中东和非洲军用直升机市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 1.25 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 1.47 十亿美元 |
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按车身类型的最大份额 | 多任务直升机 |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.09 % |
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按国家的最大份额 | 土耳其 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东和非洲军用直升机市场分析
中东和非洲军用直升机市场规模估计为10.9亿美元 到 2024 年，预计到 2030 年将达到 14.7 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 5.09% 的复合年增长率增长。
1.1 乙
2024年的市场规模（美元）
1.5 乙
2030年的市场规模（美元）
259
历史时期的总交付量（2017-2023）
425
预测期间（2024-2030 年）的总交付量
按体型划分的最大市场
93.29 %
价值份额，多任务直升机，2023, 多任务直升机,
执行各种战斗任务的能力正在吸引一些国家更加关注这些直升机的采购。
按国家/地区划分的最大市场
32.07 %
价值份额， 土耳其， 2023, 土耳其,
该国专注于战术侦察和攻击机，以支持其空军的边境行动，这成为其在该地区主导地位的催化剂。
领先的市场参与者
29.26 %
市场份额：德事隆公司，2022 年, 德事隆公司,
该公司专注于其更高的目标和独特的军用飞机产品，促使各国从该公司采购飞机。
第二大市场参与者
28.35 %
市场份额：空客 SE，2022 年, 空中客车公司,
包括多任务直升机、运输直升机和其他面向各国的直升机在内的广泛产品预计将支持空中客车在该地区的主导地位。
第三大市场参与者
22.40 %
市场份额， Leonardo S.p.A， 2022, 莱昂纳多公司,
莱昂纳多提供广泛的高性能战斗和ISR旋翼机，其广阔的地理分布提升了其作为第三大玩家的地位。
地缘政治挑战和不断上升的国防预算是该地区军用旋翼机的驱动因素
- 地区武装部队正在利用尖端技术对直升机的能力进行现代化改造，以获得军事优势。在预测期内，预计多任务直升机将占据市场的主要份额。多任务直升机可以为地面部队提供近距离空中支援，并进行反坦克作战以摧毁敌方装甲。该地区的武装部队需要这些能力，有助于采购多任务直升机。
- 目前在中东和非洲有3,118架战斗直升机在运行。土耳其拥有474架直升机的作战部队，是该地区拥有最多战斗直升机的国家。埃及和阿尔及利亚分别拥有313架和276架战斗直升机的现役机队，仅次于土耳其。
- 预计土耳其、阿尔及利亚和埃及将在整个预测期内购买大部分直升机。埃及计划到24年购买149架EW-2024多任务直升机。到 2024 年，阿尔及利亚计划购买 42 架 Mi-28 攻击直升机。土耳其可能会购买大约160架直升机，其中包括109架S-70通用直升机。到2026年，所有直升机预计将交付。
- 2018年初，阿拉伯联合酋长国与波音公司签署了一份价值2.42亿美元的合同，采购17架阿帕奇AH-64E攻击直升机，预计将于2023年交付。土耳其目前正在开发一种新的T629攻击直升机，总排水量为6吨，比其前身T129 ATAK更轻。到 2020 年下半年，土耳其航空航天工业公司开始交付 ATAK FAZ 2 直升机。
理解塑造这个市场的主要趋势
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对日益增长的老化机队的机队升级和机队更换计划的需求预计将有助于市场增长
- 2022年中东国防开支约为1840亿美元，与2022年相比下降了3.2%以上。2022 年非洲约为 394 亿美元，比 2021 年下降超过 5%。
- 由于该地区国家之间的地理紧张局势，海湾地区继续支离破碎。沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔、阿联酋和阿尔及利亚是全球主要的武器进口国。他们还制定了在旋翼机领域采购战斗和通用直升机的积极计划。预计这些国家将在预测期内采购更新的旋翼机用于机队升级。
