LFP电池组市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 52.03 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 67.39 十亿美元 |
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按推进类型划分的最大份额 | 贝弗利 |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.39 % |
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按区域划分的最大份额 | 亚太地区 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
LFP电池组市场分析
LFP 电池组市场规模估计为 494.5 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 673.9 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 6.39% 的复合年增长率增长。
494.5亿
2024年的市场规模（美元）
673.9亿
2029年的市场规模（美元）
25.62 %
复合年增长率（2017-2023）
6.39 %
复合年增长率（2024-2029）
按体型划分的最大细分市场
88.93 %
价值份额， 乘用车， 2023, 客车,
全球电动汽车 LFP 电池市场受到以下因素的推动：廉价车型、政府回扣、电动汽车相对于传统汽车的好处以及法律规范。
按推进类型划分的最大细分市场
96.89 %
价值份额，BEV，2023 年, 贝弗利,
全球LFP电池行业以BEV为主，因为它的购买价格便宜，拥有成本低，排放低，没有燃料支出。
按电池形式划分的最大细分市场
85.03 %
价值份额，棱镜，2023, 棱镜,
由于其易于制造、单位体积密度高、成本低且安全性，棱柱形电池在全球 LFP 电池市场中得到广泛应用。
领先的市场参与者
42.13 %
市场占有率：宁德时代（CATL），2022年, 宁德时代 （CATL）,
宁德时代凭借其在技术、价格策略、财务实力和强大销售渠道方面的创新，引领全球磷酸铁锂电池市场。
按容量划分的最大细分市场
54.21 %
价值份额，40 kWh 至 80 kWh，2023 年, 40 kWh 至 80 kWh,
在亚洲买家中很受欢迎的远程电动汽车使用40 kWh至80 kWh，在全球LFP电池组市场中占据主导地位。
成本下降和技术进步推动了对电动乘用车和相关电池组的需求
- 由于全球各国电动汽车的持续增长，对电池的需求正在显着增长。LFP 电池组是大多数汽车制造商在其车辆中广泛使用的最常见的电池类型之一。长生命周期、安全性和廉价生产等因素鼓励汽车制造商在 BEV 和 PHEV 中安装这些电池。越来越多的政府规范采用电动汽车正在鼓励人们选择电动汽车。由于这些因素，2021 年全球 LFP 电池类型比 2017 年增长了 244.70%。
- 亚洲国家，包括中国、印度、日本等，是PHEV和BEV用LFP电池的主要用户。亚太地区电动汽车的电池使用量占全球总量的 65% 以上，是 LFP 电池的主要用户之一。LFP电池生产的一些主要参与者来自亚洲，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科有限公司、中航和LG。包括欧洲和北美在内的多个地区对 BEV 和 PHEV 的需求显着增加，这也有助于推动全球 LFP 电池需求。2022 年全球电动汽车中使用的 LFP 电池比 2021 年增长了 51.10%。
- 多家公司正在签署协议，在他们的车辆中采用LFP电池。2023 年 3 月，韩国汽车制造商现代汽车与中国电池制造商宁德时代签署了一项协议，将于 2023 年在其车辆中使用其 LPF 电池。现代和起亚即将推出的平价电动汽车将配备宁德时代LFP电池。预计这些发展将在预测期内增加全球对 LFP 电池的需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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电动汽车的增长和经济实惠的汽车的日益普及正在推动 LFP 电池需求
- 近年来，随着汽车电气化程度的急剧提高，对包括LFP在内的不同种类电池的需求发生了变化。对电动汽车 （EV） 的需求增加可归因于许多因素，包括政府对电动汽车的严格规范、电动汽车相对于传统燃料驱动的车辆的优势以及政府补贴、税收减免和退税。经济实惠、续航里程、电池寿命和安全等级都促进了 LFP 电池市场的快速扩张。这导致全球对磷酸铁锂电池的需求在历史时期增长了约 244.57%，其中大部分增长发生在亚太国家。
