中东和非洲军用航空市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 6.73 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 8.78 十亿美元 |
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按子飞机类型划分的最大份额 | 固定翼飞机 |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.06 % |
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按国家的最大份额 | 卡塔尔 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东和非洲军用航空市场分析
中东和非洲军用航空市场规模估计为 65.3 亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 87.8 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 5.06% 的复合年增长率增长。
6.5 乙
2024年的市场规模（美元）
8.8 乙
2030年的市场规模（美元）
704
历史时期的总交付量（2017-2023）
1023
预测期间（2024-2030 年）的总交付量
按子飞机类型划分的最大市场
87.31 %
价值份额，固定翼飞机，2023, 固定翼飞机,
该国专注于通过采购技术先进的战斗机来增强其作战能力，推动了市场的增长。
按子飞机类型划分的增长最快的市场
5.09 %
预计复合年增长率，旋翼机，2024-2030, 旋翼机,
世界各地持续的地缘政治紧张局势和冲突正在鼓励该地区采购先进的多用途飞机，以增强其作战优势。
按体型划分的最大市场
77.32 %
价值份额，多用途飞机，2023 年, 多用途飞机,
该地区的国家正在选择多用途飞机来执行对地打击，空中优势并压制敌方防空系统。
按国家/地区划分的最大市场
41.67 %
价值份额， 卡塔尔， 2023, 卡塔尔,
该国采购各种军事装备的重点是发展其武装部队的互操作性和联合战备状态。
领先的市场参与者
20.70 %
市场份额：土耳其航空航天工业公司（2022 年）, 土耳其航空航天工业,
该公司广泛的军用飞机和直升机是其在该地区市场渗透的原因，使其成为最大的市场参与者。
预计固定翼飞机将在预测期内主导市场
- 在过去的几十年里，叙利亚、伊拉克、也门和利比亚的中东地区一直在发生内战。例如，波斯湾及其周边地区的国家卷入边界冲突，并在采购包括飞机和旋翼机在内的国防设备上花费大量资金。这些国家包括伊朗、伊拉克、科威特、阿曼、沙特阿拉伯、巴林和阿拉伯联合酋长国 （UAE）。
- 沙特阿拉伯政府计划到2030年将当地军事装备支出提高到50%，以加强2030年愿景下的本地制造业。政府正在通过合同和其他支持举措鼓励本地制造业。尽管该国没有本土飞机开发能力，但它在许可下制造外国飞机。
- 在预测期内，固定翼军用飞机的多用途部分预计将出现最高的增长。这种增长背后的主要原因是阿联酋、埃及、尼日利亚和土耳其等几个国家正在采购下一代战斗机并更换其老化的机队。例如，阿联酋计划采购80架拉斐尔战斗机，卡塔尔将采购72架F-15战斗机，埃及、阿尔及利亚和土耳其可能总共采购约40架战斗机。
- 在直升机领域，预计多任务直升机在预测期内将出现最高增长。该地区国家将采购多任务直升机，以提高整体作战能力。到 2024 年，埃及将购买 24 架 EW-149 多任务直升机。阿尔及利亚打算到2024年购买42架Mi-28攻击直升机，土耳其计划购买160多架直升机。
理解塑造这个市场的主要趋势
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针对老化车队的车队升级和更换计划推动了需求
- 2022年中东地区国防开支约为1840亿美元，与2022年相比下降超过3.2%。相比之下，2022 年非洲约为 394 亿美元，比 2021 年下降约 5%。
- 沙特阿拉伯（11%）、埃及（5.7%）、卡塔尔（4.6%）、阿联酋（2.8%）和阿尔及利亚（2.6%）等国家是2017-2021年期间全球主要武器进口国，并在固定翼和旋翼机领域拥有积极的多用途和通用飞机采购计划。
- 阿联酋采购的50架洛克希德·马丁公司的F-35战斗机、埃及采购的30架价值45亿美元的阵风战斗机和沙特阿拉伯的25架改装的UH-60M直升机是2017-2022年期间在该地区发生的一些主要采购。预计该飞机在该地区的活跃机队将增加。预计阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔和土耳其等中东国家将在预测期内采购更新的飞机，用于机队现代化和扩建。
- 2017-2022年期间，中东和非洲地区的采购增长了约4%。这一增长是由地区大国的公开干预以及伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋之间持续的冲突推动的。美国、法国和俄罗斯是该地区多用途飞机的主要供应国。此外，针对老化机队的机队升级和更换计划预计将扩大该地区的军用航空市场。
中东和非洲军用航空市场趋势
该地区的主要军事大国纷纷增加国防开支
- 2022年中东地区的国防开支约为1840亿美元，与2021年相比下降了3.2%以上。相比之下，2022 年非洲约为 394 亿美元，比 2021 年下降了 5% 以上。沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和阿尔及利亚等国家是 2017-22 年该地区国防开支较高的主要国家。他们有积极的固定翼飞机多用途和通用飞机采购计划。
