拉丁美洲物联网安全市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 1.8 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.67 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.21% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence拉丁美洲物联网安全市场分析
拉丁美洲物联网安全市场规模在2025年价值18亿美元，到2030年将达到26.7亿美元，以8.21%的复合年增长率增长。巴西不断扩展的智慧城市监控项目、智利关键基础设施的强制零信任规则，以及墨西哥快速的5G推广推动了联网设备保护支出。随着企业面对2024年暴露1.824亿人的创纪录医疗保健数据泄露，投资加速，而半导体短缺和分散的隐私法律抑制了近期部署速度。移动运营商签署的日益增多的窄带物联网网络加固合同反映了向捆绑安全服务的战略转变，这些服务将连接升级货币化。区域制造商还增加基于云的威胁检测订阅，以补偿对硬件级加密所需加密芯片的有限访问。
关键报告要点
- 按地理位置，巴西在2024年以41%的收入份额领先；墨西哥预计到2030年将以9.90%的复合年增长率扩张。
- 按安全类型，网络安全在2024年占拉丁美洲物联网安全市场份额的38%，而云安全预计到2030年将实现11.20%的复合年增长率。
- 按部署模式，云在2024年占拉丁美洲物联网安全市场规模的52%，并以12.22%的复合年增长率增长至2030年。
- 按最终用户，制造业在2024年占26%的收入份额；医疗保健到2030年将以13.10%的复合年增长率推进。
- 按解决方案，身份和访问管理在2024年占24%的份额，而安全和漏洞管理预计到2030年将实现12.50%的复合年增长率。
拉丁美洲物联网安全市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 智能监控城市推广（巴西PAC 4.0） | +1.8% | 巴西，溢出效应延伸至整个拉美城市中心 | 中期（2-4年） |
| 电信窄带物联网网络加固追加销售 | +1.2% | 全球，在墨西哥、哥伦比亚、智利取得早期收益 | 短期（≤2年） |
| 智利关键基础设施法律中的零信任授权 | +0.9% | 智利，在整个拉美地区具有监管影响力 | 长期（≥4年） |
| 物联网保险费折扣 | +0.7% | 巴西、墨西哥、哥伦比亚核心市场 | 中期（2-4年） |
| 边缘Linux中的开源SBOM工具 | +0.5% | 全球，在巴西、阿根廷技术采用 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
智能监控城市推广（巴西PAC 4.0）
巴西的PAC 4.0项目要求市政当局使用强加密、微分段和AI驱动的异常检测来保护视频传感器和数据湖。城市采购参考国际标准，促使供应商为ISO/IEC 27001合规性认证设备。邻国首都复制采购模板，扩大终端和网络访问控制的可寻址基础。集成商报告，监控合同指定能够实时关联OT和IT事件的集中安全运营仪表板。对防篡改审计跟踪的要求也推动了对由于全球加密芯片短缺而稀缺的安全硬件模块的需求。[1]经济合作与发展组织，"巴西数字化进程，"oecd.org
电信窄带物联网网络加固追加销售
移动运营商现在将欺诈防护API、安全引导和SIM级别加密与每个窄带物联网线路激活打包，将连接转变为安全增强服务。墨西哥四家运营商在2024年联合推出开放网关安全API，早期采用银行使用这些工具将SIM卡交换欺诈事件减少两位数。随着5G独立核心网上线，类似产品出现在哥伦比亚和智利。合同条款越来越多地捆绑基于AI的威胁评分引擎，分析信令流量以阻止僵尸网络形成。对运营商而言，这些服务在锁定企业客户多年期合约的同时提高了每用户平均收入。
智利关键基础设施法律中的零信任授权
智利2025年法律强制要求电力、水务和港口运营商验证每个设备请求并记录每笔交易至少五年。该法规在跨国公用事业公司协调跨运营政策的邻国市场引发改造项目。咨询预算扩大用于身份治理推广、特权访问保险库和分离OT和IT域的微分段网关。提供与NIST SP 800-207一致的参考架构的供应商获得早期设计优势。