- 乘用车对LFP电池的增长做出了巨大贡献，其次是轻型卡车和公共汽车等商用车。2022 年，由于以中国、美国和德国等国家为首的全球电动汽车普及率提高，对 LFP 电池的需求增长了 90% 以上。这导致 2022 年全球对 LFP 电动汽车电池组的需求与上一年相比增长了 51.10%。
- 2023 年 10 月，总部位于印度的锂电池初创公司 OGO Energy 宣布，到 2023 年底，将把 LFP 电池的产能扩大到每年 1 GWh。预计在预测期内，各国的此类发展将推动全球电动汽车对 LFP 电池的需求。
LFP电池组市场趋势
比亚迪和特斯拉在电动汽车市场处于领先地位，并塑造未来
- 2022年，比亚迪是电动汽车销量的市场领导者，占有13.3%的份额。比亚迪的领先地位可归因于几个因素。它一直是电动汽车行业的早期和杰出参与者，专注于生产电动汽车和相关技术。公司较早进入市场，奠定了坚实的基础，获得了消费者的认可。比亚迪还积极拓展全球业务，建立合作伙伴关系，投资研发，这些都有助于其领先地位。
- 特斯拉一直处于电动汽车创新的最前沿，在全球普及电动汽车方面发挥了至关重要的作用。特斯拉是 2022 年电动汽车行业的重要参与者，市场份额为 12.2%。特斯拉强大的品牌形象、尖端技术和广泛的超级充电网络为其成功做出了贡献。
- 在电动汽车市场的其他参与者中，有几家著名的公司占据了重要的市场份额。宝马在汽车行业的良好声誉，加上其通过其子品牌BMW i对电动汽车的承诺，为其市场占有率做出了贡献。同样，在 2022 年占有 3.9% 市场份额的大众汽车一直在其大众汽车集团旗下积极投资电动汽车。这些公司以及梅赛德斯-奔驰、起亚和现代等其他公司正在通过利用其现有的品牌知名度、推出引人注目的电动汽车车型以及投资技术来增强其电动汽车产品的续航里程和性能，从而重新殖民电动汽车行业。
理解塑造这个市场的主要趋势
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特斯拉和比亚迪主导了 2022 年最畅销的电动汽车车型
- 2022 年最畅销的电动汽车车型由特斯拉和比亚迪两大主要 OEM 主导。特斯拉凭借其两款车型Model Y和Model 3占据了强大的市场地位，分别占据了第一和第三名。特斯拉 Model Y 是最受欢迎的插电式电动汽车，2022 年全球销量约为 771,300 辆。当年，特斯拉Model 3和Model Y的交付量超过120万辆，特斯拉最畅销车型同比增长36.77%。虽然五款最畅销的插电式电动汽车 （PEV） 车型中有两款是特斯拉品牌，但这家电池电动汽车制造商在 2022 年面临来自亚洲品牌的竞争。总部位于中国的比亚迪在 2022 年超越特斯拉成为最畅销的 PEV 品牌，依靠大量插电式混合动力电动汽车。紧随特斯拉Model Y之后，比亚迪Song Plus（BEV+PHEV）位居第二，销量达到477,090辆。比亚迪在中国市场的稳固地位，以及其生产可靠和技术先进的电动汽车的声誉，可能促成了宋加车型的强劲销售业绩。
- 大众ID.4在最畅销的EV车型中脱颖而出，成为前十名中唯一的欧洲PEV（插电式电动汽车）。ID.4 在 2022 年的销量为 174,090 辆，展示了大众汽车对电动汽车的承诺及其在电动汽车市场日益增长的影响力。
- 总体而言，特斯拉和比亚迪的这些顶级电动汽车车型，以及五菱宏光MINI EV和大众ID.4等其他著名竞争者，表明消费者对电动汽车的需求不断增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 全球需求增长和政府支持推动电动汽车市场增长
- 由于规模经济和技术进步，电动汽车电池组价格有所下降，但在 2022 年面临暂时上涨
- 电池成本的下降是全球电动汽车市场不断扩大和更容易获得的主要因素
- 汽车制造商推出新的电动汽车车型以满足不断增长的需求，从而推动了全球电池组需求
- LFP、NMC、NCA 和 NCM 电池处于领先地位，不同地区表现出对特定化学成分的偏好
- 汽车电气化程度的提高推动了全球对电动汽车电池和材料的需求增加，其中磷酸铁锂电池引领了这一趋势
- 不断增长的全球需求和技术进步推动了电动汽车市场和电池行业的发展
LFP电池组行业概览
LFP电池组市场相当整合，前五大公司占据了90.88%。该市场的主要参与者是比亚迪有限公司、中国航空电池有限公司（CALB）、宁德时代安培科技有限公司（CATL）、国轩高科有限公司和LG能源解决方案有限公司（按字母顺序排序）。
LFP电池组市场领导者
BYD Company Ltd.