- 2022年撒哈拉以南非洲的军费开支总额为203亿美元，与2021年相比下降7.3%，与2013年相比下降18%。尼日利亚和南非是次区域最大的两个军费开支国，在2022年军费开支下降的幅度最大。2022年，以色列的军费开支自2009年以来首次下降。其总额为 234 亿美元，比 2021 年下降 4.2%。
- 与2021年相比，2022年沙特阿拉伯军费开支同比增长16%，这是自2018年以来的首次同比增长。沙特阿拉伯去年的军费开支估计为750亿美元。这一减少恰逢沙特阿拉伯开始从也门撤出其军事人员的指控。然而，沙特政府否认了这些指控，并坚称这些人员只是被重新部署。自 2015 年以来，沙特阿拉伯一直在领导一个联盟对饱受战争蹂躏的国家也门进行军事行动，战斗一直持续到 2022 年。沙特阿拉伯在 2022 年拥有世界第二大军事预算，占 GDP 的 7.4%，仅次于乌克兰。
理解塑造这个市场的主要趋势
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旧飞机的机队更换计划预计将成为中东军用航空的主要驱动力
- 作为 2022 年，中东和非洲拥有 9,460 架飞机的活跃机队。与2017年相比，该地区的活跃飞机机队总数增长了1%。南非、阿尔及利亚、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、土耳其、埃及和卡塔尔占该地区活跃机队总数的 58%。
- 在中东，2022 年的国防开支总额为 1570 亿美元，分别比 2020 年和 2012 年增长 8.6%。北非占49%，撒哈拉以南非洲占总支出的51%。
- 沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国等国家正在扩大其机队规模，以满足现代战争的需求。在预测期内，他们可能会继续生产和购买下一代飞机。地区武装部队也在利用尖端技术增强直升机的能力，以获得对外部威胁的军事优势。
- 与 2017 年相比，2022 年非洲的活跃机队规模下降了 1%。南非、阿尔及利亚和埃及占非洲船队总数的 45%。未来几年，随着阿尔及利亚和埃及等主要国家计划采购约100架飞机，机队可能会增加。
- 与2017年相比，中东和非洲的活跃机队增长了8%。沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和土耳其占中东地区机队总数的59%。在预测期内，由于阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和土耳其等国家计划采购约 400 架飞机，该地区的现役飞机机队可能会增加。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 通货膨胀加剧对该地区的增长产生了不利影响
中东和非洲军用航空业概况
中东和非洲军用航空市场是分散的，前五大公司占据了35.79%。该市场的主要参与者是空中客车公司、达索航空公司、洛克希德马丁公司、波音公司和土耳其航空航天工业公司（按字母顺序排序）。
中东和非洲军用航空市场领导者
Airbus SE
Dassault Aviation
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include ATR, Bombardier Inc., Embraer, General Dynamics Corporation, Leonardo S.p.A, United Aircraft Corporation.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东和非洲军用航空市场新闻
- 2023 年 6 月：空客的子公司空客欧洲飞行学院为法国武装部队的飞行员和文职学员提供培训服务，与 AURA AERO 签署了一份谅解备忘录 （MoU）。
- 2023 年 5 月：美国国务院批准向德国出售价值 85 亿美元的 CH-47 支奴干直升机、发动机和设备。
- 2023 年 3 月：波音公司已获得美国政府的合同，为美国军方和国际客户制造 184 架 AH-64E 阿帕奇攻击直升机。美国政府宣布了195万美元的价值，表明这架直升机将交付给美国军方和海外买家 - 特别是澳大利亚和埃及 - 作为美国政府向外交部（FMS）准军事程序的一部分。合同预计将于 2027 年底完成。
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中东和非洲军用航空市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 国内生产总值
- 4.2 活跃车队数据
- 4.3 国防开支
- 4.4 监管框架
- 4.5 价值链分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2030 年预测以及增长前景分析）
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5.1 子飞机类型
- 5.1.1 固定翼飞机
- 5.1.1.1 多用途飞机
- 5.1.1.2 训练飞机
- 5.1.1.3 运输飞机
- 5.1.1.4 其他的
- 5.1.2 旋翼机
- 5.1.2.1 多用途直升机
- 5.1.2.2 运输直升机
- 5.1.2.3 其他的
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5.2 国家
- 5.2.1 阿尔及利亚
- 5.2.2 埃及
- 5.2.3 卡塔尔
- 5.2.4 沙特阿拉伯
- 5.2.5 南非
- 5.2.6 火鸡
- 5.2.7 阿拉伯联合酋长国
- 5.2.8 中东和非洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 Bombardier Inc.
