商用直升机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 6.80 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 8.62 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.86% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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智研咨询商用直升机市场分析
商用直升机市场规模2025年为68.0亿美元，预测到2030年将达到86.2亿美元，复合年增长率为4.86%。这一增长显示了该行业在运营商现代化机队以满足更严格的安全和排放法规的过程中，吸收经济逆风的能力。最强劲的收入驱动因素是海上风电场建设、不断扩大的紧急医疗合同以及交通拥堵城市持续的VIP需求。与此同时，飞行员短缺和燃料价格波动仍然是成本压力，可能会减缓可自由支配的采购，尽管制造商正在通过燃油效率设计和混合电动验证机进行反击。总体而言，技术融合和不断增长的公共部门外包加强了商用直升机市场服务的每个主要地区的长期需求。
主要报告要点
- 按最大起飞重量划分，轻型直升机在2024年以54.28%的份额领先商用直升机市场，而重型型号预计到2030年将以6.92%的复合年增长率扩张。
- 按发动机数量划分，单发平台在2024年占63.87%的份额；双发平台录得最快的6.35%复合年增长率至2030年。
- 按旋翼系统划分，单主旋翼设计在2024年占收入的71.17%；倾转旋翼概念以9.90%的复合年增长率推进。
- 按任务划分，海上油气在2024年占商用直升机市场规模的35.12%，而紧急医疗服务正以8.79%的复合年增长率增长至2030年。
- 按地理位置划分，北美在2024年收入中占据39.47%；亚太地区预计将以7.20%的复合年增长率上升并增加最多的增量价值。
全球商用直升机市场趋势与见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 海上风电场的快速扩张扩大了任务范围 | +1.2% | 北海、亚太、北美 | 中期（2-4年） |
| 外包紧急医疗服务将机队转向专用双发机型 | +1.5% | 全球，主要是北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 现代化浪潮应对老化机队 | +0.8% | 全球 | 长期（≥4年） |
| VIP和包机服务在拥堵城市获得关注 | +0.6% | 亚太、中东非洲、北美 | 中期（2-4年） |
| 气候驱动的野火增加支持空中消防合同 | +0.5% | 北美、欧洲、澳大利亚 | 短期（≤2年） |
| 混合电动、可持续航空燃料和倾转旋翼技术的商业化 | +0.7% | 全球，欧洲和北美早期采用 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
海上风电场的快速扩张扩大了任务范围
欧洲、北美和新兴亚洲市场的海上风电目标正在传统油气走廊之外增加航班。运营商注意到更长的航段长度和更恶劣的海况有利于中型和重型双发直升机，促使在Verticon 2025上下达价值约3.7亿欧元（4.225亿美元）的新订单。[1]莱昂纳多新闻办公室，"Verticon 2025：新订单确认在商用直升机领域的强势地位，" leonardo.com任务规划者预计海上风电直升机机队到2030年将增加五倍，推动采购配备仪表飞行规则的AW139、AW169和H145型号。
外包紧急医疗服务将机队转向专用双发机型
公共卫生机构越来越多地与私人运营商签约提供全天候直升机紧急医疗服务，这一趋势在北美和西欧最为明显。平均直接运营成本接近每飞行小时2,488欧元（2,843美元），因此更倾向于燃油效率更高和快速角色内饰的机型。[2]莱昂纳多新闻办公室，"Verticon 2025：新订单确认在商用直升机领域的强势地位，" leonardo.com空客已经为其新的H140轻型双发机预订了74项承诺，该机型设计有扩大的客舱用于患者担架。
现代化浪潮应对老化机队
超过三分之一的在役商用直升机超过25年机龄，增加了维护成本和监管风险。更换需求在海上作业中最为强烈，在这十年中可能需要多达800架新飞机来满足严格的IOGP R690安全准则。运营商还重视AW189和H160最新变型机承诺的客舱噪音降低和燃油节省。
VIP和包机服务在拥堵城市获得关注
大城市的高管越来越依赖点对点直升机服务来绕过地面交通。莱昂纳多在2023年交付了185架VIP直升机，并在2025年新的AW169和AW109预订后仍然保持市场领先地位。包机公司推广门到门的旅行时间节省和可预测的调度来证明溢价费率的合理性，支撑了商用直升机市场内的稳定需求。
制约因素影响分析
| 制约因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 运营成本通胀压缩利润率 | -0.9% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 飞行员供应制约限制利用率 | -0.8% | 全球，亚太和中东地区严重 | 短期（≤2年） |