China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Guoxuan High-tech Co. Ltd.
LG Energy Solution Ltd.
Other important companies include EVE Energy Co. Ltd., Panasonic Holdings Corporation, Primearth EV Energy Co. Ltd., Samsung SDI Co. Ltd., SK Innovation Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT).
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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LFP电池组市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 电动汽车销售
- 4.2 电动汽车销量（按原始设备制造商划分）
- 4.3 最畅销的电动汽车车型
- 4.4 具有优选电池化学成分的 OEM
- 4.5 电池组价格
- 4.6 电池材料成本
- 4.7 不同电池化学成分价格表
- 4.8 谁供应谁
- 4.9 电动汽车电池容量和效率
- 4.10 推出的电动汽车车型数量
- 4.11 监管框架
- 4.12 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 体型
- 5.1.1 公共汽车
- 5.1.2 轻型商用车
- 5.1.3 机械加工与加固
- 5.1.4 乘用车
-
5.2 推进类型
- 5.2.1 纯电动汽车
- 5.2.2 插电式混合动力汽车
-
5.3 容量
- 5.3.1 15 千瓦时至 40 千瓦时
- 5.3.2 40 千瓦时至 80 千瓦时
- 5.3.3 80千瓦时以上
- 5.3.4 少于 15 千瓦时
-
5.4 电池形式
- 5.4.1 圆柱形
- 5.4.2 小袋
- 5.4.3 棱柱形
-
5.5 方法
- 5.5.1 激光
- 5.5.2 金属丝
-
5.6 成分
- 5.6.1 阳极
- 5.6.2 阴极
- 5.6.3 电解质
- 5.6.4 分隔器
-
5.7 材料种类
- 5.7.1 钴
- 5.7.2 锂
- 5.7.3 锰
- 5.7.4 天然石墨
- 5.7.5 其他材料
-
5.8 地区
- 5.8.1 亚太
- 5.8.1.1 按国家
- 5.8.1.1.1 中国
- 5.8.1.1.2 印度
- 5.8.1.1.3 日本
- 5.8.1.1.4 韩国
- 5.8.1.1.5 泰国
- 5.8.1.1.6 亚太其他地区
- 5.8.2 欧洲
- 5.8.2.1 按国家
- 5.8.2.1.1 法国
- 5.8.2.1.2 德国
- 5.8.2.1.3 匈牙利
- 5.8.2.1.4 意大利
- 5.8.2.1.5 波兰
- 5.8.2.1.6 瑞典
- 5.8.2.1.7 英国
- 5.8.2.1.8 欧洲其他地区
- 5.8.3 中东和非洲
- 5.8.4 北美
- 5.8.4.1 按国家
- 5.8.4.1.1 加拿大
- 5.8.4.1.2 我们
- 5.8.5 南美洲
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 BYD Company Ltd.
- 6.4.2 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
- 6.4.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.4 EVE Energy Co. Ltd.