- 2022 年，旋翼机占该地区飞机总交付量的 41%。2017-2021 年期间的一些主要采购是阿联酋的波音 AH-64E 战斗直升机和沙特阿拉伯采购的 48 架 CH-47F 支奴干重型直升机。
- 2017-2021年期间，中东的现役旋翼机队增长了约4%，非洲增长了6%。这一增长是由地区大国的公开干预以及伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋之间持续的冲突推动的。美国、法国和俄罗斯是该地区旋翼机的主要供应国。除主要国家外，由于与阿尔及利亚的持续紧张关系，摩洛哥和尼日利亚等小国也在增加国防预算。预计所有这些因素都将在预测期内推动该地区各种类型的军用旋翼机的支出。在 2023-209 年期间，预计将在该地区交付约 514 架旋翼机。
中东和非洲军用直升机市场趋势
该地区的主要军事大国纷纷增加国防开支
- 2022年中东地区的国防开支约为1840亿美元，与2021年相比下降了3.2%以上。相比之下，2022 年非洲约为 394 亿美元，比 2021 年下降了 5% 以上。沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和阿尔及利亚等国家是 2017-22 年该地区国防开支较高的主要国家。他们有积极的固定翼飞机多用途和通用飞机采购计划。
- 2022年撒哈拉以南非洲的军费开支总额为203亿美元，与2021年相比下降7.3%，与2013年相比下降18%。尼日利亚和南非是次区域最大的两个军费开支国，在2022年军费开支下降的幅度最大。2022年，以色列的军费开支自2009年以来首次下降。其总额为 234 亿美元，比 2021 年下降 4.2%。
- 与2021年相比，2022年沙特阿拉伯军费开支同比增长16%，这是自2018年以来的首次同比增长。沙特阿拉伯去年的军费开支估计为750亿美元。这一减少恰逢沙特阿拉伯开始从也门撤出其军事人员的指控。然而，沙特政府否认了这些指控，并坚称这些人员只是被重新部署。自 2015 年以来，沙特阿拉伯一直在领导一个联盟对饱受战争蹂躏的国家也门进行军事行动，战斗一直持续到 2022 年。沙特阿拉伯在 2022 年拥有世界第二大军事预算，占 GDP 的 7.4%，仅次于乌克兰。
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旧飞机的机队更换计划预计将成为中东军用航空的主要驱动力
- 作为 2022 年，中东和非洲拥有 9,460 架飞机的活跃机队。与2017年相比，该地区的活跃飞机机队总数增长了1%。南非、阿尔及利亚、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、土耳其、埃及和卡塔尔占该地区活跃机队总数的 58%。
- 在中东，2022 年的国防开支总额为 1570 亿美元，分别比 2020 年和 2012 年增长 8.6%。北非占49%，撒哈拉以南非洲占总支出的51%。
- 沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国等国家正在扩大其机队规模，以满足现代战争的需求。在预测期内，他们可能会继续生产和购买下一代飞机。地区武装部队也在利用尖端技术增强直升机的能力，以获得对外部威胁的军事优势。
- 与 2017 年相比，2022 年非洲的活跃机队规模下降了 1%。南非、阿尔及利亚和埃及占非洲船队总数的 45%。未来几年，随着阿尔及利亚和埃及等主要国家计划采购约100架飞机，机队可能会增加。
- 与2017年相比，中东和非洲的活跃机队增长了8%。沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和土耳其占中东地区机队总数的59%。在预测期内，由于阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和土耳其等国家计划采购约 400 架飞机，该地区的现役飞机机队可能会增加。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 通货膨胀加剧对该地区的增长产生了不利影响
中东和非洲军用直升机行业概况
中东和非洲军用直升机市场适度整合，前五大公司占据58.98%。该市场的主要参与者是空中客车公司、莱昂纳多公司、俄罗斯直升机公司、德事隆公司和波音公司（按字母顺序排序）。
中东和非洲军用直升机市场领导者
Airbus SE
Leonardo S.p.A
Russian Helicopters
Textron Inc.
