中东和非洲国防市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中东和非洲国防市场按采购(人员培训和保护、通信系统、武器和弹药以及车辆)、MRO(通信系统、武器和弹药以及车辆)和国家进行细分。

市场快照

Middle East & Africa defense market overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >1 %

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市场概况

预计中东和非洲国防市场在预测期内的复合年增长率将超过 1%。

  • 由于油价下跌,政府收入下降,导致预算赤字,影响了中东国家的国防开支。然而,阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和摩洛哥等国家正在对其军事能力的现代化进行投资。
  • 在预测期内,各国购买车辆、武器和相关军备以对其老化设备进行现代化改造的采购计划预计将成为市场的主要驱动力。这些采购是由该地区的地缘政治和军事冲突推动的。
  • 军费开支连续四年下降,加上非洲地区国家经济危机和持续的暴力冲突,阻碍了国防市场的增长。
  • 由于中东和非洲地区的经济危机和政府预算低,沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非和摩洛哥等国家正在采取措施支持当地制造商。沙特阿拉伯军事工业 (SAMI) 和 Denel SOC 等公司正在与国际军事 OEM 合作,以增强其技术和制造能力,以进一步扩大其在国内和国际市场的影响力。

报告范围

该研究涵盖了各个方面,并提供了对过去和现在中东和非洲国防市场预算分配和支出的见解,以及对未来的预测。对边境和特种部队的分析也包括在报告的范围内。

Procurement
Personnel Training and Protection
Communication Systems
Weapons and Ammunition
Vehicles
Land-based Vehicles
Sea-based Vehicles
Air-based Vehicles
MRO
Communication Systems
Weapons and Ammunition
Vehicles
Country
Saudi Arabia
Turkey
Israel
Egypt
Algeria
South Africa
Morocco
Rest of Middle-East and Africa

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主要市场趋势

汽车板块在预测期内将实现最高增长

预计在预测期内,汽车市场的复合年增长率最高。预计这一增长主要是由于中东和非洲国家目前计划实现武装部队现代化并升级其空中、陆地和海上能力。例如,2018 年 6 月,巴林与洛克希德马丁公司签订了 16 架 F-16V 飞机的 11.2 亿美元固定价格激励公司合同,并成为该飞机的首发客户。巴林皇家空军 (RBAF) 还计划将其 20 架 Block 40 F-16C/D 飞机升级到最新标准,从而使总机队拥有 36 架 F-16V 飞机。该合同计划于 2023 年 9 月结束。阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、土耳其和沙特阿拉伯等国家,目前主要专注于发展他们的海军能力。埃及在装备和海军舰艇迅速现代化后,正在成为中东和非洲的海军超级大国。例如,2019 年 4 月,德国政府批准了一项价值 25.8 亿美元的交易,用于向埃及海军交付 6 艘护卫舰。预计该地区国家武装部队的此类采购将在预测期内推动该部门的增长。

MEA defense market segment

沙特阿拉伯目前拥有最高的市场份额

沙特阿拉伯是全球第三大军费支出国,占 GDP 百分比的支出最多,2018 年支出为 676 亿美元。该国在过去五年中减少了约 18.34%(累计)的支出,以及军费开支在 2017 年增长 11%,但在 2018 年下降 6.5%。凭借最大的军费预算,该国成为主要从美国进口的最大武器进口国,其次是英国和法国。其武器出口在 2009-2013 年和 2014-2018 年期间增长了 192%。来自美国的 83 辆坦克、98 架战斗机和 7 套导弹防御系统、来自西班牙的 5 艘护卫舰、来自加拿大的 737 辆装甲车和来自乌克兰的短程弹道导弹是 2019-2023 年期间计划交付的一些军用车辆. 沙特阿拉伯在也门的战争以及与伊朗争夺地区影响力是推动该国军事采购的一些因素,以及其加强其航空航天和国防制造业的 2030 年愿景计划。在这一举措下,当地公司与各种国际参与者合作,以提高他们的制造和技术能力。例如,2019 年 6 月,沙特阿拉伯军事工业 (SAMI) 与韩国企业集团韩华集团签署了一份谅解备忘录 (MoU),成立了一家合资公司 SAMI-Hanwha Munition Systems LLC,该公司专注于制造和销售沙特阿拉伯的弹药。随后,合资公司将评估其产品组合扩展到弹药和武器、火炮系统、火箭、ISR 系统、战车等。