- 6.4.5 Guoxuan High-tech Co. Ltd.
- 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.7 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.8 Primearth EV Energy Co. Ltd.
- 6.4.9 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.10 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.11 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
7. 电动汽车电池组 CEO 的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
LFP电池组行业细分
公共汽车、LCV、M&HDT、乘用车按车身类型划分为细分市场。 BEV、PHEV按推进类型划分为细分市场。 15 kWh 至 40 kWh、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上、15 kWh 以下按容量划分。 圆柱形、软包、棱柱形按电池形式作为部分覆盖。 激光器、线材按方法作为段覆盖。 阳极、阴极、电解质、隔膜按组件作为部分覆盖。 钴、锂、锰、天然石墨按材料类型划分为细分市场。 亚太地区，欧洲，中东和非洲，北美，南美按地区划分。
- 由于全球各国电动汽车的持续增长，对电池的需求正在显着增长。LFP 电池组是大多数汽车制造商在其车辆中广泛使用的最常见的电池类型之一。长生命周期、安全性和廉价生产等因素鼓励汽车制造商在 BEV 和 PHEV 中安装这些电池。越来越多的政府规范采用电动汽车正在鼓励人们选择电动汽车。由于这些因素，2021 年全球 LFP 电池类型比 2017 年增长了 244.70%。
- 亚洲国家，包括中国、印度、日本等，是PHEV和BEV用LFP电池的主要用户。亚太地区电动汽车的电池使用量占全球总量的 65% 以上，是 LFP 电池的主要用户之一。LFP电池生产的一些主要参与者来自亚洲，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科有限公司、中航和LG。包括欧洲和北美在内的多个地区对 BEV 和 PHEV 的需求显着增加，这也有助于推动全球 LFP 电池需求。2022 年全球电动汽车中使用的 LFP 电池比 2021 年增长了 51.10%。
- 多家公司正在签署协议，在他们的车辆中采用LFP电池。2023 年 3 月，韩国汽车制造商现代汽车与中国电池制造商宁德时代签署了一项协议，将于 2023 年在其车辆中使用其 LPF 电池。现代和起亚即将推出的平价电动汽车将配备宁德时代LFP电池。预计这些发展将在预测期内增加全球对 LFP 电池的需求。
体型
| 公共汽车 |
| 轻型商用车 |
| 机械加工与加固 |
| 乘用车 |
推进类型
| 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 |
容量
| 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 |
| 80千瓦时以上 |
| 少于 15 千瓦时 |
电池形式
| 圆柱形 |
| 小袋 |
| 棱柱形 |
方法
| 激光 |
| 金属丝 |
成分
| 阳极 |
| 阴极 |
| 电解质 |
| 分隔器 |
材料种类
| 钴 |
| 锂 |
| 锰 |
| 天然石墨 |
| 其他材料 |
地区
| 亚太 | 按国家 | 中国 |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 按国家 | 法国 |
| 德国 | ||
| 匈牙利 | ||
| 意大利 | ||
| 波兰 | ||
| 瑞典 | ||
| 英国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | ||
| 北美 | 按国家 | 加拿大 |
| 我们 | ||
| 南美洲 |
| 体型 | 公共汽车 | ||
| 轻型商用车 | |||
| 机械加工与加固 | |||
| 乘用车 | |||
| 推进类型 | 纯电动汽车 | ||
| 插电式混合动力汽车 | |||
| 容量 | 15 千瓦时至 40 千瓦时 | ||
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 | |||
| 80千瓦时以上 | |||
| 少于 15 千瓦时 | |||
| 电池形式 | 圆柱形 | ||
| 小袋 | |||
| 棱柱形 | |||
| 方法 | 激光 | ||
| 金属丝 | |||
| 成分 | 阳极 | ||
| 阴极 | |||
| 电解质 | |||
