机器状态监测市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.40 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.20 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.60% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence机器状态监测市场分析
机器状态监测市场在2025年达到14亿美元的价值，预计到2030年将达到22亿美元，反映出9.6%的复合年增长率。从被动式维修向数据驱动预测性维护的转变推动了这一势头，无线工业物联网传感器部署的增加和AI驱动的诊断平台缩短了决策周期提供了支撑。工业生产商面临着劳动力短缺和正常运行时间目标不断提高的压力，这加剧了对自动化故障检测系统的需求。无线传感器节点与边缘分析相结合，降低了总拥有成本，并为以前未被监测的较小资产提供了覆盖。可持续性要求进一步提升了采用率，因为对能源性能的持续洞察有助于制造商满足排放披露规则。竞争强度保持适度，因为现有厂商依赖已安装基础规模，而以AI为核心的新进入者通过先进分析和SaaS交付方式争夺价值。
关键报告要点
- 按产品类型，硬件在2024年占据了45%的收入份额；无线工业物联网传感器预计到2030年将以12.4%的复合年增长率增长。
- 按监测技术，振动分析在2024年以34.2%的机器状态监测市场份额领先，而超声波发射预计到2030年将以11.8%的复合年增长率扩张。
- 按部署方式，在线和连续系统在2024年占机器状态监测市场规模的48.1%；无线工业物联网传感器网络显示出最强劲的12.4%复合年增长率前景。
- 按最终用户行业，石油天然气运营在2024年产生了27.3%的收入，而食品饮料制造业显示出最快的10.5%复合年增长率，持续到2030年。
- 按地理位置，北美在2024年占据了32.4%的收入；亚太地区预计到2030年将以9.9%的复合年增长率增长。
全球机器状态监测市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 专注预测性维护以减少计划外停机 | 2.10% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 采用工业4.0边缘分析平台 | 1.80% | 北美、欧盟、亚太核心区 | 中期（2-4年） |
| 新兴亚洲资产密集型行业激增 | 1.40% | 亚太核心区，溢出到中东非洲 | 长期（≥4年） |
| 无线工业物联网传感器大幅降低总拥有成本 | 1.60% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
专注预测性维护以减少计划外停机
制造业务每年因意外停机损失500亿美元，因此企业正在用预测性方法替代基于日历的维修，这种方法可将停机时间减少20-50%，维护支出减少5-10% [1]IEN, "Realizing the Fulfillment of Industry 4.0 with Predictive and Prescriptive Maintenance", IEN, ien.com 。机器学习算法利用多传感器数据流提前数周识别故障，让团队在计划停机期间进行干预。汽车工厂显示出成功，BMW和Tesla使用实时分析延长设备生命周期。数字孪生模型通过模拟磨损场景和优化零件采购来优化时间表。
采用工业4.0边缘分析平台
边缘处理将分析移至传感器节点，消除延迟，同时在网络中断期间保持洞察。意法半导体为需要亚秒级检测的状态监测用例定位其微控制器 [3]STMicroelectronics, "Condition Monitoring / Predictive Maintenance", STMicroelectronics, st.com。西门子的SIMOCODE M-CP通过单对以太网将监测嵌入电机控制中心，减少布线工作并将诊断扩展到较小的电机 [2]Siemens AG, "Siemens Unveils Innovative Motor Management System for Industrial Switchboards" Siemens AG, press.siemens.com。早期采用者报告毫秒级异常检测和高达50%的带宽削减。
新兴亚洲资产密集型行业激增
中国、印度和东南亚的新建绿地工厂从第一天起就集成了预测系统，避免了改造复杂性。Epiroc的自动化和数字化订单达到创纪录高位，因为地区矿业公司优先考虑生产力和安全性。在IEEE SENSORS 2024上，超过680篇经同行评议的论文展示了与机器健康相关的下一代传感器。政府智能制造激励措施通过抵消资本成本来加速部署。
无线工业物联网传感器大幅降低总拥有成本
去除电缆可将安装费用削减高达70%。蓝牙低功耗和LoRaWAN协议提供多年电池寿命，使次要资产的覆盖在经济上可行。SKF的Enlight Collect IMx-1-EX为危险区域提供本质安全，同时实现预测性工作流程。霍尼韦尔的Versatilis Experion EHM通过LoRaWAN传输，可视化广阔站点的趋势和警报。
ESG驱动的节能工厂运营推动