| 全球噪音和排放认证门槛收紧 | -0.7% | 欧洲、北美 | 中期（2-4年） |
| eVTOL和长续航无人机在轻型细分市场的替代风险 | -0.6% | 北美、欧洲、亚太 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
运营成本通胀压缩利润率
燃料价格波动和不断上涨的保险费继续侵蚀盈利能力，特别是对于单机运营商。制造商以混合电动验证机和先进的振动诊断技术（如RADS-NG）进行回应，最近获批用于贝尔505、429、412和407机队。[3]通用电气航空，"贝尔批准通用电气航空下一代旋翼分析诊断用于整个机队，" asdnews.com
飞行员供应制约限制利用率
行业对经验丰富的仪表飞行规则飞行员的需求超过供应，推动海上作业薪资超过20万美元。劳工统计局预测在航空公司和旋翼机运营商中每年仅有16,800个飞行员职位空缺，为快速增长的亚太机队留下缺口。
细分分析
按最大起飞重量：重型直升机扩展航程和载荷
轻型直升机型号仍然是商用直升机市场的主力，通过在旅游、公用事业和私人运输方面的多功能性，在2024年保持54.28%的收入份额。该细分市场的吸引力源于较低的采购成本和简单的维护要求，这使得在多样化任务中保持高利用率。尽管数量较少，9吨以上的重型机型在风电场建设推动任务距离远超150海里的情况下，有望实现到2030年最快的6.92%复合年增长率。
运营商将载荷能力、起重性能和水上冗余作为选择AW189K和西科斯基S-92等重型机型的决定性因素。在商用直升机市场规模层面，重型平台预计到2030年将增加7.3亿美元的增量收入，俘获从老式中型双发机迁移的运营商。制造商投资于升级发动机和先进航电设备以符合夜间仪表飞行规则和搜救标准，为重型直升机的持续发展势头定位。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按发动机数量：双发可靠性支持法规驱动增长
单发直升机占2024年营业额的63.87%，主要由于培训、农业和私人拥有细分市场。它们的成本效率使它们在法规允许目视飞行规则日间任务的地方保持吸引力。尽管如此，双发变型机以6.35%的复合年增长率扩张，因为监管机构和保险公司倾向于在城市区域和水域上空飞行的冗余。这种模式在墨西哥湾和南中国海很明显，那里双发要求已经是标准。
双发平台还支撑紧急医疗服务增长，因为夜间和仪表飞行规则操作需要两个动力装置和全玻璃驾驶舱。AW169、H145和贝尔429系列在2024-2025年获得三位数订单，加强了双发在商用直升机市场中的地位。因此，到2030年，归属于双发类别的商用直升机市场规模可能超过42亿美元。
按旋翼系统类型：倾转旋翼设计瞄准速度和航程
传统单主旋翼飞机由于成熟的维护网络和有利的运营经济性，在2024年占据71.17%的收入。然而，倾转旋翼飞机显示出最强的9.90%复合年增长率前景，因为运营商权衡受益于更高巡航速度的时间敏感任务。贝尔在DARPA X-plane项目中的下一代概念突出了行业对结合固定翼巡航与垂直起降灵活性的信心。
共轴旋翼系统也在推进，通过消除尾桨提供高达9%的效率改进。随着这些布局向认证推进，它们可能占据现在由单旋翼轻型直升机服务的公用事业、消防和城市空中交通利基市场
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
按最终用途：紧急医疗服务超越所有其他任务配置文件
海上油气仍然提供2024年35.12%的收入，并为中型和重型双发机的需求提供支撑。即便如此，紧急医疗服务实现了到2030年最高的8.79%复合年增长率预测，反映了政府合同优先考虑快速患者运输。紧急医疗服务运营商通常指定配备大客舱门的双发仪表飞行规则机器，这些属性体现在新的H140和升级的AW169中。
VIP和企业包机航班随着城市拥堵恶化旅行时间而继续繁荣。这一利基市场已经声称全球超过1,200架莱昂纳多VIP直升机在役，这一机队细分市场预计在最新的欧元计价预订后将进一步扩张。搜救、消防和航空作业合同提供反周期收入，在商品衰退期间稳定商用直升机市场。
地理分析
北美在2024年保持39.47%的收入份额，得到成熟的紧急医疗服务网络、广泛的海上平台和相当规模的企业包机社区的支持。联邦航空管理局在2024年建立的商业空中游览ARC正在收紧运营监督，鼓励运营商用先进的态势感知工具更新驾驶舱。机队更新正在加速，特别是在传统AS350和贝尔206资产中。
亚太地区是扩张最快的地区，预计2025-2030年复合年增长率为7.20%。中国民用机队到2025年初已超过330架并继续增长，优先考虑搜救、灾难救援和警察监控。澳大利亚和印度同样增加中型双发机以支持偏远地区医疗覆盖和海上勘探，加强商用直升机市场的长期拉动。
欧洲维持稳定需求，以覆盖石油钻井平台和远海风力涡轮机的北海作业为支撑。提高的环境标准推动运营商转向更安静和更低排放的型号，激发对可持续航空燃料兼容发动机和混合验证机的兴趣。拉丁美洲利用机队租赁来现代化老化的主力机型，新的AW169租赁给加拿大紧急医疗服务表明类似结构可以为巴西石油公司和巴西其他运营商服务。中东和非洲青睐VIP和海上支持，最近向沙特阿拉伯的交付强调了豪华运输和公用任务的新容量。