物联网保险费折扣
保险公司现在使用自动化网络健康报告来校准保单定价。SentinelOne的WatchTower服务对固件补丁级别、攻击面暴露和威胁响应时间进行评分，允许承保人奖励超过基线分数的公司保费减免。首席财务官利用这些节省来证明增量安全预算的合理性，创造持续改进的良性循环。行业分析师指出，折扣保单刺激了以前缺乏专门安全人才的中小企业对托管检测和响应服务的采用。随着时间的推移，通过这些项目生成的精算数据集为安全投资的基于证据的投资回报率指标提供信息。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 加密芯片供应紧缩（FAB转向AI） | -1.50% | 全球，对巴西、墨西哥制造业有急性影响 | 短期（≤2年） |
| 拉美地区分散的隐私制度 | -0.80% | 区域性，巴西、阿根廷、智利合规复杂性 | 长期（≥4年） |
| 具有无法修补固件的传统3G设备 | -0.60% | 区域性，集中在整个拉美农村地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
加密芯片供应紧缩（FAB转向AI）
晶圆厂将产能重新定向到高利润AI加速器，限制保护物联网凭据在硬件层面的安全元件出货量。设备制造商面临超过40周的交货期，迫使许多公司出货配备仅软件密钥存储的板卡，攻击者可以绕过这些存储。可信平台模块的价格上涨高达70%，物料清单成本膨胀，挤压为市政项目供货的本地OEM的利润。一些买家推迟推广直到供应稳定，这转化为供应商终端安全收入确认的放缓。政府考虑临时进口关税豁免以鼓励从其他地区快速采购。
拉丁美洲分散的隐私制度
巴西的LGPD、阿根廷的PDP和智利的数据保护法草案在数据泄露通知窗口和跨境传输规则方面存在差异。因此，跨国公司维护单独的数据主权区域，复制记录基础设施和合规审计。法律不确定性延长采购周期，因为买家坚持供应商演示本地化控制。合规开销吸收了原本可以资助威胁搜寻或态势管理项目的安全预算。区域标准化谈判尚未产生协调统一的指导方针，意味着整个十年内持续的复杂性。
细分分析
按安全类型：云加速中的网络主导地位
网络安全在2024年产生6.84亿美元收入，等于拉丁美洲物联网安全市场份额的38%，因为边界防火墙和安全网关仍然是扩展设备群的基线保障。预计云安全细分市场到2030年将增加4.38亿美元，随着企业迁移工作负载并坚持跨多云租户的策略一致性，以11.20%的复合年增长率攀升。混合工作模式也推动对融合本地和SaaS控制的零信任网络访问解决方案的需求。
云原生平台现在在一个订阅中捆绑态势管理、运行时保护和软件物料清单扫描，减少工具蔓延。微软的固件分析预览强调了向跨设备、网络和云层深度代码可见性的转变。随着这些融合产品的成熟，分析师预计拉丁美洲物联网安全市场将重新平衡，但网络设备仍将销售到云覆盖范围仍然有限的棕地工业站点。 [2]微软技术社区，"宣布固件分析公共预览，"techcommunity.microsoft.com
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按解决方案：IAM领导地位受到SVM创新挑战
身份和访问管理工具在2024年预订4.32亿美元，占拉丁美洲物联网安全市场规模的24%贡献。它们构成数百万传感器接入企业云的认证骨干。安全和漏洞管理以12.50%的复合年增长率增长最快，反映在高调勒索软件事件后董事会层面对持续暴露评分的高度关注。自动化SBOM生成进入主流采购标准，使产品与即将到来的欧盟网络韧性法案要求保持一致。 [3]Canonical，"了解网络韧性法案要求，"canonical.com
入侵防护系统在要求确定性延迟和即时数据包阻止的制造线路中保持相关性。数据丢失防护在电子患者记录泄露面临严厉罚款的医疗保健领域享有监管拉力。综合威胁管理捆绑在无法为每个保护层配备专业团队的中等企业中获得牵引力。整合这些模块间遥测的供应商定位自己在合规义务收紧时获得交叉销售收入流。
按部署模式：云主导地位强化增长
云部署在2024年占拉丁美洲物联网安全市场规模的52%，并以12.22%的复合年增长率实现最高增长，表明通过多租户平台交付的托管安全更新被广泛接受。订阅模式让买家避开资本支出，同时受益于全球威胁情报馈送。本地安装在数据主权或确定性延迟不可协商的国防和关键基础设施环境中持续存在。