| 分隔器 | |||
| 材料种类 | 钴 | ||
| 锂 | |||
| 锰 | |||
| 天然石墨 | |||
| 其他材料 | |||
| 地区 | 亚太 | 按国家 | 中国 |
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 泰国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 欧洲 | 按国家 | 法国 | |
| 德国 | |||
| 匈牙利 | |||
| 意大利 | |||
| 波兰 | |||
| 瑞典 | |||
| 英国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 中东和非洲 | |||
| 北美 | 按国家 | 加拿大 | |
| 我们 | |||
| 南美洲 | |||
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市场定义
- 电池化学 - LFP电池类型属于电池化学的范畴。
- 电池形式 - 该细分市场提供的电池形式类型包括圆柱形、软包和棱柱形。
- 体型 - 该细分市场考虑的车身类型包括乘用车，LCV（轻型商用车），M&HDT（中型和重型卡车）和公共汽车。
- 能力 - 该细分市场下的各种电池容量包括 15 kWH 至 40 kWH、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上和 15 kWh 以下。
- 元件 - 该细分市场涵盖的各种组件包括阳极、阴极、电解液、隔膜。
- 材料类型 - 该细分市场涵盖的各种材料包括钴、锂、锰、天然石墨和其他材料。
- 方法 - 该部分涵盖的方法类型包括激光和线材。
- 推进方式 - 该细分市场考虑的推进类型包括BEV（电池电动汽车）、PHEV（插电式混合动力汽车）。
- ToC 类型 - ToC 4 （英语：ToC 4）
- 车辆类型 - 该细分市场考虑的车辆类型包括乘用车和采用各种EV动力总成的商用车。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 电动汽车 （EV） | 使用一个或多个电动机进行推进的车辆。包括汽车、公共汽车和卡车。该术语包括全电动汽车或电池电动汽车和插电式混合动力电动汽车。 |
| PEV系列 | 插电式电动汽车是一种可以外部充电的电动汽车，通常包括所有电动汽车以及插电式电动汽车以及插电式混合动力汽车。 |
| 电池即服务 | 一种商业模式，在这种模式中，电动汽车的电池可以从服务提供商处租用，或者在电量耗尽时更换为另一个电池 |
| 电芯 | 电动汽车电池组的基本单元，通常是锂离子电池，用于存储电能。 |
| 模块 | 电动汽车电池组的一个子部分，由几个组合在一起的电池组成，通常用于方便制造和维护。 |
| 电池管理系统（BMS） | 一种电子系统，通过保护电池在其安全工作区域之外运行、监控其状态、计算辅助数据、报告数据、控制其环境和平衡来管理可充电电池。 |
| 能量密度 | 衡量电池在给定体积中可以存储多少能量的量度，通常以每升瓦时 （Wh/L） 表示。 |
| 功率密度 | 电池可以传递能量的速率，通常以瓦特/千克 （W/kg） 为单位。 |
| 循环寿命 | 电池在其容量低于其原始容量的指定百分比之前可以执行的完整充放电循环次数。 |
| 充电状态 （SOC） | 一种以百分比表示的度量值，表示电池中的当前充电水平与其容量的比较。 |
| 健康状况 （SOH） | 电池整体状况的指标，反映其当前性能与新电池时相比。 |
| 热管理系统 | 一种旨在保持电动汽车电池组最佳工作温度的系统，通常使用冷却或加热方法。 |
| 快速充电 | 一种以比标准充电快得多的速度为电动汽车电池充电的方法，通常需要专门的充电设备。 |
| 再生制动 | 电动和混合动力汽车中的一种系统，可回收制动过程中通常损失的能量并将其存储在电池中。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在其所有报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了构建稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并基于这些变量构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。市场收入的计算方法是将数量需求乘以体积加权平均电池组价格（每千瓦时）。电池组价格估算和预测考虑了影响平均售价的各种因素，如通货膨胀率、市场需求变化、生产成本、技术发展和消费者偏好，提供对历史数据和未来趋势的估计。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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