拉丁美洲的乘用车市场-展望与报告

Q: 目前拉丁美洲乘用车市场规模有多大？

拉丁美洲乘用车市场预计在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率将超过 4% Read More

拉丁美洲乘用车市场规模

拉丁美洲乘用车市场分析

目前，拉丁美洲乘用车市场价值1291.4亿美元，预计未来五年将达到1617.4亿美元，预测期内复合年增长率为4.61%。

在大多数国家受到货币偏差、经济危机和 COVID-19 的严重影响后，拉丁美洲乘用车市场正在稳步复苏。整个乘用车市场受到墨西哥市场的推动，该市场在出口、生产和销售方面占据主要市场份额。

拉美市场从疫情中缓慢复苏，2021年上半年整体市场销量为221万辆。尽管疫情继续对该地区经济产生影响，但汽车市场销量较上半年增长35%去年。 Stellaris 能够在这种环境下占据领先地位并占据 20% 的市场份额。

就销量而言，巴西是拉丁美洲迄今为止最大的乘用车市场。去年巴西预计售出超过 150 万辆汽车。墨西哥位居第二，去年售出约 520,110,000 辆汽车。

随着互联网和智能手机在拉丁美洲 (LATAM) 地区的日益普及，原始设备制造商正在寻找与消费者联系的创新方式，并专注于提供电子商务平台和新的服务模式。电子商务预计将对汽车后市场产生重大积极影响。这导致了服务的优化和汽车零部件销售的增长。例如，2022年10月，中国新能源汽车领先制造商比亚迪与巴西最大经销商集团Saga集团达成合作，首家合作店在巴西首都巴西利亚开业。

拉丁美洲乘用车市场趋势

零排放汽车在拉丁美洲受到关注

尽管拉丁美洲的乘用车行业以汽油为主，但乙醇驱动的汽车在过去三年中取得了良好的销售业绩。

一些拉丁美洲乘用车市场正在采用电动汽车 (EVs4)。由于市场规模较大，墨西哥和巴西的电动汽车销量较高，但市场份额较低。在拉丁美洲国家中，墨西哥是唯一的ZEVTC 成员。与其他发展中地区一样，在拉丁美洲，电动乘用车的采用仍处于早期阶段。主要电动汽车制造商正试图进入巴西市场。

例如，2022 年 11 月，中国汽车制造商比亚迪有限公司宣布，将依靠拉丁美洲最大汽车市场积极的政治和环境发展，开始在巴西销售两款新型电动汽车。

全球环境基金（GEF）、联合国（UN）、国家金融公司（CFN）、中美洲经济一体化银行、欧盟等国际金融机构和发展组织向该国提供了资金和技术援助。拉丁美洲国家进行 ZEV 转型。在过去五年中，这些组织已向至少六个国家提供了 740 万美元的非营利资金和 760 万美元的贷款，用于电动汽车、车队部署、政策干预和示范项目的技术和财务可行性研究。每个国家的非营利资金范围从 40,000 美元到 240 万美元不等，具体取决于干预领域。

目前的国际支持水平远远低于该地区非 ZEVTC 国家跨越到 ZEV 所需的水平。将 ZEV 累计销量提高到 2020 年乘用车、公共汽车以及两轮和三轮车销量的 10% 的五年目标将需要以每千瓦时 11 电池容量 30 美元的价格提供资金，即约 11 亿美元。这是一个粗略的估计，但它表明了现有的国际援助与所需的国际援助之间的差距。这笔资金可用于多种目的，包括但不限于技术援助、政策干预、研发、基础设施、财政激励、ZEV价值链本地化以及帮助拉丁美洲超越ZEV的贷款服务。

要了解主要趋势，请下载样本报告

下载PDF

巴西、阿根廷和秘鲁汽车工业复苏

拉丁美洲市场对于汽车行业来说具有巨大的潜力，因为该地区的汽车保有量较低，而且可支配收入的增长速度快于亚太地区。汽车工业健康发展。就销量而言，巴西是去年最大的市场。墨西哥位居第二，当年售出约 520,110,000 辆汽车。

巴西传统上将保护主义政策作为其 Inovar 汽车政策的一部分，通过提供税收减免和其他激励措施来保护国内汽车制造商免受进口影响。然而，国内竞争力的增强和进口的减少增强了该政策的影响。该政策没有制定促进出口的规定，当国内需求下降时，这损害了该行业。

此外，主要参与者正在与巴西的金融公司合作，为客户提供财务支持，并支持未来几年市场的增长。例如，2022年10月，中国新能源汽车和电池巨头比亚迪与国内汽车金融行业领先者桑坦德银行巴西分部正式签署战略合作协议。

阿根廷是巴西汽车业最大的出口市场，但由于阿根廷经济低迷，销量有所下降。 2019 年 9 月，巴西和阿根廷续签了汽车贸易协定，允许巴西在 2029 年之前增加对其邻国的出口，但将机动车辆自由贸易推迟到未来十年。