The Boeing Company
Other important companies include Lockheed Martin Corporation, Robinson Helicopter Company Inc., Turkish Aerospace Industries.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东和非洲军用直升机市场新闻
- 2023 年 5 月：美国国务院批准向德国出售价值 85 亿美元的 CH-47 支奴干直升机、发动机和设备。
- 2023 年 3 月：波音公司已获得美国政府的合同，为美国军方和国际客户制造 184 架 AH-64E 阿帕奇攻击直升机。美国政府宣布了195万美元的价值，表明这架直升机将交付给美国军方和海外买家 - 特别是澳大利亚和埃及 - 作为美国政府向外交部（FMS）准军事程序的一部分。合同预计将于 2027 年底完成。
- 2022 年 12 月：美国陆军获得一份合同，向德事隆公司的贝尔部门供应下一代直升机。陆军的未来垂直升降机竞赛旨在寻找替代品，因为陆军希望退役2000多架中型UH-60黑鹰通用直升机。
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中东和非洲军用直升机市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 国内生产总值
- 4.2 活跃车队数据
- 4.3 国防开支
- 4.4 监管框架
- 4.5 价值链分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
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5.1 体型
- 5.1.1 多用途直升机
- 5.1.2 运输直升机
- 5.1.3 其他的
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5.2 国家
- 5.2.1 阿尔及利亚
- 5.2.2 埃及
- 5.2.3 卡塔尔
- 5.2.4 沙特阿拉伯
- 5.2.5 南非
- 5.2.6 火鸡
- 5.2.7 阿拉伯联合酋长国
- 5.2.8 中东和非洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Leonardo S.p.A
- 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.4 Robinson Helicopter Company Inc.
- 6.4.5 Russian Helicopters
- 6.4.6 Textron Inc.
- 6.4.7 The Boeing Company
- 6.4.8 Turkish Aerospace Industries
7. 航空业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中东和非洲军用直升机行业细分
多任务直升机、运输直升机、其他按体型细分。 阿尔及利亚、埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非、土耳其、阿拉伯联合酋长国按国家/地区划分。
- 地区武装部队正在利用尖端技术对直升机的能力进行现代化改造，以获得军事优势。在预测期内，预计多任务直升机将占据市场的主要份额。多任务直升机可以为地面部队提供近距离空中支援，并进行反坦克作战以摧毁敌方装甲。该地区的武装部队需要这些能力，有助于采购多任务直升机。
- 目前在中东和非洲有3,118架战斗直升机在运行。土耳其拥有474架直升机的作战部队，是该地区拥有最多战斗直升机的国家。埃及和阿尔及利亚分别拥有313架和276架战斗直升机的现役机队，仅次于土耳其。
- 预计土耳其、阿尔及利亚和埃及将在整个预测期内购买大部分直升机。埃及计划到24年购买149架EW-2024多任务直升机。到 2024 年，阿尔及利亚计划购买 42 架 Mi-28 攻击直升机。土耳其可能会购买大约160架直升机，其中包括109架S-70通用直升机。到2026年，所有直升机预计将交付。
- 2018年初，阿拉伯联合酋长国与波音公司签署了一份价值2.42亿美元的合同，采购17架阿帕奇AH-64E攻击直升机，预计将于2023年交付。土耳其目前正在开发一种新的T629攻击直升机，总排水量为6吨，比其前身T129 ATAK更轻。到 2020 年下半年，土耳其航空航天工业公司开始交付 ATAK FAZ 2 直升机。
体型
| 多用途直升机 |
| 运输直升机 |
| 其他的 |
国家
| 阿尔及利亚 |
| 埃及 |
| 卡塔尔 |
| 沙特阿拉伯 |
| 南非 |
| 火鸡 |
| 阿拉伯联合酋长国 |
| 中东和非洲其他地区 |
| 体型 | 多用途直升机 |
| 运输直升机 | |
| 其他的 | |
| 国家 | 阿尔及利亚 |
| 埃及 | |