- 6.4.4 Dassault Aviation
- 6.4.5 Embraer
- 6.4.6 General Dynamics Corporation
- 6.4.7 Leonardo S.p.A
- 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.9 The Boeing Company
- 6.4.10 Turkish Aerospace Industries
- 6.4.11 United Aircraft Corporation
7. 航空业首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中东和非洲军用航空业细分
固定翼飞机、旋翼机按子飞机类型划分为细分市场。 阿尔及利亚、埃及、卡塔尔、沙特阿拉伯、南非、土耳其、阿拉伯联合酋长国按国家/地区划分。
- 在过去的几十年里，叙利亚、伊拉克、也门和利比亚的中东地区一直在发生内战。例如，波斯湾及其周边地区的国家卷入边界冲突，并在采购包括飞机和旋翼机在内的国防设备上花费大量资金。这些国家包括伊朗、伊拉克、科威特、阿曼、沙特阿拉伯、巴林和阿拉伯联合酋长国 （UAE）。
- 沙特阿拉伯政府计划到2030年将当地军事装备支出提高到50%，以加强2030年愿景下的本地制造业。政府正在通过合同和其他支持举措鼓励本地制造业。尽管该国没有本土飞机开发能力，但它在许可下制造外国飞机。
- 在预测期内，固定翼军用飞机的多用途部分预计将出现最高的增长。这种增长背后的主要原因是阿联酋、埃及、尼日利亚和土耳其等几个国家正在采购下一代战斗机并更换其老化的机队。例如，阿联酋计划采购80架拉斐尔战斗机，卡塔尔将采购72架F-15战斗机，埃及、阿尔及利亚和土耳其可能总共采购约40架战斗机。
- 在直升机领域，预计多任务直升机在预测期内将出现最高增长。该地区国家将采购多任务直升机，以提高整体作战能力。到 2024 年，埃及将购买 24 架 EW-149 多任务直升机。阿尔及利亚打算到2024年购买42架Mi-28攻击直升机，土耳其计划购买160多架直升机。
子飞机类型
| 固定翼飞机 | 多用途飞机 |
| 训练飞机 | |
| 运输飞机 | |
| 其他的 | |
| 旋翼机 | 多用途直升机 |
| 运输直升机 | |
| 其他的 |
国家
| 阿尔及利亚 |
| 埃及 |
| 卡塔尔 |
| 沙特阿拉伯 |
| 南非 |
| 火鸡 |
| 阿拉伯联合酋长国 |
| 中东和非洲其他地区 |
| 子飞机类型 | 固定翼飞机 | 多用途飞机 |
| 训练飞机 | ||
| 运输飞机 | ||
| 其他的 | ||
| 旋翼机 | 多用途直升机 | |
| 运输直升机 | ||
| 其他的 | ||
| 国家 | 阿尔及利亚 | |
| 埃及 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 火鸡 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
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市场定义
- 机型 - 本研究包括用于各种应用的所有军用飞机和旋翼机。
- 子飞机类型 - 在这项研究中，根据其应用考虑了固定翼飞机和旋翼机等子飞机类型。
- 体型 - 本研究考虑了多用途飞机、运输机、训练机、轰炸机、侦察机、多任务直升机、运输直升机和各种其他飞机和旋翼机。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国际航空运输协会（IATA） | 国际航空运输协会（IATA）代表国际航空运输协会（International Air Transport Association），这是一个由世界各地的航空公司组成的贸易组织，对飞行的商业方面有影响。 |