此外，秘鲁在过去五年中经历了快速的经济增长，并有望成为拉丁美洲领先的汽车生产国之一。这是由于秘鲁的开放市场战略导致与亚洲国家、东南亚国家联盟（ASEAN）和北美建立了新的自由贸易协定（FTA）等因素。

通用汽车、斯巴鲁和路虎等几家主要汽车制造商都在拉丁美洲市场进行了投资。此外，随着新的车辆税收减免政策的实施，汽车销量预计将猛增。

拉丁美洲乘用车市场：2021 年拉丁美洲乘用车销量（按国家/地区）（单位：千辆）

要了解地理趋势，请下载样本报告

下载PDF

拉丁美洲乘用车行业概况

市场上的一些主要制造商包括日产雷诺、通用汽车、大众汽车、FCA 集团、现代起亚、丰田汽车公司和福特。汽车制造商之间正在进行的工厂扩建、合并和收购正在见证市场的重大增长。

例如，2022年11月，比亚迪与巴伊亚州签署意向书，接管福特的卡马萨里工厂，以建立3条新的装配线。政府声称比亚迪将投资 30 亿雷亚尔生产全电动巴士、卡车和乘用车，以及电动和混合动力汽车以及磷酸锂和磷酸铁加工装置。此外，2022 年 7 月，现代汽车宣布向巴西皮拉西卡巴工厂投资 2 亿雷亚尔，更新其 HB20 紧凑型车系列，此时该掀背车正成为该国最畅销的乘用车。

拉丁美洲乘用车市场领导者

Renault-Nissan
General Motors Company
Volkswagen AG
FCA Group
Hyundai Motor Company
*免责声明：主要玩家排序不分先后

需要更多关于市场参与者和竞争对手的细节吗？

下载样本

拉丁美洲乘用车市场新闻

2022 年 11 月：长城汽车 (GWM) 宣布将于 2023 年第一季度开始在巴西销售哈弗 H6 SUV，该车配备一整套半自动功能和安全技术，包括面部识别，最多可识别 5 个人不同的人在系统中注册。
2022年10月：丰田表示将推出阿根廷制造的丰田Hilux的新车型Conquest。随着 Conquest 的首次亮相，萨拉特生产的皮卡车型数量将从 15 款增加到 16 款。虽然 Hilux Conquest 比 Hilux GR-Sport III 更便宜且动力更小，但它将拥有独特的外观和独特的功能，并专注于越野和休闲用途。
2022年1月：美国电动汽车制造商Link计划在墨西哥普埃布拉州设立组装厂。该生产装置投资额为 2.65 亿美元。

拉丁美洲乘用车市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场驱动因素
4.2 市场限制
4.3 行业吸引力——波特五力分析
- 4.3.1 新进入者的威胁
- 4.3.2 买家/消费者的议价能力
- 4.3.3 供应商的议价能力
- 4.3.4 替代产品的威胁
- 4.3.5 竞争激烈程度

5. 市场细分（市场规模（十亿美元））

5.1 按车型分类
- 5.1.1 掀背车
- 5.1.2 自从
- 5.1.3 运动型多用途车
5.2 按燃料类型
- 5.2.1 汽油
- 5.2.2 柴油机
- 5.2.3 电的
5.3 按地理
- 5.3.1 拉美
- 5.3.1.1 巴西
- 5.3.1.2 阿根廷
- 5.3.1.3 墨西哥
- 5.3.1.4 拉丁美洲其他地区

6. 竞争格局

6.1 供应商市场份额
6.2 公司简介
- 6.2.1 General Motors
- 6.2.2 Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
- 6.2.3 Volkswagen AG
- 6.2.4 Hyundai Motor Company
- 6.2.5 Ford Motor Company
- 6.2.6 Toyota Motor Corporation
- 6.2.7 Renault
- 6.2.8 Honda Motor Co. Ltd
- 6.2.9 Nissan Motor Corporation
- 6.2.10 Suzuki Motor Corporation
- 6.2.11 Daimler AG (Mercedes-Benz)
- 6.2.12 BMW
- 6.2.13 Audi

7. 市场机会和未来趋势

您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格

立即获取价格明细

拉丁美洲乘用车行业细分

客车是除轻便摩托车或摩托车之外的道路机动车辆，设计用于运输乘客且座位不超过 9 人。

拉丁美洲乘用车市场按车辆类型（掀背车、轿车和运动型多用途车）、燃料类型（汽油、柴油和电动）和国家（巴西、阿根廷、墨西哥和拉丁美洲其他地区）进行细分。该报告提供了所有提到的细分市场的市场规模（以美元计）。

按车型分类	掀背车
	自从
	运动型多用途车
按燃料类型	汽油
	柴油机
	电的

按地理	拉美	巴西
		阿根廷
		墨西哥
		拉丁美洲其他地区