
    • 6.1.2.2 数字钱包（包括手机钱包）
    • 6.1.2.3 其他（包括货到付款、银行转账和先买后付）
  • 6.2 按最终用户行业
    • 6.2.1 零售
    • 6.2.2 娱乐
    • 6.2.3 卫生保健
    • 6.2.4 酒店业
    • 6.2.5 其他最终用户行业
  • 6.3 按国家
    • 6.3.1 南非
    • 6.3.2 阿拉伯联合酋长国
    • 6.3.3 沙特阿拉伯
    • 6.3.4 MEA 其他地区

7. 竞争格局

  • 7.1 公司简介
    • 7.1.1 Interswitch Ltd
    • 7.1.2 Jumia
    • 7.1.3 Network International Holdings Plc
    • 7.1.4 Opay
    • 7.1.5 PalmPay Technology Co Ltd
    • 7.1.6 Paytabs
    • 7.1.7 Safaricom Plc
    • 7.1.8 Visa Inc
    • 7.1.9 Apple Inc
    • 7.1.10 Amazon.com, Inc.

8. 投资分析

9. 市场未来展望

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MEA支付行业细分

支付市场分为两种支付方式——POS 和电子商务。电子商务支付包括在线购买商品和服务，例如在电子商务网站上购买以及在线预订旅行和住宿。但是，它不包括在线购买机动车、房地产、水电费支付（如水、暖气和电费）、抵押贷款、贷款、信用卡账单或购买股票和债券。至于 POS，在实体销售点发生的所有交易都包含在市场范围内。它包括传统的店内交易和所有面对面的交易，无论它们发生在何处。这两种情况也考虑现金（电子商务销售的货到付款）。

按付款方式
销售点 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡）
数字钱包（包括手机钱包）
现金
其他的
网上销售 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡）
数字钱包（包括手机钱包）
其他（包括货到付款、银行转账和先买后付）
按最终用户行业
零售
娱乐
卫生保健
酒店业
其他最终用户行业
按国家
南非
阿拉伯联合酋长国
沙特阿拉伯
MEA 其他地区
按付款方式 销售点 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡）
数字钱包（包括手机钱包）
现金
其他的
网上销售 卡支付（包括借记卡、信用卡、银行融资预付卡）
数字钱包（包括手机钱包）
其他（包括货到付款、银行转账和先买后付）
按最终用户行业 零售
娱乐
卫生保健
酒店业
其他最终用户行业
按国家 南非
阿拉伯联合酋长国
沙特阿拉伯
MEA 其他地区
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MEA支付市场研究常见问题解答

目前的中东和非洲支付市场规模是多少？

中东和非洲支付市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 16.20%

谁是中东和非洲支付市场的主要参与者？

Interswitch Ltd、Jumia、Network International Holdings Plc、Opay、PalmPay Technology Co Ltd 是在中东和非洲支付市场运营的主要公司。

这个中东和非洲支付市场涵盖什么年份？

该报告涵盖了中东和非洲支付市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了中东和非洲支付市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。

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MEA支付行业报告

2024 年 MEA 支付市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。MEA Payments 分析包括 2029 年市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。