| 卡塔尔 | |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 火鸡 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 中东和非洲其他地区 |
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市场定义
- 机型 - 本研究包括所有用于各种应用的军用旋翼机。
- 子飞机类型 - 在这项研究中，考虑了所有基于其应用的军用直升机。
- 体型 - 本研究考虑了多任务直升机、运输直升机、训练直升机和各种其他旋翼机。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国际航空运输协会（IATA） | 国际航空运输协会（IATA）代表国际航空运输协会（International Air Transport Association），这是一个由世界各地的航空公司组成的贸易组织，对飞行的商业方面有影响。 |
| 国际 民航 组织 | 国际民航组织代表国际民用航空组织，是联合国的一个专门机构，支持全球航空和导航。 |
| 航空运营商证书 （AOC） | 由国家航空管理局颁发的允许进行商业飞行活动的证书。 |
| 适航证书 （CoA） | 适航证书 （CoA） 由飞机注册所在州的民航当局为飞机颁发。 |
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| RPK （收入客公里） | 航空公司的 RPK 是通过将每个飞行阶段的收入乘客数量乘以阶段距离而获得的产品总和 - 它是所有收入乘客旅行的总公里数。 |
| 负载系数 | 载客率是航空业中使用的一个指标，用于衡量已满载乘客的可用座位容量的百分比。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 国际运输安全协会 （ITSA） | 国际运输安全协会 （ITSA） 是一个由独立安全调查机构 （SIA） 负责人组成的国际网络。 |
| 可用座位数 公里 （ASK） | 该指标的计算方法是将一个航班中的可用座位数 （AS）（如上定义）乘以飞行距离。 |
| 毛重 | 飞机的满载重量，也称为起飞重量，包括乘客、货物和燃料的总重量。 |
| 适航 | 飞机或其他机载设备或系统在飞行和地面上运行而不会对机组人员、地勤人员、乘客或其他第三方造成重大危险的能力。 |
| 适航标准 | 适用于航空产品类别（飞机、发动机或螺旋桨）的详细而全面的设计和安全标准。 |
| 固定基算子 （FBO） | 在机场运营的企业或组织。FBO 提供飞机运营服务，如维护、加油、飞行培训、包机服务、机库和停车。 |
| 高净值人士 （HNWI） | 高净值人士 （HNWI） 是指流动金融资产超过 100 万美元的个人。 |
| 超高净值人士 （UHNWIs） | 超高净值人士 （UHNWI） 是指流动金融资产超过 3000 万美元的个人。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| EASA（欧洲航空安全局） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 机载预警与控制系统（AW&C）飞机 | 机载预警和控制系统（AEW&C）飞机配备了强大的雷达和机载指挥和控制中心，以指挥武装部队。 |
| 北大西洋公约组织（北约） | 北大西洋公约组织 （NATO），也称为北大西洋联盟，是 30 个成员国（28 个欧洲国家和 2 个北美国家）之间的政府间军事联盟。 |
| 联合攻击战斗机（JSF） | 联合攻击战斗机 （JSF） 是一项开发和采购计划，旨在取代美国、英国、意大利、加拿大、澳大利亚、荷兰、丹麦、挪威和前土耳其的各种现有战斗机、攻击机和对地攻击机。 |
| 轻型战斗机（LCA） | 轻型战斗机 （LCA） 是一种轻型多用途喷气式/涡轮螺旋桨军用飞机，通常源自先进的教练机设计，专为进行轻型战斗而设计。 |
| 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI） | 斯德哥尔摩国际和平研究所 （SIPRI） 是一家国际机构，为武装冲突、军费开支和武器贸易以及裁军和军备控制提供数据、分析和建议。 |
| 海上巡逻机（MPA） | 海上巡逻机 （MPA），也称为海上侦察机，是一种固定翼飞机，旨在在海上巡逻任务中长时间在水上运行，特别是反潜战 （ASW）、反舰战 （AShW） 和搜索和救援 （SAR）。 |
| 马赫数 | 马赫数定义为给定飞机高度的真实空速与声速之比。 |
| 隐形飞机 | 隐身是一个常用术语，适用于低可观测 （LO） 技术和学说，它使飞机对雷达、红外线或视觉探测几乎不可见。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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