混合架构在受监管行业中获得动力，这些行业逐步将档案和非关键工作负载过渡到公有云，但保持实时控制环路本地化。供应商通过基于Kubernetes的安全堆栈满足这些需求，可部署在与中央分析同步的边缘集群上。合规仪表板现在跨云和本地节点显示统一风险分数，简化审计准备。这种能力支撑了持续的以云为中心的动力，即使硬件供应短缺暂时放缓新设备上线。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按最终用户：制造业基础面临医疗保健颠覆
制造工厂在2024年占4.68亿美元和拉丁美洲物联网安全市场的26%，保护可编程逻辑控制器和机器人单元免受运营关闭。然而，医院和诊所带来最快的未来收益，医疗保健部门有望到2030年实现13.10%的复合年增长率，因为医疗设备漏洞暴露患者安全风险。超过一半的医院联网资产存在可利用漏洞，促使董事会指定专门的OT安全预算。公用事业为电网边缘节点保护维持稳定运行率，而银行金融服务机构投资实时支付的令牌化和交易完整性服务。
零售商转向结合恶意软件抵抗和位置分析的安全销售点网关。政府需求通过公共安全摄像头推广和基于巴西PAC 4.0蓝图的联网路灯项目扩大。农业和运输运营商也加入安全遥测试点项目，表明一旦低地球轨道连接变得负担得起，未开发的垂直上升空间。
地理分析
巴西在2024年保持41%的收入份额，得益于其国家物联网计划和PAC 4.0项目，这些项目要求市政摄像头馈送采用先进加密技术。该国也遭受了19%的区域网络事件，促使SOC自动化和终端检测管道的持续升级。汽车和农产品加工集群中的大规模智能工厂试点刺激了尽管持续组件短缺仍采用安全启动微控制器。
墨西哥是到2030年复合年增长率9.90%的增长最快者。政府向国家网络安全项目拨款12亿美元，加速美国边境沿线5G支持的智能制造走廊。四家移动运营商的开放网关API推动了默认嵌入SIM级欺诈检测的金融科技和电商开发者生态系统。云安全订阅在寻求保护实时支付和客户数据湖的本地银行中急剧扩展。
阿根廷、哥伦比亚、智利和秘鲁共同构成新兴需求层。哥伦比亚的网络安全收入在2024年增长14.70%，受石油管道遥测和智能办公园区AI辅助威胁搜寻推动。智利的零信任法律催生专业化持续验证架构的细分集成商，而阿根廷的云优先数字政府项目推动混合部署销售。秘鲁在利马试点安全智能电表网络，可能在安第斯山脉公用事业中复制。总的来说，这些市场多样化供应商收入并缓冲单国经济放缓的下行风险。
竞争格局
拉丁美洲物联网安全市场仍然相对分散。全球网络安全套件、区域电信公司和细分物联网特定初创公司都声称拥有有意义的份额。连续十一年被Gartner认定为物联网托管连接服务领导者的Telefónica Tech，利用光纤和LTE骨干网将设备管理、SIM配置和威胁监控捆绑在一张发票下。
云超大规模厂商嵌入固件分析和边缘安全附加组件，加深账户粘性。微软的公共预览固件扫描器将Azure Defender覆盖范围扩展到二进制级别，表明平台玩家拥有完整安全堆栈的意图。同时，如合勤等设备供应商发布频繁的固件公告和空中补丁工具，以在宽带运营商中保持信任。 [4]合勤，"某些传统DSL CPE中命令注入和不安全默认凭证漏洞的安全公告，"zyxel.com
私募股权支持的整合者收购持有关键公共部门合同的拉丁美洲MSSP。同时，开源社区发布针对低内存微控制器优化的轻量级入侵检测代理，在成本上挑战专有供应商。专注于设备行为基线的AI原生初创公司通过减少警报疲劳的无监督学习技术进行差异化。价格竞争在入门级云防火墙层级加剧，但高级合规捆绑包维持利润韧性。
拉丁美洲物联网安全行业领导者
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思科系统公司
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IBM公司
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微软公司
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帕洛阿尔托网络公司
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飞塔公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：Telefónica报告包括物联网和网络安全在内的数字服务占其2024年B2B收入的40%以上，同比增长两位数。