MEA defense market geography

竞争格局

中东和非洲国防市场的主要参与者是波音公司、洛克希德马丁公司、沙特阿拉伯军事工业公司、以色列航空航天工业公司和 BAE 系统公司。市场上有许多本地参与者,该地区的大多数国有企业为其各自的国内武装和安全部队提供产品和解决方案。Elbit Systems Ltd、Aselsan AS、Israel Aerospace Industries 和 Denel SOC 是一些国内企业,它们在国际上提供广泛的军事产品,从陆地部队的便携式军事设备到雷达和其他机载设备。以创新和扩张为主要战略,两家公司目前正专注于产品创新,以抢占新兴国家的市场份额。还,各国正集中精力发展当地的制造设施。例如,目前,沙特阿拉伯军费总额中只有 2% 提供给当地国防公司。为加强本地制造,根据 2030 年愿景,政府计划到 2030 年将本地军事装备支出增加到 50%。通过这些举措,政府正在对制造商进行大量投资,本地制造商也与外国企业合作先进制造技术的技术交流和集成。例如,2019 年 11 月,韩国弹药制造商 CNO Tech 与公共私有化与合作机构 (PAPP) 签署了一项技术转让协议,将生产线技术转让给阿曼弹药生产公司 (OMPC)。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 PESTLE Analysis

  5. 5. DEFENSE SPENDING ANALYSIS OF MIDDLE-EAST AND AFRICAN COUNTRIES

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Procurement

      1. 6.1.1 Personnel Training and Protection

      2. 6.1.2 Communication Systems

      3. 6.1.3 Weapons and Ammunition

      4. 6.1.4 Vehicles

        1. 6.1.4.1 Land-based Vehicles

        2. 6.1.4.2 Sea-based Vehicles

        3. 6.1.4.3 Air-based Vehicles

    2. 6.2 MRO

      1. 6.2.1 Communication Systems

      2. 6.2.2 Weapons and Ammunition

      3. 6.2.3 Vehicles

    3. 6.3 Country

      1. 6.3.1 Saudi Arabia

      2. 6.3.2 Turkey

      3. 6.3.3 Israel

      4. 6.3.4 Egypt

      5. 6.3.5 Algeria

      6. 6.3.6 South Africa

      7. 6.3.7 Morocco

      8. 6.3.8 Rest of Middle-East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Vendor Market Share

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 SAMI

      2. 7.2.2 Emirates Defence Industries Company

      3. 7.2.3 Advanced Electronics Company

      4. 7.2.4 Military Industries Corporation

      5. 7.2.5 Dahra Engineering & Security Services LLC

      6. 7.2.6 Lockheed Martin Corporation

      7. 7.2.7 The Boeing Company

      8. 7.2.8 Elbit Systems Ltd

      9. 7.2.9 Israel Aerospace Industries

      10. 7.2.10 Raytheon Company

      11. 7.2.11 Rheinmetall AG

      12. 7.2.12 Aselsan AS

      13. 7.2.13 Denel SOC

      14. 7.2.14 Northrop Grumman Corporation

      15. 7.2.15 BAE Systems PLC

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Middle East And Africa Defense Market market is studied from 2018 - 2027.

The Middle East And Africa Defense Market is growing at a CAGR of >1% over the next 5 years.

The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries, BAE Systems PLC are the major companies operating in Middle East And Africa Defense Market.

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