| 国际 民航 组织 | 国际民航组织代表国际民用航空组织，是联合国的一个专门机构，支持全球航空和导航。 |
| 航空运营商证书 （AOC） | 由国家航空管理局颁发的允许进行商业飞行活动的证书。 |
| 适航证书 （CoA） | 适航证书 （CoA） 由飞机注册所在州的民航当局为飞机颁发。 |
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| RPK （收入客公里） | 航空公司的 RPK 是通过将每个飞行阶段的收入乘客数量乘以阶段距离而获得的产品总和 - 它是所有收入乘客旅行的总公里数。 |
| 负载系数 | 载客率是航空业中使用的一个指标，用于衡量已满载乘客的可用座位容量的百分比。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 国际运输安全协会 （ITSA） | 国际运输安全协会 （ITSA） 是一个由独立安全调查机构 （SIA） 负责人组成的国际网络。 |
| 可用座位数 公里 （ASK） | 该指标的计算方法是将一个航班中的可用座位数 （AS）（如上定义）乘以飞行距离。 |
| 毛重 | 飞机的满载重量，也称为起飞重量，包括乘客、货物和燃料的总重量。 |
| 适航 | 飞机或其他机载设备或系统在飞行和地面上运行而不会对机组人员、地勤人员、乘客或其他第三方造成重大危险的能力。 |
| 适航标准 | 适用于航空产品类别（飞机、发动机或螺旋桨）的详细而全面的设计和安全标准。 |
| 固定基算子 （FBO） | 在机场运营的企业或组织。FBO 提供飞机运营服务，如维护、加油、飞行培训、包机服务、机库和停车。 |
| 高净值人士 （HNWI） | 高净值人士 （HNWI） 是指流动金融资产超过 100 万美元的个人。 |
| 超高净值人士 （UHNWIs） | 超高净值人士 （UHNWI） 是指流动金融资产超过 3000 万美元的个人。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| EASA（欧洲航空安全局） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 机载预警与控制系统（AW&C）飞机 | 机载预警和控制系统（AEW&C）飞机配备了强大的雷达和机载指挥和控制中心，以指挥武装部队。 |
| 北大西洋公约组织（北约） | 北大西洋公约组织 （NATO），也称为北大西洋联盟，是 30 个成员国（28 个欧洲国家和 2 个北美国家）之间的政府间军事联盟。 |
| 联合攻击战斗机（JSF） | 联合攻击战斗机 （JSF） 是一项开发和采购计划，旨在取代美国、英国、意大利、加拿大、澳大利亚、荷兰、丹麦、挪威和前土耳其的各种现有战斗机、攻击机和对地攻击机。 |
| 轻型战斗机（LCA） | 轻型战斗机 （LCA） 是一种轻型多用途喷气式/涡轮螺旋桨军用飞机，通常源自先进的教练机设计，专为进行轻型战斗而设计。 |
| 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI） | 斯德哥尔摩国际和平研究所 （SIPRI） 是一家国际机构，为武装冲突、军费开支和武器贸易以及裁军和军备控制提供数据、分析和建议。 |
| 海上巡逻机（MPA） | 海上巡逻机 （MPA），也称为海上侦察机，是一种固定翼飞机，旨在在海上巡逻任务中长时间在水上运行，特别是反潜战 （ASW）、反舰战 （AShW） 和搜索和救援 （SAR）。 |
| 马赫数 | 马赫数定义为给定飞机高度的真实空速与声速之比。 |
| 隐形飞机 | 隐身是一个常用术语，适用于低可观测 （LO） 技术和学说，它使飞机对雷达、红外线或视觉探测几乎不可见。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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