竞争格局
商用直升机市场适度集中。空客股份公司、贝尔德事隆公司、莱昂纳多股份公司和洛克希德马丁公司占年度民用和准公共交付的约90%。空客在2024年获得455个总订单并交付361架，这相当于在民用份额中57%的领先地位。莱昂纳多紧随其后，在VIP和海上细分市场中特别强势，在Verticon 2025宣布的价值3.7亿欧元（4.2339亿美元）的新订单证明了这一点。
创新而非价格定义竞争优势，因为认证成本和全球支持网络创造了高进入壁垒。制造商投资于混合电动飞行实验室、先进HUMS包装、健康监测和全玻璃航电设备。贝尔在其机队中采用通用电气的RADS-NG减少振动相关磨损，延长部件寿命并降低维护费用。空客在2025年在加拿大开设了21,000平方英尺的配送中心，以缩短备件交货时间并支持不断扩张的H135执法机队。
在自主系统和城市空中交通交叉领域存在空白机会，传统直升机制造商面临来自eVTOL初创公司的竞争。通过整合电传飞控和预测性维护分析，现有企业旨在即使在新的推进架构出现时也保持高利润率服务合同。
商用直升机行业领导者
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贝尔德事隆公司
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洛克希德马丁公司
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莱昂纳多股份公司
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俄罗斯直升机公司（隶属国家集团"俄罗斯技术"）
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空客股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年5月：空客直升机加拿大公司（空客股份公司）在尼亚加拉地区启用了其新的综合配送中心。这个21,000平方英尺的设施扩大了备件存储容量并加强了工业运营。
- 2025年3月：莱昂纳多股份公司预订了近30架价值3.7亿欧元（4.2339亿美元）的直升机用于能源、公共服务和VIP角色。
- 2024年2月：洛克希德马丁公司西科斯基推出了具有575英里航程的混合电动HEX 2-Rotor Tiltwing验证机。
全球商用直升机市场报告范围
商用直升机是为各种商业和非军事目的设计和使用的旋翼机。它们被用于多个行业和应用中，在运输、物流和其他操作中提供多功能性和灵活性。
商用直升机市场按最大起飞重量、发动机数量、最终用户和地理位置进行细分。按最大起飞重量，市场细分为轻型、中型和重型。按发动机数量，市场细分为单发和多发。按最终用户，市场分为商业、私人和其他最终用户。其他细分市场包括政府机构和部门以及执法机构。该报告提供各地区主要国家的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测基于价值（美元）进行。
| 轻型直升机 |
| 中型直升机 |
| 重型直升机 |
| 单发 |
| 双发 |
| 单主旋翼 |
| 纵列双旋翼 |
| 共轴旋翼 |
| 倾转旋翼 |
| 海上油气 |
| 紧急医疗服务（HEMS） |
| 企业和VIP包机 |
| 搜救/消防 |
| 航空作业（公用、测量、货运） |
| 旅游 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按最大起飞重量 | 轻型直升机 | ||
| 中型直升机 | |||
| 重型直升机 | |||
| 按发动机数量 | 单发 | ||
| 双发 | |||
| 按旋翼系统类型 | 单主旋翼 | ||
| 纵列双旋翼 | |||
| 共轴旋翼 | |||
| 倾转旋翼 | |||
| 按最终用途 | 海上油气 | ||
| 紧急医疗服务（HEMS） | |||
| 企业和VIP包机 | |||
| 搜救/消防 | |||
| 航空作业（公用、测量、货运） | |||
| 旅游 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
2025年商用直升机市场有多大？
商用直升机市场规模2025年为68.0亿美元，预测到2030年将达到86.2亿美元。
哪个最终用途细分市场增长最快？
直升机紧急医疗服务显示最高增长，预计到2030年复合年增长率为8.79%，超过海上能源、VIP包机和其他任务。
为什么双发直升机越来越受欢迎？
对水上和城市飞行更严格的安全规定，结合保险公司对冗余的偏好，正在提升对双发型号的需求，这些型号还提供更大的载荷灵活性。
什么技术将塑造未来的直升机机队？
混合电动推进、可持续航空燃料兼容性、先进健康监测系统和倾转旋翼配置是正在积极开发和早期采用的关键创新。
哪个地区将看到最快的机队扩张？
亚太地区以预计到2030年7.20%的复合年增长率领先，由基础设施增长、医疗投资增加和中国、印度、澳大利亚的海上勘探推动。
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