- 2025年1月：联邦通信委员会通过规则，要求电信运营商实施正式的网络安全和供应链风险管理计划，这一框架可能影响拉丁美洲监管机构。
- 2024年10月：CrowdStrike和飞塔推出集成产品，结合AI原生终端防御和下一代防火墙来保护分布式物联网环境。
- 2024年6月：TD SYNNEX创建了一个250人的网络安全实践部门，专门帮助拉丁美洲合作伙伴设计和部署物联网安全解决方案。
拉丁美洲物联网安全市场报告范围
物联网安全是保护网络和联网机械或数字设备的技术解决方案。这些解决方案旨在消除漏洞，并使设备能够识别、抵抗和从网络攻击中恢复。物联网安全包括各种智能解决方案，如设备认证和管理、安全连接和数据丢失防护。这些与物联网设备集成的解决方案提供实时威胁防护。
物联网安全解决方案可以通过保护、识别和监控风险，同时帮助修复可能对企业构成安全风险的各种设备漏洞，从而保护互联网设备和它们连接的网络免受威胁和泄露。
拉丁美洲物联网安全市场按安全类型（网络安全、终端安全、应用安全、云安全）、解决方案（IAM、IPS、DLP、UTM、SVM、NSF）、应用（家庭自动化、可穿戴设备、制造过程管理、患者信息管理、供应链运营、客户信息安全）、最终用户行业（医疗保健、制造业、公用事业、银行金融服务保险业、零售、政府）和地理位置（巴西、阿根廷、墨西哥和其他）进行细分。
所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值（百万美元）形式提供。
| 网络安全 |
| 终端安全 |
| 应用安全 |
| 云安全 |
| 其他 |
| 身份和访问管理(IAM) |
| 入侵防护系统(IPS) |
| 数据丢失防护(DLP) |
| 统一威胁管理(UTM) |
| 安全和漏洞管理(SVM) |
| 网络安全取证(NSF) |
| 其他 |
| 本地部署 |
| 云 |
| 混合 |
| 医疗保健 |
| 制造业 |
| 公用事业 |
| 银行金融服务保险业 |
| 零售 |
| 政府 |
| 其他 |
| 巴西 |
| 墨西哥 |
| 阿根廷 |
| 哥伦比亚 |
| 智利 |
| 秘鲁 |
| 拉丁美洲其他地区 |
| 按安全类型 | 网络安全 |
| 终端安全 | |
| 应用安全 | |
| 云安全 | |
| 其他 | |
| 按解决方案 | 身份和访问管理(IAM) |
| 入侵防护系统(IPS) | |
| 数据丢失防护(DLP) | |
| 统一威胁管理(UTM) | |
| 安全和漏洞管理(SVM) | |
| 网络安全取证(NSF) | |
| 其他 | |
| 按部署模式 | 本地部署 |
| 云 | |
| 混合 | |
| 按最终用户 | 医疗保健 |
| 制造业 | |
| 公用事业 | |
| 银行金融服务保险业 | |
| 零售 | |
| 政府 | |
| 其他 | |
| 按地理位置 | 巴西 |
| 墨西哥 | |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 拉丁美洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
拉丁美洲物联网安全市场的当前价值是多少？
市场在2025年达到18亿美元，预计到2030年将达到26.7亿美元。
哪个安全细分市场扩张最快？
随着企业将IoT工作负载迁移到多云环境，云安全以11.20%的复合年增长率快速发展。
为什么医疗保健行业推动未来需求？
医院面临日益增多的勒索软件攻击，超过一半的联网医疗设备存在可利用的漏洞，促使医疗保健安全支出以13.10%的复合年增长率增长。
移动运营商如何将物联网安全货币化？
运营商将窄带物联网连接与API级别的欺诈防护和威胁情报服务捆绑销售，提高每用户平均收入。
什么限制了基于硬件的物联网安全采用？
全球加密芯片短缺将半导体产能转向AI加速器，提高了成本并延长了安全元件的交付周期。
哪个国家目前领先区域支出？
巴西凭借其国家物联网计划和PAC 4.0智慧城市倡议，占区域收入的41%。
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