温室气体强制披露现在涵盖SEC规则下的大型美国申报者和CSRD指导下的欧洲运营公司，迫使资产效率可见性。监测平台跟踪功耗漂移并标记降级组件，帮助企业保持节能收益。美国"更好建筑倡议"记录了通过数据引导效率节省的3.6千万亿Btu，说明了对流程工业的价值。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 传统棕地资产改造成本 | -1.30% | 全球、北美、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 振动分析专家短缺 | -0.80% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
传统棕地资产改造成本
较旧的设施很少具备传感器安装点或网络骨干，因此推出涉及工程变更、安全批准和分阶段停机，可能持续18个月。美国海军陆战队在采用基于状态的维护增强版期间将冲突的传统政策标记为障碍，这与民用流程工厂的类似困难相呼应。无线设备缓解了布线痛苦，但电力传输和危险区域认证仍然增加预算，促使企业按关键性分阶段项目。
振动分析专家短缺
专家解释人员退休的速度比大学替换他们的速度更快。传统信号处理掌握通常需要五年时间，限制了用户对大规模部署的信心。技术供应商通过预分类异常的AI模块来响应；ABB和Cochl应用机器听觉来自动化故障诊断，缩小对稀缺技能的依赖。易于阅读的仪表板将覆盖范围扩展到中小型企业。
细分分析
按产品类型：硬件领先，软件增加智能
硬件占2024年收入的45%，强调了传感器、网关和采集单元在每次安装中不可或缺的作用。该细分受益于微机电系统的稳步进展，这些系统在降低功耗的同时提高了灵敏度。西门子在其SIMOCODE M-CP中将硬件与可许可的分析模块相结合，简化了配电板用户的采用 。随着制造商外包全天候监控，服务收入扩大；SKF与LKAB的6000万美元协议将振动测量和远程诊断打包成多年合同。
无线工业物联网传感器网络预计将以12.4%的年增长率增长，突显了客户对低接触改造的偏好。随着采用的扩大，集成平台将原始流转换为维护单据，创造经常性SaaS收入。这些因素共同为现有厂商保持规模优势，同时在分析订阅中引入新鲜的利润池。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按监测技术：振动保持领先，超声波加速发展
振动分析在2024年保持34.2%的份额。从业者信任其丰富的旋转资产故障特征库，设备制造商在购买时捆绑加速度计，强化网络效应。超声波发射预计每年增长11.8%，因为工厂重视早期轴承故障检测和压缩空气泄漏识别，即使在高噪音区域也是如此。
热成像采用率随着在云仪表板中标记热异常的AI而上升，得到了Teledyne FLIR和RealWear合作伙伴关系等可穿戴集成的帮助。电机电流特征分析和油液分析完善了多模态套件，提高了诊断信心并将覆盖范围扩展到电气和润滑系统。
按部署方式：连续监测转向无线
在线系统在2024年占机器状态监测市场规模的48.1%，反映了用户对始终可用资产健康读数的需求。工厂继续将连续覆盖推广到不太关键的机械，但抵制电缆复杂性，这加速了无线采用，复合年增长率为12.4%。霍尼韦尔的Versatilis Experion EHM展示了基于LoRaWAN的传感器如何在不入侵控制系统的情况下将六种参数类型传输到云模型。NIST部署指导强化了此类架构中干扰缓解和网络安全的最佳实践。
便携式仪器在调试和深度分析中保持相关性，形成平衡成本和覆盖范围的混合工具包。嵌入传感器节点的边缘处理现在支持毫秒级异常识别，然后向上游转发压缩洞察。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按最终用户行业：石油天然气主导，食品饮料加速发展
石油天然气运营在2024年提供了27.3%的需求，因为中下游和上游管线的计划外停机每次事故可能造成数百万损失。来自本特利内华达涡轮机健康监测的平台支撑了该行业的许多部署。对甲烷排放的监管关注进一步推动了压缩机和泵的实时监测采用。
食品饮料制造商预计将以10.5%的复合年增长率增长，受卫生规则和不断增长的可持续性目标推动。Celli集团在饮料分配器上部署物联网传感器后，设备故障减少了13%，显示了可衡量的投资回报率。类似的驱动因素出现在乳制品、烘焙和包装食品中，停机时间侵蚀新鲜度窗口。
电力、金属、采矿和化学品继续需要坚固化解决方案，而国防和航空航天仍然是奖励满足MIL-STD或抗辐射要求的高可靠性供应商的专业细分市场。
地理分析
北美在2024年占据32.4%的收入，受严格安全规范和早期工业4.0推出的支撑。SEC排放报告和加州SB 253指导企业进行连续效率测量。成熟的已安装基础进一步鼓励向具备边缘能力的传感器升级周期。
亚太地区预计年增长率为9.9%。中国和印度的智能制造补贴抵消了前期成本，而日本的传感器创新中心在IEEE SENSORS 2024上展示了领域专业知识。电池、半导体和可再生能源设备工厂的快速扩张从构思就嵌入了预测性维护。
欧洲利用ESG框架来证明投资合理性，中东将监测与石油天然气大型项目保持一致。拉丁美洲记录了新兴增长，因为矿业公司数字化输送机车队，水力发电厂寻求可靠性提升。
竞争格局
该领域仍然适度分散。SKF、艾默生电气和西门子等成熟自动化巨头利用其庞大的售后市场足迹和多产品组合。以软件为原生的新进入者强调AI模型和订阅定价，降低了中等规模工厂的进入门槛。ABB与Cochl的机器听觉合作体现了加速算法优化的合作策略。
收购策略仍然是核心。罗克韦尔自动化通过Fiix、CUBIC和Knowledge Lens扩展了其数字服务线，定位于向其Logix控制器基础进行交叉销售。霍尼韦尔的AI推出，包括Experion操作助手，与将过程控制与资产性能相连接的邻近市场渗透策略一致。空白空间机会在于用于辅助资产的低成本无线节点、用于食品加工的垂直化分析和用于太空平台的网络安全强化解决方案。
机器状态监测行业领导者
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SKF AB
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艾默生电气公司（本特利内华达）
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罗克韦尔自动化公司
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ABB有限公司
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西门子股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：贝克休斯公布2024年收入278亿美元，投入6.43亿美元用于研发，并扩展其工业与能源技术线以加速低碳解决方案。
- 2025年2月：罗克韦尔自动化2025年第一季度订单同比增长10%，年度经常性收入增长11%，突显了基于结果的订阅牵引力。
- 2024年10月：西门子发布了SIMOCODE M-CP电机管理系统，具有内置监测和单对以太网连接，针对化工和采矿配电板。
- 2024年10月：霍尼韦尔推出Experion操作助手，这是一个可解释AI工具，指导操作员处理复杂的过程事件，同时与雪佛龙在炼油分析方面合作。
全球机器状态监测市场报告范围
机器状态监测是检查机器随时间功能的能力。这可能涉及效率等因素，因为效率损失可能表明潜在问题。它还提供组件磨损和有效性指标，包括故障部件生产、使用信息和维护统计。
机器状态监测市场按类型（硬件［振动监测设备、热成像设备、润滑油分析设备、超声波发射监测和其他类型］、软件和服务［远程监测服务、仪器维护服务和机械诊断服务］）、按最终用户（石油天然气、发电、工艺制造、航空航天和国防、汽车和运输，以及其他最终用户行业（海洋、采矿、金属等））、地理位置（北美［美国、加拿大］、欧洲［英国、德国、法国、欧洲其他地区］、亚太地区［中国、日本、印度、亚太其他地区］、世界其他地区［拉丁美洲、中东和非洲］）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）为所有上述细分市场提供。
| 硬件 |
| 软件 |
| 服务 |
| 振动分析 |
| 热成像 |
| 超声波发射 |
| 润滑油分析 |
| 电机电流特征 |
| 腐蚀和磨损碎屑 |
| 其他技术 |
| 在线/连续系统 |
| 便携式/定期仪器 |
| 无线工业物联网传感器网络 |
| 石油天然气 |
| 发电 |
| 金属采矿 |
| 化学品和石化 |
| 汽车运输 |
| 航空航天和国防 |
| 食品饮料 |
| 海洋 |
| 其他行业 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 亚洲 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 按产品类型 | 硬件 | ||
| 软件 | |||
| 服务 | |||
| 按监测技术 | 振动分析 | ||
| 热成像 | |||
| 超声波发射 | |||
| 润滑油分析 | |||
| 电机电流特征 | |||
| 腐蚀和磨损碎屑 | |||
| 其他技术 | |||
| 按部署方式 | 在线/连续系统 | ||
| 便携式/定期仪器 | |||
| 无线工业物联网传感器网络 | |||
| 按最终用户行业 | 石油天然气 | ||
| 发电 | |||
| 金属采矿 | |||
| 化学品和石化 | |||
| 汽车运输 | |||
| 航空航天和国防 | |||
| 食品饮料 | |||
| 海洋 | |||
| 其他行业 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 亚洲 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
报告中回答的关键问题
机器状态监测市场有多大？
机器状态监测市场规模预计将在2025年达到13.7亿美元，并以9.65%的复合年增长率增长，到2030年达到21.7亿美元。
机器状态监测市场的当前价值是多少？
机器状态监测市场在2025年估值为14亿美元。
市场预计增长多快？
预计将以9.6%的复合年增长率增长，到2030年达到22亿美元。
哪个地区拥有最大的收入份额？
北美以2024年32.4%的收入领先。
哪种部署模式获得最大牵引力？
无线工业物联网传感器网络显示出最强劲的增长，复合年增长率为12.4%。
为什么振动分析仍然占主导地位？
数十年经过验证的方法和广泛的故障库使振动分析在2024年保持34.2%的市场份额，特别是对于旋转设备监测。
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